资金管理 - 公司拟用不超8.8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 存款情况 - 交行上海嘉定支行150万结构性存款，期限98天，收益0.68万[2] - 浙商银行上海嘉定支行两笔分别2100万、1900万结构性存款，期限181天，收益14.78万、25.31万[2]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年8月1日14:15，地点为上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室 [2] - 股东需在2025年8月1日下午13:45-14:15携带相关材料原件办理签到登记手续 [1] - 股东提问需提前向会务组登记申请并提供发言提纲，议案表决开始后不再安排发言 [1] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 现任监事将在议案通过后解除职务，在此之前第二届监事会将继续履行职责 [2] - 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 [2] 制度修订议案 - 修订《股东会议事规则》以进一步规范公司治理 [5] - 修订《董事会议事规则》以持续符合监管要求 [7] - 修订《独立董事工作制度》以适应监管规则变化 [9] - 修订《关联交易管理制度》以加强规范管理 [10] - 修订《对外投资管理制度》以完善治理结构 [11] - 修订《对外担保管理制度》以强化风险控制 [13] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以优化激励机制 [14] 对外担保事项 - 公司及子公司拟为珠海公司提供不超过3亿元的项目投标及合同履约担保 [15] - 担保事项已经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过 [15]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月1日14:15召开，地点在上海嘉定[6] - 股东8月1日13:45 - 14:15携材料签到登记[4] - 会议现场记名与网络投票结合，重复表决以第一次为准[4] 议案相关 - 会议审议9项议案，含取消监事会及修订章程等[3] - 多项修订议案已通过第二届董事会第十五次会议审议[7][8][10][12][14][16] 担保事项 - 公司及子公司拟为珠海公司提供不超3亿元生产经营项下担保[22]

报告行业投资评级 - 行业评级为推荐 [4] 报告的核心观点 - 国家重大工程推进使工程、建材和民爆需求旺盛，推荐中岩大地，看好民爆领域发展，广东宏大、雪峰科技等标的受益 [1][8] - “反内卷”加速推进，推荐水泥、防水等行业自律、提价驱动强的板块，如海螺水泥、东方雨虹等 [1][9] - 国产船舶涂料取证新节点、海工涂料有序推进，工业涂料开辟新成长，推荐麦加芯彩、松井股份 [1][10] 根据相关目录分别进行总结 一周市场涨跌及重点公告汇总 - 一周市场涨跌排行榜：本周沪深300周涨幅1.09%，建材指数周涨幅 -0.32%，建筑指数周涨幅0.16%；建材板块森鹰窗业等涨幅居前，四方新材等跌幅靠前；建筑板块时空科技等涨幅居前，美丽生态等跌幅靠前 [16][17] - 重点公告汇总：鸿路钢构不调整转股价格；时空科技拟回购股份；美丽生态解除限售股份；棕榈股份首次回购股份；中国交建部分限制性股票解锁；中国中冶上半年新签合同额下降；重庆建工联合体中标项目；宁波建工二季度新签合同额增长；上海建工上半年新签合同情况；圣晖集成在手订单余额增长 [18][20][21] - 商品房周度成交数据跟踪：第29周新房、二手房市场成交量趋势走弱，30城新房成交面积同比 -25%、环比 -12.88%，15城二手房成交面积同比 -8%、环比 -3% [2][23] 水泥 - 价格环比回落：本周全国水泥市场价格环比回落1%，价格回落集中在华东和西南，上涨主要在湖南；七月中旬下游需求环比略有提升，出货率约46%，预计后期价格震荡调整 [27] - 华北：京津唐价格平稳，河北部分地区上调价格；山西价格弱稳，晋城下调；内蒙古部分地区下调价格 [39] - 东北：价格小幅上涨，黑吉地区推进中，辽宁辽中推涨 [43] - 华东：价格小幅回落，江苏、浙江部分地区下调，上海有跟降预期 [45][46] - 中南：价格底部维稳，广东珠三角维稳，茂名下调；广西部分地区维稳，湖南部分地区推涨未全落实；湖北部分地区平稳，宜昌下调 [54][56][57] - 西南：价格继续回落，四川、重庆、云南、贵州部分地区下调 [60][61] - 西北：价格继续下调，陕西部分地区回落，甘肃部分地区有变动，宁夏部分地区推涨 [64][65] 浮法玻璃 - 价格上涨，环比涨幅扩大：本周国内浮法玻璃均价1213.61元/吨，涨幅0.67%；供应面产能利用率82.09%；成本面不同燃料玻璃毛利有变化 [69] 光伏玻璃 - 整体交投平稳，库存增速放缓：本周2.0mm镀膜面板和3.2mm镀膜主流订单价格环比持平；下游组件企业开工率变动不大，需求稍有好转 [76] 玻纤 - 粗纱市场价格基本稳定，电子纱市场报价暂稳：无碱粗纱市场报价弱势下行，截至7月17日，2400tex无碱缠绕直接纱成交低价下探；电子纱G75主流报价基本持平，7628电子布报价延续 [86][95] 行业重点公司盈利和估值预测 - 报告给出建材和新材料、建筑重点公司盈利预测及PE(TTM)分位值等数据 [97][98]

