信贷投放情况 - 公司贷款方面,加快科技金融、普惠金融、绿色金融等重点领域信贷投放,目前信贷投放进度符合预期[2] - 零售贷款方面,促进消费提振,满足居民在绿色出行、日常消费、首套住房及改善型购房等领域的信贷需求,加大住房按揭、小额消费贷等业务的拓展力度[2] - 2023年,科技金融、普惠金融、绿色金融等重点领域信贷增量超过公司对公信贷增量的80%,后续信贷资源投放会持续向重点领域倾斜[3] 对公信贷经营策略 - 积极顺应经济转型过程中的结构变化,注重效率,投放更加精准[3] - 侧重区域,加大对长三角、京津冀、粤港澳以及成渝双城等国家重大战略规划的重点区域信贷投放[3] - 聚焦园区,自2023年以来较大力度地调研园区,进行储备分析推进园区内企业的触达和覆盖[3] - 关注行业变化,围绕集成电路、生物医药等细分赛道开展专业研究分析,形成目标客户名单,实现行研成果转化[3] 房地产融资协调机制 - 重视房地产融资协调机制,多次召开专题会议部署传达相关精神,制定相关工作举措,推动协调机制落地[3] - 成立工作专班对接监管、房管部门,争取第一时间获得协调机制的项目清单("白名单")[3] - 开设审批绿色通道、提高决策效率,内部形成"三五十四"的工作机制,细化"一个项目,一个策略",严格落实三查机制,确保信贷资金用于项目建设,确保回笼资金优先用于"保交楼"[3] 拨备计提策略 - 拨备计提政策与风险状况相匹配,拨备覆盖率、拨贷比、第三阶段平均计提的拨备比例均高于行业平均水平,重点领域风险抵补能力充足[4] - 2020-2023年,公司拨备计提金额分别为183亿元、200亿元、163亿元和114亿元,采取前瞻性拨备计提策略,加大非信贷资产拨备计提力度[4] - 将持续根据预期信用损失法的有关规定和实际风险状况充分计提拨备,不断增强风险抵御能力[4]

总体情况 - 上海银行在2024年一季度的资产质量呈现平稳向好的趋势,不良资产率和不良贷款率实现"双降"[2][3] - 2023年末不良资产率为1.12%,较2022年末下降0.20个百分点;不良贷款率为1.21%,较2022年末下降0.04个百分点[2] - 2024年一季度不良资产率进一步下降至1.10%,不良贷款率与2023年末持平,不良贷款的生成额同比、环比均实现下降[2] 零售信贷业务 - 上海银行紧跟消费升级、促经济增长的政策导向,聚焦重点领域和特色业务,大力发展汽车贷款、住房贷款和消费贷款等[2] - 近两年上海银行零售贷款资产质量总体稳定,2023年末零售贷款不良率优于同业平均水平[2] - 上海银行个人消费贷款和信用卡不良率较2022年末均有所下降,分别为1.21%和1.76%[2] 房地产信贷业务 - 上海银行严格新投放业务的准入门槛,主要面向城市更新、旧区改造等民生项目,个人住房按揭贷款已超过对公房地产贷款[2] - 上海银行房地产贷款集中度持续下降,并前瞻性对房地产风险进行管理,不良率持续下降,2023年末为2.11%,低于行业平均水平[2] 负债管理 - 上海银行前瞻性强化存款定价管理,2022年就明确了稳定净息差的总体策略,包括综合应用定价授权、差异化定价策略等[3] - 挂牌利率下调对上海银行2023年全年负债成本的贡献约为5至10个基点,存款付息率同比下降4个基点,净息差降幅好于市场平均水平[3] - 展望2024年,上海银行将继续优化存款结构、加大低成本存款拓展力度,动态调整存款定价策略,降低计息负债成本,努力对冲资产收益率下行对净息差的影响[3]

贷款情况 - 上海银行2023年末贷款占总资产比例为44.63%，2024年一季度末进一步提升至44.9%[2] - 科技金融、普惠金融、艺术金融、制造业等重点领域的贷款余额分别较上年末增长35.08%、36.4%、58.12%、38.9%[2] - 上海银行普惠金贷款余额占全行贷款总额的比重从2023年末提高了2.47个百分点至2024年一季度末的11.1%[3] 存款情况 - 存款总额较上年末增长4.37%，存款占总负债比例从2023年末的57.62%上升至2024年一季度末的57.92%[2] 不良资产和贷款情况 - 2023年末不良资产率较2022年末下降了0.2个百分点，不良贷款率较2022年末下降了0.04个百分点[12] - 2023年不良资产生存率为0.51%，较2022年下降了0.24个百分点[13] - 2023年不良贷款率为1.45%，较2022年和2021年下降了0.1个百分点和0.2个百分点[13] 养老金客户情况 - 2023年末养老金客户为158.53万户，2024年一季度养老金新客户同比增长35%[7] - 2023年管理的养老金客户综合AOM值为4543.37亿元，占全部零售客户AM比重为47.55%[8] 新产品和服务 - 公司推出了针对老年客户的特殊服务，如简化看病流程和专门的零钱包兑换[26] - 公司通过云网点平台实现了视频交互式的服务，帮助老年人更便利地办理业务[27] 技术和数字化转型 - 公司加大科技投入，金融科技人数达到1373人，同比增长11.4%[44] - 公司通过数据积累清洗形成8461项用户标签，4524项经营指标，提升经营管理效率[45] - 公司通过AI技术提升客户服务和内部管理效率，智能化数字化转型取得良好效果[47]

