会议信息 - 2024年半年度业绩说明会[3] - 预征集投资者提问截止2024年9月6日12:00[2][7] - 会议于2024年9月6日15:00 - 16:00召开[4][6] - 会议在全景网“投资者关系互动平台”举行[4][6] - 采用网络文字互动方式[5][6] 参会人员 - 公司总经理（代行总会计师职责）、独立董事等参会[4] 参与方式 - 投资者可登录全景网等参与交流[5] 联系方式 - 联系人陈曦，电话0451 - 51939831[8] 会后查阅 - 会后可访问https://ir.p5w.net/c/600864.shtml查阅[8]

财务表现 - 营业总收入为14.59亿元人民币，同比下降4.83%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元人民币，同比增长6.60%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6721.63万元人民币，同比增长189.06%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为14.51亿元人民币，同比增长99.72%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为124.85亿元人民币，同比增长0.55%[11] - 总资产为378.09亿元人民币，同比下降4.04%[11] - 基本每股收益为0.05元人民币，与上年同期持平[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元人民币，同比增长200.00%[12] - 加权平均净资产收益率为0.92%，同比增加0.03个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.54%，同比增加0.35个百分点[12] - 公司2024年上半年实现营业总收入145,872.46万元，利润总额12,264.41万元，归属于公司股东净利润11,409.17万元[41] - 公司2024年上半年总收入为1,453,845,720.90元，同比增长21.97%[49] - 公司2024年上半年净利润为131,569,112.12元，同比增长29.8%[140] - 公司2024年上半年营业利润为123,749,592.12元，同比增长70.2%[137] - 公司2024年上半年投资收益为466,117,915.26元，同比增长165.5%[137] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为114,091,670.13元，同比增长6.6%[137] - 公司2024年上半年营业收入为549,972,227.02元，同比增长4.4%[139] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,451,452,139.84元，同比增长99.7%[142] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后净利润为1,994.97万元，同比增长2979.13%[127] - 公司2024年上半年EBITDA全部债务比为0.02，同比下降33.33%[127] - 公司2024年上半年现金利息保障倍数为6.71，同比增长44.30%[127] - 公司2024年上半年资产负债率为62.93%，同比下降2.71%[127] - 公司2024年上半年流动比率为1.76，同比下降6.88%[127] - 公司2024年上半年速动比率为1.76，同比下降6.88%[127] - 公司2024年上半年货币资金为6,679,223,221.79元，同比增长3.68%[130] - 公司2024年上半年非流动资产合计为6,848,901,312.38元，较2023年底的7,106,013,674.64元有所下降[131] - 公司2024年上半年资产总计为37,808,986,753.04元，较2023年底的39,401,457,563.10元减少[131] - 公司2024年上半年流动负债合计为20,980,800,672.52元，较2023年底的21,226,251,396.35元略有下降[131] - 公司2024年上半年非流动负债合计为4,399,187,379.26元，较2023年底的5,784,782,588.32元显著减少[132] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为12,485,449,158.11元，较2023年底的12,416,555,725.73元略有增加[132] - 公司2024年上半年母公司流动资产合计为1,205,761,817.49元，较2023年底的1,310,676,114.15元有所下降[133] - 公司2024年上半年母公司非流动资产合计为13,452,419,014.48元，较2023年底的13,552,617,612.36元略有减少[134] - 公司2024年上半年母公司资产总计为14,658,180,831.97元，较2023年底的14,863,293,726.51元有所下降[134] - 公司2024年半年度营业总收入为1,458,724,606.80元，同比下降4.8%[136] - 