山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审 慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职 责和义务。现将本人在 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会和 5 次股东大会。本人依法认真履行独 立董事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，结合自身专业知识 积极参与讨论并提出合理意见。出席会议的基本情况见下表： | 独立董 | 参加董事会情况 | 参加股东 | | --- | --- | --- | | 事姓名 | | 大会情况 | | | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审 慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职 责和义务。现将本人在 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王德建，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，山东大学管理学院副教授，硕士研究生导师，国际注册内部审计师（CIA）， 中国注册会计师（CPA，非执业），高级会计师，山东大学 MBA、EMBA 授课教师。 曾任恒天海龙股份有限公司独立董事；山东联创互联网传媒股份有限公司独立董 事；齐峰新材股份有限公司独立董事；斯太尔动力股份有限公司独立董事；山东 得利斯食品股份有限公司独立董事；现任山东商河农村商业银行股份有限公司监 事，中通客车股份有限公 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.814亿元，同比增长39.81%[4][5] - 归属于上市公司股东的净利润为3867.44万元，同比增长34.65%[4][8] - 扣除非经常性损益的净利润为3507.91万元，同比增长42.44%[4][8] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长38.46%[4][8] - 2025年第一季度营业总收入为3.814亿元，同比增长39.8%（2024年同期为2.728亿元）[18] - 营业利润为4065.16万元，同比增长42.3%（2024年同期为2857.01万元）[19] - 净利润为3803.71万元，同比增长34.6%（2024年同期为2825.15万元）[19] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长38.5%（2024年同期为0.13元/股）[20] - 归属于母公司股东的净利润为3867.44万元，同比增长34.6%（2024年同期为2872.16万元）[19] - 2025年第一季度营业收入为2.12亿元人民币，同比增长24.9%[29] - 2025年第一季度净利润为1910.88万元人民币，同比下降3.4%[29] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为1.56亿元人民币，同比增长28.2%[29] - 研发费用为2969.92万元，同比增长22%（2024年同期为2435.2万元）[19] - 销售费用为679.41万元，同比增长36.5%（2024年同期为497.59万元）[19] - 2025年第一季度销售费用为523.46万元人民币，同比增长37.2%[29] - 2025年第一季度研发费用为904.28万元人民币，同比增长7.8%[29] - 2025年第一季度利息费用为199.95万元人民币，同比增长45.5%[29] 各条业务线表现 - 轴承保持架产品收入1.7408亿元，同比增长39.01%，其中风电保持架产品收入8432.42万元，同比增长99.57%[5] - 汽车零部件业务收入1.6556亿元，同比增长44.92%，其中新能源电驱动定转子产品收入5546.22万元，同比增长340.13%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5425.98万元，同比下降7.94%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为221,638,194.66元，同比增长20.6%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-54,259,844.69元，同比恶化8.0%[22][23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-119,277,403.85元，同比恶化199.3%[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为208,869,313.63元，同比改善644.2%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4985.01万元人民币，2024年同期为-3697.71万元人民币[33] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2683.18万元人民币，2024年同期为-1008.45万元人民币[33] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8418.12万元人民币，2024年同期为-8614.02万元人民币[34] 资产和负债 - 总资产为35.35亿元，较上年度末增长7.32%[4][5] - 公司货币资金为303,942,647.38元，较2024年底增长8.34%[15] - 公司交易性金融资产为171,768,501.37元，较2024年底下降25.47%[15] - 公司应收账款为656,516,841.12元，较2024年底增长3.16%[15] - 公司存货为464,973,552.29元，较2024年底增长8.63%[15] - 公司在建工程为381,662,634.19元，较2024年底增长15.07%[15] - 短期借款大幅增加至4.919亿元，同比增长90.8%（2024年同期为2.577亿元）[16] - 