财务数据 - 公司24年一季度营业收入为131亿元，同比增速为-0.9%[1] - 公司24年一季度总资产规模为3.15万亿元，较年初增加2.24%[1] - 公司24年一季度归母净利润同比增长1.8%[2] - 公司24年一季度净息收入负增缺口较23年全年扩大4.5个百分点至-12.0%[3] - 公司24年一季度净息差环比下降2BP至1.04%[3] - 公司23年末存款成本较半年末下降2BP至2.08%[4] - 公司23年末不良率为1.21%[6] - 公司23年年末逾期率为1.71%[7] - 公司24-26年预计EPS分别为1.62/1.70/1.79元[8] - 公司股息率达到6.50%[8] 业绩展望 - 公司股息价值进一步提高，维持“推荐”评级[8] - 公司的贷款总额预计将在未来几年稳步增长，增长率约为5.6%[11] 投资评级 - 平安证券对股票投资的评级分为强烈推荐、推荐、中性和回避四个等级[12] 风险提示 - 证券市场存在风险，投资需谨慎[14]

公司业绩 - 2023年，公司实现归属于母公司股东的净利润225.45亿元，同比增长1.19%[7][32] - 资产总额30,855.16亿元，较上年末增长7.19%[7][32] - 不良贷款率1.21%，较上年末下降0.04个百分点[7][32] - 资本充足率13.38%，较上年末提升0.22个百分点[7][32] - 利息净收入为35,164,078千元，同比下降7.46%[33] - 营业收入为505.64亿元，较上一年下降4.80%[27][32] - 归属于母公司普通股股东的净资产为15.39元，较上一年增长8.69%[28] - 公司的平均资产收益率为0.76%，较上一年下降0.05个百分点[28] - 公司的归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率为10.36%，较上一年下降0.64个百分点[28] - 公司的净息差为1.34%，较上一年下降0.20个百分点[28] - 公司的资本充足率为10.42%，较上一年增长0.33个百分点[28] - 上海银行2023年度资本充足率为13.38%，较上年增加0.22个百分点[29] - 不良贷款率为1.21%，较上年下降0.04个百分点，拨备覆盖率为272.66%[29] - 2023年营业收入为505.64亿元，同比减少4.80%[32] - 归属于母公司股东的净利润为225.45亿元，同比增长1.19%[32] - 资产总额为30,855.16亿元，较上年增长7.19%[32] - 不良贷款率为1.21%，较上年末下降0.04个百分点[32] - 资本充足率为13.38%，一级资本充足率为10.42%，核心一级资本充足率为9.53%[32] - 利息净收入为35,164,078千元，同比下降7.46%[33] - 非利息净收入为15,400,396千元，同比增长1.91%[33] - 营业利润为26,029,504千元，同比增长8.34%[34] - 2023年，上海银行的利息支出总额为595.55亿元，同比增长9.49%[35] - 手续费及佣金净收入为49.15亿元，同比下降24.30%[35] - 其他非利息净收入为104.85亿元，同比增长21.65%[35] - 发放贷款和垫款的平均收益率为4.27%，同比下降0.17个百分点[36] - 吸收存款的平均付息率为2.08%，同比下降0.04个百分点[36] - 活期存款的平均付息率为0.97%，定期存款的平均付息率为2.71%[37] - 2023年公司利息净收入同比减少28.36亿元，其中规模因素带动利息净收入增长12.09亿元[37] - 发放贷款和垫款的利息收入变化为1,000,159千元，债务工具投资的利息收入变化为1,615,557千元[37] - 吸收存款的利息支出变化为1,687,437千元，同业存放、拆入及卖出回购款项的利息支出变化为1,768,680千元[37] - 报告期内，上海银行手续费及佣金净收入为49.15亿元，同比减少15.78亿元，降幅24.30%[38] - 其他非利息净收入为104.85亿元，同比增长18.66亿元，增幅21.65%[38] - 业务及管理费为124.46亿元，同比增长2.20亿元，增幅1.80%[39] - 信用减值损失为114.34亿元，同比减少48.62亿元，降幅29.84%[39] - 所得税费用为33.25亿元，同比增长15.98亿元，增幅92.59%[40] - 