公司股价反弹原因及后续措施 - 股价反弹主要由于前期市场对绿电价值和运营稳定性的顾虑导致股价被低估，市场具有向上修复的空间 [1] - 公司计划加大电站转让规模，下半年逐步兑现，提振市场信心 [2] - 如有增持、回购等进一步举措，公司将按规定及时履行信息披露义务 [2] 可转债回售期风险及应对措施 - 公司持有并运营新能源电站，可产生稳定现金流，保障公司在转债回售期的应对准备 [2] - 公司年均获得集中式电站指标和分布式项目签约处于行业领先梯队，为现金流提供增长弹性 [2] 经营性现金流改善措施 - 公司正在加大户用光伏资产转让，约130MW已于二季度末完成出售签约，经营性现金流将大幅改善 [2] - 户用光伏业务主推合作共建模式，进一步缓解现金流压力 [2] - 发电业务保持稳定正向现金流，随着电站转让规模增长，现金流正变得更加充裕和健康 [3] 市场化交易及碳市场应对策略 - 公司通过电网辅助服务、峰谷套利、EMC、市场交易优化等多元化商业模式应对市场化交易对电价的影响 [4] - 公司密切关注CCER领域变化，并通过售电业务开发控排企业客户，提供电-碳结合的绿色权益服务 [4]

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-078 晶科电力科技股份有限公司 关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 部分可转换公司债券募投项目实施进度的议案》。根据公司 2021 年度公开发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）募投项目"晶科海南 20 万千瓦源网荷 储一体化项目"（以下简称"海南州项目"）的实施进度并经审慎研究，公司拟 在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投入金额不变的情况下对海 南州项目的实施进度进行调整。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 由于部分募投项目完工结项以及因实施情况变化进行募投变更，公司将剩余 未使用的募集资金投入新项目使用。调整后，公司可转债募集资金投资计划如下： | 序 | 项目 | 投资总额 | 调整后的拟投入募集 | | --- ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-071 晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通 知于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 29 日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 经审核，监事会认为：2024 年上半年，公司募集资金的存放、使用及信息披 露已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不存在未及时、真实 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为19.23亿元，同比增长9.83%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为8780.54万元，同比下降36.21%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8643.35万元，同比下降17.47%[15] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为155.99亿元，较上年末增长0.14%[15] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.03元，同比下降25.00%[17] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为0.56%，同比下降0.54个百分点[17] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.56%，同比下降0.28个百分点[17] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7.26亿元[15] - 公司2024年6月30日总资产为428.75亿元，较上年末增长4.46%[15] 行业分析 - 光伏上游产业链各环节陷入持续的产能过剩和价格"内卷"，多晶硅、硅片、电池、组件价格下滑超 40%[22] - 光伏下游电站装机规模持续高速增长，2024 年上半年新增装机达到 102.48GW，同比增长 30.7%[23] - 集中式光伏和分布式光伏装机分别达到 49.60GW 和 52.88GW，同比增长 32.4% 和 29.1%，两者基本持平[23] - 光伏电站面临消纳压力、用地管理趋严、电力市场化交易等挑战[24] - 国家持续出台支持新能源发展的政策，包括可再生能源电价附加补助资金管理、绿证交易与能耗双控政策衔接、配电网高质量发展等[24,25] - 2025 年非化石能源发电占比达到 39%、消纳红线放开到 90%、新型储能建设达到 40GW 等目标[25] 公司业务 - 公司主营业务覆盖以光伏电站为主的各类型新能源电站的开发、投资、建设、运营、管理和转让及光伏电站 EPC[30] - 