股东大会时间 - 公司董事会于2025年4月29日刊登股东大会通知，5月13日刊登股东大会资料[7] - 现场会议于2025年5月20日10:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 出席股东大会的股东（含代理人）共118人，代表股份1,922,907,864股，占比75.0317%[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意1,922,203,257股，占比99.9633%等[18] - 《2024年年度报告及其摘要》同意1,922,203,257股，占比99.9633%等[19] - 《2024年度利润分配预案》同意1,922,316,597股，占比99.9692%等[20] - 《2025年度项目实施计划》同意1,922,348,657股，占比99.9709%等[22] - 《关于申请2025年度银行综合授信的议案》同意1,922,015,957股，占比99.9536%等[23] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意1,914,738,160股，占比99.5751%等[24] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意1,914,732,860股，占比99.5748%等[25][26] - 《关于修订〈董事会议事规则>的议案》同意1,914,643,960股，占比99.5702%等[27] - 《关于续签<生产经营服务协议>暨日常关联交易的议案》同意11,377,562股，占比95.2554%等[28] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意1,922,275,457股，占比99.9671%等[28][29] - 《2024年度监事会工作报告》同意1,922,197,157股，占比99.9630%等[30] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为3、9[30] - 涉及关联股东回避表决的议案为9，应回避表决的关联股东为广西柳州钢铁集团有限公司[30] - 涉及优先股股东参与表决的议案无[30] - 本次股东大会议案除议案6为特别决议事项，其余均为普通决议事项，均获有效通过[30]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达75.0317% [1] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 会议由董事长卢春宁主持 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 议案1：A股股东同意票1,922,203,257股（99.9633%） 反对票346,505股（0.0180%） 弃权票358,102股（0.0187%） [1] - 议案2：A股股东同意票1,922,316,597股（99.9692%） 反对票353,105股（0.0183%） 弃权票238,162股（0.0125%） [1] - 议案3：A股股东同意票1,922,348,657股（99.9709%） 反对票326,105股（0.0169%） 弃权票233,102股（0.0122%） [1] - 议案4：A股股东同意票1,922,015,957股（99.9536%） 反对票658,805股（0.0342%） 弃权票233,102股（0.0122%） [2] - 议案5：A股股东同意票1,914,738,160股（99.5751%） 反对票7,936,502股（0.4127%） 弃权票233,202股（0.0122%） [2] 涉及重大事项的5%以下股东表决 - 分配方案议案：同意票3,002股 反对票62股 [2] - 经营服务协议议案：同意票7,562股 反对票5股 弃权票2股 [2] 关联交易说明 - 议案9涉及关联交易 控股股东广西柳州钢铁集团有限公司作为关联方回避表决 涉及股份1,910,963,595股 [2] 律师见证情况 - 律师段守勤、段传波确认股东大会程序合法 表决结果有效 [3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月28日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开[1][2] - 投资者可在2025年05月21日至05月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱liscl@163.com提交问题[1][2] - 会议将重点讨论2024年度及2025年第一季度经营成果和财务状况[1][2] 参会人员 - 董事长卢春宁、总经理熊小明将出席说明会[2] - 董事会秘书赖懿、总会计师石柳元及独立董事池昭梅也将参与交流[2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动[2][4] - 说明会结束后可在上证路演中心查看会议主要内容[4] 联系方式 - 证券部联系电话0772-2595971[4] - 咨询邮箱liscl@163.com[3][4]

董事会秘书变更 - 公司董事会秘书石柳元女士因工作变动原因辞去董事会秘书职务 但仍担任公司总会计师 [2] - 石柳元女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效 其在任期间恪尽职守 勤勉尽责 [2] - 公司聘任赖懿先生为新任董事会秘书 任期自2025年5月20日董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [2] - 赖懿先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明 符合相关法规要求 [2] 新任董事会秘书背景 - 赖懿先生1972年3月出生 中共党员 会计师 拥有工商企业管理专业研究生学历 [4] - 曾任公司总会计师 广西柳州钢铁集团有限公司资产财务部党委书记 部长等职 [4] - 现任公司董事会秘书 党委副书记 总法律顾问 首席合规官 [4] 联系方式 - 董事会秘书联系电话0772-2595971 邮箱liscl@163com [3] - 联系地址为广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部 [3]

报告发布 - 公司2025年4月29日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[4] 会议信息 - 业绩说明会于2025年05月28日09:00 - 10:00举行[5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5] 投资者参与 - 可在2025年05月21 - 27日16:00前预提问，28日在线参与[4][7] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话0772 - 2595971，邮箱liscl@163.com[8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

人事变动 - 石柳元因工作变动辞去董事会秘书职务，仍任总会计师[2] - 公司聘任赖懿为董事会秘书，任期至本届董事会届满[3] 人员信息 - 赖懿1972年3月生，省委党校工商企业管理专业研究生[6] - 曾任总会计师等职，现任多职[6] 联系方式 - 董事会秘书电话0772 - 2595971，邮箱liscl@163.com[3] - 地址为广西柳州市北雀路117号证券部[3] 公告时间 - 公告于2025年5月21日发布[4]

(二)股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-022 柳州钢铁股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,922,907,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0317 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 ...

