股东大会信息 - 2024年5月15日9点30分在广州召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月15日进行，有不同时段要求[5] - 本次大会审议17项议案，4月25日披露相关内容[7][8] 议案相关 - 特别决议议案为第11、12项，部分议案单独计票、关联股东回避[9] - 应回避表决关联股东有Epoxy Base等4家公司[9] 参会登记 - 股权登记日为2024年5月8日，不同身份参会登记要求不同[12][15] - 2024年5月13日规定时段在广州登记[15] 其他 - 会议预计半天，费用自理，公布联系电话[16] - 公司有多项规则修订及授权发行股票议案[21]

人员情况 - 截止2022年底，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[2] - 项目合伙人等近三年签署及复核上市公司审计报告有相应数量[5] 业绩数据 - 2022年经审计收入总额31.22亿元，审计业务25.18亿元，证券业务12.03亿元[3] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业152家[4] 合规情况 - 近三年执业受刑事、行政处罚0次，监管措施8次等[7] - 从业人员近三年受监管措施8次，涉及24人[7] 风险保障 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[17] - 近三年无因执业在民事诉讼担责情况[17]

人员情况 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[2] 审计机构续聘 - 2023年4月18日，公司董事会审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构议案[3] - 2023年5月11日，公司股东大会审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构议案[3] 报告审议 - 2024年4月23日，审计委员会审议通过《2023年年度报告及摘要》等议案[6] 沟通会议 - 2024年3月28日，独立董事/审计委员会召开2023年年度报告审计问题沟通会议[5]

公司基本信息 - 公司代码为603002，公司简称为宏昌电子[1] 公司利润分配 - 2023年度公司利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元，合计拟派发现金红利56,703,925.45元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润的65.45%[4] - 若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额[5] 公司业务拓展 - 公司拟通过新增生产设备扩大覆铜板及半固化片产能规模，年产高阶覆铜板720万张及半固化片1,440万米[62] - 公司与下游、终端客户保持紧密联系，针对未来5G以及超5G高频高速树脂展开前瞻性开发[72] - 公司新购67GHz PNA网络分析仪，搭配不同的测试软件可以适应Intel和AMD最新产品的电性测试需求[77] 行业市场情况 - 覆铜板行业下游应用广泛，包括消费电子、通讯设备、智能家居、车载工控、服务器、基站等领域[98] - 2023年全球智能手机出货量约11.7亿部，同比减少3.2%，中国市场出货量约2.71亿台，同比下降5.0%[101] - 环氧树脂被广泛应用于电子电气、涂料、复合材料等领域，其中在电子电气领域应用最为广泛[102] - 覆铜板主要应用于消费电子、网络通讯设备、智能家居电子设备、汽车电子系统、工业控制、服务器、基站等领域[111] 公司财务状况 - 公司实现营业收入22.40亿元，同比去年减少25.87%[140] - 公司实现净利润8,663.46万元，同比去年减少84.44%[140] - 公司2023年末资产总额47.17亿元，同比增加31.10%[141] - 公司归属母公司所有者权益34.49亿元，同比增长40.44%[141] - 公司加权平均净资产收益率为3.59%，同比减少21.40个百分点[141] - 公司每股净资产为3.67元，同比增加34.93%[141] - 公司资产负债率为26.89%，同比减少4.87个百分点[141] 公司经营情况 - 公司实现营业收入224,042.36万元，同比去年减少了78,201.39万元，同比减少25.87%[144] - 主要产品营业收入中，电子类产品占比64.43%，非电子类产品占比35.57%[146] - 公司主要销售客户前五名销售额为72,436.02万元，占年度销售总额32.33%[148] - 公司销售费用在本期下降了9.61%，主要是由于城建税、教育费附加及印花税的减少所致[150] - 公司管理费用在本期下降了1.76%，主要是由于职工薪酬及环保费的减少所致[151] - 公司研发投入总额为9943.93万元，占营业收入的4.44%[152] - 公司在2023年申请了4项专利并获得了8项发明专利授权[153] - 公司拥有47项发明专利，85项非专利技术，并在电子级环氧树脂研发中运用[154] - 公司在覆铜板业务方面有8项在研项目，已拥有11项发明专利和58项实用新型专利[155][156] 公司现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额在本期增长了470.19%，主要是由于支付原材料货款的减少[157] - 公司投资活动产生的现金流量净额在本期减少了5724.34%，主要是由于增加了购买银行理财产品的投资支出[158] - 公司筹资活动产生的现金流量净额在本期增长了685.55%，主要是由于收到定增的融资款[159] - 公司总资产中货币资金占比增加至43.17%，主要是由于收到定增融资款的影响[160] 公司环保及创新 - 公司秉承合法合规生产建设要求，持续加大安全环保管理力度，不断提升全员安全意识，强化危险化学品安全生产工作[185] - 公司采取多种形式改善节能减排，实现节能降耗，减少污染物排放、碳排放，降低危险废弃物产生量[186] - 公司的经营策略是贴近市场需求，解决客户问题为出发点，坚持高标准环保要求，不断优化产品种类组合，提高产品竞争力[190] - 公司拥有47项发明专利和85项非专利技术，为公司的创新奠定了良好基础[193] - 公司生产的液态环氧树脂部分用于直接销售，部分用于转制生产其他树脂[195] 公司产能情况 - 公司的主要厂区珠海宏昌设计产能为15.5万吨/年，产能利用率为83.34%，在建产能为22万吨/年[200]

