董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十二次会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长卢春宁主持 符合公司法与公司章程规定[1] 发行股票基本方案 - 以简易程序向特定对象发行A股股票 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[1] - 发行股票面值为每股人民币1.00元 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定[1] - 采用竞价发行方式 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[2] - 发行对象为不超过35名符合监管规定的投资者 均以现金方式认购[2] - 发行股份限售期为6个月 特定情形下限售期为18个月[3] 募集资金使用安排 - 募集资金总额不超过3亿元 扣除发行费用后净额全部用于特定项目[3] - 项目总投资额48,767.56万元 拟使用募集资金30,000万元[4] - 允许以自有或自筹资金先行投入项目 募集资金到位后予以置换[4] 决议有效性及后续安排 - 决议有效期为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[4] - 暂不召开股东会 待准备工作完成后将全部议案一并提交审议[7] 配套审议事项 - 审议通过发行股票预案 论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告[5] - 通过摊薄即期回报及填补回报措施议案[5] - 确认无需编制前次募集资金使用情况报告[6] - 通过未来三年（2025-2027年）股东回报规划[6]

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过3亿元 [1] - 募集资金未超过最近一年末净资产的20% [1] 资金用途 - 扣除发行费用后募集资金净额将全部用于2800mm中厚板高品质技术升级改造工程 [1]

公司业务结构 - 2024年1至12月钢铁业务收入占比95.45% 为公司核心收入来源 [1] - 其他业务收入占比4.55% [1] 融资计划 - 采用简易程序向特定对象发行股票 发行对象不超过35名 [3] - 发行数量不超过公司总股本30% 即不超过约7.69亿股 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 拟募集资金不超过3亿元 [3] 募集资金用途 - 2800mm中厚板高品质技术升级改造工程项目总投资约4.88亿元 [3] - 拟投入募集资金3亿元用于该项目 [3] 公司治理程序 - 发行事项已获2024年年度股东大会授权董事会实施 [3] - 第九届董事会第十二次会议于2025年8月7日审议通过相关方案 [3]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配方式 - 采用现金、股票或两者结合，原则上每年一次，有条件可中期分配[4][5] 现金分红条件 - 当年盈利、累计未分配利润为正等[5] 现金分红比例 - 近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] 其他规定 - 董事会制订方案提交股东会审议并披露[6] - 股东会审议应与股东充分沟通[6] - 盈利不分红或比例低需专项说明[6] - 2个月内完成股利派发[9] - 调整政策需经出席股东表决权三分之二以上通过[10]

新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] 其他信息 - 公司最近五年无被证券监管部门和上交所处罚或采取监管措施情况[1] - 公告发布时间为2025年8月8日[3]

募集资金情况 - 2007 年 2 月发行 10700 万股 A 股，募资总额 107642 万元，净额 1040184547.10 元[2] - 前次募集资金到账超五个会计年度[2] - 最近五个会计年度内无多种方式募资情形[2] 报告相关 - 2025 年 8 月 7 日董事会通过无需编制前次募资使用报告议案[1] - 本次简易程序向特定对象发行股票无需编制相关报告[2]

融资发行 - 发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名特定对象，均现金认购[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[4] - 发行对象认购股份限售期6个月，特定情形为18个月[5] 资金用途与决议 - 拟募资不超3亿用于中厚板高品质技术升级改造工程[5][6] - 发行决议有效期至2025年年度股东会召开日止[7] 其他事项 - 审议通过未来三年股东回报规划议案，待股东会审议[14] - 拟暂不召开股东会，准备好后提交议案[15][16]

业绩数据 - 2024年末公司归属于母公司所有者权益为837265.41万元[43] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 43284.35万元[43] - 2024年度扣非净利润为 - 47687.75万元[43] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润约3.4亿 - 4亿元，同比增530% - 641%[44] - 预计2025年半年度扣非后净利润约3.15亿 - 3.75亿元，同比增729% - 887%[44] - 2024年公司船舶和海洋用钢产销量同比增长26%[56] 生产情况 - 公司一轧厂2800mm中板生产线年产约160万吨[8] - 公司具备轧钢产能2080万吨，产品覆盖8个大类、240多个钢牌号[50] - 公司冷轧板带和镀锌钢卷抗拉强度最大达到2000MPa[54] 公司规划 - 2026年底前完成全流程超低排放改造[5] - 公司制定《柳州钢铁股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[62] 融资情况 - 本次拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[35] - 本次发行拟募集资金总额不超过30,000万元[36] - 本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者[15] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股）[23] - 本次发行采用简易程序[22] - 定价基准日为发行期首日[20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 发行对象认购的股份限售期为自发行结束之日起六个月[33] - 2024年年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在2025年年度股东会召开日失效[27] 其他要点 - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为67.60%[13] - 公司产品远销10多个国家和地区[56] - 公司将严格执行募集资金管理制度确保资金有效使用[58] - 公司将提高运营效率加快募投项目建设[60] - 公司将不断完善公司治理结构[61] - 公司控股股东和董高监对填补回报措施作出承诺[64][66]