公司拥有设计、施工等多项资质，积累了丰富的新能源电站建设、运营及管理经验，具备多类型电站产品化和一体化解决方案的能力[31] - 公司近年来荣获多项行业荣誉，具备较好的行业品牌知名度[31] - 公司项目开发能力卓越，紧跟新能源行业发展趋势，稳定获取各省风光发电项目指标，并持续创新开发新模式[31] - 公司电站建设质量水平高，拥有多项电力工程施工资质，并通过多项管理体系认证[31] - 公司电站运维能力强，拥有多年光伏电站运维经验，并通过自主研发的 O2O 运维管理服务平台提升运维效率[31] - 公司每年获取光伏项目指标开发规模持续保持民营企业领先位置，并不断根据市场环境灵活调整[31] - 公司持续关注新能源应用场景发展机会，在风电、储能、海上光伏等领域持续突破创新[31] - 公司电站资产结构优化配置、以电力交易为中心的电站运营以及电站资产交易闭环能力构成了精细化运营核心竞争力[31] - 公司通过持续推行滚动开发、持有、出售这种轻重资产相结合的经营模式，有效提升了电站产品开发核心能力，保障现金流稳定的同时，亦提高了资金使用效率[27] - 公司电站管理规模合计达到7.16GW，其中自持电站装机容量约6.02GW[36] - 上半年公司共完成发电量约32.83亿千瓦时，同比增长43.93%[36] - 公司实现营业收入19.23亿元，同比上升9.83%[36] - 公司实现归属于母公司的净利润0.88亿元，同比下降36.21%[36] - 公司地面集中式光伏电站新增并网150MW，较2023年上半年增长194%[37] - 公司工商业分布式光伏新增并网100MW，较2023年上半年减少49%[38] - 公司户用分布式光伏新增并网591MW，较2023年上半年增长56%[38] - 公司通过优化市场化交易策略和积极参与绿电交易等方式，稳定和提高项目结算电价水平[39] - 公司重点推进电站转让计划[39] - 公司积极探索储能、售电等综合能源服务，并持续稳固海外业务的品牌优势[36] - 公司持续推进"轻资产"运营战略，2024年上半年通过转让电站获得开发服务利润，进一步加快了资产周转和资金使用效率[40] - 储能业务持续放量，2024年上半年新增开发储能项目1.6GWh，新增并网59MWh，自持独立储能电站规模达284MWh[41] - 售电业务稳中有增，2024年上半年实现签约客户679家，签约电量26.53亿度，交易电量68亿度，同比增长11%[42] - 代运维业务拓展多类型业务渠道，截至报告期末代维电站容量约1.14GW[43] - 公司在海外新增项目储备2.8GW，沙特300MW光伏项目建设进行中，西班牙175MW项目进入施工阶段[45] 公司管理 - 公司进一步健全和完善经营管理体系，推动各项管理提升工作，持续优化审批与授权体系[46][47] - 公司原董事兼副总经理唐逢源先生于2024年1月31日辞去公司副总经理职务[75] - 公司原董事张海辰先生于2024年8月16日辞去公司董事职务[75] - 公司

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 与关联方签署《能源管理协议》暨日常关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科 电力科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，对公司与关联方签 署《能源管理协议》暨日常关联交易事项进行了核查。 因业务发展需要，公司拟在关联方晶科能源股份有限公司（以下简称"晶科 能源"）指定厂区内投资建设2个工商业分布式光伏电站项目（以下简称"工商业 光伏电站项目"）和1个储能项目，项目所发/放电量优先供晶科能源下属公司使 用。双方下属公司拟就上述合作事宜签署《能源管理协议》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 截至2024年6月30日，公司2024年度日常关联交易预计及实际执行情况如下： | 交易 类别 | 关联方 | 关联交易内容 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-079 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 10 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开 ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 调整2024年度担保计划的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科电力 科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对公司调整2024年度担保计 划事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保计划调整情况 1 余担保额度无法满足公司后续的融资担保需求。为提高决策效率，保证公司各项 工作顺利进行，公司本次拟对原担保计划调整如下： （1）将对合并报表内资产负债率70%以下公司的担保额度24亿元调整为对 资产负债率70%以上公司的担保额度，并对合并报表内资产负债率70%以上公司 再追加32亿元担保额度。 上述调整后，公司及下属公司在2024年度为合并报表内下属公司（含新设立、 收购的下属公司）的新增担保额度将由原160亿元人民币（或等值外币）调增至 192亿元人民币（或等值外币），其中对资产负债率70%以下的 ...

