证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-017 1 （未经审计）： 江苏华辰变压器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项、延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开公司 第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目结项、延期的议案》。公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）当前实际建设情况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，经研 究后，同意对"新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目"进行结项，并将"节能环 保输配电设备智能化生产技改项目"和"技研中心及营销网络建设项目"达到预定可使 用状态的时间延长至 2024 年 10 月 31 日。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-015 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知 已于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于 2024 年 4 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召 开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》 本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）结项符合 募投项目实施和募集资金使用情况；部分募投项目延期事项是公司根据募投项 ...

甬兴证券有限公司 关于江苏华辰变压器股份有限公司 部分募集资金投资项目结项、延期的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏华辰变压器股份有限 公司（以下简称"江苏华辰"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对江苏华辰部 分募集资金投资项目结项、延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]749 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额为人民币 34,120.00 万元，扣除发行费 用 7,334.42 万元后，实际募集资金净额为人民币 26,785.58 万元。该项募集资金 于 2022 年 5 月 9 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资 金到位情况进行了审验，并由其出具天健验[2022]18 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有有效的会计师事务所执业资格，符合《中华人民共和国证券法》的规 定； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所有关行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息披露质量，根据法律法规、部门规章、规范性文件等以及《江苏华 辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告， 应当遵照本制度。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司可视重要性程度参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会" ）审核后，报董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所执业质量 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-014 江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,001,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0006 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决， 董事长张孝金先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 1 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书杜秀 ...

兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 上海市方达律师事务所 关于江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏华辰变压器股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏华辰变压器 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 26 日 | 目录 | | --- | | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 1 | | --- | --- | | 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | 6 | | 议案二 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | 19 | | 议案三 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案 | 29 | | 议案四 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》的议案 | 30 | | 议案五 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》 | | | 的议案 | 31 | | 议案六 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案 | 32 | | 议案七 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关 | | | 主体承诺》的议案 | 33 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-013 江苏华辰变压器股份有限公司 关于部分募集资金账户资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）近日查询募集资金账户中国建 设银行股份有限公司徐州翟山支行，发现募集资金账户中的部分被冻结募集资金已全部 解除冻结，合计解冻金额为 220,144.91 元，具体情况公告如下： 一、部分募集资金解除冻结的基本情况 公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《江苏华辰变压器股份有限公司关于部分募集资金 账户资金被冻结的公告》（公告编号：2023-029），海南康益达贸易有限公司因与公司 等七名被告的票据追索权纠纷一案向海南省海口市龙华区人民法院提出财产保全申请， 将公司募集资金专用账户中的部分资金冻结。 近日，在海南省海口市龙华区人民法院《民事裁定书》（（2022）琼 0106 民初 3621 号）一案中，涉及的票据追索权纠纷案件已经结案。法院已解除对公司名下银行 账户的冻结，并恢复正常使用。本次 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司 Jiangsu Huachen Transformer Co.,Ltd. （铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 二〇二四年一月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 2 | | （一）发行股票的种类和面值 | 2 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 | 2 | | （三）实施本次发行的必要性 | 3 | | 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 3 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 | 3 | | （二）本次发行对象数量的适当性 | 3 | | （三）本次发行对象标准及其适当性 | 4 | | 三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 4 | | （一）本次发行定价的原则合理 | 4 | | （二）本次发行定价的依据合理 | 6 | | （三）本次发行定价的方法和程序合理 | 6 | | 四、本次发行方式的可行性 | 6 | | （一）本次发行符合《证券法》向不特定对象发行 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕53 号 江苏华辰变压器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称江苏华辰公司） 管理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江苏华辰公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为江苏华辰公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 江苏华辰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏华辰公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们认为， ...