公司2024年半年度净利润为83,773,360.58元，同比增长4.7%[137] - 公司2024年半年度综合收益总额为38,575,122.83元，同比下降72.3%[138] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.05元，与去年同期持平[138] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为12,485,449,158.11元，较上年末增长68,893,432.38元[147] - 公司2024年上半年未分配利润为1,279,249,432.52元，较上年末增长114,091,670.13元[147] - 公司2024年上半年综合收益总额为68,893,432.38元，其中归属于母公司所有者的综合收益为38,575,122.83元[147] - 公司2024年上半年资本公积为7,550,437,513.86元，较上年末减少77,225,100.00元[148] - 公司2024年上半年盈余公积为508,644,745.99元，较上年末增加22,397.37元[148] - 公司2024年上半年一般风险准备为251,381,248.80元，与上年末持平[148] - 公司2024年上半年少数股东权益为-56,450,456.85元，较上年末减少30,318,309.55元[147] - 公司2024年上半年所有者权益合计为12,428,998,701.26元，较上年末增长38,575,122.83元[147] - 公司2024年上半年专项储备使用金额为118,723,638.30元[148] - 公司2024年上半年其他综合收益为815,165,696.94元，较上年末减少45,198,237.75元[147] - 公司2024年上半年所有者权益合计为13,346,929,214.00元，较上年期末增加86,472,392.13元[149] - 公司2024年上半年未分配利润为1,422,047,394.16元，较上年期末增加131,569,112.12元[149] - 公司2024年上半年其他综合收益为991,071,718.58元，较上年期末减少45,096,719.99元[149] - 公司2024年上半年资本公积为8,496,228,836.45元，与上年期末持平[149] - 公司2024年上半年盈余公积为357,010,744.81元，与上年期末持平[149] - 公司2024年上半年实收资本为2,080,570,520.00元，与上年期末持平[149] - 公司2024年上半年综合收益总额为86,472,392.13元[149] - 公司2024年上半年专项储备无变动[149] - 公司2024年上半年利润分配无变动[149] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转无变动[149] 热电业务 - 公司直接供热建筑面积为4,585万平方米，处于哈尔滨市同行业中上游水平[18] - 公司总装机容量为99MW，与上年同期相比未发生变化[19] - 公司总发电量为20290万千瓦时，同比下降3.52%[21] - 发电厂用电率为5.98%，同比增加0.34个百分点[21] - 利用小时数为2049小时，同比下降3.53%[21] - 电力销售量同比下降10.39%，主要由于夏季运行时长减少和机组超期服役[22] - 供暖售热量同比增长3.78%，主要由于供热面积增加[22] - 蒸汽销售量同比下降15.42%，主要由于工业蒸汽用户需求量减少[22] - 水泥库存量同比下降52.75%，主要由于用户需求量减少[22] - 火电上网电量同比下降17.47%，售电量同比下降10.39%[23] - 平均上网电价同比上涨0.66%，售电均价同比上涨3.74%[24] - 哈尔滨市2023至2024年供热期冬季供暖补贴标准为3.85元/平方米使用面积，对公司业绩有积极影响[26] - 公司热电业务现有供热用户14.76万户，主要位于南岗区、香坊区、道外区等规划区域内[30] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司现有供热用户15.83万户，全部位于阿城区[31] - 全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司现有供热用户7.65万户，主要位于道外区、南岗区规划区域内[31] - 全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司持有土地占地面积10.97万平方米，建成供热管网全长7.64公里[31] - 公司热电业务利润主要来源于供热热费收入、电力销售收入、热水及工业蒸汽销售收入[32] - 公司热电业务争取增加供热面积，提升服务水平，提高热费收缴率，增加热费收入[35] - 哈尔滨市政府连续两个供热期给予企业供热热费补贴，以及在管网改造方面给予建设资金补贴[35] - 热电业务实现营业收入103,779.87万元，较同期增加4,452.47万元，增幅4.48%[42] - 热电业务实现利润总额11,249.04万元，较同期增加5,847.97万元，增幅108.27%[42] - 公司完成发电量20,290万千瓦时，较同期减少741万千瓦时，减幅3.52%[42] - 公司完成售电量10,646万千瓦时，较同期减少1,235万千瓦时，降幅10.39%[42] - 