证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-036 海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司第五届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会分别审议通 过了《关于提请股东大会授权为子公司提供 2024 年度担保的议案》，公司在授 权期限内计划为如皋公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元。具体内容详 见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2024 年度为 子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为如皋昌化江矿业有限公 司（以下简称"如皋公司"），系海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为如皋公司提供的担 保金额不超过人民币4,900万元，已实际为其提供担保余额人民币5,000万元。 本次担保无反担保。 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入46.79亿元，同比-3.13%；实现归母净利润6.25亿元，同比+1.67%[1] - 公司2023年Q4营业收入9.78亿元，同比-5.64%、环比-24.71%；实现归母净利润1.45亿元，同比737.08%、环比-18.28%[1] - 公司2023年铁矿石产销依次为260.17/279.96万吨，同比-2.45%/+5.85%；油气产销量依次折626.16/481.27万桶当量，同比+15.53%/+26.89%[1] - 公司2023年普氏62%铁矿石价格指数全年均值为119.75美元/吨，同比下跌0.3%；布伦特期货全年均价为82.17美元/桶，同比下跌17%[1] - 公司2024年计划实现成品矿产量275万吨，洛克石油将按计划推进各在产区块的开发，积极推动涠洲10-3油田西区从勘探转为投资开发[1] 财务展望 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），2023年度现金分红总计2.58亿元，占净利润比例为41.22%[2] - 预计2024-2026年公司营业收入分别为56.98、81.85、85.58亿元，净利润8.55、11.77、12.24亿元，对应EPS分别为0.42、0.58、0.60元/股[2] - 公司2023年市盈率为20.9倍，2024年预计为15.3倍，维持“增持-A”评级，6个月目标价维持9.2元/股[2] 未来展望 - 2026年预测公司营业收入将达到8557.8百万元，较2022年增长77.2%[3] - 2026年预测公司净利润率将达到14.3%，较2022年提升1.6个百分点[3] - 2026年预测公司ROE将达到13.6%，较2022年增长3.9个百分点[3] - 2026年预测公司P/S比率将为1.5，较2022年下降1.2个百分点[3] - 2026年预测公司EV/EBITDA为4.2，较2022年下降2.6个百分点[3] 其他 - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[4] - 收益评级根据未来6个月的投资收益率与沪深300指数的比较来确定[4] - 风险评级分为A和B两个等级，分析师对本报告内容和观点负责[4]

