会议出席情况 - 出席会议股东和代理人160人[4] - 出席股东所持表决权股份278,081,402股，占比36.2592%[4] - 公司在任董事8人出席3人，监事3人出席2人[9] 投票情况 - A股同意票数278,079,402，比例99.9992%[7] - A股反对票数2,000，比例0.0008%[7] - A股弃权票数0，比例0.0000%[7] 律师见证 - 见证律所广东卓建（中山）律师事务所[10] - 股东大会程序合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月4日召集，提前15日公告[8] - 股权登记日为2024年6月14日[9] - 现场会议6月21日14点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 参加会议股东及代理人160人，持表决权股份278,081,402股，占比36.2592%[13] - 现场4人，持表决权股份43,985,157股，占比5.7353%[13] - 网络投票156人，代表股份234,096,245股，占比30.5240%[13] 议案审议 - 审议变更部分回购股份用途等议案[16] - 该议案同意278,079,402股，占比99.9992％[17] - 该议案反对2,000股，占比0.0008％[17] - 该议案弃权0股，占比0％[17]

限制性股票授予 - 2024年6月4日授予255名激励对象1223.4422万股，价格13.79元/股[2] - 董事长获授62.6473万股，占比5.1206%[5] - 总经理获授52.2061万股，占比4.2671%[5] - 中层等248人获授920.6467万股，占比75.2505%[5] 激励计划安排 - 有效期不超60个月，限售期24、36、48个月[6] - 解除限售比例分别为30%、35%、35%[7] 资金与登记 - 截至2024年6月3日收到认购款1.6871267938亿元[9] - 2024年6月21日完成过户登记[10] 费用情况 - 总费用1.671222亿元，2024 - 2028年费用明确[16]

捐赠制度 - 公司于2024年6月制订对外捐赠管理制度[1] 捐赠财产与类型 - 可捐赠财产包括现金、实物资产等[9] - 捐赠类型有公益性、救济性和其他捐赠[10] 审批流程 - 不同金额捐赠有不同审批与备案要求[12][13] 子公司规定 - 子公司捐赠方案需公司审核批准[14] 违规处理 - 违规捐赠行为将被通报批评，严重的追究责任[17]

股权结构 - 中炬高新持股中炬精工50%，出资1000万元，另两家各持股25%，均出资500万元，注册资金2000万元[1] 业绩总结 - 2023年末中炬精工总资产6962.34万元，净资产5846.05万元[2] - 2023年度营收4878.70万元，同比减47.04%，净利润127.97万元，同比减70.71%[2] 业务转型 - 业务由机械零部件生产向物业租赁转型，转型补偿约1000万[1][6] - 新公司租厂房，租期不少于5年，过渡期后年租金约260万，净利润约70万[5][6] - 转型后资本收益率为3.5%[6]

股份与资本变动 - 公司拟注销2,153,578股股份并减少注册资本[2] - 注销后股份总数由785,375,950股变为783,222,372股[2] 债权申报 - 债权申报时间为2024年6月22日至8月5日[4] - 申报地址为广东中山火炬开发区厨邦路1号综合楼704[4] - 联系人屈先生、林小姐，电话0760 - 88297233等[4]

会议情况 - 中炬高新第十届董事会第二十三次会议于2024年6月21日召开[1] - 会议应到董事8人，实到8人，有效表决票数为8票[1] 审议事项 - 审议通过中炬精工公司业务转型议案，8票赞成[1] - 审议通过对外捐赠管理制度，8票赞成[3]

限制性股票授予 - 2024年6月4日为授予日，向255人授予1223.4422万股[2] 认购款情况 - 截至6月6日，收到认购款168,712,679.38元[3] 股份变更 - 1223.4422万股由无限售变有限售[3] - 变更后有限售股12,234,422股，无限售股773,141,528股[6] 总股本 - 公司总股本785,375,950股，变动后不变[6]

股份回购 - 2021年公司实际回购股份1438.8万股，占总股本1.81%，使用资金5.9979345779亿元[6] 股权激励 - 2024年以6月4日为授予日，授予255名激励对象1223.4422万股限制性股票[7] 股份变更 - 拟将215.3578万股回购股份用途变更为注销并减少注册资本[9] - 注销后总股本由78537.595万股变为78322.2372万股[10] - 变更议案需经出席大会股东所持表决权2/3以上同意生效[13]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司主营酱油业务,占公司销售体量的60%以上,其他业务包括机油、石油等,总体占比90%以上 [1][2] - 公司业务主要集中在南部地区,占30%以上,其他地区如东部、中部、北部也有一定基础市场 [2] - 公司经历了从创立到收购美国先之后的战略聚焦调整主业的发展历程 [2][3] - 今年3月份公司落地了新的股权纪律,有望为未来3年的规划目标提供保障 [3] - 新任管理团队拥有丰富的运营经验,有望为公司注入新的发展活力 [3] 行业概况 - 行业整体保持相对稳健增长,但也出现了一些结构性变化,如健康化、品质化、复合化等趋势 [4] - 行业经历了从散装到包装、从各自为政到品牌集中化的发展历程,高端产品占比不断提升 [4] - 疫情期间,消费者购买习惯和渠道发生了一些变化,大超市销量走弱,社区超市和线上渠道增长较快 [5][6] 公司发展规划 - 公司提出了未来3年的较为积极的增长目标,包括内生和外延增长 [7] - 公司在产品端不断优化核心品类,同时补足研发端的短板,形成多品类布局 [8] - 公司在渠道建设方面保持平稳增长,经销商数量持续增加,并采取差异化策略 [9] - 公司未来可能会通过并购等外延方式推动进一步发展,如并购海泽社等 [10][11] - 公司在成本端也有较大的改善空间,如原材料价格下降等 [11][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司未来是否会继续保持地产业务,对公司整体业绩会有什么影响? [12] **Jiazhen Zhao 回答** 公司未来将逐步减少新增地产开发,已开发的存量产品会在未来几年逐步释放。地产业务对公司整体营收贡献在3%-8%之间,未来波动可能会有所减少。公司正在加速推进地产业务的剥离,具体进展还需等待公司后续披露。 [12][13] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在产品和渠道方面的改革举措对业绩有何影响? [8][9] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在产品端不断优化核心品类,同时补足研发短板,形成多品类布局,有望提升产品竞争力。在渠道建设方面,公司经销商数量持续增加,并采取差异化策略,有利于进一步拓展市场份额。这些改革举措有望为公司未来业绩增长提供支撑。 [8][9] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司当前的估值水平如何,未来有何发展空间? [13][14] **Lei Chen 回答** 公司当前估值处于行业中游水平,相较于同行有一定折价。随着管理层的全面改革,以及公司在产品、渠道、成本等方面的改善,未来业绩有望进一步提升,估值也有望获得提升。我们认为公司目前仍有较大的上行空间,维持买入评级。 [13][14]