业绩数据 - 2024年钢材产量1159万吨[12] - 2024年营业收入701.32亿元[12] - 2024年归属上市公司股东净利润 -4.33亿元，同比减亏5.79亿元[12] - 2024年重点订单准时交付率99% [14] 未来展望 - 2025年力争扭亏增盈，钢材产量超1700万吨[35] - 2025年项目围绕“高端化、智能化、绿色化”转型，预计投入41.41亿元[40] - 2025年度拟申请不超515亿元综合授信额度[40] 研发与生产 - 2024年研发投入同比增长31.25%，投入强度3.84%、同比提升1.27个百分点[19] - 船舶和海洋用钢产销量同比增长26%，集装箱板销量创新高[20] - 柳州和防城港基地中厚板产线年产能约410万吨[24] 公司运营 - 2024年组织召开股东大会4次，董事会10次，监事会6次，党委会20次，总经理办公会5次[30] - 2024年度不分配利润、资本公积不转增股本[38] 公司战略 - 投入超40亿元实施超低排放改造[18] - 推动“三化”转型，加强科技创新，引进高层次人才[36] - 开展“精益管理年”活动，构建精益运营管理体系[36] 制度修订 - 《公司章程》修订后不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[41] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[42] 业务合作 - 与控股股东拟续签《生产经营服务协议》[44] 股票发行 - 提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票事宜[45]

纪要涉及的公司和行业 - 公司：柳钢股份、广西钢铁 [1][2][4] - 行业：钢铁行业 [2][4][7] 纪要提到的核心观点和论据 经营业绩 - 2024 年柳钢股份营收 701 亿元，归母净利润 0.32 亿元，同比减亏 57.23%，在申万 36 家钢铁企业中排第 22 位，同比进步 6 位 [4] - 2025 年一季度归母净利润 2.6 亿元，同比大幅增长，排名升至第 7 位，同比进步 11 位 [2][4] 毛利率提升原因 - 内部管理优化：2021 年起内部整顿，精细化管理、降本增效等措施显效，工序成本和数字化程度提高，产品质量稳定度和废次材比例改善 [4] - 防城港基地产能发挥：基地一期投入，去年 11 月停黄冈三高炉，广钢基地成主要盈利源，一季度大部分盈利来自广西钢铁，柳州本部仅占 20%左右 [4][5] - 炉料结构优化：柳州本部稳焦调矿，选优质焦煤、拓高性价比铁矿，调整原料和产品结构提升生产效率 [4] - 宏观环境改善：国家政策支持，煤炭价格下跌，去年四季度起行业盈利比例上升，今年一季度煤炭价格跌幅大于钢材，扩大盈利空间 [4][6] 项目规划 - 广西钢铁一期项目完工后暂无二期具体施工计划，重点巩固改革成果，理顺产能链条和提升产品结构，二期纳入十四五规划商讨中 [2][7] 行业需求 - 2025 年一季度钢铁行业需求波动，工业用高线和全达产品需求稳定，美国关税政策影响下游需求，韩国和越南调整关税影响直接出口，无法采购美国焦煤，家电行业受间接影响，冷轧板价格下跌 [2][7][8] 焦煤采购 - 2024 年起逐步提高进口焦煤比例稳定质量和配比，主要进口源为蒙古、澳大利亚、加拿大等，平均进口比例达 50%左右，喷吹煤最高达 60%，从俄罗斯采购部分喷吹煤替代国内高价喷吹煤，同时保持与国内大矿合作应对风险 [2][8] 产量排产 - 2025 年一季度产量同比增加，二季度排产计划未确定，将根据效益和政策安排，预计与一季度产量无明显变化，整体趋势增加 [2][9] 成本与毛利 - 2025 年一季度本部铁水成本比广西钢铁高约 200 元/吨 [11] - 钢坯销售给集团冷轧加工部分，过去吨钢毛利约 200 元，今年预计毛利率降至 6%-7%，去年约 8% [12] 税收情况 - 因连续几年亏损超 20 亿元，2025 年二、三季度预计无需缴纳所得税，整体今年维持低所得税率，具体可抵扣亏损额待查 [13] 产品利润与价格 - 2025 年一季度钢材平均利润约 90 元/吨，预计后续下降幅度不大，冷轧价格低迷不排除转产，但因冷轧成本优势可能性较小 [14] - 二季度热轧卷板和冷轧卷板价格跌幅超焦煤价格指数 [15] 产品毛利率差距 - 品种钢比普通钢毛利率高约 100 元左右 [16] 研发费用 - 过去一两年研发费用波动大，2024 年一季度 5 亿元，2025 年一季度 1.6 亿元，因项目前期阶段费用低，未来预计恢复到 3.5%左右，集中在品种钢及技术创新方面 [16] 环保投入与固定资产 - 柳钢完成超低排放项目并通过清洁生产审核，2025 年投入约 40 亿元收尾，未来固定资产投入可能减少，需根据十五五规划测算，产品结构升级需求增加可能加大投入 [3][17] 分红规划 - 公司历来对股东回报慷慨，2025 年一季度业绩好，将慎重考虑分红事宜，关注市值管理方案保障股东利益 [18][19] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 本部 1250 立方米高炉 2024 年拆除，费用已纳入成本，对财务报表影响有限，目前本部有五座高炉 [14] - 公司绝大部分焦煤采购通过北方港口交货或采用 CFR 价格，根据市场情况调整采购策略，比较到场成本决定采购方案 [8] - 截至目前未收到钢铁行业新政策正式文字通知，有人认为国家可能出台生产计划，但不代表公司判断 [10]

钢铁板块市场表现 - 钢铁板块盘初呈现上涨趋势 柳钢股份（601003）和广东明珠（600382）涨停 [1] - 友发集团（601686） 八一钢铁（600581） 安阳钢铁（600569）跟随上涨 [1] - 市场建议关注打包市场龙头 推荐通过指数ETF参与反弹行情 [1]