客户贷款和垫款总额为13,770.35亿元，较上年末增长5.55%[41] - 金融投资为13,052.72亿元，较上年末增长1,520.10亿元，增幅13.18%[42] - 交易性金融资产为3,612.17亿元，较上年末增长521.09亿元，增幅16.86%[43] - 交易性金融资产中政府债券占比最高，为58.84%[43] - 交易性金融资产中基金投资占比最高，为58.84%[44] - 公司债权投资规模较上年末增长926.38亿元，增幅12.41%[45] - 政府债券占债权投资总额50.54%，较上年末增长1.18个百分点[45] - 公司其他债权投资增长48.58亿元，增幅5.03%[46] - 上海银行政策性银行债券投资占比27.42%，较上年末增长0.66个百分点[47] - 公司其他权益工具投资账面价值为33.35亿元，较上年末增长24.06亿元[48] - 公司债券投资总额为979.91亿元，其中政府债券占比46.96%[48] - 公司存款总额16,400.78亿元，较上年末增长686.22亿元，增幅4.37%[52] - 公司活期存款占比28.74%，较上年末提高0.56个百分点[52] - 公司个人存款余额为559.38亿元，较上年末增长12.96%[52] - 公司吸收存款总额为1,671.39亿元，占比58.72%[51] - 报告期末，上海银行股东权益为2,390.49亿元，较上年末增长174.01亿元，增幅7.85%[53] - 公司贷款和垫款不良余额120.25亿元，较上年末下降0.14亿元；不良贷款率1.45%，较上年末下降0.11个百分点[55] - 公司贷款和垫款余额8,316.99亿元，较上年末增长7.94%[55] - 制造业贷款余额占比较上年末提高1.66个百分点，科学研究和技术

财务表现 - 上海银行2024年第一季度营业收入为13093548千元，较去年同期下降0.92%[2] - 归属于母公司股东的净利润为6150324千元，同比增长1.77%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为7435663千元，同比增长95.48%[2] - 资产总额为3154743623千元，较去年同期增长2.24%[2] - 归属于母公司普通股股东的每股净资产为15.86元，较去年同期增长3.05%[2] - 资本充足率分别为核心一级资本充足率9.48%，一级资本充足率10.34%，资本充足率13.22%[3] - 流动性覆盖率为125.15%，较上一季度下降16.86个百分点[4] - 不良贷款率为1.21%，拨备覆盖率为272.13%[4] 股东情况 - 上海联和投资有限公司持有公司股份2,085,100,328股，占比14.68%[5] - 上海国际港务（集团）持有公司股份1,178,744,443股，占比8.30%[5] - 西班牙桑坦德银行有限公司持有公司股份929,137,290股，占比6.54%[5] - TCL科技集团股份有限公司持有公司股份817,892,166股，占比5.76%[5] - 中国建银投资有限责任公司持有公司股份687,322,763股，占比4.84%[5] - 中船国际贸易有限公司持有公司股份579,764,799股，占比4.08%[5] - 香港中央结算有限公司持有公司股份530,997,670股，占比3.74%[5] - 上海商业银行有限公司持有公司股份426,211,240股，占比3.00%[5] - 上海市静安区财政局持有公司股份291,619,246股，占比2.05%[5] - 上海企顺建创资产经营有限公司持有公司股份275,340,146股，占比1.94%[5] 业务发展 - 普惠型贷款投放金额495.58亿元，同比增长25.55%；余额1,546.80亿元，较上年末增长5.76%[8] - 绿色贷款投放金额253.39亿元，同比增长24.71%；余额1,155.26亿元，较上年末增长11.77%[8] - 制造业贷款余额1,041.79亿元，较上年末增长12.31%[8] - 债务融资工具承销规模总计274.24亿元，其中绿色债券承销规模25.50亿元，同比提升70%[8] - 自营非金融企业绿色债券投资余额93.17亿元，较上年末增长3.95%；代客业务客户数较上年末增长14.81%[8] - 资产托管业务规模28,977.23亿元，其中公募基金托管规模2,671.75亿元，保险托管规模1,940.27亿元[8] - 养老获客1.98万户，同比增长35.17%；养老金客户158.58万户，AUM4,638.62亿元，较上年末增长2.10%[9] - 新发展中高端借记卡客户2.56万户，服务的中高端客户资产规模较上年末增长2.41%；新拓理财客户同比增长28.11%，理财销售规模同比增长53.02%[10] - 