证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-020 永安期货股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 222 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,275,394,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 87.6225 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，黄志明先生主持，采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公 ...

沪深300指数期货主力合约2506表现 - 主力合约沪深300指数期货2506收盘跌0.66%，成交量5.58万手，前20席位净空差额头寸14438手 [1] - 全合约总成交量8.61万手，较前一日减少1.35万手，前20席位多头持仓17.02万手（减5114手），空头持仓20.04万手（减5071手） [1] - 主力合约多头增仓前三：国投期货（增1070手至5624手）、海通期货（增814手至16167手）、中信建投（增688手至2619手） [1] - 主力合约空头增仓前三：国泰君安（增877手至19873手）、海通期货（增611手至6605手）、华泰期货（增445手至6425手） [1] 主力合约前20席位持仓变动 - 多头持仓前三：国泰君安（26151手，增176手）、海通期货（16167手，增814手）、中信期货（12110手，减1204手） [3] - 空头持仓前三：中信期货（32995手，减1389手）、国泰君安（19873手，增877手）、国投期货（11313手，增172手） [3] - 成交量双边前三：国泰君安（16025手，减1646手）、中信期货（14639手，减2146手）、东证期货（7650手，减197手） [3] 全合约持仓数据 - 全合约前20席位多头总持仓162083手（减5233手），空头总持仓194304手（减3883手） [4] - 多头持仓前三：国泰君安（40586手，减2106手）、海通期货（18677手，增1231手）、中信期货（18620手，减3782手） [4] - 空头持仓前三：中信期货（47397手，减5786手）、国泰君安（27085手，减823手）、海通期货（19426手，增990手） [4] - 成交量双边前三：国泰君安（24887手，减6231手）、中信期货（24718手，减7247手）、海通期货（12658手，减2811手） [4]

上证50指数期货主力合约2506表现 - 主力合约2506收盘下跌1.01%，成交量为3.55万手，前20席位呈现净空状态，差额头寸为5800手 [1] - 全合约总成交量为5.35万手，较上一交易日减少1887手 [1] - 全合约前20席位多头持仓5.52万手，较上一日减少3307手，空头持仓6.60万手，较上一日减少3319手 [1] 主力合约2506持仓数据 - 多头前三席位为国泰君安(9623手)、中信期货(8607手)、东证期货(3963手) [1] - 空头前三席位为国泰君安(12951手)、中信期货(9294手)、广发期货(6907手) [1] - 多头增仓前三名：海通期货(增537手至2744手)、中信建投(增338手至1166手)、宏源期货(增179手至861手) [1] - 多头减仓前三名：国泰君安(减493手至7634手)、中信期货(减441手至6828手)、银河期货(减243手至1794手) [1] - 空头增仓前三名：海通期货(增571手至2230手)、申银万国(增171手至875手)、华泰期货(增159手至1625手) [1] - 空头减仓前三名：银河期货(减553手至1776手)、国泰君安(减512手至10074手)、国投期货(减424手至3017手) [1] 全合约持仓数据 - 全合约总成交量75,779手，较上一日减少3,805手 [4] - 全合约前20席位多头持仓54,054手，较上一日减少3,131手 [4] - 全合约前20席位空头持仓65,079手，较上一日减少2,850手 [4] - 多头前三席位为国泰君安(9623手)、中信期货(8607手)、东证期货(3963手) [4] - 空头前三席位为国泰君安(12951手)、中信期货(9294手)、广发期货(6907手) [4] 会员交易数据 - 主力合约成交量前三会员：国泰君安(11,025手)、中信期货(10,416手)、海通期货(4,200手) [3] - 全合约成交量前三会员：中信期货(16,187手)、国泰君安(15,506手)、海通期货(6,638手) [4]

