股票代码:603097 江苏华辰变压器股份有限公司 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 独立董事认为:公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案编制合理,结合公 司经营发展的实际情况,该方案的实施有利于提升公司的盈利能力、增强市场竞争力, 符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文 件的规定,符合公司的长远发展和全体股东的利益,不存在损害公司股东利益特别是中 小股东利益的情形。我们一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》 股票代码:603097 独立董事关于第三届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》") 等法律、法规和规范性文件,以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关规定,作 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知 已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召 开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-005 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律法规的规定，对照上市 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号 2024-009 江苏华辰变压器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填 补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 30 日，江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）召开公司 第三届董事会五次会议，审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券摊 薄即期回报及填补措施和相关主体承诺>的议案》，主要内容如下： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件的规定，为保障中小投资者利益， 公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）对即期回报摊 薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报 ...

证券代码：603097 股票简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司 Jiangsu Huachen Transformer Co.,Ltd. （铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年一月 江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相 关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的生效和完成尚待公 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的 决策程序和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，强化现金分红政策的合理 性、稳定性和透明度，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等相关法律、法规、 规范性文件的要求以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司制定了《江苏华辰变压器股份有限公司未来三年（2024—2026 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司分红回报规划考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展的实际、股东要求和意愿、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资 环境等情况，细化分红回报规划，建立对投资者持续、 ...

证券代码：603097 股票简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年一月 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 1、项目建设的必要性 （1）抓住新能源电力装备行业发展机遇，响应国家产业政策，实现公司业务扩张 输配电及控制设备作为电力行业的重要基础设备，在发电、输配电、用电等环节均 有着不可替代的作用。《2022 年中国电力行业经济运行报告》指出 2022 年全国全社会用 电量 8.64 万亿千瓦时，比上年增长 3.6%，预计 2023 年全国全社会用电量 9.15 万亿千 瓦时，比 2022 年增长 6%左右。据 Market Research 发布的相关数据显示，2022 年中国 2 变压器市场规模约 90.01 亿美元，预计 2028 年将达到 113.01 亿美元，年均复合增长率 约 3.87%。根据《电器工业》数据显示，在其统计的 2022 年样本数据中，上报的箱式变 电站产量为 2.79 万台，产值为 52.02 亿元，分别比上年增长了 60.34 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行A股可转换公司债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议的 职权和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交 易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司可转换公 司债券发行实施细则》等法律法规及其他规范性文件的规定以及《江苏华辰变压 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况， 特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《江苏华辰变压器股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债 募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本期可转债"）， 债券持有人为通过认购、交易或其他合法方式取得本期可转债的投资者。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投 资者权益保护条款设置情况等本期可转债的基本要素和重要约定以《可转债募 集说明书》等文件载明的 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-012 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华 辰办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-011 江苏华辰变压器股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 1 附件： 1、沙丽 沙丽女士，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任 江苏华辰变压器股份有限公司副总经理。曾历任江苏华辰变压器股份有限公司企管部副 经理、经理、企管中心总监；徐州荣盛商业管理有限公司人力资源部行政主管。 江苏华辰变压器股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善公司治理结构，保证江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）管 理层工作的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的规定，经 公司总经理提名，第三届董事会提名委员会第一次会议资格审查通过。公司于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》， 公司董事会同意聘任沙丽女士为公司副总经理（简 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-006 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司 债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。 一、 监事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知 已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事，会议于 2024 年 1 月 30 日 以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事 会主席耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 ...