公司招股与发行详情 - 龙旗科技于1月14日至1月19日进行招股，发售5225.91万股H股，每股招股价不超过31港元，集资最多16.2亿港元 [1] - 香港公开发售股份占比10%，其余90%为国际配售，一手100股，入场费3131.26港元，预期于1月22日挂牌 [1] 募集资金用途规划 - 约40%的所得款项净额将用于扩大集团境内外的整体产能，以增强自有生产能力 [1] - 约20%的所得款项净额将用于支持持续的研发工作，特别是加强关键领域的自主研发和创新能力 [1] - 约20%的所得款项净额将用于支持在全球的战略性投资或并购 [1] - 约10%的所得款项净额将用于加强境内外的市场营销及客户拓展工作 [1] - 约10%的所得款项净额将用作营运资金及其他一般企业用途 [1]

龙旗科技1月14日早间公告，公司正在进行申请发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的相关工 作。2026年1月14日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊发本次发行上市H股招股说明书。公司本 次全球发售H股基础发行股数为5225.91万股（视乎超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公 开发售522.6万股（可予重新分配），约占全球发售总数的10%；国际发售4703.31万股（包括不多于 522.5万股雇员预留股份，可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的 90%。公司本次H股发行的价格最高不超过每股31港元。公司H股香港公开发售于2026年1月14日开始， 预计于2026年1月19日结束，并预计于2026年1月20日前（含当日）公布发行价格。公司本次发行的H股 预计于2026年1月22日在香港联交所挂牌并开始上市交易。 ...

公司上市与发行概况 - 龙旗科技（股票代码：09611）于2026年1月14日至1月19日进行招股，预期H股于2026年1月22日上午9时在联交所开始买卖 [1][3] - 公司计划全球发售5225.91万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90% [1][3] - 每股发售价最高为31.00港元，每手买卖单位为100股 [1][3] 公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的智能产品和服务提供商，为全球知名智能产品品牌商和领先科技企业提供产品研究、设计、制造及支持等解决方案 [1][3] - 根据弗若斯特沙利文资料，以2024年消费电子ODM出货量计，公司是全球第二大消费电子ODM厂商，市场份额为22.4% [1][3] - 以2024年智能手机ODM出货量计，公司是全球最大的智能手机ODM厂商，市场份额为32.6% [1][3] - 公司主要在全球消费电子ODM市场竞争，该市场是全球智能产品ODM市场的细分领域 [1][3] 募资规模与资金用途 - 按每股31.00港元的最高发售价计算，假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额估计约为15.21亿港元 [2][4] - 约40%的募集资金将用于扩大境内外的整体产能，以增强自有生产能力 [2][4] - 约20%的募集资金将用于支持持续的研发工作，特别是加强在关键领域的自主研发和创新能力 [2][4] - 约10%的募集资金将用于加强在境内外的市场营销及客户拓展工作 [2][4] - 约20%的募集资金将用于支持公司在全球的战略性投资或并购，旨在加强前瞻性技术布局、扩大生态系统并增加市场份额 [2][4] - 约10%的募集资金将用作营运资金及其他一般企业用途 [2][4]

上市进程 - 2025年6月27日向香港联交所递交发行上市申请并刊登资料[1] - 2025年12月9日获中国证监会发行上市备案确认[2] - 2025年12月17日香港联交所上市委员会审议申请[2] - 2025年12月29日更新递交申请并刊登资料[2] - 2025年12月30日刊登发行上市聆讯后资料集[3] - 2026年1月14日刊发H股招股说明书[3] 发行情况 - 全球发售H股基础发行股数52,259,100股，香港公开发售占10%，国际发售占90%[5] - 超额配售权行使时最大发行股数60,097,900股[6] - 发行价格最高不超过每股31港元[6] 时间安排 - H股香港公开发售2026年1月14日开始，预计1月19日结束[6] - 预计1月20日前公布发行价格，预计1月22日上市交易[6]

公司H股发行上市计划 - 公司于2026年1月14日在香港联交所网站刊发H股招股说明书 [1] - 本次全球发售H股基础发行股数为5225.91万股，若超额配售权悉数行使，最大发行股数可达6009.79万股 [1] - H股发行的价格最高不超过每股31港元 [1] - 香港公开发售于2026年1月14日开始，预计于2026年1月19日结束，并预计于2026年1月20日前公布发行价格 [1]

智通财经APP讯，龙旗科技(603341.SH)公告，公司于2026年1月14日在中国香港联交所网站刊发本次发 行上市H股招股说明书。公司本次全球发售H股基础发行股数为5225.91万股(视乎超额配售权行使与否 而定)，在超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为6009.79万股。公司 本次H股发行的价格最高不超过每股31港元。公司H股香港公开发售于2026年1月14日开始，预计于2026 年1月19日结束，并预计于2026年1月20日前(含当日)公布发行价格。 ...

公司上市计划 - 龙旗科技计划全球发售52,259,100股H股，其中香港发售5,226,000股，国际发售47,033,100股 [1] - 本次发行设有15%的超额配股权 [1] - 发售价将不超过每股31港元 [1] 上市时间安排 - 公司预期其股份将于2026年1月22日开始在香港联交所买卖 [1]

1月14日早间，龙旗科技在港交所公告，公司拟全球发售52,259,100股H股，香港发售股份5,226,000股H 股，国际发售股份47,033,100股H股，另有15%的超额配股权；发售价不超过每股31港元；预期股份将 于2026年1月22日开始在香港联交所买卖。 ...