中证1000指数期货主力合约表现 - 主力合约2506收盘涨跌幅为-1.28%，成交量为15.50万手，前20席位净空头差额头寸为16,569手 [1] - 全合约总成交量23.20万手，较上一日减少5.94万手，前20席位多头持仓22.50万手（减少2.10万手），空头持仓25.49万手（减少2.25万手） [1] - 主力合约多头前三席位为国泰君安（44,659手）、中信期货（40,352手）、东证期货（14,772手）；空头前三席位为中信期货（58,894手）、国泰君安（42,083手）、海通期货（17,893手） [1] 主力合约持仓变动 - 多头增仓前三：国投期货（增361手至4,284手）、浙商期货（增306手至2,497手）、光大期货（增283手至3,142手） [1][3] - 多头减仓前三：中信期货（减3,120手至23,502手）、国泰君安（减2,507手至24,628手）、华闻期货（减899手至2,592手） [1][3] - 空头增仓前三：中金期货（增293手至1,905手）、华泰期货（增251手至9,699手）、永安期货（增209手至2,743手） [1][3] - 空头减仓前三：中信期货（减3,414手至38,051手）、国泰君安（减2,606手至21,508手）、海通期货（减776手至7,568手） [1][3] 全合约持仓数据 - 全合约前20席位多头持仓合计213,166手（减少20,682手），空头持仓合计246,693手（减少22,790手） [4] - 全合约多头前三席位：国泰君安（44,659手，减5,359手）、中信期货（40,352手，减8,388手）、东证期货（14,772手，减1,768手） [4] - 全合约空头前三席位：中信期货（58,894手，减9,062手）、国泰君安（42,083手，减6,303手）、海通期货（17,893手，减1,121手） [4] 成交量排名 - 主力合约成交量前三会员：国泰君安（49,419手，减6,152手）、中信期货（42,966手，减7,892手）、海通期货（15,001手，减4,099手） [3] - 全合约成交量前三会员：国泰君安（79,278手，减14,734手）、中信期货（74,312手，减16,923手）、海通期货（26,289手，减8,159手） [4]

报告基本信息 - 报告名称：焦煤日报 [1] - 研究团队：研究中心黑色团队 [1] - 报告日期：2025年5月15日 [1] 焦煤价格情况 - 柳林主焦最新价格1240.00，日变化0.00，周变化 -60.00，月变化 -40.00，年变化 -39.51% [2] - 原煤口岸库提价最新820.00，日变化0.00，周变化 -10.00，月变化 -10.00，年变化 -40.15% [2] - 沙河驿蒙5最新1200.00，日变化 -20.00，周变化 -30.00，月变化 -70.00，年变化 -36.17% [2] - 安泽主焦最新1250.00，日变化 -20.00，周变化 -40.00，月变化 -70.00，年变化 -39.02% [2] - Peak Downs最新206.50，日变化3.10，周变化2.60，月变化9.90，年变化 -56.00 [2] - Goonyella最新207.50，日变化3.10，周变化2.60，月变化9.90，年变化 -55.00 [2] - 盘面05最新850.00，日变化1.00，周变化 -31.00，月变化 -48.00，年变化 -40.23% [2] - 盘面09最新880.00，日变化4.00，周变化 -13.50，月变化 -117.00，年变化 -49.19% [2] - 盘面01最新892.50，日变化5.00，周变化 -36.00，月变化 -154.00，年变化 -50.68% [2] 库存情况 - 总库存最新3825.11，周变化11.72，月变化47.94，年变化19.29% [2] - 煤矿库存最新390.43，周变化31.91，月变化54.92，年变化36.87% [2] - 港口库存最新311.78，周变化 -13.01，月变化 -35.78，年变化40.76% [2] - 钢厂焦煤库存最新784.79，周变化2.31，月变化15.24，年变化5.95% [2] - 焦化焦煤库存最新959.28，周变化 -9.68，月变化7.69，年变化6.17% [2] 其他指标情况 - 焦化产能利用率最新75.44，周变化 -0.12，月变化2.48，年变化6.15% [2] - 焦化焦炭库存最新87.22，周变化 -0.15，月变化 -0.22，年变化 -0.45% [2] - 05基差最新205.31，日变化 -1.00，周变化25.90，月变化 -28.53，年变化 -86.16 [2] - 09基差最新175.31，日变化 -4.00，周变化8.40，月变化40.47，年变化 -10.46 [2] - 01基差最新162.81，日变化 -5.00，周变化30.90，月变化77.47，年变化 -2.70 [2] - 5 - 9价差最新 -30.00，日变化 -3.00，周变化 -17.50，月变化69.00，年变化 -0.90 [2] - 9 - 1价差最新 -12.50，日变化 -1.00，周变化22.50，月变化37.00，年变化 -0.84 [2] - 1 - 5价差最新42.50，日变化4.00，周变化 -5.00，月变化 -106.00，年变化 -0.89 [2]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入217.35亿元，同比下降8.76% [4] - 归属于母公司净利润5.75亿元，同比下降21.07% [4] - 总资产692.17亿元，同比下降1.71%，净资产128.06亿元，同比增长3.32% [4] - 加权平均净资产收益率4.56%，同比下降1.41个百分点 [4] 董事会工作情况 - 2024年召开4次董事会会议，审议议案共28项 [5] - 召开3次股东大会，审议议案20项 [5] - 战略发展委员会召开1次会议，审议2项议案 [6] - 风险控制委员会召开2次会议，审议15项议案 [6] 发展战略 - 推进大宗商品投行战略，打造"永动企航"产业服务品牌 [7] - 实施大类资产配置战略，构建百亿私募生态圈 [7] - 推进国际业务发展战略，深化全球牌照布局 [7] 风险管理 - 分类监管评级保持A类AA级最高评级 [9] - 构建"风控一张网"风险管理综合应用平台 [9] - 2024年净资本36.63亿元，净资本/风险资本准备比例为271% [36] 投资者关系 - 召开3次业绩说明会，入选"2023年报业绩说明会最佳实践" [10] - 通过"上证e互动"平台回复64个问题，回复率100% [10] - 开展"我是股东"走进上市公司活动 [10] 关联交易 - 2024年与关联方采购商品和接受劳务金额2.8亿元 [23] - 与关联方出售商品和提供劳务金额2.7亿元 [24] - 关联方在公司开设期货账户期末权益189亿元 [25] 担保情况 - 拟新增对子公司担保额度80亿元 [38] - 截至2025年4月实际担保余额49.19亿元 [46] - 被担保方包括永安资本等5家子公司 [42][43][44][45] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [46] - 2025年度审计费用120万元，与上年持平 [49] - 立信事务所2024年末有注册会计师2,498人 [47]

业绩数据 - 2024年公司营业收入217.35亿元，同比下降8.76%[11][48] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.75亿元，同比下降21.07%[11][48] - 2024年加权平均净资产收益率4.56%，同比减少1.41个百分点[11][48] - 截至2024年末公司总资产692.17亿元，同比下降1.71%[11][53] - 截至2024年末归属于上市公司股东的所有者权益128.06亿元，同比增长3.32%[11][53] - 2024年手续费及佣金净收入5.38亿元，同比下降28.91%[50] - 2024年利息净收入4.98亿元，同比下降26.36%[50] - 2024年投资收益（含公允价值变动）6.49亿元，同比增长267.29%[50][51] - 2024年业务及管理费开支8.19亿元，同比增长3.36%[51] - 2024年资产减值损失及信用减值损失4.10亿元，同比增长235.97%[51] 用户数据 - 2024年公司客户资产为485.38亿元，占总资产的比例为70.12%[53] 未来展望 - 2025年监事会将加强履职合规性，强化日常监督力度，重点监督财务和内部控制[42] - 2025年度关联交易预计，提供期货经纪服务手续费及佣金净收入不超1000万元[80] - 2025年度关联方认购管理费收入（不含业绩报酬提成）不超1000万元[81] - 2025年度代理销售资产管理产品手续费及佣金净收入不超3000万元[81] - 2025年度商品贸易额度不超30亿元[81] - 2025年度每日担保余额不超20亿元[81] 公司治理 - 2024年公司召开4次董事会会议，审议议案51项[13] - 