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-014 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 宏昌电子材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

股票发行 - 公司获准向特定对象发行新股248,574,462股[5] - 2023年10月18日办理新增股份登记托管手续，新增股份248,574,462股[6] 股票上市 - 本次非公开发行股票上市流通股数为216,659,569股[2][3][14][18] - 本次股票上市流通日期为2024年4月18日[4][15] 限售情况 - 广州宏仁电子工业有限公司认购股份限售期为18个月，其余为6个月[8] - 13名申请解除股份限售股东承诺6个月内不得转让[10] 股东持股 - 诺德基金持有限售股47,425,531股，占比4.18% [17] - 财通基金持有限售股44,978,723股，占比3.97% [17] 流通股变动 - 有限售条件流通股变动前248,574,462股，后为31,914,893股[19] - 无限售条件流通股变动前885,504,047股，后为1,102,163,616股[19]

中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌 电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的规定， 对公司向特定对象发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况和意见如 下： 一、本次限售股上市类型 宏昌电子经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 29 日出具的《关于同意 宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1176 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,574,462 股，并 于 2023 年 10 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新 增 股 份 登 记 托 管 手 续 ， 发 ...

股价情况 - 公司股票2024年3月25 - 27日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 经营与信息 - 截至公告披露日，公司生产经营正常，无重大未披露事项[3] - 未发现影响股价的媒体报道、传闻及重大事件[6][7] 人员交易 - 股价异动期间，公司董事、监事等无买卖公司股票情况[7] 信息披露 - 《中国证券报》等报刊及上交所网站为公司指定信息披露媒体[9]

宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 广州宏仁电子工业有限公司作为"宏昌电子"控股股东，专此回 复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格可能产生影 响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、债务重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东：广州宏仁电子工业有限公司 2024 年 3 月 27 日 宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 Epoxy Base Investment Holding LTD. 作为"宏昌电子"控股股 东，专此回复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格 可能产生影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 债务重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东： ...

宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 广州宏仁电子工业有限公司作为"宏昌电子"控股股东，专此回 复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格可能产生影 响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东：广州宏仁电子工业有限公司 2024 年 3 月 22 日 宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 Epoxy Base Investment Holding LTD. 作为"宏昌电子"控股股 东，专此回复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格 可能产生影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东： ...