财务数据 - 2024年半年度总资产316.55亿元，所有者权益73.87亿元，总负债242.68亿元[9] - 2024年半年度总债务142.99亿元，营业总收入272.32亿元，净利润3.98亿元[9] - 2024年半年度营业毛利率6.17%，资产负债率76.66%，总资本化比率65.94%[9] - 2023年营业总收入535.90亿元，近三年复合增长率8.98%[16] - 2023年批发、零售、电商、物流服务及其他、其他占营业总收入比例分别为94.66%、4.34%、0.73%、0.05%、0.22%[17] - 2024年上半年江苏省、安徽省、福建省、湖北省、其他地区主营业务收入占比分别为53.57%、27.75%、8.29%、9.94%、0.45%[5] - 2024年上半年医疗器械业务销售约19.14亿元，近三年复合增长率达33.65%[6] - 2024年上半年经营活动现金流为 - 23.53亿元，投资活动现金流为 - 3.89亿元，筹资活动现金流为25.94亿元，期末货币等价物/短期债务降至0.30倍[57] - 2024年预测总资本化比率为57.20% - 61.20%，总债务/EBITDA为5.64 - 6.64[62] 用户数据 - 截至2024年6月末，下游合作客户总数为3.01万家，其中二、三级医院客户1950家，一级及基层医疗机构客户1.48万家，零售药店及其他客户1.34万家[8] - 截至2024年6月末，“南京医药患者服务云平台”已在67家药店实施，累计产生订单25万余笔，服务患者6万余人，开具电子处方31万余张[44] 未来展望 - 中诚信国际认为公司信用水平未来12 - 18个月将保持稳定[6] - 2024年公司保持一定固定资产及股权投资规模，无重大收并购事项，营业总收入保持增长，债务规模有所增加[59][60] 新产品和新技术研发 - 2024年上半年开展重点合作项目59项，引进新药品种44个，上市新药引进率84.31%，当期新药累计销售同比增长131.11%[6] - 2024年上半年第九批国家集采品种引进率达95.2%，国谈品种引进率达95.87%，累计销售同比增长24.74%[6] 市场扩张和并购 - 2021 - 2023年有多笔收购，如2021年1月收购南京新涛医疗科技发展有限公司等[69] 其他新策略 - 公司拟发行可转换公司债券总额不超过108,149.11万元，期限6年[6][21] - 2024年4月拟向新工集团申请不超40亿元借款[66]

可转债发行 - 拟发行可转债总额108,149.10万元，数量1,081,491手[3] - 票面利率第一年0.20%至第六年2.00%[3] 转股相关 - 转股期限自2025年7月1日至2030年12月24日[5] - 初始转股价格为5.29元/股[5] 赎回与配售 - 期满按面值108%赎回未转股可转债[5] - 原股东优先配售股权登记日为2024年12月24日[5] - 原股东每股配售0.000825手可转债[6] 股本与上市 - 现有总股本1,309,326,040股可参与优先配售[7] - 原股东可优先配售上限1,081,491手[8] - 将申请可转债在上海证券交易所上市[8]

信用评级与分红政策 - 南京医药主体和本次可转换公司债券信用级别均为AA+，评级展望稳定[9][63][140] - 公司最近三年每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，三年累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[11] - 2021 - 2023年度以现金方式累计分配利润为54,999.48万元，占年均可分配利润的98.29%[12] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司股东净利润分别为50,518.28万元、59,566.78万元和57,782.56万元，年均为55,955.87万元[12] - 公司营业收入从2021年度的451.23亿元增长到2023年度的535.90亿元[38] - 2024年1 - 6月营业总收入为2,723,211.05万元[154] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额为108,149.10万元，发行数量1,081,491手（10,814,910张）[43] - 扣除发行费用后预计募集资金净额为106,904.09万元[45] - 募集资金净额拟投资项目包括南京医药数字化转型等项目及补充流动资金[13][47] 财务指标 - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司资产负债率分别达79.78%、78.85%、74.46%和76.66%[126] - 截至2024年6月30日，公司应收账款账面价值为1458493.46万元，占当期营业收入比例为26.78%[127] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 235,274.31万元[157] 股权结构 - 截至2024年6月30日，南京新工投资集团有限责任公司持股578,207,286股，占比44.16%[148] - 截至2024年6月30日，Alliance Healthcare Asia Pacific Limited持股144,557,431股，占比11.04%[148] - 截至2024年6月30日，吉林敖东药业集团股份有限公司持股19,444,156股，占比1.49%[148] 子公司情况 - 截至2024年6月末，纳入公司合并报表的子公司共92家[168] - 南京药业股份有限公司注册资本3302.70万元，公司直接持股比例81.08%[168] - 安徽天星医药集团有限公司注册资本48394.00，公司持股比例86.36%[170] 其他要点 - 福建同春生物医药产业园（一期）项目用地租赁期为5年[13][145] - 公司已制定完善健全的内部控制制度管理体系[20] - 全体董事、高级管理人员和控股股东承诺保障公司填补摊薄即期回报措施切实履行[20][21]