监事会会议审议情况 - 公司第二届监事会第十二次会议审议通过为子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司提供不超过3亿元担保的议案，用于项目投标及合同履约等生产经营事项 [1] - 议案表决结果为全票通过（3票同意，0票反对，0票弃权） [1] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置，监事职权将由董事会审计委员会承接，相关《监事会议事规则》废止 [2] - 同步修订《公司章程》及部分治理制度，现任监事职务将在股东大会审议通过后解除 [2] - 调整依据为《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求 [2] 后续审议安排 - 担保额度议案及取消监事会议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 详细内容参见上海证券交易所披露的公告文件（编号：2025-043、2025-044） [1][2]

担保额度调整 - 公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，并在该额度内为控股子公司提供不超过18亿元人民币的担保额度[2] - 由于珠海麦加项目投产需要，公司在原18亿元担保额度基础上新增不超过3亿元的担保额度，用于项目投标及合同履约等生产经营担保[2][3] - 新增担保额度需提交2025年第二次临时股东大会审议，有效期为股东大会通过后12个月[3][4] 被担保方情况 - 被担保方珠海麦加为全资子公司，资产总额4.14亿元，负债总额2.14亿元，净资产2亿元，2025年净利润165.7万元[4][5] - 珠海麦加资产负债率为51.58%（2.14亿元负债/4.14亿元资产），低于70%的警戒线[4][5] - 珠海麦加目前营业收入为0，显示为新投产项目[5] 担保管理机制 - 具体担保金额、期限以实际签署合同为准，董事会授权董事长全权办理担保事宜[3] - 担保额度可循环使用，实际发生时将披露担保余额等详细信息[3] - 公司及南通麦加可实时监控珠海麦加经营状况，认为担保风险可控[5] 公司担保现状 - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额6.1亿元，占2024年末净资产20.6亿元的29.61%[6] - 全部担保均为对子公司担保，无逾期及涉诉担保[6] - 本次新增担保后，公司对外担保总额将达9.1亿元，占净资产比例升至44.17%（9.1亿元/20.6亿元）[2][6]

财务表现 - 2024年度实现收入21.39亿元，同比增加87.56%，净利润21,085.92万元，同比增加26.30% [1] - 2025年第一季度实现收入4.24亿元，同比增加40.50%，净利润5,013.67万元，同比增加77.35% [1] - 2024年集装箱涂料业务收入17.26亿元，同比增加195.54%，2025年第一季度两大核心业务（集装箱涂料、风电涂料）销售收入同比增幅均超40% [2] 业务发展 - 集装箱涂料销量及收入突破历史新高，风电涂料维持国内市场龙头地位并获德国NORDEX认可 [2] - 船舶涂料进入DNV、CCS、ABS认证阶段，船底防污漆已获DNV认证 [2] - 光伏涂料整合科思创资产后进展顺利，自主研发的光伏边框涂料获TUV认证，并亮相2025年上海光伏展会 [3] - 海工、储能、数据中心涂料等新领域取得测试突破或客户认可 [3] 股东回报与市值管理 - 上市以来累计现金分红4.44亿元（含税），2024年分红1.64元/股，占当年利润82.43% [4][5] - 2024年完成股份回购2,087,340股（占总股本1.93%），金额达7,000万元上限的99.98% [5] 公司治理与投资者沟通 - 修订多项内部管理制度，取消监事会设置，强化审计委员会职能 [6][7] - 2024年召开3次业绩说明会，发布22次投资者活动记录，采用可视化形式提升定期报告可读性 [6] - 建立多元化沟通机制，通过股东大会、上证e互动等渠道回应投资者关切 [6] 战略与合规 - 坚持审慎并购原则，强化业务、法律、财务等多维度风险管控 [5] - 持续跟踪法律法规变化，完善内控体系，落实独立董事制度改革要求 [7][8] - 加强控股股东、董监高等"关键少数"的合规培训与责任意识 [7][8]

