业绩总结 - 2023年12月31日资产总额1822520347.64元，2024年3月31日为1720962853.87元[7] - 2023年12月31日负债总额556860143.90元，2024年3月31日为476491807.72元[7] - 2023年度净资产1265660203.74元，2024年1 - 3月为1244471046.15元[8] - 2023年度经营活动现金流量净额15761109.02元，2024年1 - 3月为 - 70293886.30元[8] - 截至2024年3月31日，资产负债率为27.69%[8] 新策略 - 拟用不超60000.00万元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[3] - 投资类型为金融机构理财产品，期限自2024年4月24日起12个月[3] - 现金管理金额占2024年3月31日货币资金比例86.13%[8] - 2024年4月24日董事会审议通过现金管理议案[9]

资金管理 - 现金管理最高额度不超13000万元，资金可滚动使用[1] - 发行7000万股，发行价10.75元，募集资金总额75250万元，净额70113.87万元[2] - 结项项目剩余募集资金9882.82万元转自有资金账户补充流动资金[3] - “营销与服务网络及智能支撑平台建设项目”终止后剩余12436.03万元存原专户[4] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金54387.87万元，利息净额6586.15万元，未到期理财本金12442万元，专户余额0.79万元[4] - 截至2024年3月31日，资产负债率27.69%，现金管理金额占货币资金比例18.66%[11] 项目进度 - 新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目进度75.02%[6] - 银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目进度102.10%[6] - 营销与服务网络及智能支撑平台建设项目进度44.64%[7] - 恒银金融研究院建设项目进度80.13%[7] 决策事项 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过使用不超13000万元闲置募集资金现金管理议案[13][14] - 独立董事同意使用闲置募集资金现金管理事项提交董事会审议[13] - 保荐机构同意公司使用不超13000万元闲置募集资金现金管理事项[15][16] - 现金管理额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内[13] - 理财产品以公司名义购买，董事会授权董事长决策，财务负责人负责购买[13]

募集资金情况 - 公司2017年9月14日首次公开发行7000万股A股，募集资金总额75250万元，净额70113.87万元到账[1] - 2023年度使用募集资金825.99万元，累计使用54387.87万元[2] - 截至2023年12月31日，累计收到银行存款利息等净额6586.15万元，专项账户余额0.79万元[3] - 截至2023年12月31日，公司开立5个募集资金专户，4个已销户[5][7] 闲置资金管理 - 2022年和2023年公司分别审议通过使用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理[8][10] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金买银行理财产品未到期金额12442万元[2][7][10] - 2023年度购买理财产品合计金额32442万元，已收回20000万元，理财收益926.06万元[10] - “添益存”产品预期年化收益率1.80% - 3.7%，“日日盈”为1.3% - 3.95%[10] - 2023年12月28日使用闲置募集资金12442.00万元买特色存款[20] - 2024年4月22日赎回闲置募集资金购买的理财产品并披露公告[20] 资金安排决策 - 2023年12月11日董事会和监事会审议相关议案[13][15][18] - 2023年12月27日临时股东大会审议通过相关议案[17][18] - 独立董事认为决策审慎，符合法规，不损害股东利益[14] - 监事会认为决策审慎，不损害利益，同意相关事项[16] - 保荐机构对项目结项、终止及资金补充事项无异议[17] 项目投入与效益 - 新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目承诺投资17635.87万元，累计投入13229.86万元，投入进度75.02%，2023年实现效益916.60万元[28] - 银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目承诺投资7700.00万元，累计投入7861.34万元，投入进度102.10%，2018年达预定可使用状态，2023年实现效益347.54万元[28] - 营销与服务网络及智能支撑平台建设项目承诺投资17078.00万元，累计投入7623.34万元，投入进度44.64%，项目终止[28] - 恒银金融研究院建设项目承诺投资10200.00万元，累计投入8173.33万元，投入进度80.13%，2023年12月达预定可使用状态[28] - 补充流动资金项目承诺投资17500.00万元，累计投入17500.00万元，投入进度100.00%[28] 项目结项与资金处理 - 公司将两个项目结项后剩余募集资金用于满足业务发展需要[11] - 三个项目结项后剩余募集资金9882.82万元永久补充流动资金[12] - 终止项目原计划投入资金12436.03万元继续存于专户管理[12] - 新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目结项，剩余募集资金6767.90万元用于永久补充流动资金，含理财及利息扣手续费净额2361.89万元[31] - 银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目结项，剩余募集资金0.72万元用于永久补充流动资金[31] - 恒银科技研究建设项目结项，剩余募集资金3107.50万元用于永久补充流动资金，含理财及利息扣手续费净额1080.83万元[31][32] - 银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目超支部分由专户理财收益及银行存款利息支付[33] 项目未达进度原因 - 营销与服务网络及智能支撑平台建设项目未达进度因人才缺乏、技术受限、宏观环境及市场竞争等因素[30] 审核意见 - 信永中和会计师事务所认为公司2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[22] - 保荐机构中信证券认为除特定情形外，公司2023年度募集资金存放和使用符合相关法规要求[23]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事2023年度独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司担任除独立董事外职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 2023年度独立董事不存在违反任职独立性要求情形[8] 后续措施 - 独立董事后续履职将持续核查确保符合任职管理要求[8]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额75250万元，净额70113.87万元[4] - 2023年结项项目剩余募集资金9882.82万元转入自有资金账户，终止项目剩余12436.03万元存原专户[5] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金54387.87万元，利息净额6586.15万元，未到期理财本金12442万元，专户余额0.79万元[6][7] 项目进度 - 新一代现金循环设备项目进度75.02%，银行智慧柜台项目进度102.10%，营销与服务网络项目进度44.64%，恒银金融研究院项目进度80.13%，补充流动资金项目进度100%[8] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司资产负债率为27.69%[11] - 2024年使用闲置募集资金现金管理金额13000万元，占2024年3月31日货币资金比例18.66%[11][12] - 2023年经营活动现金流量净额1576.11万元，2024年1 - 3月为 - 7029.39万元[11] - 2023年12月31日资产总额18.23亿元，负债总额5.57亿元，净资产12.66亿元；2024年3月31日资产总额17.21亿元，负债总额4.76亿元，净资产12.44亿元[11] 现金管理决策 - 公司拟使用最高不超13000万元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用，期限12个月[3] - 2024年4月22日赎回2023年12月28日购买的12442万元理财产品，收回本金并获收益148.34万元[8] - 2024年4月24日召开会议同意使用不超13000万元闲置募集资金现金管理，资金可滚动使用，期限12个月[13][14][15] - 董事会授权董事长行使投资决策权，财务负责人负责具体购买事宜[13][14] - 理财需购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，且以公司名义购买[13][14]