财务表现 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的净资产和总资产实现稳步增长[21] - 公司2023年加权平均净资产收益率稳定在较高水平[21] - 公司2023年营业收入为4,678,739.63千元，同比下降3.13%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为625,362.95千元，同比增长1.67%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为1,544,795.80千元，同比增长21.83%[39] - 基本每股收益为0.31元/股，同比增长3.33%[40] - 加权平均净资产收益率为9.60%，同比下降0.72个百分点[40] 业务运营 - 公司通过持续推进精益管理、稳定产量、优化销售定价机制、投资并购等方式保障了主营业务的盈利能力[21] - 铁矿石和原油价格频繁波动对公司盈利能力具有直接影响[10] - 2023年原矿产量为590.63万吨，同比下降1.11%，其中地采产量为506.63万吨，同比增长2.12%，露采产量为84.00万吨，同比下降16.96%[27] - 公司2023年铁矿石资源量为24341万吨，储量为11074万吨，平均品位为43.99%[46] - 公司2023年锂辉石矿资源量为3190万吨，储量为1160万吨，平均品位为1.06%[46] - 公司2023年石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目整体进度完成约90%，预计2024年7月建成投产[52][54] - 公司2023年八角场气田基础井组勘探开发及增压脱烃项目投产，产量达到项目历史最高水平[53] - 公司2023年2万吨电池级氢氧化锂项目（一期）预计2024年7月建成投产[54] - 公司2023年推动锂资源开发取得积极进展，支持高比能量正极材料研发[68] - 公司2023年成品矿销量为279.96万吨，同比增长5.84%[76] - 油气权益产量达到626.16万桶当量，同比增长15.53%[76] - 天然气销量为291.01万桶当量，同比增长43.06%[76] - 混配矿产量为79.99万吨，同比增长57.46%[76] - 公司以1.63亿美元收购洛克石油49%股权，进一步夯实油气业务[84] - 公司以1.18亿美元完成KOD及KMUK股权交易，取得非洲马里Bougouni锂矿控股权[84] - 公司新增银行授信额度1.33亿元，2万吨氢氧化锂项目获得7亿元贷款[85] - 公司申报专利13项，已受理11项，获授权2项[87] - 公司实施现金分红2亿元，并首次实施股份回购[89] - 公司全年累计公益捐赠167万元，志愿者服务时长达4847小时[89] - 公司铁矿石业务在国内钢铁行业中享有盛誉，成品块矿为高炉炉料结构的首选酸性配料之一，2022年在中国冶金矿山企业50强中排名第22名[104] - 公司油气业务通过洛克石油进入稳定高效运营阶段，洛克石油与中石油、中海油、马国油合作超过20年，赵东油田和川中八角场气田被评为对外合作典范[104] - 公司锂资源采选与加工业务于2021年布局，项目建成后将具备自有优质矿山与高品质先进加工产线一体化优势[104] - 赵东油田权益占比24.5%，2023年4月底合同期结束退出，权益产量为6.4万桶当量[108] - 涠洲6-12油田权益占比19.6%，权益产量为94.0万桶当量，涠洲12-8油田东区作业权[108] 财务报告与审计 - 公司2023年年度报告由公司负责人刘明东、主管会计工作负责人朱彤及会计机构负责人吴勇达保证其真实、准确、完整[9] - 公司2023年年度报告由董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证其真实性、准确性、完整性[8] - 公司2023年年度报告披露了公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表[4] - 公司2023年年度报告披露了报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿[4] - 公司2023年年度报告披露了会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件[4] - 公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年[128] - 公司境内会计师事务所报酬为190万元，审计年限为6年[128] 股东权益与分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利198,925,118元（含税）[28] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内履行了与首次公开发行相关的承诺，包括保持独立性、解决关联交易和同业竞争[110] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不为激励对象提供贷款或其他财务资助，承诺期限为授予登记完成之日起至激励对象获授的全部限制性股票解锁或注销完毕之日止[113] - 公司承诺不为激励对象提供贷款或其他财务资助，承诺期限为授予登记完成之日起至激励对象获授的全部限制性股票解锁或注销完毕之日止[116] - 全体激励对象承诺若公司信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将返还由激励计划所获得的全部利益[116] - 复星国际承诺盈利预测及补偿，具体内容详见上海证券交易所网站[116] 关联交易与投资 - 公司以1.63亿美元购买洛克石油49%股权，洛克石油正式成为公司全资子公司[137] - 公司以86,495,334.5元人民币受让复星财务公司4.5%股权，交易已完成交割[137] - 2023年度日常关联交易实际发生额以该年度内签署关联交易合同的金额为统计口径[134] - 2023年度向关联方提供服务实际发生额为44.46万元，预计金额为60万元[132] - 2023年度委托加工及咨询服务实际发生额为100万元，预计金额为250万元[132] - 2023年度提供咨询大宗商品投资、运营等相关咨询服务实际发生额为35.91万元，预计金额为45万元[132] - 2023年度提供劳务派遣、供电及电源安装等服务实际发生额为236.44万元，预计金额为350万元[132] - 公司向关联方采购钢材金额为50万元，去年同期为48.53万元[172] - 公司向关联方销售铁矿石产品金额为8700万元，去年同期为4085万元[172] - 公司委托代理铁矿石对外销售金额为400万元，去年同期为0[172] - 公司通过全资子公司Xinhai购买复星国际全资子公司Transcendent Resources之全资子公司洛克石油49%股权，2023年度洛克石油实现扣非净利润为5402万美元，完成年度业绩承诺[175] - 