新能源汽车消费贷款投放金额17.58亿元，报告期末贷款余额123.20亿元，较上年末增长3.28%[11] 资金运作 - 公司在全国银行间债券市场发行人民币300亿元的金融债券，为3年期固定利率品种，票面利率2.36%[12] 资金流向 - 客户贷款及垫款净增加额为41,726,161万，较上年同期减少[19] - 向中央银行借款净减少额为23,968,267万，较上年同期增加[19] - 经营活动现金流出小计为110,519,506万，较上年同期略有增加[19] - 投资活动现金流入小计为201,474,829万，较上年同期有所增加[19] - 发行债务证券收到的现金为192,968,227万，较上年同期略有增加[20] - 偿还发行债务证券本金支付的现金为197,419,450万，较上年同期有所增加[20] - 筹资活动现金流出小计为198,908,168万，较上年同期略有增加[20] - 现金及现金等价物净增加额为29,397,263万，较上年同期有所增加[20] - 期末现金及现金等价物余额为69,568,678万，较上年同期有所增加[20]

对公信贷发展重点领域 - 2024年将持续围绕科技金融、普惠金融、绿色金融、制造业贷款等重点领域加大信贷投放力度[1] - 积极对接区域经济,围绕城市更新、国资国企改革、区域经济建设等,拓展重大项目业务机会[1] - 深耕重点区域,提升区域贡献,实现区域重点领域合作全覆盖、目标客户覆盖率大幅增长[1] - 加快特色业务发展,落实金融"五篇大文章"要求,做好科技、普惠、绿色金融发展的突破和深化[1] 房地产融资协调机制 - 成立工作专班,由总行主要领导担任组长,统筹全行相关工作部署[2] - 按照市场化、法治化原则细化金融支持,丰富金融产品工具,对合理融资需求做到"应满尽满"[2][3] - 建立授信绿色通道,优化审批流程、缩短审批时限,积极满足合理融资需求[3] - 加强房地产融资项目分类管理,按"一项目一策"落实,严格落实贷款三查,审慎评估风险[4] 净息差影响 - 资产端,LPR下行叠加房贷利率下调及资产重定价效应持续释放,生息资产收益率仍有下行可能[4] - 负债端,伴随央行降准及市场存款利率下调效应逐步释放,负债成本有望进一步降低,将部分对冲资产收益率下行的负面影响[4]

证券代码：601229 证券简称：上海银行 上海银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-01 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 2024年1月31日 15:00-16:00 现场调研 2024年2月1日 9:00-10:30 现场调研 国泰君安证券、工银安盛、东吴人寿、巨杉资产、广发证券、中 泰证券、华安基金、景顺长城基金、复霈资产、长江养老保险、 时间及参与单位 汇添富基金、Value Partners Limited、大成基金、华宝基金、 名称 平安资管、中银基金、安联环球投资亚太、平安养老保险、太平 洋资管、中国人保资管、博道基金、民生通惠资管、兴业基金、 海通证券资管、竹润投资、申万宏源证券、惠升基金、交银基金、 中银基金等 地点 上海银行38楼会议室 董事会办公室、公司业务部、零售业务部、计划财务部、风险管 本行接待人员 理部、授信管理部等相关部门负责人员 1、在业务发展方面，上海银行未来希望突破的有哪几个方 面？是否制定了相关目标？ 我行已制定三年发展规划（2024-2026年），将把握战略重 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 上海银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-04 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 2023年11月3日15:00-16:20 时间及参与单位 2023年第三季度业绩说明会 名称 （网络文字互动形式） 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 朱健副董事长、行长，施红敏副行长兼首席财务官， 本行参加人员 李晓红董事会秘书，董煜独立董事，以及公司相关部门负责人 1、三季度银行的净息差边际变化情况，资产端收益和负债端 成本的情况分别有何变化？有哪些驱动因素？另外资产质量上， 三季度的不良生成率和上半年比变化情况如何？ 我行2023年三季度净息差与上半年相比边际变化不大。资产 端，2023 年 1-9 月市场利率和 LPR 继续下行，叠加去年以来 LPR 下降后重定价效应持续释放，生息资产收益率持续承压；负债端， 我行持续加强定价管理，强化产品驱动、客户经营，改善存款结 构，付息率有所改善。 今年以来，我行加 ...