公司总供热量1,188万吉焦，较同期增加47万吉焦，增幅4.12%[42] - 公司积极推进哈投热电厂热源改造项目-3×168MW循环流化床热水锅炉项目建设[42] - 公司全力推进供热公募REITs项目申报发行工作[42] - 热电业务营业收入同比增长4.41%，达到1,034,331,146.61元，毛利率提升2.08个百分点至18.52%[48] - 热电业务中供暖收入同比增长6.42%，达到924,438,127.81元，但毛利率下降1.11个百分点至18.8%[48] - 2024年上半年煤炭价格虽未明显上涨，但仍处于高位，公司热电业务面临较大经营压力[69] - 公司热电厂3台12MW汽轮发电机组中，2和3机组已取得二次延期运行5年的许可，1机组至2025年10月30日延寿到期[69] 证券业务 - 公司全资子公司江海证券注册资本为6,766,986,377.95元，净资本为7,354,120,485.17元[14] - 江海证券风险覆盖率为248.13%，较上年度末的264.01%有所下降[15] - 公司资本杠杆率为27.39%，流动性覆盖率为556.19%，净稳定资金率为174.59%[16] - 江海证券经纪业务持续推进财富管理数字化转型和人才体系建设，夯实客户基础[33] - 江海证券投行业务坚持"股权业务区域化、债券业务全国化"策略，优化部门内部人员结构[34] - 公司证券业务实现利润总额1,226.13万元，归属于母公司股东的净利润2,040.76万元[41] - 江海证券2024年上半年营业总收入为4.01亿元，同比增长16.87%[43] - 江海证券2024年上半年净利润为0.20亿元，同比降低46.49%[43] - 经纪业务实现营业收入1.73亿元，同比增长1.71%[43] - 投行业务实现营业收入0.36亿元，同比增长26.59%[43] - 自营业务实现营业收入1.30亿元，同比增长613.33%[44] - 资管业务实现营业收入0.09亿元，同比降低81.04%[44] - 信用业务实现营业收入0.19亿元，同比降低69.55%[44] - 资产管理业务总规模为73.31亿元[44] - 股票质押业务自有资金出资规模为4.50亿元[44] - 投资收益为4.66亿元，同比增长165.42%[46] - 证券业务营业收入同比下降22.16%，至419,514,574.29元，毛利率下降12.90个百分点至30.50%[48] - 全资子公司江海证券手续费及佣金收入同比下降10.77%，至216,617,081.61元[48] - 全资子公司江海证券利息收入同比下降31.49%，至202,897,492.68元[48] - 证券及期货经纪业务收入同比下降4.60%，至212,723,436.87元，毛利率提升4.86个百分点至80.29%[48] - 全资子公司江海证券投资收益同比增加，主要由于处置交易性金融资产投资收益增加[47] - 全资子公司江海证券信用减值损失同比增加，主要由于买入返售金融资产期末计提的减值损失增加[47] - 全资子公司江海证券公允价值变动损失同比增加，主要由于期末持有的交易性金融资产公允价值变动损失增加[47] - 全资子公司江海证券营业外收入同比减少，主要由于股票质押业务违约金收入减少[47] - 证券自营及其他投资业务收入为130,104,928.77元，同比增长613.33%[50] - 证券承销及保荐业务收入为36,425,707.59元，同比增长26.59%[50] - 资产及基金管理业务收入为9,063,239.79元，同比下降81.04%[50] - 信用业务收入为18,564,309.47元，同比下降69.55%[50] - 公司全资子公司江海证券总资产为309.32亿元，负债216.75亿元，所有者权益92.57亿元，报告期实现营业总收入4.22亿元，净利润0.20亿元[60] - 江海证券2022年第一期公司债券（22江海01）发行总额为150,000万元，利率为5.3%，到期日为2025年5月23日[126] - 江海证券2022年第二期公司债券（22江海02）发行总额未披露，利率为5.08%，到期日为2025年9月16日[126] - 江海证券2023年第一期公司债券（23江海01）发行总额为150,000万元，利率为5.3%，到期日为2025年5月23日[126] 环保与排放 - 公司2024年上半年实际排放总量：颗粒物15.820吨，二氧化硫47.850吨，氮氧化物109.953吨[83] - 公司2024年上半年实际排放量均未超过全年核定总量[83] - 公司2024年上半年燃煤锅炉排放浓度：颗粒物5.591-6.922 mg/m³，二氧化硫9.459-21.482 mg/m³，氮氧化物35.715-41.111 mg/m³[82] - 公司2024年上半年燃气锅炉氮氧化物排放浓度为1.79 mg/m³[82] - 公司2024年上半年燃煤锅炉排放总量：颗粒物6.58-8.76吨，二氧化硫11.94-28.69吨，氮氧化物44.31-49.54吨[82] - 公司2024年上半年燃气锅炉氮氧化物排放总量为0.093吨[82] - 黑龙江岁宝热电有限公司2024年上半年颗粒物排放总量为4.091吨，二氧化硫排放总量为22.037吨，氮氧化物排放总量为70.691吨，均未超过全年核定总量[86] - 黑龙江岁宝热电有限公司1排放口颗粒物排放浓度为1.795 mg/m³，二氧化硫排放浓度为3.845 