非流动资产合计为16.845亿元，同比增长8%（2024年同期为15.598亿元）[16] - 资产总计为35.354亿元，同比增长7.3%（2024年同期为32.943亿元）[16] - 2025年3月31日货币资金余额为189,564,628.47元，较2024年底增长116.6%[26] - 2025年3月31日短期借款余额为308,219,159.72元，较2024年底增长92.5%[27] - 2025年3月31日应收账款余额为555,313,611.30元，较2024年底增长9.4%[26] - 2025年3月31日资产总计为2,781,761,771.68元，较2024年底增长6.4%[26][27][28] - 2025年3月31日未分配利润为360,054,173.13元，较2024年底增长5.6%[28] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.83亿元人民币，同比下降28.3%[34] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为359.53万元，主要包括政府补助264.88万元和金融资产公允价值变动损益110.94万元[7][8] 股东持股情况 - 聊城市金帝企业管理咨询有限公司持股80,000,000股，占比36.51%[11] - 聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业持股33,000,000股，占比15.06%[11] - 郑广会持股20,000,000股，占比9.13%[11] - 聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业持股12,690,000股，占比5.79%[11] - 洛阳新强联回转支承股份有限公司持股7,400,000股，占比3.38%[11] 投资和筹资活动 - 2025年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为139,028,916.62元，同比增长239.7%[23]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为13.55亿元人民币，同比增长19.26%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9954.26万元人民币，同比下降24.85%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元人民币，同比下降256.55%[20] - 2024年基本每股收益为0.45元/股，同比下降39.19%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为4.64%，同比减少6个百分点[21] - 2024年四季度经营活动产生的现金流量净额环比三季度增加2178.92万元人民币[22] - 2024年非经常性损益项目合计为1582.25万元人民币，主要包括政府补助1214.40万元人民币和金融资产公允价值变动542.89万元人民币[25][26] - 2024年交易性金融资产期末余额为2.30亿元人民币，当期减少2.19亿元人民币，对当期利润影响为784.36万元人民币[27] - 2024年第四季度营业收入为4.32亿元人民币，为全年最高季度收入[24] - 公司2024年实现营业收入135,534.17万元，同比增长19.26%[31] - 归属于上市公司股东的净利润9,954.26万元，同比下降24.85%[31] - 2024年归属于母公司所有者的扣非净利润为8,372.01万元，同比下降22.86%[62] 各条业务线表现 - 轴承保持架产品实现收入59,307.27万元，同比增长16.09%[32] - 风电行业保持架产品实现收入24,283.47万元，同比增长30.45%[32] - 汽车精密零部件产品实现收入59,488.18万元，同比增长27.05%[32] - 定转子系列产品实现营业收入15,843.92万元，同比增长303.26%[32] - 制造业营业收入12.32亿元，同比增长21.82%，但毛利率减少4.45个百分点[66] - 风电行业保持架营业收入2.43亿元，同比增长30.45%，但毛利率减少3.97个百分点[66] - 汽车动力系统营业收入4.92亿元，同比增长32.18%，但毛利率减少9.44个百分点[66] - 轴承保持架生产量同比增长15.45%，销售量同比增长15.30%[68] 成本和费用 - 营业成本为9.67亿元，同比增长27.28%[63] - 销售费用同比增长34.79%，主要由于职工薪酬增加496.54万元，差旅费增加187.05万元，业务招待费增加134.64万元[63] - 汽车零部件运费及包装费为9,457,319.68元，占总成本的2.04%，同比增长2.79%[70] - 销售费用同比增长34.79%至30,115,358.27元，主要因新产品开发和业务拓展导致[72] - 研发投入总额100,214,171.49元，占营业收入比例7.39%[73] 研发投入与专利 - 2024年研发投入10,021.42万元，占营业收入比例为7.39%[33] - 截至2024年底，公司及子公司拥有境内专利779项，境外专利10项，其中发明专利147项[34] - 2024年新增专利173项，其中发明专利33项，实用新型81项[34] - 2024年公司研发费用投入10,021.42万元，同比增长13.43%[52] - 2024年公司新增授权专利173项，其中发明专利33项[52] - 截至2024年末，累计取得国内专利779项，其中发明专利147项[53] - 轴承保持架业务相关专利462项，精密零部件业务相关专利171项，新能源汽车定转子总成业务相关专利123项，氢能源业务相关专利11项[53] - 公司研发人员数量519人，占总员工比例14.91%[74] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大风电行业保持架的研发和生产，响应国家"十四五规划"构建现代能源体系的理念[99] - 公司计划推动风电保持架产品、机加保持架产品以及电驱动产品快速上量，打造多个过亿单品[100] - 公司在新能源汽车方面推进核心零部件电驱动系列产品进入行业前列，打造品牌站位[101] - 