公司与海钢集团、海南石碌铁矿矿山公园开发有限公司签订《海南石碌国家地质公园投资建设协议》，公司增资额不超过3430万元，海钢集团增资额不超过3570万元，合计增资总额不超过7000万元[176] - 公司与上海复星高科技集团财务有限公司的存款业务，期末余额为336,920.23千元，存款利率范围为0.35%-2.0%[179] - 公司与上海复星高科技集团财务有限公司的综合授信额度为1,500,000.00千元，实际发生额为2,208.52千元[183] - 公司与海钢集团签署《土地及房产租赁与买卖框架协议书》，并于2023年2月25日披露补充协议[184] - 海南矿业与金诚信矿业管理股份有限公司签订采矿生产合同，合同期自2022年1月1日至2024年12月31日，综合单价为32.30元/吨，不含税总价款约50,000万元，含税总价款约56,500万元[187] - 海南矿业与中煤第七十一工程处有限责任公司签订掘支工程及安装工程合同，合同工期为2022年3月15日至2025年4月28日，合同总价款40,766.64万元[187] - 海南矿业与五矿二十三冶建设集团有限公司签订2万吨电池级氢氧化锂项目（第一标段）施工合同，合同工期为2023年3月1日至2023年12月25日，合同总价款13,500万元[187] - 海南矿业与中国化学工程第六建设有限公司签订2万吨电池级氢氧化锂项目（第二标段）施工合同，合同工期为2023年3月1日至2023年12月13日，合同总价款16,650万元[187] - 海南矿业与海钢集团签署土地租赁协议，租赁期限为2021年1月1日至2030年12月31日[191] - 海南矿业委托理财总体情况中，券商理财产品发生额为598,295.88千元，银行理财产品发生额为100,000.00千元[198] 政府补助与税务 - 公司2023年计入当期损益的政府补助为4924.41万元，主要来自院士补贴及新建选厂项目补助[44] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，难以区分的整体归类为与收益相关[168] - 所得税采用资产负债表债务法进行核算，确认递延所得税资产和负债[169] - 海南矿业与资产相关的政府补助会计处理方法为冲减相关资产的账面价值确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内分期计入损益[200] 市场与行业动态 - 2023年中国铁矿石供应端同比增长6.2%，需求端同比增长5.2%，港口库存持续去库至偏低水平[90] - 2023年普氏62%铁矿石价格指数全年均值119.75美元/吨，同比下降0.3%，年内最低价为97.35美元/吨[90] - 2023年中国天然气表观消费量3945.3亿立方米，同比增长7.6%，LNG进口量达7132万吨，同比增长12.6%[92] - 2023年布伦特原油期货市场全年均价82.17美元/桶，年内最高点为96.55美元/桶，最低点为71.84美元/桶[92] - 2023年中国碳酸锂产量51.79万吨，同比增长31.1%，氢氧化锂产量31.96万吨，同比增长30.1%[102] - 2023年全球新能源汽车销量1465.3万辆，同比增长35.4%，全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%[102] - 2023年电池级碳酸锂价格从年初的51.0万元/吨回落至年底的9.69万元/吨，跌幅达81%[102] - 2023年电池级氢氧化锂价格从年初的53.0万元/吨跌至8.63万元/吨，跌幅83.7%[94] 金融资产与负债 - 交易性金融资产期末余额为118,857.87千元，较期初减少118,456.91千元，对当期利润的影响为64,602.97千元[25] - 其他权益工具投资期末余额为101,205.08千元，较期初增加97,505.21千元，对当期利润的影响为49.95千元[25] - 公司2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为64412.10万元，主要来自二级市场股票浮盈、理财产品收益及债权投资收益[44] - 公司2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为23315.84万元，主要系收回的长期应收款[44] - 公司2023年铁矿石期货合约投机交易保证金水平由13%调整为15%[64] 员工福利与薪酬 - 短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬[140] - 离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划，设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等[141] - 辞退福利在公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时确认[143] - 其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等，按照设定受益计划的有关规定确认和计量[146] 合同与收入确认 - 预计负债在履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[147] - 股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，以权益结算的股份支付以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量[148] - 以现金结算的股份支付按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量[149] - 股份支付计划修改时，若增加所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加[153] - 收入确认原则包括合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务，合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务，合同有明确的与所转让商品相关的支付条款，合同具有商业实质，因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回[155] - 公司主营业务分为铁矿石、油气和大宗商品贸易及加工，收入确认方法均按销售商品收入的有关规定确认[159] - 铁矿石采选及加工类产品销售收入确认依据为货权转移通知书相关证明文件[159] - 大宗商品贸易及加工业务收入确认依据为客户取得相关商品控制权时[160] - 油气产品销售收入确认依据为作业者送达的销售确认单[162] - 合同取得成本预期能够收回的增量成本确认为资产，摊销期限不超过一年[163] - 合同履约成本确认为资产的条件包括与合同直接相关、增加未来履约资源且预期能够收回[163] - 与合同成本有关的资产采用与商品收入确认相同的基础进行摊销[164] - 与合同成本有关的资产减值依据为预期剩余对价减去估计成本后的差额[165]

