业绩相关 - 公司首次公开发行54,776,667股，每股发行价21.77元，募集资金总额1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[2] - 原募集资金投资项目计划总投资85,891.40万元，拟使用募集资金85,891.40万元[5] 项目变更 - 公司拟将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”，涉及变更金额4,088.40万元[6] - 原“营销网络建设项目”投资总额4,088.40万元，截止目前尚未投入募集资金[8][9] 子公司设立 - 公司投资7,000.00万元设立全资子公司金源（安徽）新能源科技发展有限公司[6] - 拟设立子公司注册资本5000万元，公司以募集资金4088.40万元、自有或自筹资金911.60万元出资持有100%股权[16] 新项目情况 - 新项目预计总投资7,000.00万元，使用原项目未用募集资金4,088.40万元[11] - 新项目建设周期为2024年5月至2026年12月[11] - 新项目资金中工艺设备及附属设施3,254.00万元，检测设备及工器具等1,078.00万元[11][12] - 新项目设备基础及电力等公用设施1,323.06万元，铺底流动资金1,344.94万元[12] - 项目内部收益率为29.73%，静态投资回收期3.58年（含建设期）[15] 审批情况 - 2024年4月2日公司董事会、监事会审议通过变更项目及成立子公司议案，尚需股东大会通过[21][22][23] - 保荐人认为变更事项符合规定，无异议，尚需股东大会通过[24] 项目优势与风险 - 本项目机加工保持架采用低合金金属材料和五轴加工工艺，有加工工艺和成本竞争力优势[14] - 项目存在注册、备案、环评、审议及建设进度等风险[20] 项目意义 - 本次对外投资基于公司发展战略，可提升竞争力，提高资金使用效率，不损害股东利益[17] 行业前景 - 非化石能源占能源消费总量比重将提高到20%左右，风电轴承及其零部件产业前景好[19]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度任职独立董事独立性进行评估[1] - 程明、王德建、宋军符合独立董事独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月2日[2]

人员数据 - 截至2023年末，上会有合伙人108名，注册会计师506名，签过证券服务业务审计报告的179人[2] 审计相关 - 2023年续聘上会为财务报告和内控审计机构[2] - 上会对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会审查上会情况，认为其审计报告真实准确完整[3][4]

人员情况 - 截至2023年末，公司有合伙人108名，注册会计师506名，签过证券服务业务审计报告的179人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入7.06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[2] - 2023年为68家上市公司提供年报审计服务，收费0.69亿元[2] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户43家[2] 报告情况 - 项目合伙人近三年签7份上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人近三年复核及签9份上市公司审计报告[4] 其他 - 截至2023年末，公司职业保险累计赔偿限额1亿元[10]

人员变动 - 2024年4月2日副总经理张学泽因个人原因辞职[1] - 辞职后不再担任公司其他职务[1] 股份情况 - 张学泽未直接持股，间接持有310,000股[1] - 辞职后所持股份继续遵守相关规定[1]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月29日14点30分召开[3] - 会议地点在山东省聊城市创新高科产业园3号楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年4月29日[5] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年4月23日[13] - 登记时间为2024年4月25日8:00 - 11:30、14:00 - 17:00[19] - 登记地点在山东省聊城市创新高科产业园3号楼[20] - 会议联系人赵海军，电话0635 - 5057000[20] 议案信息 - 本次股东大会审议12项议案，特别决议议案为议案12[7][8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7、8、9、11[10] - 会议涉及2023年度董事会工作报告等12项非累积投票议案[26][27] - 议案包括2023年度财务决算报告、年度利润分配方案等[26] - 涉及续聘公司2024年度审计机构的议案[26] - 有变更部分募集资金投资项目具体实施内容等议案[26] - 包含公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案议案[26] - 有公司2024年度监事薪酬方案的议案[26] - 涉及为下属子公司提供业务合同履约担保的议案[26] - 有变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案[27] - 包含修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[27] - 委托人需在委托书中“同意”“反对”或“弃权”中选一个并打“√”[27]

