银行业长期存款产品调整 - 六大国有银行已集体下架五年期大额存单产品，三年期产品利率普遍降至1.5%至1.75%且额度紧张 [1] - 部分中小银行开始调整或取消三年期、五年期普通定期存款，例如土右旗蒙银村镇银行取消五年期整存整取定期存款 [1] - 土右旗蒙银村镇银行同步下调其他期限利率，一年期和二年期定存利率均下调5个基点至1.45%和1.55%，三年期利率下调10个基点至1.85% [1] 产品利率具体变动 - 土右旗蒙银村镇银行三个月和六个月定期存款利率分别从1.15%和1.35%下调至1.10%和1.30% [3] - 该行一年期和二年期定期存款利率分别从1.50%和1.60%下调至1.45%和1.55% [3] - 该行三年期定期存款利率从1.95%下调至1.85%，五年期产品被取消 [3] 行业调整动因与背景 - 银行业普遍面临净息差压力，资产端收益率下行而负债端成本相对刚性导致盈利能力受压 [3] - 根据监管数据，2025年三季度民营银行净息差环比下降0.08个百分点，行业整体面临挑战 [3] - 贷款利率持续下行与存款竞争激烈形成“两头挤压”，迫使银行调整长期高息存款产品以优化负债结构 [4] 未来趋势与影响 - 业内人士预计长期存款将呈现差异化供给，国有大行或保留五年期定存但利率可能倒挂，中小银行将更多转向1至3年期产品 [5] - 更多银行可能通过缩短存款期限和下调利率来平衡收益，后续或有更多银行跟进调整长期限存款产品 [5] - 存款利率降低可能促使资金从银行体系流向股票、债券、基金等资本市场，形成“存款搬家”效应并对直接融资市场产生积极影响 [5] 储户行为变化 - 2025年第三季度倾向“更多储蓄”的储户占比为62.3%，较上一季度下降1.5个百分点，显示低利率下储户储蓄意愿减弱 [4]

协议签署与战略意义 - 交通银行蚌埠分行与宁波分行签署安徽省首份“长三角跨区域联合授信”标准化协议 [1] - 该协议标志着安徽在长三角金融一体化创新实践中迈出关键一步 [1] - 协议旨在服务产业转移企业融资便利化，推动信贷资源高效流动和优化配置 [1] 机制背景与核心目标 - 跨区域联合授信机制是为满足安徽省承接沪苏浙产业转移的需求而设立 [2] - 机制旨在解决“研发与制造”、“总部与分部”分离带来的信息不对称问题，减小其对信贷资源配置的不利影响 [2] - 核心目标是支持产业转移和产业链协同发展，平衡收益与风险 [2] 五大创新安排 - 额度标准化：明确主办行与参与行参贷份额，实现收益共享、风险共担，确保资金配置均衡合理 [2] - 定价标准化：主办行牵头定价、统一报价，结合产业属性给予FTP补贴，以调动分支机构积极性 [2] - 审批标准化：采用“双线审批、标准作业、流水运作、限时办结”模式，大幅提升融资响应效率 [2] - 管理标准化：厘清权责分工，借款人所在地银行侧重尽职调查与贷后监测，集团客户所在地银行强化经营情况跟踪 [2] - 配套标准化：建立专项保障机制，安排专项额度用于业务，超出部分按1:1配比足额供应，并加强客户互荐与资源共享 [2] 首笔业务与预期影响 - 交通银行蚌埠分行与宁波分行正为首笔跨区域联合授信业务推进，计划为一家来自浙江的转移企业联合授信5亿元，预计今年12月份正式落地 [3] - 协议构建了“金融协同—产业联动—区域共赢”的良性发展机制，为长三角产业转移项目提供高效、便捷、稳定的融资支持 [3] - 通过标准化运作与服务模式创新，有效提升企业融资便利度，推动蚌埠金融服务体系向专业化、精细化升级 [3] 未来规划 - 交通银行安徽省分行将持续深化“长三角跨区域联合授信”标准化应用，紧密对接企业产业转移特征和融资需求 [3] - 公司将丰富联合授信应用场景，发挥“总部驻沪”和“金融全牌照”优势，以提升服务精准性和适配性 [3]

公司公告 - 交通银行于2025年11月27日发布公告，宣布与北银理财有限责任公司签订理财产品代理销售协议 [1] - 根据监管要求，理财公司与代理销售机构需在合作协议签订10个工作日内通过官方渠道公告，交通银行此举为履行该义务 [1] - 交通银行将依法合规代理销售北银理财有限责任公司依法发行的理财产品 [1] 业务合作 - 交通银行成为北银理财有限责任公司理财产品的代理销售机构 [1] - 具体代销产品信息可通过交通银行门户网站查询，查询路径为：首页-个人业务-投资服务-个金产品信息披露-代销产品-公募理财 [1]

