议案表决 - 《重庆农村商业银行股份有限公司2023年度并表管理报告》议案7票同意[1] - 《重庆农村商业银行股份有限公司2023年度反洗钱工作报告》议案7票同意[2] - 《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于2023年度集中监督检查的报告》议案7票同意[2]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.2885元（含税）[2] - 股权登记日为2024/6/27，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/28[2][7] - 分配以总股本113.57亿股为基数，A股股本为88.43663959亿股[6] - 共计派发现金红利32.764945亿元（含税），A股现金红利25.5139705217亿元（含税）[6] 税收政策 - 自然人股东及基金持股超1年，每股实发0.2885元[10] - 自然人股东及基金持股1个月内，按20%税率计征[11] - QFII股东按10%税率代扣，税后每股实发0.25965元[11] - 港股通投资者按10%税率代扣，扣税后每股实发0.25965元[12] - 内地企业及其他机构投资者，每股实发0.2885元[12]

股份与股本情况 - 截至2024年5月31日，H股法定/注册股份2,513,336,041股，股本2,513,336,041元[1] - 截至2024年5月31日，A股法定/注册股份8,843,663,959股，股本8,843,663,959元[1] - 2024年5月底法定/注册股本总额11,357,000,000元[1] 股份变动情况 - 2024年5月，H股、A股法定/注册股份数目无增减[1] - 已发行股份变动情况均不适用[3] 其他情况 - 有关香港预托证券的资料不适用[4]

新策略 - 公司获准发行额度为100亿元的二级资本债券[2] - 需在批准后24个月内完成发行[2]

投资评级 - 报告将渝农商行的投资评级上调至"买入"，建议积极关注 [5][6] 核心观点 - 渝农商行在负债端拥有低成本优势，2023年存款付息率为1.88%，为上市城商农商行中最低 [4] - 资产端风险偏好较低，贷款收益率处于行业中低水平，2023年贷款收益率为4.38% [4] - 资产质量预计稳健，受益于重庆经济企稳向好和公司低风险偏好 [4] - 渝农商行具有高股息率特质，2024E、2025E、2026E股息率分别为6.13%、6.44%、6.74% [5] 负债端低成本优势 - 渝农商行2023年存款付息率为1.88%，低于上市城农商行平均水平32bp [15] - 个人活期存款占比高，2023年末个人活期存款占总存款比重为16.3%，超过上市股份行/城商行/农商行6.3/9.5/5.4个百分点 [18] - 个人定期存款成本控制能力强，2023年末个人定期存款成本仅为2.39%，在上市银行中排名第2 [18] 资产端低风险偏好 - 渝农商行贷款收益率处于行业中低水平，2023年贷款收益率为4.38%，低于上市城农商行平均水平47bp [35] - 对公贷款以政信和产业类为主，2023年末政信类贷款占比为31.5%，产业类贷款占比为12.3% [36] - 零售贷款以经营贷和按揭为主，2023年末个人经营贷占比为17.8%，个人按揭贷款占比为13.5% [36] 资产质量 - 渝农商行不良历史包袱逐渐出清，资产质量指标持续向好 [5] - 重庆区域经济企稳向好，两大重点建设工程和"33618"产业规划助力经济再上一个台阶 [5] - 低风险偏好的客群保障资产质量，政信类贷款和零售类贷款的抵质押较为充足 [5] 盈利能力与股息 - 渝农商行盈利能力开始企稳回升，2024E、2025E、2026E PB分别为0.46X、0.43X、0.40X，PE分别为5.00X、4.76X、4.55X [5] - 历史分红稳定，股息率高，具有高分红+高股息的特点 [6] 地域与经营优势 - 重庆市地域广阔，人口众多，渝农商行作为中国最大的农商行，全面覆盖重庆主城和县域地区 [12] - 渝农商行在重庆地区的资产、存款、贷款规模均位居第一，存款市占率达16.73%，贷款市占率达11.41% [28] - 网点数量多且分布下沉，超过80%的网点分布在县域地区，县域地区客户存款占总存款比重达72.2% [29][32]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人90人，A股股东89人，H股股东1人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数4,901,301,896股，A股4,289,646,039股，H股611,655,857股[4] - 出席会议股东持股占公司有表决权股份总数比例45.76%，A股占比40.05%，H股占比5.71%[6] - 公司在任董事9人、监事7人全部出席会议，董事会秘书出席，部分高管列席[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》普通股同意票数4,891,028,821，占比99.7904%[9] - 《2023年度监事会工作报告》普通股同意票数4,891,028,821，占比99.7904%[10] - 《2023年度财务决算方案》普通股同意票数4,891,228,821，占比99.7945%[11] - 《2023年度利润分配方案》普通股同意票数4,900,890,596，占比99.9916%[11] - 《2024年度财务预算方案》普通股同意票数4,900,890,596，占比99.9916%[12] - 《2023年年度报告》普通股同意票数4,891,228,821，占比99.7945%[13] - 《关于重庆发展投资有限公司及其关联方关联交易》A股同意票数3252345760，比例99.5410%[17] - 《发行金融债券》普通股合计同意票数3649386721，比例94.0807%[17] - 《2023年度利润分配方案》A股5%以下股东同意票数1915131128，比例99.9820%[21] - 《聘请2024年度会计师事务所》A股5%以下股东同意票数1908890935，比例99.6562%[21] - 《选举彭玉龙为非执行董事》A股5%以下股东同意票数1902781500，比例99.3373%[21] - 《关于重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方关联交易》A股5%以下股东同意票数1890479619，比例98.6951%[21] - 《关于重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方关联交易》A股5%以下股东同意票数1900479619，比例99.2171%[21] 投票详情 - 《某议案》A股同意票数3477563800，比例99.5706%；反对票数14789762，比例0.4234%；弃权票数205047，比例0.0060%[16] - 《某议案》H股同意票数397040961，比例64.9125%；反对票数214546392，比例35.0763%；弃权票数68504，比例0.0112%[16] - 《某议案》普通股同意票数3874604761，比例94.4055%；反对票数229336154，比例5.5878%；弃权票数273551，比例0.0067%[16]