财务表现 - 上海银行2023年第三季度营业收入为129.13亿元，较去年同期下降5.96%[2] - 归属于母公司股东的净利润为45.10亿元，较去年同期增长0.38%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-363.59亿元，同比减少501.72%[2] - 资产总额为3059.11亿元，较去年同期增长6.27%[2] - 上海银行2023年1-9月营业收入为392.73亿元，较去年同期下降[16] - 利息净收入为272.46亿元，较去年同期略有下降[16] - 营业支出为195.44亿元，较去年同期有所减少[16] - 净利润为173.70亿元，较去年同期略有增长[17] - 综合收益总额为168.38亿元，较去年同期略有下降[18] - 经营活动现金流入小计为1916.7亿元，较去年同期下降了34.1%[19] - 客户存款净增加额为9411.8亿元，较去年同期下降了33.4%[19] - 投资活动现金流出小计为4864.8亿元，较去年同期增加了36.9%[20] - 发行债务证券收到的现金为5531.6亿元，较去年同期增加了2.6%[21] 资产情况 - 不良贷款率为1.21%，拨备覆盖率为290.02%[4] - 上海联和投资有限公司持有公司股份2,085,100,328股，占比14.68%[5] - 上海国际港务（集团）股份有限公司持有公司股份1,178,744,443股，占比8.30%[5] - 中国建银投资有限责任公司持有公司股份687,322,763股，占比4.84%[5] - 2023年9月末，公司资产总额为30,591.14亿元，较上年末增长6.27%[7] - 公司不良贷款率为1.21%，较上年末下降0.04个百分点，拨备覆盖率为290.02%[8] - 公司资本充足率为13.13%，一级资本充足率为10.15%，核心一级资本充足率为9.25%[8] - 公司客户总数为28.36万户，较上年末增长3.81%；人民币公司贷款和垫款余额为7,962.93亿元，较上年末增长10.27%[8] - 2023年9月末，普惠型贷款余额为1,338.59亿元，同比增长24.84%；绿色贷款余额为978.10亿元，同比增长49.63%；科技型企业贷款余额为1,362.38亿元，同比增长31.16%；制造业贷款余额为854.17亿元，同比增长27.90%；民生金融贷款余额为1,053.40亿元，同比增长8.40%；线上供应链贷款余额为543.83亿元，同比增长4.31%[9] - 2023年1-9月，“上银智汇＋”线上交易笔数同比增长39.11%，年活跃客户数同比增长17.10%；债券承销规模为1,560.59亿元，同比增长3.64%[9] - 2023年1-9月，交易组合盈利贡献同比增长94.14%；企业债余额较上年末增长15.07%，代客业务客户数较上年末增长41.71%[9] - 资产托管业务规模为26,171.41亿元，较上年末增长4.78%，其中保险托管规模为1,755.61亿元，较上年末增长10.18%[9] - 零售客户为2,125.86万户，较上年末增长2.98%；人民币个人贷款和垫款余额为4,141.91亿元，较上年末增长0.45%；人民币个人存款余额为5,463.13亿元，较上年末增长11.57%[10] - 养老金客户为158.07万户，管理养老金客户综合资产为4,517.96亿元，占零售客户AUM的比重为47.41%，较上年末提高0.45个百分点；累计向上迁徙月日均AUM30万元及以上客户为10.71万户[10] - 新能源汽车消费贷款余额为99.82亿元，较上年末增长164.64%[10] - 公司在全国银行间债券市场分别发行人民币100亿元小型微型企业贷款专项金融债券和人民币90亿元普通金融债券，用于发放小型微型企业贷款以及满足公司资产负债配置需要[10] - 公司持有上银基金的股权比例由90%增至100%，并在公开市场挂牌转让上银基金20%股权，旨在优化股权结构、强化战略协同[11] - 公司已征集到意向受让方，目前正在履行监管审批等流程[12]