“荣23转债”回售信息 - 回售价格100.35元/张（含当期利息）[5] - 回售期2025年7月2日至7月8日[5] - 回售资金发放日2025年7月11日[5] “荣23转债”利率与计息 - 第二年票面利率0.4%（2024年8月18日至2025年8月17日）[8] - 本次回售当期应计利息计算天数318天（2024年8月18日至2025年7月1日）[8] “荣23转债”交易安排 - 转股停牌起始日2025年7月2日，终止日7月8日，复牌日7月9日[4] - 回售使流通面值少于3000万仍交易，回售期结束公告三个交易日后停止交易[11] “荣23转债”回售规则 - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[6] - 行使回售权应在申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出，不可撤销[10] 其他 - 公司变更部分可转债募集资金投资项目，附加回售条款生效[7]

债券发行与上市 - 2023年8月18日发行576.00万张可转换公司债券，总额57,600.00万元[1] - 2023年9月13日“荣23转债”在上交所上市交易[2] 债券利率与回售 - “荣23转债”第二年票面利率0.4%[7] - 2025年7月2 - 8日可回售，回售价格100.35元/张[7][8][10] - 回售资金发放日为2025年7月11日[12] 回售交易规则 - 回售期间继续交易，停止转股[13] - 卖出指令优先于回售指令[13] - 回售使流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停交易[13] 保荐意见 - 保荐人对“荣23转债”回售无异议[14]

会议审议 - 2022 - 2023年多次召开董事会、股东大会审议通过多项议案[10][11][12][13] - 2023年5月上交所、6月证监会通过公司发行可转债申请[14] 资金变更 - 2025年审议通过变更部分可转债募集资金投资项目议案[16] - 将“生物质锅炉项目”资金投入“热电联产节能降碳智能化改造项目”[16] 回售安排 - 20个交易日内赋予可转债持有人回售权利，回售公告至少发布3次[16][17] - 持有人可申报回售，公司需履行公告程序[19]

会议信息 - 会议于2025年6月24日14:30在浙江嘉兴平湖公司会议室召开[5] - 债权登记日为2025年6月18日[5] 参会情况 - 7名债券持有人及代理人代表823,100张债券，面值82,310,000元，占比14.2938%[6] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意票占100%[7] 律师见证 - 上海市锦天城律师事务所律师见证，认为会议合法有效[8]

会议安排 - 2025年6月6日决定6月24日14:30召开“荣23转债”会议[8] - 6月7日公告会议通知[8] - 6月24日14:30在公司会议室召开，采取通讯和现场结合、记名投票表决[9] 参会情况 - 截至6月18日收市登记在册债券持有人有权参会表决[12] - 7名持有人及代理人代表823,100张债券，面值82,310,000元，占比14.2938%[12] 会议审议 - 审议《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》[14] - 议案同意823,100张，占比100%，反对和弃权均为0张[14] - 议案获得通过[15] 会议合规 - 会议召集、召开等均符合规定，表决结果合法有效[16]

会议安排 - 公司2025年6月6日召开董事会决议召集股东大会[7] - 2025年6月7日刊登股东大会通知，距召开日15日[7] - 2025年6月24日14时召开现场会议，采用现场和网络投票结合[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人177人，代表股份143,500,357股，占比55.1969%[9] - 出席现场会议4人，持股139,168,455股，占比53.5307%[9] - 参加网络投票173人，代表股份4,331,902股，占比1.6663%[11] 议案表决 - 《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》同意142,937,110股，占比99.6074%[14] - 反对528,419股，占比0.3682%[14] - 弃权34,828股，占比0.0244%[14] - 持股5%以下股东表决：同意26,748,245股，反对528,419股，弃权34,828股[15]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为177人[5] - 出席股东持有表决权股份总数为143,500,357股，占比55.1969%[5] 议案投票情况 - A股股东对变更部分可转债募集资金投资项目议案同意票数142,937,110，比例99.6074%[8] - 5%以下股东同意票数26,748,245，比例97.9376%[8] 会议信息 - 股东大会于2025年6月24日在浙江省嘉兴市公司会议室召开[6]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2024年10月25日 [1] - 回购方案实施期限为股东大会审议通过后12个月内 [1] - 预计回购金额范围为1亿元至2亿元人民币 [1] - 回购用途为减少注册资本 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2024年10月23日和2024年11月11日分别召开董事会和临时股东大会审议通过回购议案 [1] - 回购资金来源于自有资金或自筹资金 [1] - 回购方式为集中竞价交易 [1] - 回购价格上限因2024年年度权益分派调整 [2] 回购进展 - 截至2025年6月19日累计回购股份5,663,940股占总股本2.08% [2] - 累计已回购金额为63,604,282.80元人民币 [2] - 实际回购价格区间为10.77元/股至11.59元/股 [2] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购并履行信息披露义务 [3]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月25日[4] - 预计回购金额1亿至2亿元[4] - 用途为减少注册资本[4] 回购进展 - 累计已回购股数5663940股，占总股本2.08%[4] - 累计已回购金额63604282.80元[4] - 实际回购价10.77 - 11.59元/股[4] 其他信息 - 回购价格上限调整后不超过15.88元/股[6] - 截至2025年6月19日，总股本272622828股[7] - 公告发布于2025年6月21日[10]

回购方案 - 公司于2024年10月23日董事会审议通过回购股份方案，计划以1亿元至2亿元资金通过集中竞价方式回购股份，用于减少公司注册资本 [1] - 截至2025年6月19日，公司累计回购566.39万股，占公司总股本的2.08% [1] - 回购价格区间为10.77元/股至11.59元/股，累计使用资金6360.43万元(不含交易费用) [1] 后续计划 - 公司将根据市场情况继续实施回购 [1] - 公司将及时披露相关进展情况 [1]