可转债发行 - 拟发行可转债总额108,149.10万元，数量1,081,491手[3] - 票面利率第一年0.20%至第六年2.00%[3] - 转股期限自2025年7月1日至2030年12月24日[5] - 初始转股价格5.29元/股[5] 股东配售 - 原股东优先配售股权登记日为2024年12月24日[5] - 每股配售0.000825手，上限1,081,491手[6][8] - 公司总股本1,309,326,040股可参与配售[7] 监事会会议 - 2024年12月20日通讯方式召开，3人参会[2] - 全部议案3票同意通过[2][3][4][5][6][8][9]

股票简称：南京医药 股票代码：600713 南京医药股份有限公司 （注册地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐人（主承销商） 募集说明书 二〇二四年十二月 南京医药股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1 南京医药股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、关于可转换公司债券的性质 可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款比 较复杂，需要投资者具备一定的专业知识。投资者购买本次可转债前，请认真 研究并了解相 ...

债券发行 - 南京医药向不特定对象发行可转换公司债券获中国证监会同意注册[2] - 可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告于2024年12月23日披露[2] 网上路演 - 网上路演时间为2024年12月24日10:00 – 11:00[3] - 网上路演网址为上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com[3] - 参加人员为发行人管理层主要成员和保荐机构相关人员[3] 保荐人 - 保荐人（主承销商）为中信建投证券、南京证券[2]

融资券注册 - 2024年5月31日股东大会同意申请注册不超60亿元超短期融资券[1] - 2024年10月30日收到交易商协会通知，注册金额60亿，有效期2年[1] 融资券发行 - 2024年5月23日发行第二期超短期融资券，总额5亿未到期兑付[2] - 2024年12月16日发行第三期超短期融资券，总额5亿[3] 第三期融资券详情 - 期限269天，起息日2024年12月17日，兑付日2025年9月12日[3] - 发行利率1.80%，发行价格100元/百元面值[4] - 簿记管理人和主承销商均为杭州银行股份有限公司[4]

完成注册地址变更登记及办公地址、联系方式变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-064 南京医药股份有限公司关于 2024 年 11 月 15 日，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第二次临时股东大会审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>部分条款 的议案》，同意公司变更注册地址为南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢，换 领营业执照同时修订公司章程相应条款。 一、注册地址变更及换领营业执照 公司已于近期完成上述注册地址的变更登记手续，并取得南京市市场监督管 理局核发的营业执照。换领后的营业执照信息如下（变更处加粗列示）： | 名称 | 南京医药股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91320100250015862U | | 类型 | 股份有限公司（外商投资、上市） | | 法定代表人 | 周建军 | | 注册资本 | 130,932.604 万人民币 | | 成立日期 | 年 月 ...

新策略 - 公司收到中国证监会同意发行可转换公司债券注册批复[1] - 批复自同意注册日起12个月内有效[1] - 公告于2024年12月5日发布[2]

股权激励股份情况 - 2024年11月26日447,810股股权激励股份上市流通[3] - 2024年2月2日524.8188万股首次授予部分第一个解除限售期股票上市流通[10][14] - 2022年1月24日授予价格2.23元/股，授予股票1645.6万股，激励对象407人[13] - 2022年11月21日授予价格2.58元/股，授予股票149.4万股，激励对象21人[13] 回购注销情况 - 2023年因4名激励对象离职，回购注销8.4万股限制性股票，调整后回购价格2.11元/股[8] - 2023年因2022年度利润分配，调整限制性股票回购价格为1.97元/股[9] - 2024年因32名激励对象不符合条件，回购注销104.1972万股限制性股票，回购价格1.97元/股[11] - 2024年6月12日完成29名激励对象90.4972万股限制性股票回购注销，剩余13.7万股待办[12][16] 业绩指标情况 - 2022年扣非净利润增长率为92.50%，剔除影响因素后不低于31%，高于同行业均值14.31%、对标企业75分位值18.35%[18] - 2022年净资产收益率(加权/扣非)为10.28%，剔除影响因素后为11.15%，均不低于8.5%，高于同行业均值7.31%、对标企业75分位值6.79%[18] - 2022年研发经费投入增长率为30.90%，不低于30%[18] 股份变动情况 - 有限售条件的流通股本次变动前为262,466,608股，变动后为262,018,798股[24] - 无限售条件的流通股本次变动前为1,046,859,432股，变动后为1,047,307,242股[24]