募集资金情况 - 2023年公开发行A股54,776,667股，发行价每股21.77元，募集资金1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[12] - 累计使用募集资金204,476,370.86元，均为2023年使用[13] - 累计募集资金利息2,040,204.07元，理财产品投资收益431,500元[13] - 募投项目结项，超募资金永久补充流动资金169,500,000元[13] - 暂时闲置募集资金现金管理447,900,000元，支付手续费2,930.08元，未使用余额271,569,941.20元[15] - 2023年12月31日募集资金专项账户余额271,569,941.20元[16] - 2023年新增募集资金使用204,476,370.86元，补充营运资金项目结项100,000,000元，超募资金永久补充69,500,000元[18] - 2023年9月10日同意置换自筹资金182,463,793.18元，其中募投项目177,728,786.96元，发行费用4,735,006.22元[19] - 同意使用不超4.5亿元闲置资金现金管理，截至2023年12月31日余额4.479亿元[21] - 同意使用超募资金6950万元永久补充流动资金[21] - 2023年度投入募集资金1.92488亿元，累计投入3.044764亿元[31] 项目投入情况 - 高端装备精密轴承保持器智造升级改造项目承诺投资7820万元，累计投入2.7265亿元，进度99%[31] - 营销网络建设项目承诺投资1088.4万元，累计投入1088.4万元[31] - 精密轴承保持器技术研发中心项目承诺投资3500万元，累计投入3496.16万元，进度0.11%[31] - 高精密关键零部件智能制造建设项目承诺投资3.7483亿元，累计投入9845.95万元，进度52.95%[31] - 汽车精密冲压零部件技术研发中心项目承诺投资3000万元，累计投入43.07万元，进度1.44%[31] 公司基本信息 - 获批执业文号沪财会〔98〕160号（转制批文沪财会〔2013〕71号），执业日期1998年12月28日（转制日期2013年12月11日）[38] - 经营场所为上海市静安区威海路755号25层[38] - 组织形式为特殊普通合伙制，执业证书编号31000008[38] - 相关金额为人民币3240万元[39]

业绩相关 - 公司首次公开发行54,776,667股，每股发行价21.77元，募资总额1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[2] 合规情况 - 2023年度公司未发生违法违规等需保荐人声明事项[3][5][6] - 2023年度公司及其相关主体未受处罚、处分，履行承诺[5][6] 保荐督导 - 2023年保荐人督导公司遵守法规、完善制度、执行信披[5] - 保荐人制定现场检查计划，2023年公司无专项核查情况[15][16][17] 资金与信披 - 2023年公司募集资金存放和使用合规[18] - 保荐人认为公司2023年信息披露无虚假记载[8]

募资情况 - 公司首次公开发行5477.6667万股，发行价21.77元/股，募资总额11.9248804059亿元，净额10.9070479369亿元[2] - 截至2023年12月31日，募资专户余额2.715699亿元，现金管理4.479亿元[5] 募资使用 - 募资投资项目总额8.58914亿元，拟用募资8.58914亿元[4] - 拟用不超1亿元闲置募资暂时补充流动资金，期限不超12个月[2][6][8] 项目投资 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目投资2.782亿元，拟用募资2.782亿元[4] - 营销网络建设项目投资4088.4万元，拟用募资4088.4万元[4] - 高精密轴承保持器技术研发中心项目投资3500万元，拟用募资3500万元[4] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目投资3.7483亿元，拟用募资3.7483亿元[4] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目投资3000万元，拟用募资3000万元[4]

业绩相关 - 2023年年度利润分配方案为每股派发现金红利0.20元（含税）[15] 财务审计 - 拟继续聘请上会会计师事务所担任2024年度财务报告和内控审计机构[18][19] - 2023年公司财务报表经审计，出具标准无保留意见审计报告[6] 资金使用 - 拟使用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超十二个月[29] 项目调整 - 拟调整部分募集资金投资项目具体实施内容和地点[24] - 拟将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施[32] 议案审议 - 多项议案尚需提交股东大会审议[5][8][11][17][21][27][34] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[28]