证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-043 海南矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,552,355,391 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.04 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生 态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，全体董事参加了本 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-042 海南矿业股份有限公司 关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资项目名称：涠洲 10-3 油田西区开发项目（以下简称 "本项目"）； 2、投资金额：本项目为新建项目。根据本项目采用的商务模式，项目投资 金额与油价正相关，按照油价 70 美元/桶测算，预计洛克石油对本项目的投资金 额约为 7.7 亿元人民币； 3、本项目系洛克石油担任作业者并中国海油、智慧石油共同合作开发，需 各合作方内部决策审批通过后方可实施。截至本公告日，各合作方均已完成内部 决策审批流程。 一、 项目投资概述 （一）项目背景 2018 年 7 月，公司全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛 克石油"）以其全资子公司洛克石油（渤海）公司（以下简称"洛克渤海"）与 中国海洋石油集团有限公司（以下简称"中国海油"）、智慧石油投资有限公司 （以下简称"智慧石油"）共同签署 ...

一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由公司副董事长、总裁滕磊先生主 持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项目的议案》 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-041 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南 矿业股份有限公司关于合作投资涠洲 10-3 油田西区开发项目的公告》 ...

海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 16 日 1 海南矿业股份有限公司 | 目录 | | --- | | 会 议 程 3 | 议 | | --- | --- | | 议案一：海南矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 5 | | | 议案二：海南矿业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 10 | | | 议案三：海南矿业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 14 | | | 议案四：海南矿业股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要 20 | | | 议案五：海南矿业股份有限公司 2023 年度利润分配方案 21 | | | 议案六：海南矿业股份有限公司关于聘任公司 2024 年度财务审计机构和内控审 | | | 计机构的议案 23 | | | 议案七：海南矿业股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署 | | | 《金融服务协议》暨关联交易的议案 26 | | | 议案八：海南矿业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 | | | 特定对象发行股票相关事 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-040 海南矿业股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份质押解除及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.本次股份质押基本情况 2.股东累计质押股份情况 重要内容提示: 公司于 2024 年 4 月 10 日收到复星产投关于股份解除质押及质押的通知，具 体事项如下： 一、上市公司股份解除质押 复星产投于 2024 年 4 月 9 日将质押给平安银行股份有限公司的股份解除质 押，情况如下： | 股东名称 | 复星产投 | | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份 | 350,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 58.60% | 截至本公告日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东之一 致行动人上海复星产业投资有限公司（以下简称"复星产投"）持有公司股 份 597,286,433 股，占公司股份总数的 29.31%，本次解除质押并再质押后， 累计质押公司股票(含本次)350,000,000 股，占其所持公司 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-039 海南矿业股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日上午 10:00- 11:30 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视 频直播和网络互动方式召开了公司 2023 年度业绩说明会。现将说明会相关情况 公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 3 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会 的公告》（公告编号：2024-035）。 2024 年 4 月 8 日，公司董事长刘明东，副董事长、总裁滕磊，独立董事陈 永平，副总裁、董事会秘书何婧，副总裁、财务总监朱彤出席了本次业绩说明会， 与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进 ...

特此公告。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总裁袁康先 生的书面辞职报告，袁康先生因个人原因拟辞去公司副总裁职务。辞职后，袁康先生 将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，袁康先生直接持有公司2022年限制性股票激励计划获授的已 解除限售的限制性股票120,000股，已获授未解除限售的限制性股票180,000股，其配 偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票。袁康先生辞职后，其所持股份将严格按 照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草 案)》等有关规定进行管理。袁康先生已确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无 任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。 公司董事会对袁康先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-038 海南矿业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