2024年公司召开3次股东大会，审议议案20项[14] - 2024年战略发展委员会召开1次会议，审议议案2项[16] - 2024年提名与薪酬考核委员会召开3次会议，审议议案4项[16] - 2024年风险控制委员会召开2次会议，审议议案15项[16] - 2024年监事会共召开3次会议，审议通过28项议案[30] 关联交易 - 2024年度与公司发生关联交易的关联方有财通证券、永安国富等35家[59][60][61] - 2024年采购商品和接受劳务关联交易中，向浙商中拓集团股份有限公司采购货物金额为107,495,380.30元[64] - 2024年出售商品和提供劳务关联交易中，向浙商中拓集团股份有限公司销售货物金额为72,227,910.88元[67] - 公司及其并表产品在财通证券开户产生证券交易手续费658,251.94元[69] - 公司与关联方场外期权交易，财通证券投资收益为 - 15,081,314.61元，永安国富实业为6,169,999.18元[70] - 财通证券承租公司房屋，公司本年确认租赁收入21,615,253.52元[70] - 公司支付永安国富等关联方其他费用，如永安国富2,620,945.22元、永富物产18,351.01元[72] - 应收关联方款项中，应收账款财通资管账面余额8,536.28元，坏账准备426.81元[74] - 应付关联方款项中，其他应付款财通证券期末余额107,960,501.12元[75] - 截至2024年12月31日，公司持有财通基金资管产品账面价值524,752,268.28元[76] - 截至2024年12月31日，关联方持有公司资管产品，永安国富持有份额10,289,812.25[77] - 2024年末公司子公司与关联方合约，浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司远期合同浮盈7,080.00元[78] 担保情况 - 2024年公司同意中邦公司增加对永安资本及其子公司担保额度80亿元，每日担保余额不超80亿元[100] - 截至2025年4月21日，中邦公司对永安资本及其子公司实际担保余额为49.19亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为38.41%[101] - 授权有效期内，中邦公司对永安资本及其子公司担保发生额为35.75亿元[101] - 中邦公司拟增加对永安资本及其子公司的担保额度80亿元，有效期内每日担保余额不超80亿元[102] - 截至2025年4月21日，公司及控股子公司对外担保余额49.19亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为38.41%，无逾期担保[116] 人事变动 - 2024年4月24日和5月21日，审议通过变更董事议案，同意朱杭为非独立董事[146][172][198] - 2024年8月26日和9月12日，审议通过变更董事议案，同意马国庆为非独立董事[146][172][198] - 2024年10月29日，审议通过选举董事长议案，选举黄志明为董事长[146][173][198] 审计相关 - 2024年10月29日和11月19日，审议通过变更会计师事务所议案，聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[144][168][169][195] - 2025年度立信事务所审计费用120万元，其中财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用20万元，与上年度未变[127]

关联交易公告核心内容 - 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议 公司强调交易定价公允且不影响独立性 不会损害非关联方股东利益 [2] - 关联交易属于公司正常经营所需 对持续经营能力 盈利能力 财务状况及现金流量无重大影响 [2] 2024年度关联交易情况 - 2024年主要关联方包括浙江省国贸及其子公司(2024年12月起不再作为关联方) 交易数据披露至11月30日 [3] - 主要交易类型包括：采购商品和接受劳务 出售商品和提供劳务 期货账户交易(含资产管理产品) 证券交易手续费658,251.94元 [4][5][6] - 场外期权交易产生投资收益 房屋租赁收入21,615,253.52元 支付多家关联方其他费用合计27,858,545.85元 [7] - 截至2024年底 公司与关联方存在应收应付款项 并持有对方发行的资产管理产品 [8] 2025年度关联交易预计 - 公司预计2025年1月1日至年度股东大会期间将与主要关联方发生日常关联交易 [8] - 交易将严格遵循市场化定价原则 参照行业惯例和第三方定价 [10] 关联关系认定标准 - 关联方包括持股5%以上的法人及一致行动人 实际控制人及其控制的其他法人 公司董监高及其近亲属等 [9] - 证监会和交易所认定的其他可能导致利益倾斜的法人或自然人也被视为关联方 [9] 交易审议程序 - 2025年4月17日独立董事会议审议通过关联交易议案 4月22日董事会和监事会审议通过 关联董事回避表决 [13] - 议案尚需提交股东大会审议通过 [13]