关联交易决策 - 2024年8月29日第三届董事会第十三次会议通过关联交易议案[3] - 2024年8月28日独立董事专门会议通过关联交易议案[4] 业务数据 - 截至2024年6月30日，采购原材料预计85000万元，实际发生39532.07万元[6] - 截至2024年6月30日，销售商品预计17218.09万元，实际发生6010.50万元[6] - 截至2024年6月30日，提供劳务预计4351.67万元，实际发生2297.68万元[7] - 截至2024年6月30日，租赁房产预计2180.48万元，实际发生772.25万元[7] 合同签署 - 2024年5月签署变电站运维服务合同，服务费分别为150.5万元、160万元[8] 项目金额 - 预计项目运营期内关联交易总金额不超过50800万元[9] - 浙江玉环商业光伏电站项目25年运营期售电交易总额37000万元，电费6.8折[10] - 江西上饶商业光伏电站项目25年运营期售电交易总额8000万元，电费8.0折[10] 公司财务 - 公司2023年12月31日资产总额为1321.17万元，2024年3月31日为1310.49万元[13] - 公司2023年12月31日负债总额为977.56万元，2024年3月31日为954.75万元[13] - 公司2023年1 - 12月营业收入为1186.82万元，2024年1 - 3月为230.84万元[13] 子公司财务 - 玉环晶科能源2023年12月31日资产总额为23.20亿元，2024年3月31日为31.06亿元[15] - 玉环晶科能源2023年1 - 12月营业收入为31.74亿元，2024年1 - 3月为13.41亿元[15] - 海宁晶科能源2023年12月31日资产负债率为98.37%，2024年3月31日为101.33%[17] - 海宁晶科能源2023年1 - 12月营业收入为4749.67万元，2024年1 - 3月为6.72亿元[17] 项目调整 - 浙江海宁储能项目原建设规模为12MW/24MWH，现调整为10MW/20MWH[25] - 浙江海宁储能项目原运营期为20年，现调整为10年[25] - 浙江海宁储能项目原能源服务费率为90%，现调整为80%[25][26] 交易说明 - 本次关联交易定价参照市场价格协商确定，符合市场惯例[27] - 本次关联交易基于公司开展分布式光伏和储能业务的正常经营活动需要[28] - 关联交易定价按公开、公平、公正原则确定，不损害公司及股东利益，不影响公司独立性[29] - 保荐机构认为本次关联交易决策程序合规，定价遵循市场化原则，无异议，尚需股东大会审议通过[30]

业绩数据 - 截至2024年6月30日，长期售电关联交易预计25年运营期售电总金额为55474.75万元，实际售电金额（未经审计）为4577.96万元[4] - 2023年12月31日，晶科能源资产总额为13211654.18万元，负债总额为9775635.39万元，资产净额为3436018.79万元，资产负债率为73.99%[11] - 2024年3月31日，晶科能源资产总额为13104946.34万元，负债总额为9547537.63万元，资产净额为3557408.72万元，资产负债率为72.85%[11] - 2023年1 - 12月，晶科能源营业收入为11868177.85万元，净利润为744047.72万元[11] - 2024年1 - 3月，晶科能源营业收入为2308367.19万元，净利润为117572.45万元[11] - 2024年3月31日浙江晶科能源资产总额902545.14万元，负债总额640685.26万元，资产负债率70.99%[14] - 2024年1 - 3月浙江晶科能源营业收入353660.64万元，净利润5662.74万元[14] - 2024年3月31日浙江晶科新材料资产总额10047.34万元，负债总额5778.58万元，资产负债率57.51%[16] - 2024年1 - 3月浙江晶科新材料营业收入4003.18万元，净利润 - 80.36万元[16] - 2024年3月31日上饶晶科能源资产总额1629300.50万元，资产负债率66.81%[16] - 2024年1 - 3月上饶晶科能源营业收入927608.77万元，净利润 - 18171.18万元[19] - 