公司H股发行概况 - 公司计划于2026年1月14日至19日进行全球招股，全球发售5225.91万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90% [1] - H股每股发售价最高为31.00港元，每手买卖单位为100股，预期于2026年1月22日在联交所开始买卖 [1] - 按最高发售价31.00港元计算且超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额估计约为15.21亿港元 [3] 公司市场地位与业务 - 公司是全球领先的智能产品和服务提供商，为全球知名品牌商和科技企业提供产品研究、设计、制造及支持等解决方案 [1] - 以2024年消费电子ODM出货量计，公司是全球第二大消费电子ODM厂商，市场份额为22.4% [1] - 以2024年智能手机ODM出货量计，公司是全球最大的智能手机ODM厂商，市场份额为32.6% [1] - 公司业务属于全球消费电子ODM市场，该市场是全球智能产品ODM市场的细分领域 [1] 公司历史与核心能力 - 公司成立于2004年，秉承“以客户为中心、激励奉献、长期主义”的核心价值观 [2] - 公司在智能产品领域积累了行业领先能力，打造了涵盖方案设计、硬件创新、系统级软件平台开发、精益制造、供应链整合及质量控制的解决方案矩阵 [2] - 凭借成熟的价值链专长，公司构建了涵盖智能手机、AIPC、汽车电子、平板电脑、智能手表/手环及智能眼镜等的多样化产品组合 [2] 客户与财务表现 - 公司已形成覆盖广泛的核心客群，包括小米、三星电子、联想、荣耀、OPPO、vivo等领先品牌 [2] - 2022年、2023年及2024年，公司收入分别为人民币293.43亿元、人民币271.85亿元及人民币463.83亿元 [2] - 2022年、2023年及2024年，公司年度溢利分别为人民币5.62亿元、人民币6.03亿元及人民币4.93亿元 [2] - 截至2024年及2025年9月30日止九个月，公司收入分别为人民币349.21亿元及人民币313.32亿元，期间溢利分别为人民币4.25亿元及人民币5.15亿元 [2] 基石投资者与募资用途 - 公司已与Qualcomm、江西国控、OmniVision HK、香港裕同、青岛观澜及国泰君安证券投资(香港)有限公司、Endless Growth订立基石投资协议 [3] - 基石投资者同意按发售价认购或促使其指定实体认购合共约5650万美元可购入的有关数目的发售股份 [3] - 所得款项净额约40%将用于扩大境内外的整体产能，以增强自有生产能力 [3] - 所得款项净额约20%将用于支持持续的研发工作，特别是加强在关键领域的自主研发和创新能力 [3] - 所得款项净额约10%将用于加强在境内外的市场营销及客户拓展工作 [3] - 所得款项净额约20%将用于支持在全球的战略性投资或并购，以加强前瞻性技术布局、扩大生态系统并增加市场份额 [3] - 所得款项净额约10%将用作营运资金及其他一般企业用途 [3]

公司H股全球发售详情 - 公司计划全球发售5225.91万股H股，其中香港发售522.6万股，国际发售4703.31万股，招股期为2026年1月14日至19日，预期定价日为1月20日，H股预计于2026年1月22日在联交所开始买卖 [1] - 发售价将不超过每股31.00港元，每手买卖单位为100股，联席保荐人为花旗、海通国际及国泰君安国际 [1] - 按最高发售价每股31.00港元计算，假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额预计约为15.207亿港元 [4] 公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的智能产品和服务提供商，为全球知名品牌商和科技企业提供产品研究、设计、制造及支持等解决方案 [1] - 以2024年消费电子ODM出货量计，公司是全球第二大消费电子ODM厂商，市场份额为22.4% [1] - 以2024年智能手机ODM出货量计，公司是全球最大的智能手机ODM厂商，市场份额为32.6% [1] 公司发展历程与核心能力 - 公司成立于2004年，拥有涵盖方案设计、硬件创新、系统级软件平台开发、精益制造、供应链整合及质量控制的解决方案矩阵 [2] - 公司产品组合多样化，涵盖智能手机、AI PC、汽车电子、平板电脑、智能手表/手环及智能眼镜等 [2] - 公司核心客群包括小米、三星电子、联想、荣耀、OPPO、vivo等领先品牌 [2] - 公司拥有约5,200名专业人员组成的研发和工程团队，具备多平台和多操作系统产品开发经验，并于2024年在上海证券交易所主板上市（证券代码：603341） [2] 基石投资者情况 - 公司已订立基石投资协议，基石投资者同意按发售价认购合共约5650万美元（约4.402亿港元）的发售股份 [3] - 按最高发售价每股31.00港元计算，基石投资者将认购的发售股份总数为1420.09万股 [3] - 基石投资者包括Qualcomm Ventures LLC、江西国控、韦尔半导体香港有限公司（豪威集团全资子公司）、香港裕同印刷有限公司（裕同科技全资附属公司）、青岛观澜、国泰君安证券投资（香港）有限公司及Endless Growth NH Limited [3] 募集资金用途计划 - 所得款项净额约40%将用于扩大公司境内外的整体产能，以增强自有生产能力 [4] - 约20%将用于支持公司持续的研发工作，特别是加强在关键领域的自主研发和创新能力 [4] - 约10%将用于加强公司在境内外的市场营销及客户拓展工作 [4] - 约20%将用于支持公司在全球的战略性投资或并购 [4] - 约10%将用作公司的营运资金及其他一般企业用途 [4]