会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为247人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数20351718076股，占比71.1070%[4] - 公司在任董事7人，出席5人；在任监事3人，出席1人[9] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案A股同意比例超99%[10][13][16] - 预计2024年度日常关联交易金额议案，5%以下股东同意比例93.3109%[17]

股东大会安排 - 公司2024年5月31日决定于6月21日召开2023年度股东大会[8] - 6月1日刊登召开2023年度股东大会的通知[8] - 现场会议于6月21日9时30分召开[9] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [9] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [9] 参会股东情况 - 现场出席股东及股东代理人20人，代表有表决权股份17,970,463,156股，占比约62.7871%[10] - 参与网络投票股东227名，代表有表决权股份2,381,254,920股，占比约8.3199%[10] - 出席股东大会股东共247人，代表有表决权股份20,351,718,076股，占比约71.1070%[11] 议案审议情况 - 审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》[14] - 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》同意20335185817股，占比99.9188%等[16] - 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》同意20335295417股，占比99.9193%等[17] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意20332332517股，占比99.9047%等[18] - 《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》同意20335177717股，占比99.9187%等[19] - 《关于公司董事2023年度报酬事项的议案》同意20335107117股，占比99.9184%等[21] - 《关于公司监事2023年度报酬事项的议案》同意20335104117股，占比99.9184%等[23] - 《关于公司2024年投资计划与财务预算的议案》同意20150320148股，占比99.0104%等[25] - 《关于公司2024年度债券融资方案的议案》同意20083940467股，占比98.6843%等[26] - 《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》同意4092518270股，占比93.3109%等[27] - 《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》同意20334320017股，占比99.9145%等[30]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入264.85亿元，同比增长11.23%[21] - 2023年公司营业总成本179.98亿元，同比增长15.74%[21] - 2023年公司实现利润总额90.18亿元，同比增长0.17%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润71.81亿元，同比增长0.94%[21] - 2023年末资产负债率69.37%，较年初增加2.96个百分点[23] 未来展望 - 2024年投资计划为545.34亿元，力争目标为560.64亿元[37] - 2024年发电量预算目标733亿千瓦时，收入预算目标316亿元[37] - 2024年预计对外融资总额不超过791亿元[38] - 2024年预计新增融资担保20亿元[38] - 2024年拟发行债券不超过80亿元[40] 关联交易 - 2023年向关联人购买原材料及商品预计金额51060.02万元，实际发生金额33417.88万元[44][45] - 2023年公司与关联人交易预计金额191317.07万元，实际发生金额59572.32万元[47] - 2024年公司预计与关联人日常关联交易总金额约36.95亿元[52] 子公司情况 - 2023年末公司合并资产总额677.70亿元，负债总额543.56亿元，资产负债率80.21%[59] - 2024年一季度末公司合并资产总额582.06亿元，负债总额444.80亿元，资产负债率76.42%[59] - 2023年末三峡租赁合并资产总额250.67亿元，负债总额196.86亿元，资产负债率78.53%[60] - 2024年一季度末三峡租赁合并资产总额271.54亿元，负债总额216.97亿元，资产负债率79.90%[60] 其他 - 2023年公司董事税前报酬总额283.04万元[32] - 2023年公司监事税前报酬总额53.13万元[34] - 2023年实际完成投资574.84亿元，为年初批复计划的110%、调整计划的96%[36] - 2023年拟向全体股东每10股派发现金红利0.78元，合计拟派发现金股利22.32亿元[28] - 公司与三峡财务签订协议，每年授信额度不超300亿元[71] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度内控审计机构，聘期1年，费用32.86万元[79]

股份发行与流通 - 2021年6月10日首次公开发行85.71亿股，发行后总股本285.71亿股[3] - 2021年12月10日，16.21542981亿股网下配售限售股上市流通[4] - 2023年3月23日，50.02亿股首次公开发行部分限售股上市流通[4] - 2024年3月11日，1485.6566万股限制性股票上市流通[11] - 2024年6月11日，149.98亿股首发网下限售股上市流通[2][18] 股份变动 - 2022年3月10日，首次授予4995万股限制性股票[7] - 2022年5月24日，回购注销44万股股票[7] - 2024年3月28日，回购注销158万股股票[11] - 本次限售股形成后至今，公司股本总数增加5025.92万股[6] 股东情况 - 本次上市流通限售股涉及3名股东，共计149.98亿股[5] - 三峡集团持80亿股占比27.95%，本次全流通[18] - 三峡投资持60亿股占比20.96%，本次全流通[18] - 三峡资本持9.98亿股占比3.49%，本次全流通[18] 其他 - 公司所持发行人股份无质押等权利限制[14] - 公司承诺36个月内不转让首发前股份[14] - 若特定股价情况，持股锁定期自动延长至少6个月[14] - 违规减持所得归发行人，未上交可暂扣分红[14] - 公司无控股股东及其关联方占用资金情况[15] - 保荐机构对本次限售股上市无异议[17]

