增持情况 - 2024年11月8 - 25日，外运长航增持公司A股27,440,531股，占总股本0.38%，金额144,940,448.40元[3][7] - 增持前直接持股2,472,216,200股，占33.89%；与一致行动人合计持股占58.48%[4] - 增持后直接持股2,499,656,731股，占34.27%；与一致行动人合计持股占58.85%[7] 增持计划 - 计划总金额2.5 - 5亿元，价格上限7.43元/股[5] - 累计增持超计划下限50%，计划未完毕将继续增持[3][7] 风险与披露 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[3][8] - 增持合规，不影响上市地位，公司将持续关注并披露[9]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于2.71亿元，不超过5.42亿元[2] - 回购价格上限为7.43元/股[2] - 预计回购股份约3647.38万股至7294.75万股，占总股本0.50%至1.00%[8] - 回购期限自股东大会审议通过方案之日起12个月内[2] 时间节点 - 2024年10月13日收到董事长回购提议[5] - 2024年10月16日董事会审议通过回购议案[5] - 2024年11月15日股东大会审议通过回购议案[6] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产814.53亿元，净资产385.00亿元，货币资金119.56亿元[12] - 回购资金总额上限占资产总额、净资产、货币资金比例为0.67%、1.41%、4.53%[12] 其他要点 - 回购股份资金为自有或自筹，实施无重大影响[13] - 本次回购股份将全部注销并减少注册资本[14][15] - 回购可能有债权人要求提前清偿或股价超上限风险[17]

回购方案 - 2024年11月15日股东大会审议通过回购A股股份方案[2] - 拟回购资金总额不低于27100万元，不超过54200万元[2] - 回购价格上限为7.43元/股[2] 债权申报 - 债权人按通知情况在30天或45天内申报债权[3] - 申报可持文件到公司办理，法人和自然人文件有别[3][4] - 提供邮寄地址、收件人、邮编、传真和联系电话[4]

会议安排 - 2024年10月16日公司决议召开相关股东大会[4] - 10月25 - 26日发出股东大会通知公告[4] - 11月15日9:15 - 15:00为A股网络投票时间[5] - 11月15日10点起相关股东大会现场会议举行[5] 参会情况 - 第二次临时股东大会553人代表5,326,177,411股，占比73.3033%[7] - 第二次A股类别股东大会551人代表4,202,733,481股，占比80.3943%[7] - 第二次H股类别股东大会2人代表1,123,443,930股，占比55.1167%[8] 会议决议 - 股东大会审议回购A股股份方案议案[9][11][13] - 回购议案为特别决议，获2/3以上同意[10][12][13] - 律师认为会议程序合规，表决结果有效[15]

股东大会出席情况 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日召开，553人出席，持有表决权股份5326177411股，占比73.3033%[3] - 2024年第二次A股类别股东大会551人出席，持有表决权股份4202733481股，占比80.3943%[3] - 2024年第二次H股类别股东大会2人出席，持有表决权股份1123443930股，占比55.1167%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事11人，5人出席；在任监事3人，3人出席；董事会秘书出席会议[4] 议案表决情况 - 以集中竞价方式回购公司A股股份方案各子议案，普通股同意票数占比超99.9%[6][7] - A股股东对“公司防范侵害债权人利益的相关安排”同意比例99.9822%[8] - H股股东对“公司防范侵害债权人利益的相关安排”同意比例99.8974%[8] - 普通股对“公司防范侵害债权人利益的相关安排”同意比例99.9643%[8] - 5%以下A股股东对“回购股份的目的”议案同意比例99.3383%[8] - A股股东对回购股份各子议案同意比例超99.9%[10][11] - 2024年第二次H股类别股东大会关于回购A股股份方案子议案全部通过，同意比例超99.8%[13] 决议情况 - 本次股东大会和A股、H股类别股东大会议案为特别决议案，子议案均经三分之二以上表决权审议通过[9][12][13] 律师见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所，见证律师为谭四军、徐倩[15] - 律师见证结论为股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法、有效[15]

