会议基本信息 - 活动类别为电话会议 [3] - 参与方有中信证券、海通证券等170家机构 [3][4][5] - 会议时间为2023年10月29日 [5] - 会议地点在公司会议室 [5] - 接待人员有副总裁、董事、董秘林辉潞和IR总监陈剑辉 [6] 业绩情况 - 年前三季度公司实现营业收入45.77亿元，同比增长4.66%，归属于上市公司股东的净利润9.67亿元，同比增长30.08% [6] - CDMO业务板块保持稳健增长，占比进一步提升；特色原料药板块受个别品种影响营收下滑，但相比二季度下滑幅度收窄 [6] 销售工作 - 看好未来CDMO业务发展，持续强化海外销售队伍建设，增加BD数量，加强技术BD力量，公司高层在海外蹲点带队开拓市场 [6] - 加快配套产能建设，确保新项目及时落地，新产能建设正常推进，加快海外一站式服务能力建设 [6] CDMO业务增长情况 - 国外大客户CDMO业务保持较快增长，受益海外大客户项目终端持续放量，海外客户项目价格、毛利率相对稳定 [6][7] - 国内受投融资环境等因素影响，此前项目价格竞争激烈，目前较平稳处于磨底阶段，国内前三季度IND申报数量好转，新签项目同比环比有一定比例提升 [7] 产能情况 - 作为CDMO企业更应关注特殊产能，连续化车间已实现10吨级生产，深冷反应解决杂质问题 [7] - 整体产能利用率60%-65%，浙江瑞博和苏州瑞博产能利用率较高 [7] - 明年新增产能主要集中在瑞博台州一期，预计明年上半年陆续投入使用 [7] 制剂板块 - 康川济与中山工厂整合加快推进仿制药CXO全产业链业务落地，康川济前端业务快速增长，引流项目进入验证批服务阶段，再交由制剂工厂中试或商业化生产 [7] - 有原料药优势的制剂项目如卡马西平、西格列汀等陆续获批，预计自有制剂品牌和制剂CDMO\CRO业务明年逐步放量 [7][8] ADC业务 - 全球医药企业对各类偶联药物布局加大加快，适应症范围迅速扩容，PD1+ADC疗法效果好，偶联药物使用越来越广 [8] - 公司在XDC方面布局从研发团队到产能建设已有一定规模，具备多条高活研发及放大生产线，浙江瑞博的OEB5级生产线已完成多个ADC相关项目交付，接下来将继续扩建高活实验室及OEB5车间 [8] 多肽业务 - 多肽业务是公司未来新业务发展重点，在瑞博杭州建有多肽研发中心，瑞博苏州多肽GMP中试车间已启用并承接业务，瑞博苏州多肽商业化车间正在建设中 [8] - 多肽客户有海外大药企和国内药企，大多项目偏早期或临床期，以原料药项目为主 [8] - 公司多肽平台新开发非经典固相合成技术，能降低30%-40%的物料成本 [8] 小核酸业务 - 小核酸是公司新业务发展重点，在瑞博杭州有研发团队，已开展业务承接 [9] - 海外建设小核酸研发及中试基地预计明年上半年投入使用，已与多个客户开始洽谈，包括海外原有客户 [9] 原料药情况 - 近年来原料药行业受外围影响大，上游原材料价格先涨后降，目前基本回落到正常水平，成本逐步趋于稳定 [9] - 2008 - 2022年中国、印度原料药供应全球总占比从16.7%上升至50%多，中国占比高于印度，中国医药制造装备、质量、EHS体系管理水平逐步高于印度，整体供应链竞争力强于印度 [9] - 近期受地缘政治和去库存等因素影响，原料药市场需求和价格受影响，但多数品种中国供应商市场份额占比上升 [9][10] 盈利能力与业务展望 - 从前三季看公司盈利能力持续改善提升，得益于强化项目管理、提高交付能力、推进技术平台建设和绿色工艺技术改进，预计全年盈利能力维持在较高水平 [10] - 随着加息周期结束，国内经济转好，投融资环境大概率见底向上，行业周期影响减少，有利于医药企业回归正常，公司海外大客户基本盘稳定增长，大环境好转将推进其他客户、项目落地 [10]