薪酬情况 - 2023年度公司监事共计领取薪酬83.54万元（税前）[13] 资金使用 - 公司将使用不超13000万元募集资金现金管理，期限12个月[14] 会议表决 - 多项议案表决同意票数占比100%，如2023年度监事会工作报告等[3][5][6][7][9][10][11]

会议召开情况 - 2023年度召开股东大会3次，董事会现场会议5次[4][6] - 2023年度审计委员会应参加会议4次，薪酬与考核委员会应参加会议1次[9] - 2023年度独立董事参加2次独立董事专门会议[11] 议案审议情况 - 2023年第三届董事会多次会议独立董事对多项议案发表意见[11][12] - 2023年两次独立董事专门会议审议通过相关议案[12] - 2023年公司多会议审议通过捐赠、续聘、聘任、薪酬方案等议案[17][20][21][23] 沟通与监督 - 2023年度独立董事与审计部沟通，监督内审计划实施[12] - 2023年度独立董事参加3次业绩说明会与中小股东互动[14][15] 报告披露与核查 - 2023年公司按要求编制并披露多份报告[19] - 独立董事核查内控评价报告，认为内控制度有效[19] 独立董事意见 - 独立董事认为多项议案合规，不损害股东利益[17][20][22][23]

财务业绩 - 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-207,973,535.09元[4] - 母公司2023年度实现净利润为-201,684,262.67元[4] - 截至2023年12月31日，合并报表中未分配利润为-57,039,956.64元，母公司期末可供分配利润为-19,648,033.32元[4] - 公司2023年度合并报表归属于母公司的净利润为负，因此董事会提议2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 公司实现营业收入42,668.67万元,同比下降27.08%[35] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润-20,797.35万元,同比减少5,592.17万元[35] - 公司总资产182,252.03万元,同比下降17.78%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额为15,761,109.02元,投资活动产生的现金流量净额为87,163,397.81元,筹资活动产生的现金流量净额为-49,696,493.25元[36][37] 营业收入及成本 - 公司营业收入较上年同期减少27.08%，主要系受宏观经济及市场竞争影响，同时受客户采购价格降低、需求变弱以及2023年度公司供货等因素叠加所致[38] - 公司营业成本较上年同期减少22.20%，主要系营业收入减少，营业成本相应减少[38] - 现金类设备及服务营业收入较上年同期减少23.81%，非现金类设备及服务营业收入较上年同期减少36.72%，主要系受宏观经济及市场竞争影响，同时受客户采购价格降低、需求变弱以及2023年度公司供货等因素叠加所致[39] - 设备配件类营业收入较上年同期减少24.64%，主要系客户运营期间所需备件、耗材等需求减少所致[39] - 技术服务及其他营业收入较上年同期增加47.65%，主要系多个软件开发项目完结所致[39] - 国内市场营业收入较上年同期减少26.50%，主要系受宏观经济及市场竞争影响，同时受客户采购价格降低、需求变弱以及2023年度公司供货等因素叠加所致[39] - 国外市场营业收入较上年同期减少66.52%，主要系海外市场批量订单减少所致[39] - 现金类自助设备销售量较上年同期减少24.24%，非现金类自助设备销售量较上年同期减少43.99%，主要系市场需求产品类别变化较大，2023年公司与客户新签订的销售订单中非现金类自助设备订单下降幅度较大，同时公司应对订单需求减少了相应产品的生产量所致[40] 费用及研发 - 销售费用下降24.50%，主要系营业收入减少和业务拓展费减少[42] - 管理费用增加26.11%，主要系辞退福利增加[42] - 研发费用下降26.53%，主要系研发人员薪酬及研发物料减少[42] - 公司研发投入6,299.37万元，占营业收入14.76%，拥有知识产权证书千余项[43] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额增加5,768.26万元[44] - 投资活动产生的现金流量净额增加12,944.36万元，主要系理财产品到期赎回[44] 资产负债 - 递延所得税资产增加39.77%，主要系确认递延所得税增加[45] - 未分配利润下降137.79%，主要系报告期亏损所致[45] - 公司2023年计入权益的累计公允价值变动损益为-6800万元人民币[47] - 公司2023年新增基金产品投资3000万元人民币[47] 公司概况 - 公司注册地址位于天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号[15] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为其提供审计服务[16] - 