公司基本信息 - 公司于1984年11月1日成立，1994年5月6日在上海证券交易所上市[6][7] - 公司注册资本为人民币52006.6589万元[9] - 公司经营范围包括会议及展览服务、住房租赁、珠宝首饰制造等多项业务[12] 股权结构 - 上市时经批准发行普通股总数为60,037,479股，其中国家股10,000,000股，占比16.6%；法人股20,337,479股，占比33.9%；个人股29,700,000股，占比49.5%[15] - 2012年4月13日公司总股本增至520,066,589股[15] - 公司股份总数为520,066,589股，有限售条件流通股2,518,560股，无限售条件流通股517,548,029股[15] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[32] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[38] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[72] - 董事会应设置审计委员会，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[74] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知[76] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[94] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[95] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[99] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%，否则不得公开增发等[102] 其他重要事项 - 公司指定《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[117] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[108] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[110][111]

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2024-020 银座集团股份有限公司 关于为子公司提供贷款担保的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：公司全资子公司—山东银座购物中心有限公司 一、担保情况概述 经公司第十三届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，公司为全资 子公司—山东银座购物中心有限公司在中国民生银行股份有限公司济南分行办理的授 信额度 10,000 万元、授信期限为三年的中长期贷款业务提供担保。具体事项详见 2023 年 3 月 27 日、2023 年 5 月 19 日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 为满足经营需要，山东银座购物中心有限公司拟向中国民生银行股份有限公司济南 分行新增办理授信 5,000 万元，期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行。公司 拟为山东银座购物中心有限公司本次贷款提供连带保证担保，担保期间自具体授信业务 合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。 公司第十三届董事 ...

会议召开情况 - 2023年度董事会召开会议8次[7] - 2023年度股东大会召开4次，含3次临时和1次年度[11] - 2023年度监事会召开会议6次[35] 业绩数据 - 2023年营业收入55.39亿元，完成年初计划97.18%，较2022年增长2.97%[15][49] - 2023年净利润2.17亿元，较2022年增长2079.10%[49] - 2023年经营活动现金流量净额5.52亿元，较2022年减少51.35%[49] - 2023年末净资产25.95亿元，较2022年末增长8.84%[49] - 2023年基本每股收益0.4166元/股，较2022年增长2083.81%[50] - 2023年加权平均净资产收益率8.7016%，较2022年增长9.16%[50] 门店情况 - 2023年新开7家门店，关闭4家，2024年黑龙江新开1家，拥有门店120家，受托管理非上市门店55家[16] 业务数据 - 2023年超市汰换商品近3万支，生鲜采购成本降5%以上，调优后门店销售增8%[16] - 2023年线上销售同比增长62.53%[18] 未来展望 - 2024年计划营业收入60亿元[22] - 2024年调优升级门店，加快展店，制定投资计划[23] 新策略 - 超市以生鲜自营为核心，突破自有品牌等项目；百购建立三级管理体系，探索自营模式[24] - 推进自动化营销等场景建设，重建超市业务系统，完善新系统[25] - 建立创新营销体系，优化服务项目[26] - 优化组织架构，构建薪酬考核和职业发展体系，推进人才梯队建设[27] - 完善制度流程，强化库存管理，加大扭亏治亏，管控费用预算和统筹资金[28] 关联交易 - 前次日常关联交易预计399,000万元，实际发生241,152.16万元[73] - 本次日常关联交易预计396,000万元，占同类业务27.56%[74] 资金安排 - 2024年公司预计在财务公司存款每日最高限额18亿元，综合授信25亿元[75] - 2024年公司（含子公司）融资最高不超75亿元，向控股股东借款最高不超25亿元[85] - 控股股东为公司（含子公司）提供不超55亿元担保，公司按不超3%支付担保风险准备金[85] 股票期权 - 2023年注销部分股票期权，5名首次授予激励对象730,300份，81名激励对象3,841,200份[42] 商誉处置 - 2023年德州商城业务终止，转销商誉3236.81万元，使净利润和股东权益减少[99][100] 审计相关 - 2023年变更会计师事务所，聘任中证天通，2023年审计费用155万元，较上期减少15万元[63][66] - 2024年续聘中证天通为审计机构[67]

诉讼情况 - 公司2022年度按会计准则确认相关诉讼损益，结果待审计[2][7] - 临沂银座起诉公司房屋租赁纠纷，二审判决解除合同[3] - 公司不服二审判决，再审申请驳回后申请检察监督已受理[4][5] - 公司诉讼请求撤销二审判决和再审裁定并改判[5] - 公司主要理由包括二审程序违法等[5][6]