公司治理结构调整 - 公司决定取消监事会，其职能将由董事会审计委员会承接，相关议案已通过第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议[1] - 现任监事将在股东大会审议通过后解除职务，在此之前第二届监事会将继续履行监督职责[1] - 《监事会议事规则》将废止，同时修订《公司章程》及多项治理制度以适应结构调整[1] 公司章程修订内容 - 修订依据包括《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》，重点调整股东权利条款：连续180日以上单独或合计持股3%以上的股东可查阅会计账簿和凭证[1] - 删除原章程中监事会相关章节，新增第一百三十七条明确审计委员会行使监事会法定职权[2] - 修订涉及亏损弥补顺序条款，优先使用任意公积金和法定公积金，不足部分可按规定使用资本公积金[2] - 修订后的章程全文将提交股东大会审议，通过后生效并办理工商变更登记[2] 治理制度更新清单 - 共修订或制定22项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等核心文件[2][3] - 制度覆盖公司运营全环节，如关联交易、对外投资、信息披露、内幕信息管理等专项领域[3] - 部分制度需提交股东大会审议，具体以交易所网站公布的修订后章程为准[2][3] 实施流程与法律依据 - 调整方案基于上市公司规范要求，旨在优化治理结构[1] - 变更事项需经股东大会批准，管理层获授权办理后续工商登记事宜[2] - 备查文件包括董事会决议等法律文书，确保程序合规性[3]

董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，若员工超300人需增加1名职工代表董事 [2] - 职工代表董事需满足5项条件包括与公司存在劳动关系、熟悉经营管理等 [2] - 董事会行使16项职权涵盖经营计划制定、高管任免、管理制度制定等核心事项 [4][5] 董事任职与辞职 - 非职工代表董事由股东会选举，职工代表董事由职工代表大会民主选举产生 [3] - 董事任期3年可连任，独立董事连任不得超过6年 [3] - 董事辞职需书面报告，特定情形下需继续履职至新董事就任 [3][4] 决策权限与程序 - 重大交易标准包括资产总额/净资产/成交金额占比超10%或绝对金额超1000万元等6项指标 [6] - 担保事项需经全体董事过半数及出席董事2/3以上通过，特定情形需提交股东会 [8] - 财务资助审批标准包括单笔金额超净资产10%或被资助对象资产负债率超70%等 [9] 会议召开与表决 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需10日内召集 [12] - 会议通知需包含日期/地点/议题等要素，紧急情况下可口头通知 [13] - 决议需全体董事过半数通过，关联交易需无关联董事过半数通过 [14][17] 董事长职责 - 董事长主持股东会/董事会会议，检查决议执行情况，行使法定代表人职权 [10] - 需确保董事充分获取信息，提倡民主讨论文化，保障科学决策 [11][12] 会议记录与档案 - 会议记录需包含出席人员/议程/表决结果等，保存期限不少于10年 [19] - 董事需对决议签字确认，异议需书面说明或向监管部门报告 [20] 规则效力与解释 - 本规则与法律法规冲突时以后者为准，由董事会制定并解释 [21]

担保相关 - 公司及子公司拟申请不超30亿元综合授信额度，提供不超18亿元担保额度[3] - 2025年为珠海麦加担保总额预计不超3亿，12个月有效[4] - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额61000万元，占2024年末净资产29.61%[16] 珠海麦加情况 - 珠海麦加注册资本20000万元，资产负债率低于70%[7][9] - 2024年末资产414007708.66元，负债213562003.01元，净资产200445705.65元[13] - 2024年营收为0，净利润1657218.21元[13] 会议决策 - 2025年7月16日董事会同意增加年度对外担保额度议案[7] - 监事会认为增加对外担保额度合理，风险可控[15]