文章核心观点 - 中国各家商业银行正积极学习贯彻党的二十届四中全会精神，将国家“十五五”规划建议转化为自身未来五年的发展战略，谋划高质量发展新蓝图 [1][2][6] 国有大型银行战略重点 - 工商银行提出全方位对接国家重大任务和项目，发挥国际平台作用助力高水平对外开放，做精做深金融“五篇大文章” [2] - 农业银行聚焦“三农”主责主业与促消费扩内需，优先增加县域农村金融供给，助力农业农村现代化 [2] - 中国银行着眼扩大高水平对外开放，加快提升全球布局能力和国际竞争力，助力推进人民币国际化 [2] - 建设银行表示将全力支持构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，体系化做好金融“五篇大文章”，支持新型工业化 [2] - 交通银行强调坚持一张蓝图绘到底，做好“十四五”与“十五五”有序衔接，校准战略方向 [3] - 邮储银行坚定不移写好特色金融“五篇大文章”，推动“五大工程”“七大改革”落地，精准响应新质生产力发展需求 [3] 股份制与地方银行差异化转型 - 兴业银行将继续巩固绿色金融先发优势，加强金融创新，推动业务重心向降碳转移，擦亮“绿色银行”名片 [4] - 中信银行聚焦科技金融，完善覆盖全周期、全链条的综合金融服务体系，加大对企业关键核心技术攻关的资金支持 [4] - 专家观点指出，中小银行应根据区域产业体系发展特色产业金融和科技金融业务 [4] - 四川天府银行提出全面对标先进上市银行，提升公司治理与风控水平，致力于打造一流区域性银行 [5] 银行规划制定进程 - 建设银行党委坚持“开门问策”编制规划，解决基层关注问题，落地赋能减负政策举措 [6] - 交通银行坚持问计于民，全方位征求意见建议，吸收到规划编制中 [6] - 招商银行在制定自身规划时，重点与国家战略导向相契合，矢志不渝做优做大客群基础 [6] - 上海银行将ROE作为核心规划目标，聚焦三大收入驱动来源，夯实客户基础调整业务结构 [7] - 武汉农村商业银行召开规划启动会，明确2026至2030年“调整、筑基、转型、发展”的主要目标 [7]

产品供应现状 - 六大国有银行及多家全国性股份制银行均已下架五年期大额存单产品 [1] - 部分银行如建设银行在售大额存单产品仅剩期限为3个月和1个月的两款 利率分别为0.9% [1] - 多数银行三年期大额存单额度紧张 仅限特定客户或新资金认购 部分银行如交通银行、民生银行、兴业银行已暂停新发 [1] - 当前银行在售大额存单以一年期及以内期限为主 [2] - 部分民营银行如华瑞银行、众邦银行仍阶段性发行利率2%以上的高息存单 但额度有限且售罄迅速 [2] - 一家大型民营银行已悄然下架全部期限的大额存单产品 包括个人转让产品 [2] 行业调整动因 - 银行下架中长期大额存单的核心动因在于缓解日趋严峻的净息差压力 [2] - 在贷款利率持续下行支持实体经济的背景下 银行资产端收益明显降低 而大额存单曾是高成本负债来源之一 [2] - 通过压降高息负债 银行可直接优化负债结构 控制整体负债成本 为稳定净息差创造空间 [2] - 在利率下行周期中 减少长期限高成本负债规模有助于银行管理利率风险 避免被长期高息存款锁住成本 [2] - 银行及市场对未来利率走势有进一步下降的预期 部分银行据此调整揽储策略 减少长期负债端成本 [3] 未来趋势展望 - 大额存单的市场角色和形态正发生深刻变化 产品供给将更趋于短期化 银行可能主要提供一年期及以内产品 [3] - 长期限大额存单品种将变得稀缺 其利率优势也将显著减弱 定价将更多地与普通定期存款趋同 [3] - 从整个存款市场看 利率下行是明确的长期趋势 是货币政策引导融资成本下降的必然结果 [3] - 市场利率大概率还会继续下行 未来银行存款利率长期趋势是向下的 [3]

公司专利动态 - 交通银行取得一项名为“基于令牌分层转化的移动端免密认证方法、设备及存储介质”的专利，授权公告号为CN 116233845 B，申请日期为2023年1月 [1] - 公司拥有专利信息274条 [1] 公司基本情况 - 交通银行股份有限公司成立于1987年，位于上海市，是一家以从事货币金融服务为主的企业 [1] - 公司注册资本为742.63亿元人民币 [1] - 公司共对外投资了170家企业 [1] - 公司参与招投标项目5000次 [1] - 公司拥有商标信息453条，行政许可138个 [1]