公司计划建设智能标杆样板线，提升国内工厂的精益化、数字化管理，助力聊城市打造高端轴承和汽车零部件产业园区[102] - 公司加快拓展国际市场，布局东南亚、美洲、欧洲三大潜力市场，推动日本、德国研发中心建设[103] - 公司推进PLM、MES、CRM以及BPM等系统的信息化建设，推动数字化工厂转型[104] 子公司表现 - 子公司博源节能总资产为7.12亿元，净资产为3.22亿元，营业收入为4.88亿元，净利润为6,228.31万元[96] - 子公司金之桥营业收入为1.15亿元，净利润亏损126.96万元[96] - 子公司博源精密总资产为10.20亿元，净资产为4.71亿元，营业收入为3.68亿元，净利润亏损2,421.95万元[96] - 子公司意吉希营业收入为1.12亿元，净利润为268.73万元[96] - 子公司金源科技营业收入为1.10亿元，净利润为378.14万元[96] - 子公司博远科技净利润亏损859.12万元[96] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元，同比减少256.55%，主要由于购买商品和支付职工现金增加[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.31亿元，同比增加59.84%，主要由于赎回理财产品收回投资增加9.72亿元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比减少87.88%，主要由于取得借款减少4982.5万元[65] - 经营活动现金流量净额同比减少25,899.27万元，主要因采购及职工薪酬支付增加[76] 资产与负债 - 2024年末总资产为32.94亿元人民币，同比增长12.77%[20] - 固定资产本期期末数为863,355,826.69元，占总资产比例26.21%，较上期增长21.49%[82] - 在建工程本期期末数为331,667,809.99元，占总资产比例10.07%，较上期大幅增长194.95%，主要系基建项目及待安装设备增加[82] - 无形资产本期期末数为226,557,873.46元，占总资产比例6.88%，较上期增长82.24%，主要系购买土地[82] - 短期借款本期期末数为257,743,134.71元，占总资产比例7.82%，较上期激增504.85%，主要系本期借款增加[82] - 应付账款本期期末数为296,700,377.50元，占总资产比例9.01%，较上期增长53.89%，主要系采购存货及资产增加[82] - 其他应付款本期期末数为24,529,457.80元，占总资产比例0.74%，较上期暴增1,290.80%，主要系计提应付股利现金红利[82] - 境外资产规模为12,182.41万元人民币，占总资产比例3.70%[84] - 受限货币资金账面余额为60,568,195.06元，主要为银行承兑汇票保证金等[85] 市场与行业趋势 - 2024年中国风电项目总规模220.644GW，较2023年同比增长90%[41] - 2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[42] - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，占汽车新车总销量的40.9%[42] - 纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，较去年下降10.4个百分点；插混汽车销量占新能源汽车比例为40%，较去年提高10.4个百分点[43] - 国家发展改革委和财政部发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，将有助于增加公司轴承保持架、汽车精密零部件产品的市场需求[43] 公司治理与股东信息 - 公司全体董事出席董事会会议，保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[3] - 上会会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司2024年年度利润分配方案为每股派发现金红利0.05元（含税）[5] - 报告期内公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司持续督导的保荐机构为国信证券股份有限公司，持续督导期间至2025年12月31日[19] - 公司披露年度报告的媒体包括上海证券报、中国证券报、证券时报等[17] - 公司法定代表人郑广会，董事会秘书薛泰尧，证券事务代表赵海军[14][15] - 公司股票简称为金帝股份，股票代码为603270，在上海证券交易所上市[18] - 公司聘请的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为于仁强、刘玉芹[19] - 公司注册地址和办公地址均为聊城市东昌府区郑家镇工业区66号[16] 风险因素 - 公司面临劳动力供应减少和薪酬成本上升的风险，可能导致经营利润下滑[107] - 公司出口业务以美元、欧元结算为主，存在汇率波动对经营业绩产生影响的风险[109] - 公司产品下游行业如风电和新能源汽车可能面临需求波动风险，影响收入增长[112][113] - 海外市场快速增长，全球化战略推进中面临地缘政治、法律体系和文化差异等合规风险[114] - 汇率大幅波动可能对公司海外业务拓展增加难度并产生汇兑损失风险[114] 其他重要内容 - 公司电驱动异步感应铝转子总成产品强度提升20%，最高转速可达25,000转以上[45] - 截至2025年3月末，公司电驱动系统定转子系列产品已有77个产品项目，其中42个已量产，7个为PPAP样品交付中，3个为C样或OTS样品交付中，25个为A样或B样交付中[45] - 公司自主开发了3个异步电机定转子平台（定子外径分别为220mm、200mm和180mm），可广泛应用于400V及800V水冷及油冷电机[46] - 公司在氢能源产品领域研发了0.075mm金属双极板，并拓展研发碱性电解槽（ALK）和质子交换膜电解槽（PEM）技术中的电解槽核心零部件极板产品[46] - 公司轴承保持架业务覆盖风机各类型轴承，产品包含变桨保持架、齿轮箱保持架、主轴保持架、偏航保持架等，材质包含钢、铜、球墨铸铁、塑料材质等[44] - 公司汽车精密零部件产品主要在传统汽车及混动汽车变速箱、发动机和新能源汽车电驱动系统等动力系统中应用[45] - 公司柔轮初坯产品尚处于研发测试验证阶段[59] - 公司荣获翰昂"2019-2023年度最佳服务奖"、恩斯克"品质优秀奖"等多项荣誉[60] - 2024年12月末员工人数比上年同期增加571人[62]