mg/m³，氮氧化物排放浓度为17.970 mg/m³[85] - 黑龙江岁宝热电有限公司7排放口颗粒物排放浓度为4.120 mg/m³，二氧化硫排放浓度为10.385 mg/m³，氮氧化物排放浓度为37.535 mg/m³[85] - 哈尔滨太平供热有限责任公司2024年上半年颗粒物排放总量为2.671吨，二氧化硫排放总量为18.525吨，氮氧化物排放总量为49.935吨，均未超过全年核定总量[91] - 哈尔滨太平供热有限责任公司1排放口颗粒物排放浓度为3.11 mg/m³，二氧化硫排放浓度为8.61 mg/m³，氮氧化物排放浓度为33.08 mg/m³[91] - 哈尔滨太平供热有限责任公司2排放口颗粒物排放浓度为1.86 mg/m³，二氧化硫排放浓度为13.23 mg/m³，氮氧化物排放浓度为35.46 mg/m³[91] - 哈尔滨太平供热有限责任公司三棵锅炉房氮氧化物排放浓度为110.83 mg/m³，排放总量为0.193吨[91] - 哈尔滨太平供热有限责任公司南棵锅炉房氮氧化物排放浓度为47.67 mg/m³，排放总量为0.202吨[91] - 分公司热电厂3台130t/h煤粉蒸汽锅炉通过2014-2015年除尘、脱硝、脱硫改造，2018年进行SCR脱硝改造，现运行良好，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足超低排放要求[92] - 分公司热电厂4台70MW热水锅炉通过2015-2016年除尘、脱硫、脱硝改造，2018-2019年完成脱硫、脱硝系统改造，现运行良好，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足超低排放要求[92] - 分公司热电厂5台116MW循环流化床热水锅炉通过2019-2020年脱硫脱硝改造，现运行良好，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足超低排放要求[92] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司2台75t/h立式旋风炉通过2014年脱硝改造、2016年除尘和脱硫改造，2020年进行ZYY干法脱硫脱硝系统改造，现运行良好，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足超低排放要求[93] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司1

会议信息 - 哈投股份第十一届监事会第二次会议于2024年8月15日召开[2] - 会议通知于2024年8月5日以书面和电子邮件方式发出[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决5同意0反对0弃权[3][4] - 审议通过《关于公司2024年中期计提信用减值损失的议案》，表决5同意0反对0弃权[4]

业绩总结 - 2024年1 - 6月拟计提各项信用减值损失8134.73万元[2] - 计提信用减值损失减少公司合并归母净利润6101.05万元[2] - 计提信用减值损失减少公司合并利润总额8134.73万元[8] 具体计提情况 - 2024年1 - 6月应收款项计提70.16万元[3] - 2024年1 - 6月融出资金计提 - 121.71万元[4] - 2024年1 - 6月买入返售金融资产计提8195.56万元[5] - 买入返售金融资产第三阶段计提减值8211.46万元[5] - 2024年1 - 6月其他债权投资减值准备计提 - 9.28万元[7] 决策情况 - 董事会审议通过计提信用减值损失议案[9]

会议情况 - 第十一届董事会第一次会议于2024年8月15日9:00召开，应到董事9名，实到9名[2] 业绩总结 - 2024年1 - 6月拟计提各项信用减值损失共计8134.73万元[3] - 2024年1 - 6月计提减值减少合并归属于母公司股东的净利润6101.05万元[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决9票同意[3] - 审议通过《关于公司2024年中期计提信用减值损失的议案》，表决9票同意[3]

股东减持情况 - 大正集团减持前持股214,529,154股，占比10.31%[2] - 拟减持不超20,805,705股，不超总股份1%[2] - 截至2024年7月27日累计减持0股，减持比例0%[2][5] - 减持价格区间0 - 0元/股，总金额0元[5] - 当前持股214,529,154股，占比10.31%[5] - 实际减持与计划、承诺一致，时间届满未减持[6]