关联方信息 - 2024年度与公司发生关联交易的关联方有财通证券、永安国富等28家[3][4][5] - 2024年12月开始，浙江省国贸及其子公司（除浙江东方及子公司外）不再为公司关联方[5] 2024年关联交易金额 - 向浙商中拓集团采购货物金额达107,495,380.30元[7] - 向浙商中拓集团销售货物金额为72,227,910.88元[11] - 财通资管手续费及佣金净收入达4,601,958,705.12元[13] - 2024年证券交易手续费658,251.94元[14] - 接受财通证券IB业务服务金额为7,802,072.83元[7] - 向永富物产采购货物金额为74,852,937.92元[7] - 为永安国富提供代销服务金额为4,003,908.67元[10] - 财通基金期货交易手续费及佣金净收入为189,049,508.98元[12] - 财通证券关联金额为 -15081314.61 元，永安国富实业为 6169999.18 元，浙商证券为 6478331.36 元[15] - 公司确认财通证券房屋租赁收入 21615253.52 元[16] - 公司支付永安国富等关联方其他费用，如永安国富 2620945.22 元[16] 2024年底财务数据 - 公司应收财通资管账款账面余额 8536.28 元，坏账准备 426.81 元[18] - 公司应付财通证券其他应付款 107960501.12 元，预收款项 7205084.50 元[20] - 公司持有关联方资管产品账面价值，财通基金 524752268.28 元[21] - 关联方持有公司资管产品份额，永安国富 10289812.25 份[22] - 公司子公司与关联方合约，浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司远期合同浮盈 7080 元[24] 2025年预计交易额度 - 提供期货经纪服务预计手续费及佣金净收入不超过 1000 万元[25][26][27] - 商品贸易预计不超过 30 亿元，证券等交易以实际发生数计算[27] 其他信息 - 财通证券在金融业 - 资本的金额为464376万元，持股比例为30.18%[29] - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人[29] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[29] - 日常关联交易按公允原则确定交易价格[31] - 关联交易有助于公司业务开展，不损害非关联方股东利益[32] - 执行关联交易时公司保持决策独立性[32] - 2025年4月17日，公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议相关议案[33] - 2025年4月22日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议相关议案，关联董事回避表决[33] - 相关议案尚需提交股东大会审议[33] - 公告日期为2025年5月13日[35]

担保情况 - 中邦公司本次对永安资本担保5.50亿元，实施后已实际担保总额54.69亿元[3][4] - 2024年股东大会同意中邦增加对永安资本及其子公司担保额度80亿元，有效期12个月[4] - 公司及控股子公司对外担保总额54.69亿元，占比42.70%，无逾期担保[10] 财务数据 - 永安资本注册资本210,000.00万元[6] - 2024年12月31日总资产919,768.66万元，净资产353,056.01万元[7] - 2024年6月30日总资产1,278,947.27万元，净资产358,398.13万元[7] - 2024年度营收1,987,367.88万元，净利润2,982.64万元[8] - 2024年1 - 6月营收1,099,910.14万元，净利润8,738.01万元[8] 担保规则 - 调剂担保额度时，资产负债率70%以上子公司不能从70%以下子公司处获额度[4]