股票期权授予与注销 - 2022年1月25日向186名激励对象授予7392.58万份股票期权[5] - 2024年1月29日拟注销4698959份股票期权，2月2日完成注销[8] 股票期权行权 - 2024年3月27日第一个行权期首次行权，173名激励对象21017064股完成过户登记[8] - 本次行权股票期权数量1371401股，占已授予期权总量1.86%[10] - 本次行权激励对象共10人，李世础行权196267股占比0.27%等[10] 行权价格与日期 - 股票期权行权价格从4.29元/股调整为3.475元/股[6][7][8][9] - 本次行权登记日期为2024年11月12日，流通数量1371401股[12] 资金与股份变化 - 截至2024年10月30日收到10名激励对象行权资金4765620元[15] - 本次行权前后无限售条件股份总数不变，回购专户股票数减少1371401股[14] 行权影响 - 本次行权不会导致公司总股本发生变化[17] - 本次行权对财务状况和经营成果均不构成重大影响[17]

股权结构 - 中国外运长航集团持股2,488,159,575股，占A股47.34%、总股本34.11%[2] - 招商局集团持股1,600,597,439股，占A股30.45%、总股本21.94%[2] 股份回购 - 2024年10月16日审议通过回购A股股份方案[2] - 截至2024年11月8日，回购专用账户持股28,262,936股，占总股本0.39%[3] 股份性质 - 公司股份全为无限售条件流通股，前十大股东亦为前十大无限售条件股东[3]

增持情况 - 2024年11月8日，外运长航增持公司A股15,943,375股，占总股本0.22%，金额84,986,052.40元[3][7] - 增持前直接持股2,472,216,200股，占33.89%；增持后2,488,159,575股，占34.11%[4][7] - 增持前合计持股4,265,291,639股，占58.48%；增持后4,281,235,014股，占58.69%[4][7] 增持计划 - 拟6个月内增持，金额2.5 - 5亿元，价格上限7.43元/股[5][6] 风险与披露 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[3][8] - 公司将持续关注并及时披露增持信息[9]

股本情况 - 截至2024年10月底，公司法定/注册股本总额为7294216875元，H股2038300000股，A股5255916875股，本月无增减[1] - 截至2024年10月底，公司H股已发行股份2038300000股，库存股0股；A股已发行股份5255916875股，库存股0股，本月无增减[2] 股份购回与行权 - 自2022年4月27日累计购回49280000股A股未注销，最后购回日为2022年12月30日[5] - 2024年3月27日，173名激励对象行使21017064股A股期权，行权价3.765元，股票来自回购A股[5] - 截至2024年10月31日，尚有28262936股购回未注销A股[5]

公司业务情况 - 公司主要板块业务量实现较好增长，其中合同物流1-9月业务量同比增长6.4% [1] - 受客户价格压力、仓储市场租金下滑等影响，合同物流利润承受一定压力，上半年分部利润同比下滑21.8% [1] - 公司空运业务主要出口方向为欧洲、北美、中东等地区 [1] - 上半年公司铁路代理业务分部利润同比下滑约67%，主要是由于运价同比下跌所致 [1] 公司经营情况 - 公司积极抢抓市场机遇，主要业务板块实现较好增长 [1] - 合同物流面临的价格压力依然存在，预计还会持续一段时间 [1] - 公司包机和班列的政府补贴金额主要取决于政府补贴政策和公司业务开展情况 [1] - 公司未来将继续根据经营情况、资金安排等统筹考虑派息事宜，与股东分享公司经营成果 [1] 公司发展战略 - 公司海外网络已覆盖43个国家和地区，拥有68个自营网点，未来将继续完善海外网络布局 [1] - 公司正在推进基础设施公募REITs项目，涉及多个监管部门审批，时间存在一定不确定性 [1] - 公司每年资本开支约20亿元人民币，主要用于物流基础设施建设和改造升级、物流设备采购等 [1]