会议安排 - 公司于2024年5月7日、5月10日发布召开2023年度股东大会通知及增加临时提案公告[6] - 2023年度股东大会于2024年5月28日10:00举行[6] - 网络投票时间为2024年5月28日，不同平台有不同时段[7] - 股东大会股权登记日为2024年5月23日[8] 会议情况 - 出席股东大会股东及授权代理人90名，所持表决权股份4,901,301,896股，占比45.76%[8][9] - 14项议案表决通过[10][11][13][14][15] - 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司发行金融债券的议案》以特别决议表决通过[15]

组织架构与数字化转型 - 公司对普惠金融、公司金融、金融市场、金融科技等板块进行优化，形成“四大总部”架构 [1] - 金融科技总部由数字金融部、软件开发部、数据资产部、科技管理部、数字渠道部构成 [1] - 渝银金融科技公司专注于银行生态场景建设、数字化服务和产品研发 [1] 公司战略与客群定位 - 公司紧密跟进成渝地区双城经济圈重大项目机遇，持续夯实地方重大项目授信储备库 [2] - 公司围绕重庆市打造“33618”现代制造业集群，推动对新能源、新一代电子信息技术、先进材料等三大万亿级产业领域龙头企业的战略合作 [2] - 公司全面整理全行资产类客户产业链、集团链条等关系，发挥有贷客户基数大、客户产业链分布广的优势 [2] 2024年营收与利润展望 - 预计2024年集团营收仍将面临较大压力，但将继续优化资产负债结构，力争经营业绩保持稳健 [2] - 公司计划通过扩规模、拓中收、提交易等方式增加收入 [2] - 公司将持续实施精细化费用管理，强化风险防控，提升资产综合效益 [2][3] 信贷投放与负债成本管控 - 2024年信贷投放总量将保持平稳有序增长，重点加大小微零售贷款投放 [3] - 公司将继续采取差异化定价策略，优化存款期限结构，存款付息率管控效果明显 [3] - 在国有大行的带动下，包含本行在内的其他中小银行存款利率均有所下降，对存款增长的影响较小 [3] 分红规划 - 公司将兼顾长远利益、全体股东的整体利益及可持续发展规划，合理确定分红政策，力争总体分红比例保持稳健 [3]