报告公司投资评级 - 报告维持银座股份的"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司1Q2024营收同比增长1.80%,归母净利润同比减少2.37% [1] - 公司1Q2024综合毛利率上升0.09个百分点,期间费用率上升0.67个百分点 [1] - 公司超市和购物中心收入表现较好,毛利率略有下滑 [1] - 公司2023年优化调整业务的效果较好,有利于提升公司未来利润表现 [1] - 公司立足山东市场,具有较强品牌、规模、渠道优势,供应链和线下门店持续优化 [1] 分地区经营情况总结 - 公司潍坊和聊城收入增速较高,分别同比增长9.28%和9.50% [2] - 公司济南收入增速为6.02%,毛利率下降0.61个百分点 [2] - 公司德州收入下降21.21%,毛利率下降1.51个百分点 [2] 分经营业态情况总结 - 公司大型综合超市和购物中心收入表现较优,分别同比增长6.42%和4.95% [2] - 公司百货业态相对承压,收入同比下降5.04% [2] - 公司主营业务分业态毛利率均同比略有下滑 [2] 公司盈利预测与估值 - 公司2024/2025/2026年EPS预测分别为0.17/0.20/0.22元 [4] - 公司2024/2025/2026年ROE分别为3.28%/3.66%/3.99% [4] - 公司2024/2025/2026年P/E分别为28/24/21 [4]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入16.72亿元，同比增长1.80%[4] - 归属于上市公司股东的净利润9112.75万元，同比下降2.37%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7873.02万元，同比下降8.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额5.27亿元[4] - 本报告期末总资产114.15亿元，较上年度末增长3.04%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益26.86亿元，较上年度末增长3.51%[5] - 非经常性损益合计1239.72万元[6] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19778户[8] - 山东省商业集团有限公司持股1.46亿股，占比28.00%，为第一大股东[8] 财务数据关键指标变化 - 政府补助与抵押租赁 - 2023年11月30日至2024年1月18日，公司及下属公司累计收到与收益相关政府补助130.81万元[10] - 2024年1月29日，公司以东营银座商城有限公司名下房地产向交通银行山东省分行申请20000万元抵押贷款，期限一年，用于补充流动资金[11] - 2024年2月2日，公司全资子公司滨州银座商城有限公司租赁滨州帝堡商业广场3号楼，承租建筑面积55143平方米，租赁期限20年[12] 财务数据关键指标变化 - 股东增持与持股计划 - 2024年2月7日，公司控股股东商业集团增持7867500股，增持均价3.6975元/股，占比1.5128%，计划6个月内累计增持不低于总股本1%且不超过2%；截至报告董事会审议日，商业集团直接持股占28%，及其一致行动人合计持股占41.48%[13] - 截至2024年4月13日，公司2020年度员工持股计划非交易过户20044363股，剩余3848637股，占总股本0.74%，剩余持有人146名[20] 财务数据关键指标变化 - 商誉与审计费用 - 2023年度，公司对德州商城商誉转销3236.81万元[16] - 2023年度，公司支付中证天通会计师事务所财务报告审计费用110万元、内控报告审计费用45万元，较上一期减少15万元[18] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变化 - 2024年3月31日，公司货币资金2106566817.16元，较2023年12月31日的1628440981.33元增加[21] - 2024年3月31日，公司应收账款38879600.77元，较2023年12月31日的31743858.40元增加[21] - 2024年3月31日，公司预付款项116103499.24元，较2023年12月31日的69361046.41元增加[22] - 2024年3月31日，公司资产总计11415034935.86元，较2023年12月31日的11078261378.76元增加[22] 财务数据关键指标变化 - 第一季度财务指标 - 2024年第一季度营业总收入16.72亿元，2023年同期为16.42亿元，同比增长1.8%[24] - 2024年第一季度营业总成本15.47亿元，2023年同期为15.15亿元，同比增长2.15%[24] - 2024年第一季度营业利润1.25亿元，2023年同期为1.28亿元，同比下降2.1%[25] - 2024年第一季度净利润8859.91万元，2023年同期为8839.7万元，同比增长0.23%[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为20.26亿元，2023年同期为20.17亿元，同比增长0.41%[26] - 2024年第一季度流动负债合计62.25亿元，2023年同期为59.19亿元，同比增长5.16%[23] - 2024年第一季度非流动负债合计24.72亿元，2023年同期为25.3亿元，同比下降2.29%[23] - 2024年第一季度负债合计86.97亿元，2023年同期为84.49亿元，同比增长3%[23] - 2024年第一季度所有者权益合计27.18亿元，2023年同期为26.29亿元，同比增长3.39%[24] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1752元/股，2023年同期均为0.1795元/股，同比下降2.39%[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量表（季度） - 经营活动现金流入小计2024年Q1为21.0746159465亿美元，2023年同期为20.966138048亿美元[1] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为15.8090505345亿美元，2023年同期为21.3442207664亿美元[1] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为5.265565412亿美元，2023年同期为 - 0.3780827184亿美元[1] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为1.962942万美元，2023年同期为2.388878万美元[1] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为1.3227198656亿美元，2023年同期为0.3809278448亿美元[1] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 1.3225235714亿美元，2023年同期为 - 0.380688957亿美元[1] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为19.95亿美元，2023年同期为21.81亿美元[2] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为20.1245334824亿美元，2023年同期为13.3672374492亿美元[2] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 0.1745334824亿美元，2023年同期为8.4427625508亿美元[2] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为3.7685083582亿美元，2023年同期为7.6839908754亿美元[2]