发行信息 - 本次发行已获2024年年度股东大会及2025年8月7日董事会审议通过，尚需上交所审核及证监会注册[5] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[5][28][32] - 募集资金总额不超过3亿元，不超最近一年末净资产20%[6][36][38][48] - 发行股票数量不超过768,837,960股，不超发行前总股本30%[8][36] - 发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][34] - 特定对象认购股票限售期为6个月[9][37] 募投项目 - 募集资金拟全部投入2800mm中厚板高品质技术升级改造工程，项目总投资48767.56万元[7][40][49][50][63] - 项目建设期为18个月，实施主体为公司，地点在广西柳州市柳钢厂区[50][65] - 项目投资财务内部收益率（税后）为21.5%，投资回收期为5.9年[66] 股权结构 - 截至2025年3月31日，广西柳州钢铁集团有限公司持股74.57%，王文辉持股8.45%[45][69] 业绩数据 - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 4.3284353376亿元，母公司未分配利润余额为42.3906108264亿元[97] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 10.12亿元[98] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 23.42亿元[98] - 2024年公司吨钢综合能耗为545.42千克标准煤，吨钢耗新水量为1.25吨，吨钢二氧化硫排放量为0.23千克[82] - 报告期各期末公司资产负债率分别为68.41%、68.99%、68.04%和67.60%[83] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为839,761.80万元、933,588.19万元、637,679.16万元和559,836.79万元，占流动资产比重分别为36.03%、47.23%、46.51%和39.22%[84] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为 - 1.55%、1.52%、3.00%和6.12%[85] 未来展望 - 预计2025年半年度归母净利润约3.4亿元至4亿元，同比增加2.86亿元至3.46亿元，增幅530%至641%[112] - 预计2025年半年度归母扣非净利润约3.15亿元至3.75亿元，同比增加2.77亿元至3.37亿元，增幅729%至887%[112] 产品与技术 - 公司一轧厂2800mm中板生产线现年产约160万吨[24] - 控股子公司广西钢铁拳头产品抗拉强度最大达2000MPa，具备整车钢材供应能力[58][121] - 2024年公司船舶和海洋用钢产销量同比增长26%，集装箱板销量突破历史新高[123] 市场与策略 - 公司产品远销10多个国家和地区，新增澳大利亚、新西兰等国家出口认证[123][124] - 公司制定《柳州钢铁股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[9][129] - 公司将监督募集资金存储及使用，提高运营效率，加快募投项目建设[126][127] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[130] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益，不损害公司利益[130][131]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超30000万元[3] 项目投资 - 2800mm中厚板高品质技术升级改造工程总投资48767.56万元，拟用募集资金30000万元[4][19] - 建筑工程投资6484.90万元，安装工程3780.57万元，设备32289.16万元，其他费用与预备费6212.92万元[20] 项目情况 - 2800mm中厚板高品质技术升级改造工程项目建设期18个月[5] - 现有2800mm中板线高压水除鳞系统压力18MPa，无法有效除氧化铁皮[8] - 公司一轧厂2800mm中厚板线品种钢率不足40%，低于南钢股份[11] - 项目实施主体为公司，地点在广西柳州柳钢厂区[21] 市场影响 - 2800mm产线升级改造后预计年需求增量10 - 15万吨[10] - 3800mm产线投产后与2800mm产线互补，预计年增需求20 - 30万吨[10] 产品情况 - 控股子公司广西钢铁拳头产品抗拉强度最大达2000MPa[14] 项目收益 - 项目收益源于产品附加值增加、合格率提升及燃料动力节约[16] 财务指标 - 项目投资财务内部收益率（税后）21.5%，投资回收期5.9年[22] 未来展望 - 募投项目实施后公司主营业务不变，产品质量提升、结构优化[23] - 发行募集资金到位后公司资产规模和资金实力提升[24] - 发行后公司净资产增加，资产负债率降低，资本结构改善[24] - 发行募集资金使用利于优化资本结构，增强核心竞争力[25] - 发行募集资金使用符合公司及全体股东利益[25]