业绩说明会安排 - 2024年9月19日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年9月10日至18日16:00前可预征集提问[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] 参与信息 - 副董事长等人员参加[5] - 联系部门为证券部，有电话和邮箱[6] 参与方式 - 以网络互动形式召开[3][5] - 投资者可登录上证路演中心参与[5] - 可通过网站或邮箱提问[2][5] 报告发布 - 2024年8月31日发布半年度报告[2] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月19日14点召开，网络投票9月19日9:15 - 15:00[6] 审计机构 - 拟聘任中喜会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[10] - 2024年度审计费用合计85万元，与上期相比未变[15] 中喜事务所情况 - 2023年末合伙人86人，注册会计师379人，签过证券服务业务审计报告的247人[10] - 2023年经审计收入总额37,578.08万元，审计业务收入30,969.24万元，证券业务收入12,391.31万元[10] - 2023年度上市公司审计客户39家，审计收费总额7,052.11万元[11] - 2023年购买职业保险累计赔偿限额8,500万元[13] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次[13] 前任审计机构 - 前任审计机构利安达事务所已连续11年为公司提供审计服务[15] - 因超规定年限，2024年度公司需变更会计师事务所[15]

担保情况 - 为炭素化工公司提供担保金额5665万元，已实际担保余额5665万元[2] - 对民生银行唐山分行665万元贷款提供不可撤销连带责任保证[10] - 对招行唐山分行5000万元授信业务提供连带责任保证[10] - 向炭素化工公司提供不超8000万元融资担保，已用5665万元[13] - 对所属子公司提供不超270950万元融资担保，已用56415万元[14] - 对子公司担保实际发生余额115092.30万元，占净资产比例8.08%[14] 业绩数据 - 2023年末炭素化工公司资产70814.74万元，负债41504.76万元[7] - 2023年度炭素化工公司营收150108.96万元，净利润 - 1957.77万元[7] - 2024年6月末炭素化工公司资产72948.84万元，负债43897.92万元[7] - 2024年1 - 6月炭素化工公司营收73678.61万元，净利润 - 319.98万元[7] 股权结构 - 公司持有炭素化工公司94.72%的股权[9]

财务资助 - 公司向唐山中阳提供3000万元委托贷款，期限1年，利率2.20%[3][4][8] - 已发放5000万元，剩余额度1000万元[5] - 本次后资助总余额34460万元，占比2.42%[11] 子公司业绩 - 2024年1 - 6月，唐山中阳营收29028.35万元，净利润516.44万元[7] - 2024年6月末，资产负债率55.15%[7] 子公司概况 - 唐山中阳为公司全资子公司，注册资本5000万元[6]