海南矿业股份有限公司 独立董事（胡亚玲）2023 年度述职报告 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度 的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作 及决策中尽职尽责，凭借丰富的会计专业知识和经验，对董事会审议的重大事项 发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切 实维护了中小股东权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 胡亚玲，女，中国国籍，1973 年出生，硕士学位，注册会计师、正高级会 计师。主要工作经历：曾任海南海正会计师事务所项目经理、副所长，现任中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所所长、海南矿业股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-035 海南矿业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 04 月 08 日 上午 10:00-11:30 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 28 日(星期四) 至 04 月 03 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hnmining@hnmining.com 进行提问。公司管理层将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 08 日上 ...

一、审计委员会的人员组成情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事胡亚玲女士、董事章云龙先生、独 立董事陈永平先生组成，其中具有中国注册会计师资格的独立董事胡亚玲女士任 审计委员会主任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会总计召开了 5 次会议。全体委员均以通讯方式出席 了历次会议，对公司定期报告编制过程、决策程序及公司经营管理、内部控制、 重大关联交易等方面事项进行了审议。 海南矿业股份有限公司审计委员会 2023 年度履职报告 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格按照中 国证监会《上市公司治理准则》和《公司审计委员会工作细则》等规定，报告期 内，本着忠实勤勉的态度，在审核公司财务会计报告编制、审查公司内控制度、 监督公司的内部审计制度及其实施情况、评价外部审计机构等方面均发挥了积极 作用。现将 2023 年履职情况汇报如下： 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容 （一）监督及评估外部审计机构工作 审计委员会针对公司财务情况、规范治理、定期报告编制等方面与公司管理 层及上会会计师事务所多次召开专项会议，进行充分有效沟通。督促上会会计师 事务所 ...

海南矿业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2134 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师事务所（特殊善通合 lied Public Accountants (Special Genera 审计报告 上会师报字(2024)第 2134 号 海南矿业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海南矿业股份有限公司(以下简称"海南矿业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了海南矿业 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海南矿业,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证 ...

海南矿业股份有限公司 独立董事（孟兆胜）2023 年度述职报告 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度 的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作 及决策中尽职尽责，凭借丰富的专业知识和经验，对董事会审议的重大事项发表 了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切实维 护了中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 孟兆胜，男，中国国籍，1962 年出生，硕士研究生，注册会计师，资产评 估师，土地估价师，注册税务师。主要工作经历：曾任内蒙古财经学院会计系讲 师、海南资产评估事务所评估师、海南惟信会计事务所副所长、海南中力信资产 评估有限公司主任评估师、总经理，海南中博汇财务咨询 ...

海南矿业股份有限公司 独立董事（陈永平）2023 年度述职报告 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度 的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作 及决策中尽职尽责，凭借丰富的专业知识和经验，对董事会审议的重大事项发表 了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切实维 护了中小股东权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 陈永平，男，中国国籍，1962 年出生，中国政法大学法学硕士。主要工作 经历：2002 年 6 月-2013 年 5 月担任北京市洪范广住律师事务所高级合伙人，2013 年 6 月-2015 年 6 月担任北京天驰洪范律师事务所高级合伙人，2015 年 6 月至今 担任北 ...

海南矿业股份有限公司 独立董事（李鹏）2023 年度述职报告 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年 度的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工 作及决策中尽职尽责，凭借丰富的专业知识和经验，对董事会审议的重大事项发 表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切实 维护了中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李鹏，男，中国国籍，1982 年出生，硕士学位。主要工作经历：曾任隆安 （上海）律师事务所、国浩律师（上海）事务所律师；现任国浩律师（上海）事 务所合伙人；海南矿业股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、上海百 润投资控股集团股份有限公司独立董事。 2．2023 ...