财务数据 - 2024年6月30日公司资产总计309.11亿元，年初为319.38亿元[2] - 2024年6月30日公司负债合计216.75亿元，年初为226.85亿元[2] - 2024年6月30日公司所有者权益合计92.36亿元，年初为92.53亿元[2] - 2024年1 - 6月公司营业收入4.01亿元，上年为3.43亿元[4] - 2024年1 - 6月公司营业总支出3.87亿元，上年为3.40亿元[4] - 2024年1 - 6月公司营业利润1494.30万元，上年为222.39万元[4] - 2024年1 - 6月公司利润总额1437.11万元，上年为5087.90万元[4] - 2024年1 - 6月公司净利润2232.60万元，上年为3885.59万元[4] - 2024年1 - 6月公司其他综合收益的税后净额 - 10.15万元，上年为1270.02万元[4] - 2024年1 - 6月公司综合收益总额2222.45万元，上年为5155.61万元[4] 资产与资本 - 公司期初净资产为9,334,224,108.40元，期末为9,235,602,711.68元[7] - 资产项目的风险调整期初合计2,041,231,737.87元，期末为2,063,246,266.39元[7] - 核心净资本期初7,292,881,160.41元，期末7,172,245,235.17元[7] 特定项目 - 存出保证金期初为292,172,760.55元，期末为275,968,699.11元[7] - 履约保证金期初213,383,350.55元，期末202,083,611.11元，扣减比例10%[7] - 期货(期权)保证金期初78,789,410.00元，期末73,885,088.00元，扣减比例100%[7] - 长期股权投资期初416,826,005.27元，期末416,231,482.36元，扣减比例100%[7] - 投资性房地产等期初373,256,088.86元，期末368,912,540.88元，扣减比例100%[7] - 其他项目期初958,976,883.19元，期末1,002,133,544.04元，扣减比例100%[7] - 或有负债的风险调整合计期初和期末均为111,210.12元[7]

业绩总结 - 2023年度基本每股收益0.10元／股，上年同期 -0.49元／股[14] - 2023年度扣除非经常性损益后基本每股收益0.03元／股，上年同期 -0.52元／股[14] - 2023年度加权平均净资产收益率1.69%，上年同期 -7.72%[14] - 2023年度扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率0.55%，上年同期 -8.26%[14] - 2023年末资产总额3,940,145.76万元[15] - 2023年末流动资产3,229,544.39万元，占资产总额81.97%[15] - 2023年末非流动资产710,601.37万元，占资产总额18.03%[15] - 营业总收入278,144.21万元，较上年同期增加21,929.18万元，增长8.56%[25] - 营业总成本306,407.77万元，较上年同期减少5,025.42万元，下降1.61%[25] - 实现归属于母公司所有者的净利润20,691.50万元，较上年同期扭亏为盈[26] - 营业收入173,363.59万元，较上年同期增加10,387.75万元，增长6.37%[27] - 利息收入52,706.05万元，较上年同期增加6,075.00万元，增长13.03%[27] - 手续费及佣金收入52,074.56万元，较上年同期增加5,466.42万元，增长11.73%[27] - 投资收益37,669.75万元，较上年同期增加24,975.77万元，增长196.75%[29] - 2023年经营活动现金流量净额163,412.90万元，较上年同期增加105,321.94万元，增长181.31%[33] - 2023年投资活动现金流量净额 -24,459.88万元，较上年同期减少3,301.23万元[33] - 2023年筹资活动现金流量净额 -158,487.59万元，较上年同期减少126,159.39万元[33] 未来展望 - 2024年热电业务REITs项目进入攻坚阶段，重大项目建设陆续开始实施[52] - 2024年董事会重点推进热电业务REITs项目落实落地[52] - 2024年董事会支持江海证券补充净资本，加强人才队伍建设[52] - 2024年董事会支持公司探索多元发展之路，挖掘新利润增长点[53] - 2024年董事会继续加强自身建设，完善董事培训制度[53] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 2023年5月9日公司完成收购正业热电100%股权事项[44][136] 其他新策略 - 公司研究制定投资者回报规划，明确现金分红政策[60] - 2024年拟为子公司银行贷款提供最高额度不超过14亿元的担保（不包括为孙公司担保5亿元）[151] - 公司持有民生银行、方正证券股票，拟授权经营层处置不超30%[167] - 董监高责任险续保保险费总额不超30万元，保险期限1年[169]

董事会提名 - 公司董事会提名彭彦敏、姚宏、张铁薇为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股、任职、近12月独立性、近36月处罚通报等有要求[2][3] - 被提名人兼任公司数及任职年限有规定[5] 提名人情况 - 彭彦敏、姚宏具备注册会计师等资格[5] - 被提名人已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年5月[6]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性要求 - 特定持股及关联人员不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 候选人情况 - 具备注册会计师、会计学副教授资格[5] - 已通过公司提名委员会资格审查[5]