锂矿及氢氧化锂项目 - 2万吨氢氧化锂项目（一期）预计2024年7月建成投产，爬坡期3-6个月，达产后产销量约1.8-2万吨/年，2024年计划产量约3000吨 [2] - Bougouni锂矿一期重选厂预计2024年11月建成投产，2024年产量计划2000吨 [2] - Bougouni锂矿出产的锂精矿将全部包销给公司或子公司，用于2万吨氢氧化锂项目加工 [4] - 2万吨氢氧化锂项目（一期）计划2024年7月投产，加工成本预计与行业平均水平持平 [4] - 氢氧化锂产品主要目标客户为日韩等高镍三元锂电池企业，目前正与潜在客户密切沟通 [4] 铁矿石业务 - 石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工程建设项目计划投资总额5.43亿元，截至2023年12月31日已投入1.03亿元 [3] - 石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目计划投资总额5.11亿元，截至2023年12月31日已投入2.88亿元 [3] - 石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目整体进度完成约90%，计划2024年年中完成全流程生产调试并正式投产 [4] - 2023年铁矿石业务毛利率较去年同期减少6.32个百分点，主要因采选成本上升 [3] 油气业务 - 2023年油气业务毛利率较去年增加15.56个百分点，主要因布伦特原油价格回落及油气产量上升 [3] - 八角场气田角76井组LNG项目设计产能30万立方米/天，2023年产量约21万桶当量，预计2024年达产 [4] - 洛克石油原油及天然气产品直接销售至合作的国家石油公司，原油价格贴合布伦特原油价格，天然气价格参考政府制定的基准管道气门站价 [4] 资本开支及融资计划 - 2024年主要资本开支包括石碌铁矿采矿工程、悬浮磁化焙烧技术改造、2万吨氢氧化锂项目及Bougouni锂矿建设 [3] - 2万吨氢氧化锂项目（一期）计划投资总额10.56亿元，截至2023年12月31日已投入1.77亿元，资金来源包括专项贷款和自有资金 [3] - Bougouni锂矿建设计划使用9434万美金 [3] - 公司计划进一步拓宽债权融资渠道，采取多元融资模式，并择机进行股权融资 [3] 其他 - Bougouni锂矿目前以柴油发电为主，公司正考虑使用新能源发电方式 [2] - 公司通过多种渠道外购矿源，满足氢氧化锂加工前期所需原材料 [2]

投资评级 - 无评级 [2] 核心观点 - 公司业绩稳健增长，2023年实现营收46.79亿元，归母净利润6.25亿元，同比增长1.67% [2] - “铁矿石+油气”业务提供安全垫，铁矿石和油气产品销量均实现增长，成品矿销量同比增长5.84%，油气销量同比增长26.89% [3] - 锂资源海外布局，预计下半年投产，Bougouni锂矿资源量为3190万吨，权益储量为676万吨，平均品位为1.06%，一期10-12万吨锂精矿年产能重介质选矿厂力争实现2024年底投产 [5] 相关目录总结 财务数据 - 2023年公司实现营收46.79亿元，归母净利润6.25亿元，同比增长1.67% [2] - 2023年铁矿石采选业务毛利率43.87%，油气业务毛利率35.22% [3] - 2024年铁矿石成品矿产量计划实现275万吨，油气权益产量计划进一步提升到715万桶当量，销量提升到540万桶当量 [3] - 2024-2026年归母净利润预测分别为8.17亿元、10.66亿元、12.01亿元，对应PE分别为16倍、12倍、11倍 [7] 业务发展 - 铁矿石技改磁化焙烧项目预计2024年年中完成全流程生产调试并于年内正式投产，磁化焙烧项目实施并达产后，铁精粉品位将提高到65.0%以上 [4] - 油气业务积极推动涠洲10-3油田西区从勘探转为投资开发，惠州12-7油田将继续进行开发前期可行性方案研究 [4] - Bougouni锂矿于2023年11月交割完成后已正式启动采矿和选矿相关工程建设，一期10-12万吨锂精矿年产能重介质选矿厂力争实现2024年底投产 [5] - 2万吨氢氧化锂（一期）建设项目，2023年上半年完成土地平整后开始步入建设快车道，下半年工程进展显著，计划2024年7月建成投产 [6] 财务指标 - 公司财务健康，负债规模保持在相对较低的合理水平，近三年资产负债率平均38.89% [2] - 2023年公司实现营收46.79亿元，其中，铁矿石采选及加工收入为17.37亿元，占比37.14%；油气业务收入为17.55亿元，占比37.51%，大宗商品贸易及加工10.33亿元，占比22.07% [2] - 2023年公司归母净利润6.25亿元，同比增长1.67%；扣非归母5.49亿元，同比增长1.73% [2] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.17亿元、10.66亿元、12.01亿元，对应PE分别为16倍、12倍、11倍 [7]

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-037 海南矿业股份有限公司 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作，请广大 投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 1 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 及控股子公司 Kodal Mining UK 签署有关解除包销协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公司 Kodal Mining UK（以下简称"KMUK"）与 Suay Chin International Pte Ltd（以下 简称"顺鑫"）、Kodal Minerals PLC（以下简称"KOD"，系 KMUK 持股 49%的 股东）共同签署《同意终止关于从布古尼锂矿项目承购锂辉石的具有约束力的条 款书》（以下简称"《解除包销协议》"），约定 KMUK 将分两期向顺鑫支付共 1400 万美元的终止金，顺鑫在收到首期款项 700 万美元后，其与 KOD 于 2017 年 签署的《布 ...