财务业绩指标 - 本报告期（1 - 6月）营业收入10,655,943,962.98元，较上年同期减少10.77%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润481,875,943.52元，较上年同期减少38.55%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额198,634,529.65元，较上年同期减少45.30%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14,154,368,087.96元，较上年度末减少0.59%[10] - 本报告期末总资产27,785,843,090.85元，较上年度末减少3.60%[10] - 本报告期基本每股收益0.30元/股，较上年同期减少38.78%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率3.37%，较上年同期减少2.16个百分点[10] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.27%，较上年同期减少2.18个百分点[10] - 2024年上半年非经常性损益合计1435.07万元[11] - 2024年上半年公司营业收入106.56亿元，同比下降10.77%；利润总额4.96亿元，同比下降46.93%；归母净利润4.82亿元，同比下降38.55%[20] - 扣除非经常性损益后净利润为4.68亿元，较上年同期减少39.45%，因利润总额减少所致[94] - 流动比率为1.28，较上年度末减少3.03%；速动比率为1.15，较上年度末减少4.96%[94] - 资产负债率为45.01%，较上年度末减少0.91%[94] - EBITDA全部债务比为0.17，较上年同期减少22.73%[94] - 利息保障倍数为6.37，较上年同期减少39.85%，因利润总额减少所致[94] - 现金利息保障倍数为8.10，较上年同期减少57.41%，因经营活动现金流量减少所致[94] - EBITDA利息保障倍数为12.39，较上年同期减少21.43%[94] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[94] - 2024年6月30日资产总计277.86亿元，较2023年末的288.24亿元有所减少[95] - 2024年6月30日流动负债合计92.04亿元，2023年12月31日为96.00亿元[96] - 2024年6月30日非流动负债合计33.02亿元，2023年12月31日为36.34亿元[96] - 2024年6月30日负债合计125.06亿元，2023年12月31日为132.34亿元[96] - 2024年6月30日所有者权益合计152.80亿元，2023年12月31日为155.89亿元[96] - 2024年6月30日母公司流动资产合计77.35亿元，2023年12月31日为82.45亿元[97] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计124.84亿元，2023年12月31日为123.67亿元[97] - 2024年6月30日母公司资产总计202.19亿元，2023年12月31日为206.12亿元[97] - 2024年6月30日母公司短期借款14.11亿元，2023年12月31日为14.95亿元[97] - 2024年6月30日应收票据10.60亿元，2023年12月31日为10.16亿元[97] - 2024年6月30日存货1.31亿元，2023年12月31日为0.89亿元[97] - 2024年上半年营业总收入106.56亿元，2023年同期为119.42亿元[99] - 2024年上半年营业总成本102.36亿元，2023年同期为110.74亿元[99] - 2024年上半年营业利润4.997亿元，2023年同期为9.427亿元[99] - 2024年上半年净利润2.64亿元，2023年同期为5.676亿元[99] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4.819亿元，2023年同期为7.842亿元[99] - 2024年上半年少数股东损益 -2.179亿元，2023年同期为 -2.167亿元[100] - 2024年上半年综合收益总额2.444亿元，2023年同期为6.142亿元[100] - 2024年上半年基本每股收益0.30元/股，2023年同期为0.49元/股[100] - 2024年上半年稀释每股收益0.30元/股，2023年同期为0.49元/股[100] - 2024年上半年负债合计63.83亿元，2023年同期为69.27亿元[98] - 2024年上半年营业收入27.79亿元，2023年上半年为31.69亿元[101] - 2024年上半年营业成本12.93亿元，2023年上半年为13.73亿元[101] - 2024年上半年营业利润9.45亿元，2023年上半年为13.22亿元[101] - 2024年上半年利润总额9.40亿元，2023年上半年为13.16亿元[101] - 2024年上半年净利润7.18亿元，2023年上半年为9.99亿元[101] - 2024年上半年研发费用1.15亿元，2023年上半年为0.36亿元[101] - 2024年上半年投资收益2843.07万元，2023年上半年为1330.99万元[101] - 2024年上半年信用减值损失2510.26万元，2023年上半年为 - 557.04万元[101] - 2024年上半年营业外收入8.31万元，2023年上半年为10.72万元[101] - 2024年上半年营业外支出457.44万元，2023年上半年为564.46万元[101] - 2024年半年度经营活动现金流入小计77.03亿元，2023年同期为57.22亿元[102] - 2024年半年度经营活动现金流出小计75.05亿元，2023年同期为53.59亿元[102] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，2023年同期为3.63亿元[102] - 2024年半年度投资活动现金流入小计2.85亿元，2023年同期为2.89亿元[102] - 2024年半年度投资活动现金流出小计5.29亿元，2023年同期为6.69亿元[102] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -2.44亿元，2023年同期为 -3.80亿元[102] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计13.80亿元，2023年同期为18.50亿元[102] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计16.69亿元，2023年同期为15.82亿元[102] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -2.88亿元，2023年同期为2.68亿元[102] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -3.38亿元，2023年同期为2.71亿元[102] - 2024年期初所有者权益合计为155.89亿元[104] - 本期所有者权益合计减少3.09亿元[104] - 本期综合收益总额为24.44亿元[104] - 本期利润分配使所有者权益减少54.53亿元[104] - 专项储备本期减少8047.73万元[104] - 本期期末所有者权益合计为152.80亿元[104] - 实收资本为15.88亿元，较期初无变化[104] - 资本公积为17.04亿元，较期初无变化[104] - 其他综合收益期末为 -1.01亿元，较期初减少1078.30万元[104] - 未分配利润期末为83.09亿元，较期初减少6337.45万元[104] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为154.52亿元，较期初减少2.84亿元[105] - 2024年上半年综合收益总额为6.14亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为8.10亿元，少数股东综合收益为-1.96亿元[105] - 2024年上半年利润分配金额为9.21亿元，全部为对所有者（或股东）的分配[105] - 2024年上半年专项储备本期提取1.91亿元，本期使用1.71亿元，期末余额为5.23亿元[105] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期末余额为138.35亿元，较期初增加1.51亿元[106] - 2024年上半年母公司综合收益总额为7.18亿元[106] - 2024年上半年母公司利润分配金额为5.45亿元，全部为对所有者（或股东）的分配[106] - 2024年上半年母公司专项储备本期提取1.43亿元，本期使用1.65亿元，期末余额为4.36亿元[106] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为132.26亿元，较期初增加8156.71万元[107] - 2024年上半年综合收益总额为9.99亿元，利润分配为-9.21亿元[107] - 2024年上半年专项储备本期提取1.50亿元，本期使用1.46亿元，期末余额增加335.46万元[107] 业务结构与产能 - 公司形成煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条，主要产品有洗精煤、焦炭等化工产品[13] - 2024年1 - 6月煤化工子公司采购公司内部原料煤66.16万吨，占比17.49%，公司内部销售煤炭量占比23.23%[13] - 公司具备960万吨/年原煤生产能力，焦炭660万吨/年、甲醇20万吨/年等生产能力及焦油、粗苯加工能力[17] - 公司形成从煤炭开采到焦炭及煤化工产品加工的产业链，将继续延伸煤化工产业链[19] - 公司煤化工产业按园区化发展，形成循环经济发展链条，实现资源优化配置[19] - 煤炭产业方面，原煤产量454.84万吨，同比下降0.75%；商品煤产量294.26万吨，同比上升8.42%；商品煤销量222.18万吨，同比上升11.16%[20] - 煤化工产业方面，焦炭产量270.08万吨，同比上升0.14%，销量267.62万吨，同比下降0.89%；甲醇产量9.16万吨，同比上升34.31%，销量6.55万吨，同比上升67.95%[20] - 公司所属行业为煤炭及煤化工行业[108] - 公司经营范围包括化工产品销售、投资活动、煤炭及制品销售等，分公司经营原煤开采等业务[109] - 公司主要产品有洗精煤、冶金焦炭、纯苯等[109] 市场环境与经营影响 - 2024年1 - 6月全国累计原煤生产22.66亿吨，同比下降1.7%，上半年全国煤炭进口2.5亿吨，同比增长12.5%[17] - 受钢铁行业等因素影响，煤炭市场价格下行，焦炭价格同比下跌，公司经营业绩同比下降[17] 财务费用与现金流变动原因 - 财务费用同比增长49.57%，主要因本期利息收入减少；研发费用同比增长53.68%，主要因增加研发投入[22] - 经营活动现金流量净额同比下降45.30%，因销售商品、提供劳务收到现金增加小于购买商品、接受劳务支付现金增加[22] - 投资活动现金流量净额同比增长35.72%，因购建固定资产等支付现金增加及投资支付现金减少[22] - 筹资活动现金流量净额同比下降207.63%，因取得借款现金净流入减少及分配股利支付现金减少[22] 资产项目变动情况 - 应收款项较上年期末下降42.64%，主要因应收焦炭款较年初减少[23] - 预付款项较上年期末下降32.45%，主要因预付煤款完成结算及备用金增加[23] - 存货较上年期末上升24.06%[23] 负债项目变动情况 - 其他应付款为184,084,497.43元，较上期增长77.98%，主要因计提中期票据利息等增加[24] - 一年内到期的非流动负债为614,070,890.61元，较上期增长115.59%，因一年内到期的长期借款增加[24] - 其他流动负债为277,021,863.41元，较上期增长338.07%，因已背书未终止确认的商业汇票增加[24] 境外资产情况 - 境外资产为732,172,456.28元，占总资产的比例为2.64%[24] 受限资金情况 - 其他货币资金13,156,342.51元因开具信用证的保证金受限[25] 投资情况 - 报告期内投资额为20,200万元，较上年同期增加8,200万元，增幅68.33%[26] - 公司对汇鑫基金增资1,200万元，对唐山中浩公司增资19,000万元[26] - 对开滦汇鑫投资（天津）合伙企业（有限合伙）增资12,000,000元，持股24%[27] - 对唐山中浩化工有限公司增资190,000,000元，持股100%[27] 子公司经营情况 - 迁安中化煤化工有限责任公司注册资本99,240.00万元，公司出资占49.82%，净利润-29,447.07万元[29] - 唐山中润煤化工