募集资金情况 - 公司公开发行A股54,776,667股，发行价每股21.77元，募集资金1,192,488,040.59元[11] - 扣除费用后，实际募集资金净额为1,090,704,793.69元[11] - 累计使用募集资金495,766,861.90元，2024年使用191,290,491.04元[12] - 累计募集资金利息4,720,980元，累计理财产品投资收益8,846,618.09元[12] - 募投项目结项，139,000,000元超募资金永久补充流动资金[12] - 100,000,000元暂时闲置募集资金临时性补充流动资金[12] - 230,000,000元暂时闲置募集资金进行现金管理，支付手续费13,688.96元[14] - 尚未使用的募集资金余额为139,491,840.92元[14] - 2024年新增募集资金使用金额为191,290,491.04元[17] - 2024年公司累计使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[20] - 2024年使用不超40000万元闲置募集资金进行现金管理，年末余额23000万元[21] - 2024年10月同意6950万元超募资金永久补充流动资金[21] - 截至2024年末，累计使用13900万元超募资金永久补充流动资金[22] - 2024年度投入募集资金总额为109,070.48万元[30] - 已累计投入募集资金总额为9,576.69万元，占比6.41%[30] - 截至2024年末，募集资金结余金额13,949.18万元[30] 项目投入进度 - 装备精密轴承保持器升级改造项目投入进度14.61%[30] - 密轴承保持器技术研网络处设项投入进度47.63%[30] - 某项目投入进度80.88%，2024年效益 - 1,620.43万元[30] - 核心项投入进度100.00%[30] - 汽车精密冲压零部件及产能转化提升项目投入进度52.38%[30] - 山尚瑞精密轴承维设项目投入进度57.72%[30] - 变更项目投入进度49.13%[31] 项目变更 - 2024年“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”[26] - 2024年“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”[26]

公司代码：603270 公司简称：金帝股份 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《山东金帝精密机械科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山东金帝精密机械科技股份有 限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等有关 制度的要求，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及 公司的整体利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 2 名独立董事王德建、宋军及 1 名董事郑世育 共 3 人组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事王德建担任。公司董事 会审计委员会成员的组成及任职条件均符合相关规定要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司年 报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 6 次会议，审议 12 个议案。具体会议召开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-027 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用自有资金理财的公告 重要内容提示： ● 投资种类：包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构 发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。 ● 投资金额：2025 年度委托理财单日最高余额上限为人民币 2 亿元，在上 述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。 ● 履行的审议程序：山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公 司") 于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十 二次会议，审议并通过了《关于使用自有资金理财的议案》。 ● 特别风险提示：公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构 的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。 一、基本情况 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-024 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会 计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定变更了会计政策， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及 股东利益的情况。 一、本次会计政策变更的概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于售后租回 交易的会计处理"的相关内容，上述解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的 ...