营业收入及利润 - 公司2023年第三季度营业收入为132,196,689,393.34元，较去年同期下降6.79%[4] - 公司2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润9.67亿元，较上年同期增长30.08%[5] - 公司2023年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.52亿元，较上年同期增长24.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增加30.08%，主要系CDMO业务增加所致[8] - 公司第三季度净利润为964,436,582.77元，较上年同期741,479,246.24元增长[16] - 归属于母公司股东的净利润为966,770,643.95元，较上年同期743,228,827.92元增长[16] 资产及负债 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为5,560,404.47[7] - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益为-829,900.69和-12,431,860.14[7] - 公司在2023年9月30日的财务报表中显示，货币资金达到3,918,776,401.11元，较2022年底大幅增长[11] - 公司第三季度流动资产合计为7,020,475,112.00，较上一季度增长76.1%[12] - 公司第三季度固定资产为2,414,783,923.75，较上一季度增长5.6%[12] - 公司第三季度非流动资产合计为4,274,114,190.21，较上一季度增长9.0%[12] - 公司第三季度流动负债合计为2,217,349,374.56，较上一季度增长0.2%[13] - 公司第三季度长期借款为296,985,077.91，较上一季度增长253.6%[13] 股东情况及股票信息 - 2023年第三季度报告显示，浙江中贝九洲集团有限公司持有283,518,812股人民币普通股，占公司前十名无限售条件股东持股情况的首位[9] - 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持有13,950,829股人民币普通股[10] 财务表现及现金流 - 2023年第三季度，公司营业总收入为457.66亿人民币，同比增长4.65%[14] - 2023年前三季度，公司营业总成本为342.25亿人民币，同比下降0.51%[14] - 2023年前三季度，公司研发费用为23.98亿人民币，同比增长5.02%[15] - 综合收益总额为970,221,909.79元，较上年同期744,796,314.27元增长[17] - 基本每股收益为1.09元，较上年同期0.90元增长[17] - 经营活动产生的现金流量为3,987,430,446.18元，较上年同期4,157,269,548.16元略有下降[18] - 收到税费返还金额为264,734,524.04元，较上年同期282,826,214.37元略有下降[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1,145,267,855.24[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-751,355,468.66[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,711,869,531.65[20]

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-101 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 16:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 浙江九洲药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 10 月 23 日（星期一）至 10 月 27 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （603456@jiuzhoupharma.com）进行提问，公司将在信息披露允许的范围内对投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-100 2、统一社会信用代码：91330000336937593H 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 浙江九洲药业股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 4 日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部 分募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意公司将募集资 金 2,000 万元向瑞博（杭州）医药科技有限公司（以下简称"瑞博杭州"）增资。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-093）。 近日，瑞博杭州已完成工商变更登记，并取得了杭州市钱塘区市场监督管理 局换发的新《营业执照》，新《营业执照》主要信息如下： 1、公司名称：瑞博（杭州）医药科技有限公 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-099 第三期部分解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 540,900 股。 本次股票上市流通总数为 540,900 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 28 日。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第七 届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公 司 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就暨部分解锁上市的议 案》，现就相关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）限制性股票激励计划履行的程序 浙江九洲药业股份有限公司 关于公司 2020 年激励计划授予的限制性股票 1、2020 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘 ...

公司本次调整限制性股票激励计划的相关事项，符合《上市公司股权激励管 理办法》等法律法规的相关规定，本次调整内容在公司 2020 年第一次临时股东 大会、2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、 合规，因此我们同意本次对公司限制性股票回购价格进行调整。 浙江九洲药业股份有限公司 独立董事意见 浙江九洲药业股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，我们作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基 于独立判断的立场，在认真审阅公司第七届董事会第三十七次会议的相关议案 后，发表以下独立意见： 一、关于调整限制性股票回购价格的独立意见 鉴于公司已于 2023 年 7 月实施 2022 年年度权益分派方案，根据《2020 年 限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，若限制性股票授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份 拆细、配股、缩股 ...

关于 浙江天册律师事务所 浙江九洲药业股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江九洲药业股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1419号 致：浙江九洲药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江九洲药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"九洲药业"）的委托，就公司实施 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事项担任专项法律顾问，并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及九洲药业《公司章程》的相关规 定，已出具了 TCYJS2022H0230 号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划的法律意见书》、TCYJS2022H ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-094 浙江九洲药业股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七次会 议于 2023 年 9 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2023 年 9 月 17 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长花莉蓉女士主持本次会议，本 次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 鉴于公司已于 2023 年 7 月实施 2022 年年度权益分派方案，根据《2020 年 限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，若 2020 年限制性股票、2022 年限制性股票授予后，公司发生资本公积转 增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，公司应对尚未 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-097 浙江九洲药业股份有限公司 关于回购注销股权激励计划部分激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第 七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关 于回购注销股权激励部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关 于调整限制性股票回购价格的议案》等议案。本次回购注销股权激励计划部分激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的具体情况如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年限制性股票激励计划 1、2020 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2020 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-098 人，债权人自本公告之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公 司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回 购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保 的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要 求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 浙江九洲药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通 ...