业绩总结 - 2023年末集团资产总额14411亿元、存款余额8962亿元、贷款余额6767亿元，分别较年初增长892亿元、713亿元、440亿元[17] - 2023年实现营业收入280亿元，净利润111亿元[17] - 2023年末不良贷款率1.19%，较年初下降0.03个百分点；拨备覆盖率367%，较年初增长9个百分点[18] - 2023年集团净利润111.25亿元，同比增加6.47亿元，增幅6.18%，归属母公司股东净利润109.02亿元，同比增加6.27亿元，增幅6.10%[54][55] - 2023年国内准则下营业收入279.56亿元，同比减少10.35亿元，降幅3.57%[59] - 2023年公司营业收入279.57亿元，同比减少9.84亿元，降幅3.40%[63] - 2023年利息净收入234.93亿元，同比减少19.11亿元，降幅7.52%[63] - 2023年手续费及佣金净收入17.91亿元，同比下降1.22亿元，降幅6.37%[63] - 2023年其他非利息净收入26.73亿元，同比增加10.49亿元，增幅64.59%[64] - 2023年营业支出98.20亿元，同比增加2.80亿元，增幅2.93%[64] - 2023年减值损失合计59.41亿元，同比减少19.00亿元，降幅24.23%[64] 用户数据 - 2023年末普惠型小微企业贷款20万户、较年初增加2万户，贷款余额1285亿元、较年初增加155亿元[22] 未来展望 - 2024年社融增速预计趋稳，零售信贷增速或提升，货币政策稳定商业银行净息差[73] - 2024年集团总资产预计新增800亿元，各项贷款预计新增400亿元，各项存款预计新增450亿元[77] - 2024年集团资本性支出总额预计为8.5亿元[77] - 本行拟于2025 - 2027年期间发行总额不超过300亿元的金融债券[138] 新产品和新技术研发 - 2023年自主创新数字产品数量10余款，多款产品规模超百亿，带动线上信贷总规模超1400亿元[29] - 截至2023年末全行各类专利144项，累计获得8项软件著作权[29] - 累计参与7项金融行业标准和20项团体标准制定[29] - 3项企业标准连续多年入围金融领域企业标准“领跑者”名单[29] 市场扩张和并购 - 向157个成渝地区双城经济圈重点项目和市级重点项目授信1211亿元[21] - 渝快助农贷与全市38个涉农区县签订业务合作协议[27] 其他新策略 - 拟续聘毕马威相关事务所为本行2024年度会计师事务所，审计费用合计576.90万元，其中内部控制审计65万元[81][82] - 拟同意渝富控股集团综合授信额度1769967.00万元，授信期限1年，较上年增加775734.00万元[98] - 拟同意重庆城投集团综合授信额度1850000万元，授信期限1年，较上年度增加100000万元授信额度[112] - 拟同意重发投集团综合授信额度18.5亿元，授信期限1年，较上年度增加1亿元授信额度[128]

股东大会时间 - 2023年度股东大会召开日期为2024年5月28日[2] - 股权登记日为2024年5月23日[2] - 现场会议于2024年5月28日上午10点召开[7] - 网络投票起止时间为2024年5月28日[7] 股东信息 - 重庆渝富资本运营集团有限公司单独持有8.70%股份[4] - 该公司于2024年5月8日提出三项临时提案[6] 会议相关 - 现场会议地点在重庆市江北区金沙门路36号[7] - 交易系统投票平台有特定投票时间[8] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 议案情况 - 特别决议议案为第12项议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、7、8、9、10、11项[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为第9、10、11项[11] - 会议审议关联交易和发行金融债券议案[15] - 议案1 - 11为普通决议案，通过条件有规定[15] - 议案12为特别决议案，通过条件有规定[15] 其他 - 授权委托书复印件需提前24小时送达董事会办公室[16]