门店情况 - 2024年一季度新开门店1家，为黑龙江黑河超市店，建面80平方米[2] - 2024年一季度无关闭门店，滨州无棣店4月1日闭店，建面2.9万平方米[2] - 二季度无拟新开门店[2] 业绩数据 - 2024年一季度零售业务总营收136144.13万元，毛利率27.63%，营收同比增0.50%，毛利率同比降0.80%[2][3] - 济南地区一季度营收48941.13万元，毛利率27.02%，营收同比增6.02%，毛利率同比降0.61%[2] - 潍坊地区一季度营收9337.10万元，毛利率24.64%，营收同比增9.28%，毛利率同比增0.29%[2] - 百货商场业态一季度营收65216.37万元，毛利率31.36%，营收同比降5.04%，毛利率同比降0.82%[3] - 大型综合超市业态一季度营收59817.09万元，毛利率20.14%，营收同比增6.42%，毛利率同比降0.24%[3] - 购物中心业态一季度营收11110.67万元，毛利率46.06%，营收同比增4.95%，毛利率同比降0.80%[3] 其他说明 - 公告经营数据未经审计，拟增加门店情况不构成对投资者承诺[3]

员工持股计划购买情况 - 2021年3月26日完成2020年度员工持股计划股票购买，买入24,205,950股，占比约4.65%，均价约7.07元/股[1] 员工持股计划调整 - 2023年延长2020年度员工持股计划存续期至2025年10月15日[2] - 2023年变更2020年度员工持股计划管理模式为公司自行管理[2] 非交易过户情况 - 过户前2020年度员工持股计划持股23,893,000股[4] - 本次过户20,044,363股，完成后剩余3,848,637股，占比0.74%[4] - 过户完成后剩余持有人数146名[4]

业绩总结 - 公司2023年实现收入55.39亿元，同比增长2.97%[1] - 公司归母净利润2.16亿元，扭亏为盈，扣非归母净利6763万元[1] - 公司2023年毛利率增加1.03pct至41.48%，销售费用率增加0.16pct[5] - 公司2023年信用减值损失为-239万元，资产处置收益为1.2亿元[6] - 公司2023年全年综合毛利率同比增加1.03pct至41.48%[5] 新开门店情况 - 公司2023年新开7家门店，关闭4家门店，截至2023年末共计119家门店[4] 业务收入情况 - 公司2023年主营收入中，百货收入同比下降0.99%，综超、购物中心收入分别增长4%、10.19%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年预计收入分别为56.7亿、57.8亿、58.9亿元，归母净利润分别为0.76亿、0.89亿、0.98亿元[8] 财务指标展望 - 银座股份2023年营业总收入预计为5539百万元，2024年预计增至5667百万元[11] - 银座股份2023年每股收益预计为0.42元，2024年预计下降至0.15元[11] - 银座股份2023年净利润率预计为3.9%，2024年预计下降至1.3%[11] - 银座股份2023年资产负债率为76.3%，2024年预计上升至77.2%[11]

公司业绩 - 公司2023年实现收入55.39亿元，同比增长2.97%[1] - 归母净利润2.16亿元扭亏[1] - 公司2023年毛利率增加1.03pct至41.48%[6] - 公司预计2024-2026年收入分别为56.7亿、57.8亿、58.9亿元，归母净利润分别为0.76亿、0.89亿、0.98亿元[10] - 公司2023年主营收入中，百货收入为2202万元，综超为1876万元，购物中心为398万元[12] 区域收入 - 百货收入同比下降0.99%[3] - 综超、购物中心收入分别增长4%、10.19%[3] - 山东省、河北省收入同比各增1.76%、12.38%[4] 公司发展 - 公司门店合计119家，建筑面积303.71万平方米[5] - 公司在2023年加强了运营优化和效率提升，超市调整了近3万个SKU[18] - 部门商店加强了战略品牌管理，推出了几家首店，品牌更年轻化和个性化[19] - 公司在山东零售行业处于领先地位，通过多格式协同效应实现效率提升[21]