产品价格 - 2024年二季度焦煤价格1650.10元/吨，同比增3.10%，环比降14.49%[2] - 洗精煤价格1575.94元/吨，同比降11.48%，环比降13.12%[2] - 焦炭价格1964.27元/吨，同比降9.14%，环比降11.07%[2] - 纯苯价格8084.88元/吨，同比增31.25%，环比增12.89%[2] 产品产销 - 二季度洗精煤产92.51万吨，销56.51万吨，销售金额89060.79万元[2] - 焦炭产140.91万吨，销138.86万吨，销售金额272752.87万元[2] - 甲醇产5.35万吨，销3.99万吨，销售金额8531.78万元[2] - 纯苯产3.37万吨，销0.48万吨，销售金额3912.37万元[2] - 己二酸产4.44万吨，销4.74万吨，销售金额40110.86万元[2] - 聚甲醛产1.52万吨，销1.54万吨，销售金额16272.99万元[2]

会议安排 - 2024年8月19日发出召开第八届监事会第四次会议通知和议案[2] - 会议于2024年8月29日上午10:00召开，5位监事全部出席[2] 审议事项 - 审议2024半年度报告及其摘要等多项议案，均全票通过[3][4] 信息披露 - 《公司变更会计师事务所的公告》等两则公告于8月31日披露[4][5]

审计机构变更 - 2024年度拟聘任中喜事务所为审计机构，原聘任利安达事务所[2] - 2024年8月29日董事会通过聘任议案，尚需股东大会审议[11] 中喜事务所情况 - 2023年末合伙人86人，注会379人，签过证券审计报告注会247人[4] - 2023年收入总额37578.08万元，审计业务收入30969.24万元[4] - 2023年证券业务收入12391.31万元，上市公司审计客户39家[4] - 2023年审计收费总额7052.11万元，购买职业保险累计赔偿限额8500万元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用合计85万元，与上期相比未变[7]

股东大会时间 - 召开日期为2024年9月19日[4] - 现场会议14点开始[4] - 网络投票9月19日进行[4][5] 相关日期 - 议案内容8月31日披露[6] - 股权登记日为9月10日[9] - 登记时间为9月13日[12] 其他信息 - 会期半天[13] - 联系人及电话等信息[13] - 审议聘任会计师事务所议案[5] - 对中小投资者单独计票议案为1[6]

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-041 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 四次会议通知和议案。会议于 2024 年 8 月 29 日上午 8:30 在河北省 唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会 议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：委托出席的 董事 1 人，独立董事伏军因国外出差，书面委托独立董事陈均平代为 行使表决权）。会议由公司董事长彭余生主持，公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司 2024 年半 ...