2024年3月31日义乌晶科能源资产总额697126.17万元，资产负债率60.87%[19] - 2024年1 - 3月义乌晶科能源营业收入192185.51万元，净利润 - 612.30万元[22] - 2024年3月31日海宁晶科能源资产总额2119538.35万元，资产负债率66.61%[23] 股权结构 - 晶科能源注册资本为1000519.9351万元，晶科能源投资有限公司持有其58.59%股份[9][10] - 浙江晶科能源注册资本为205498.841447万元[11] - 晶科能源持有浙江晶科能源100%股权，浙江晶科能源持有浙江晶科新材料100%股份[13] - 晶科能源持有上饶晶科能源63.2238%股权[16] - 晶科能源持有义乌晶科能源60.8824%股权[19] - 嘉兴科联投资合伙企业等持有海宁晶科能源股权[23] 会议决策 - 2024年8月29日，公司第三届董事会第十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过重新审议售电服务合同议案，关联董事回避表决[6] - 2024年8月28日，公司独立董事第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过重新审议售电服务合同议案[8] 交易相关 - 重新审议前后交易定价、预计总交易额等未发生变化[5] - 关联交易基于公司分布式电站业务正常经营活动需要，定价遵循公开、公平、公正原则，不损害公司及股东利益[43] - 关联交易事项下的分布式电站均已建成并网，继续履行售电服务有利提升公司盈利能力[43] - 保荐机构认为关联交易事项决策程序符合相关规定，定价遵循市场化原则，无异议[44] 电站运营 - 浙江海宁0.38MW工商业光伏电站运营期限25年，电费按当地电网同时段工业电价85%计算[27][28][29] - 江西上饶5.98MW工商业光伏电站运营期限自建成并网发电后25年，电费按当地电网同时段工业电价85%计算，无需支付场地租金[30][31][32] - 江西上饶12MW工商业光伏电站运营期限自建成并网发电后25年，电费按当地电网同时段工业电价90%计算，无需支付场地租金[33][34][35] - 浙江义乌20MW工商业光伏电站运营期限自建成并网发电后25年，电费按当地电网同时段工业电价85%计算，无需支付场地租金[36][37][38] - 浙江海宁3.5MW工商业光伏电站运营期限自建成并网发电后25年，电费按当地电网同时段工业电价85%计算，无需支付场地租金[39][41][42]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金净额24.17亿元，2020年5月12日到账[1] - 2021年度公开发行可转换公司债券募集资金总额30亿元，净额29.72亿元，2021年4月29日到账[4] - 2022年度非公开发行股票募集资金净额29.82亿元，2023年2月1日到账[6] 资金使用及余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票累计使用24.81亿元，余额0.56万元[2] - 截至2024年6月30日，2021年度公开发行可转换公司债券累计使用26.26亿元，余额3.99亿元[5] - 截至2024年6月30日，2022年度非公开发行股票募投项目累计使用29.97亿元，专户余额0元[6] 项目变更与资金调整 - 2021年终止忠旺项目，未使用资金变更至其他项目及永久补充流动资金[10] - 2023年对宝应项目等结项，节余资金用于工商业52.43MW项目[12] - 2023年终止丰城项目，剩余募集资金用于新建工商业49.63MW光伏发电项目[13] 项目投入进度与效益 - 宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号项目截至期末投入进度99.80%，本报告期效益484.99万元[49] - 石河子市平价光伏1GW发电项目一期100MW光伏发电项目截至期末投入进度100.00%，本报告期效益 -220.11万元[50] - 大众汽车自动变速器（天津）有限公司DQ厂区14.58MW分布式光伏发电项目截至期末投入进度94.60%，本报告期效益137.03万元[50]