股本结构 - 公司首次公开发行A股85.71亿股，发行后总股本285.71亿股[1] - 本次限售股形成后公司股本总数增加5025.92万股[5] - 公司股份合计始终为28,621,259,200股[16] 限售股情况 - 2021年12月10日，16.22亿股网下配售限售股上市流通[2] - 2023年3月23日，50.02亿股首次公开发行部分限售股上市流通[2] - 2024年6月11日，149.98亿股限售股上市流通[4][15] - 三峡集团等3名股东持有的149.98亿股限售股全部上市流通[15] 股票授予与回购 - 2022年3月10日，首次授予限制性股票4995万股[5] - 2022年5月24日，回购注销股票44万股[6] - 2023年1月16日，预留授予限制性股票568.92万股[8] - 2024年3月11日，1485.66万股限制性股票上市流通[10] - 2024年3月28日，回购注销股票158万股[11] 流通股变动 - 本次变动前有限售条件流通股15,033,402,634股，变动后为35,402,634股[16] - 本次变动前无限售条件流通股13,587,856,566股，变动后为28,585,856,566股[16] 保荐意见 - 保荐人对本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议[18]

股东大会信息 - 2023年度股东大会2024年6月21日9点30分召开[3] - 地点为北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼2501会议室[3] - 网络投票2024年6月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案相关 - 本次股东大会审议11项议案[8] - 议案4、10、11对中小投资者单独计票[11] - 议案6、7、10涉及关联股东回避表决[9][11] 时间登记 - 股权登记日为2024年6月12日[15] - 预登记时间为2024年6月13日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[19] 预登记地点及联系方式 - 预登记地点为北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼403会议室[19] - 联系人邮箱为ctgr_ir@ctg.com.cn，电话010 - 57680278，传真010 - 57680279[21]

会议安排 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2024年5月31日在北京召开[1] - 同意于2024年6月21日在北京召开公司2023年度股东大会[3] 人事变动 - 同意聘任杨贵芳为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满[1] 议案表决 - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》等三议案表决均全票通过[2][3] 报告审阅 - 全体董事审阅通过《关于更新公司关联人名单的报告》[3]

人事变动 - 2024年5月31日公司聘任杨贵芳为董事会秘书，任期至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 杨贵芳1979年8月出生，现任三峡能源党委委员等职，持13.6万股限售股[6] 联系方式 - 董事会秘书电话010 - 57680278，传真010 - 57680279，邮箱ctgr_ir@ctg.com.cn[2] 公司地址 - 公司位于北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼[3] 公告时间 - 公告于2024年6月1日发布[4]

沟通情况 - 2024年第一季度与8家投资机构10位投资者沟通[1] - 回复上证e互动平台提问29条，接听热线197次，回复董秘信箱来函63封[1] 项目建设 - 常规陆上风电、光伏项目建设周期6 - 24个月，抽水蓄能项目6 - 8年[1] 发展策略 - 结合投资计划管控资产负债率，保持可持续发展资本基础[2] 市场情况 - 截至2024年1月在18个省份参与绿电交易，多地签长周期协议或合作意向[2] - 近两年海上风电市场占有率行业领先[3] 政策相关 - 2024年1月国家要求电网加快可再生能源电价附加审核核算，2022年国补核查无结论[2]

公司概况 - 公司是三峡集团旗下新能源平台，拥有超过龙源电力的新能源装机规模，位居A+H股首位[2] - 公司新能源装机规模超过龙源电力，位居A+H股首位[16] 业绩总结 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为75.68、80.43和87.76亿元，对应PE为18、17、15倍，给予“增持”评级[7] - 公司2023年实现归母净利润71.81亿元，同比上涨0.94%，略低于市场预期[17] 应收账款和市场反应 - 公司面临应收账款增加和市场对新项目收益率的担忧，但市场对补贴款回收滞后的反应已较为充分[4] - 公司存量应收账款规模激增，截至2023年12月底已达366.7亿元，2024年3月底达到401亿元[20] - 市场对补贴款项回收担忧持续压制公司估值，但市场反应已较为充分[20] 新能源行业展望 - 新能源不稳定的劣势过早暴露，电力系统消纳压力超预期，对新项目收益率存在担忧[22] - 国资委呼吁央企新能源发展向专业化、集约化转变，行业龙头公司有望受益[23] - 新能源行业最大的底牌为双碳战略的硬约束，长期需求量稳定[24] - 新能源行业的三个观察指标为新增装机增速、碳市场进展、非技术成本缓解[24] - 2024年1-3月我国新能源消纳情况表中显示，全国风电利用率在98.30%-93.70%之间，光伏利用率在98.00%-93.40%之间[25] 未来展望和财务预测 - 海风项目取得实质性进展，海风项目运营利润可观，资本金IRR维持在12%-15%[27] - 公司预测2024-2026年每年投产风电装机250、300、300万千瓦，新增光伏装机800、800、800万千瓦，预计净利润分别为75.68、80.43和87.76亿元[29] - 公司2026年预测净利润为1.0098亿元[33] - 公司2026年预测流动资产合计为5.9051亿元[34] - 公司2026年预测非流动资产合计为3.76814亿元[34] - 公司2026年预测负债合计为3.19618亿元[35] - 公司2026年预测所有者权益合计为1.16247亿元[35] - 公司2026年预测经营活动产生的现金流量净额为2.7671亿元[35] - 投资活动现金流出小计在过去六年中呈逐年增长趋势[36] - 筹资活动现金流入小计在过去六年中波动较大，但总体呈增长趋势[36] - 筹资活动产生的现金流量净额在过去六年中有明显波动，但总体呈增长趋势[36]