公司聘请中信证券股份有限公司担任其首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为2017年9月20日至2019年12月31日[17] - 公司股票简称为"恒银科技"，股票代码为603106[15] - 公司董事长为江浩然[15] - 公司董事会秘书为王伟，证券事务代表为郭娅楠[16] 业务发展 - 城商行方面实现多家银行的智能设备入围[23] - 软件业务拓展取得新突破，多个软件项目落地签单[23] - 国际市场开发速度加快，新增27个国家64家代理机构[23] - 自有电商平台正式上线，企业福利平台试点运行[23] - 持续攻坚2.5代机芯技术，自主机芯通过多项认证[23] - 入选"金信通"金融科技创新应用优秀案例[23] - 成立天津市智慧金融平台技术创新中心[23] - 成立全资子公司恒银优服提升维保服务质量[24] 未来发展 - 公司深化改革，重塑体制机制，培育核心竞争力[53][54][55] - 深化计划财务改革，推动"业财一体化"，提高财务数据及流程的管控能力[56] - 加快攻克2.5代机芯核心技术，确保市场拓展和批量生产[56] - 加快新型取款机研发，确保年底前实现批量投产[56] - 加强市场调研分析，精准把脉市场变化，提升市场开发的质量和效率[56] - 加大营销宣传力度，提高品牌知名度和影响力[56] - 充分发挥恒银优服的专业优势，继续推动市场化改革[57] - 加强企业运营管理，用信息化手段赋能业务发展[57] - 完善人力资源管理体系，激发创业热情[57] - 提升审计监察能力和水平，为公司健康

业绩总结 - 2023年度公司拟计提资产减值损失46,082,290.93元[1][2] - 本次计提减少2023年度利润总额46,082,290.93元[5] 数据详情 - 信用减值准备本期 -779,376.32元，上期6,918,001.76元[3] - 资产减值准备本期46,861,667.25元，上期31,155,663.83元[3] - 2023年度转回应收款项预期信用损失779,376.32元[6] - 2023年度应收账款转回预期信用损失954,384.37元[6] - 2023年度其他应收款补计提预期信用损失175,008.05元[6] - 2023年度补计提存货跌价准备46,861,667.25元[8] 决策情况 - 审计委员会同意将计提议案提交董事会审议[9] - 董事会和监事会均同意本次计提议案[10][11]

募集资金情况 - 公司2017年9月14日首次公开发行7000万股A股，募集资金总额75250万元，净额70113.87万元到账[1] - 2023年度使用募集资金825.99万元，累计使用54387.87万元[2] - 截至2023年12月31日，累计收到银行存款利息净额6586.15万元，专项账户余额0.79万元[2] 资金管理 - 2022年和2023年公司均获批用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理[12] - 截至2023年12月31日，购买银行理财产品未到期金额12442万元[2][7][14] - 2023年度购买“添益存”“日日盈”产品，购买金额共32442万元[14] - “日日盈”产品已收回20000万元，获理财收益926.06万元[14] 项目情况 - “新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目”承诺投资17635.87万元，累计投入13229.86万元，投入进度75.02%[32] - “银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目”承诺投资7700.00万元，累计投入7861.34万元，投入进度102.10%[32] - “营销与服务网络及智能支撑平台建设项目”承诺投资17078.00万元，累计投入7623.34万元，投入进度44.64%，项目终止[32] - “恒银金融研究院建设项目”承诺投资10200.00万元，累计投入8173.33万元，投入进度80.13%[32] - “补充流动资金”承诺投资17500.00万元，累计投入17500.00万元，投入进度100.00%[32] 资金处理 - 三个项目结项后剩余9882.82万元募集资金转入公司自有资金[16] - “新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目”结项，剩余募集资金6767.90万元用于永久补充流动资金，含理财及利息净收入2361.89万元[35] - “银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目”结项，剩余募集资金0.72万元用于永久补充流动资金[35] - “恒银金融研究院建设项目”结项，剩余募集资金3107.50万元用于永久补充流动资金，含理财及利息净收入1080.83万元[35] - “银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目”超支部分由专户理财收益及存款利息支付[35]