板块整体表现 - 11月26日参股基金板块整体下跌0.84%，表现弱于上证指数（下跌0.15%）和深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，大恒科技以2.13%的跌幅领跌，而中佳集团以10.00%的涨幅领涨[1][2] 领涨个股表现 - 中佳集团收盘价为9.35元，涨幅10.00%，成交量为194.74万手，成交额为17.64亿元[1] - 苏州高新收盘价为5.79元，涨幅3.76%，成交量为59.00万手[1] - 烽火通信收盘价为23.30元，涨幅2.06%，成交量为57.45万手[1] 领跌个股表现 - 大恒科技收盘价为14.69元，跌幅2.13%，成交量为8.64万手，成交额为1.29亿元[2] - 工商银行收盘价为8.16元，跌幅1.81%，成交量为331.04万手，成交额为27.18亿元[2] - 国脉科技收盘价为12.28元，跌幅1.44%[2] 板块资金流向 - 当日参股基金板块主力资金净流出7.32亿元，而游资资金净流入1.58亿元，散户资金净流入5.74亿元[2] - 中佳集团主力资金净流入4.74亿元，主力净占比达26.86%，但游资和散户资金分别净流出2.94亿元和1.80亿元[3] - 烽火通信主力资金净流入7636.15万元，主力净占比为5.70%[3] - 申万宏源主力资金净流入3501.83万元，主力净占比为10.48%[3]

11月26日，交通银行大宗交易成交63万股，成交额486.36万元，占当日总成交额的0.42%，成交价7.72 元，较市场收盘价7.66元溢价0.78%。 | belly of a "a voltar children il book I hour's | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 | | 奥出营业部 | 是否为专场 | | | 025-11-26 | 交通银行 | 601328 | 7.72 | 486.36 63 | 容曾是發繫明為露 | 查豐量發露明顯露 | | 图 | ...

板块整体表现 - 国有大型银行板块在报告当日下跌1.67%，表现弱于上证指数（下跌0.15%）和深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内六只主要成分股全部下跌，跌幅范围在-0.78%至-1.81%之间[1] - 工商银行以1.81%的跌幅领跌板块，收盘价为8.16元[1] 个股市场表现 - 交通银行跌幅相对最小，为0.78%，收盘价7.66元，成交量为150.08万手[1] - 建设银行下跌1.32%，收盘价9.72元，成交额为11.88亿元[1] - 邮储银行下跌1.53%，收盘价5.79元，成交量为172.90万手[1] - 农业银行下跌1.61%，收盘价7.94元，成交量为310.15万手[1] - 中国银行下跌1.76%，收盘价6.15元，成交量为414.89万手[1] - 工商银行下跌1.81%，成交额为27.18亿元[1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出12.44亿元，而游资和散户资金分别净流入6.33亿元和6.11亿元[1] - 农业银行主力资金净流出规模最大，达5.41亿元，净流出占比为-21.86%[2] - 中国银行主力资金净流出2.67亿元，净流出占比为-10.41%[2] - 工商银行主力资金净流出2.08亿元，净流出占比为-7.66%[2] - 邮储银行主力资金净流出1.14亿元，净流出占比为-11.30%[2] - 建设银行主力资金净流出9125.50万元，净流出占比为-7.68%[2] - 交通银行主力资金净流出2280.40万元，净流出占比为-1.98%[2]

银行外汇展业改革实施进展 - 截至2025年9月末，参与外汇展业改革的银行总数达到26家，覆盖国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行及外资银行等多种机构类型，业务范围扩展至全国 [1] - 参与银行具体包括5家大型银行、9家股份制银行、4家城商行和8家外资行 [1] - 与2025年7月的22家相比，第三季度新增4家银行，分别为工商银行、德意志银行、瑞穗银行和三菱日联银行 [2] 改革制度体系建设 - 国家外汇管理局于2023年底发布《银行外汇展业管理办法（试行）》，构建银行外汇展业通用框架 [2] - 2024年相继出台3项配套法规文件，并指导发布3项行业指引规范，形成“1＋6”银行外汇展业改革制度体系 [2] 改革成效与市场反馈 - 企业办理外汇业务实现减负，优质客户可凭指令办理，单笔汇款业务实现秒申请、分钟办，显著提升资金周转效率 [3] - 银行通过数据整合与客户分类提升服务能力，业务平均办理时间缩短一半以上，并可定制多样化便利化服务 [3] - 银行总行建立风险监测系统，监测范围和精准度显著提升，改革实施以来已向外汇局报送一系列外汇风险交易报告 [3] 未来推进方向 - 下一步将指导银行有序扩围，扩大改革覆盖面以惠及更多企业 [4] - 推动各项便利化政策融合，提升外汇管理政策系统的集成性 [4] - 推动银行探索人工智能、大数据等新技术应用，实现数据多跑路、客户少跑路、系统多工作的目标 [4]