公司股权变动 - Formosa Opportunity Limited于1月13日增持豪威集团11.79万股[1] - 增持每股均价为114.6353港元，总金额约为1351.55万港元[1] - 增持后最新持股数目增至376.71万股，最新持股比例达到8.23%[1]

公司控股股东减持计划变动 - 控股股东虞仁荣决定提前终止其减持计划 [1] - 截至公告披露日，虞仁荣未减持公司任何股份 [1]

上市概况与市场反应 - 豪威集团于2026年1月12日在香港联交所主板上市，股票代码00501.HK，成为当年首家完成“A+H”双资本平台布局的半导体企业 [1][4] - 本次发行价为每股104.80港元，开盘后股价上涨超过15%，午盘收于120.7港元/股，公司市值一度突破1400亿港元 [1][4] - 全球发售共计4580万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，香港公开发售超额认购8.28倍，国际发售超额认购8.73倍，约1.45万名投资者参与认购，一手(100股)中签率100% [1][4] - 公司引入多家基石投资者，包括Wildlife Willow Limited、UBS AM Singapore等，基石投资总额约2.79亿美元 [1][4] 募资用途与业务布局 - 本次发行募集资金净额约46.93亿港元，其中70%将用于研发投入，10%用于全球市场扩张，10%用于战略收购，剩余10%补充营运资金，资金将支持未来5-10年的技术研发和业务拓展 [2][5] - 公司是一家全球化Fabless半导体设计公司，主营业务涵盖图像传感器解决方案、显示解决方案和模拟解决方案三大板块 [2][5] - 按2024年收入计算，公司是全球第三大数字图像传感器供应商，市场份额达13.7%，仅次于索尼和三星，同时是全球最大的汽车CIS供应商，市场份额达32.9%，在全球智能手机CIS市场占有10.5%的份额 [2][5] 财务表现与研发实力 - 2025年前三季度，公司实现营业收入217.83亿元，同比增长15.20%，归母净利润32.10亿元，同比增长35.15% [2][5] - 2025年第三季度营收78.27亿元，扣非归母净利润11.09亿元，均创单季度历史新高 [2][5] - 2022年至2024年，公司收入从200.40亿元增长至257.06亿元，净利润从9.51亿元提升至32.79亿元 [2][5] - 截至2024年底，公司拥有2387名研发人员，累计获得授权专利4861项，2024年研发投入达26.86亿元，研发费用率为10.4% [3][6] 公司发展历程与股权结构 - 公司前身为2007年由虞仁荣创立的韦尔股份，于2017年5月在上交所上市，2019年完成对美国豪威科技的收购，2025年5月正式更名为豪威集团 [3][6] - 此次港交所上市是创始人虞仁荣获得的第三个IPO项目，其此前还推动了新恒汇在创业板的上市 [3][6] - 股权结构方面，虞仁荣直接持有公司27.64%的股份，通过一致行动人合计控制约33.57%的股权 [3][6]

公司股价表现 - 1月13日，豪威集团H股上市次日一度下跌超过7%，最低触及113港元 [1] - 同日，豪威集团A股下跌超过4%，报收128元 [1] 市场与行业动态 - 存储芯片价格暴涨冲击低端手机市场，导致下游手机客户下调千元机产品出货量预期 [1] - 2026年CIS（图像传感器）市场面临不确定性，潜在风险来自存储芯片价格冲击及产能端供应的持续性 [1] 行业竞争关键 - 招银国际研报指出，全球CIS领军者的决胜关键在于，在应对成本与供应链压力时，能否持续创新、聚焦高增长领域并优化成本 [1]

公司股价表现 - 豪威集团H股上市次日盘中一度下跌超过7%，最低触及113港元 [1] - 公司A股同日亦下跌超过4%，报128元 [1] 行业市场动态 - 存储芯片价格暴涨冲击低端手机市场，下游手机客户对千元机产品的出货量预期有所下调 [1] - 2026年CIS市场的不确定性可能来自存储芯片价格对行业的冲击，以及产能端供应能力的持续性 [1] 竞争与战略关键 - 未来全球CIS领军者的决胜关键在于能否在应对存储成本上升与供应链压力的同时，持续实现技术创新 [1] - 未来全球CIS领军者的决胜关键在于能否聚焦高增长细分领域并坚持成本优化 [1]

豪威集团港股上市详情 - 豪威集团于2026年1月12日登陆港交所主板，发行价每股104.80港元，开盘一度达109.60港元，对应市值突破1370亿港元 [2] - 本次全球发售4580万股H股，募资总额约48亿港元，资金将用于研发投入、全球市场渗透及高增长赛道拓展 [2] - 公司前身为1995年成立的豪威科技，2007年虞仁荣创立韦尔股份，并于2019年以约150亿元人民币收购豪威科技，2025年更名为豪威集团 [2][3] - 公司是继中芯国际、华润微、纳芯微后又一家完成“A+H”双资本平台搭建的半导体巨头 [2] 公司业务与市场地位 - 豪威集团是全球领先的Fabless半导体设计公司，按2024年收入计，为全球第九大Fabless半导体公司 [3] - 在图像传感器领域，公司是全球第三大数字图像传感器供应商、第三大智能手机CIS供应商，在汽车CIS市场以约32.9%的份额居全球领先位置 [3] - 公司构建图像传感器、显示、模拟三大核心业务体系，产品应用于智能手机、汽车、医疗、安防及机器视觉等新兴市场，终端客户覆盖全球2300余家企业 [4] 公司财务表现 - 公司营收从2022年的200.40亿元增长至2024年的257.07亿元，2024年归母净利润达32.79亿元，较2023年的5.44亿元大幅提升 [4] - 2025年前三季度，营收达217.83亿元，同比增长15.20%；归母净利润为32.10亿元，同比增长35.15%；扣非归母净利润30.60亿元，同比增长33.45% [4] 半导体行业赴港上市热潮 - 豪威集团上市是2024年以来国产半导体企业加速赴港资本化的缩影，半导体已成为港股IPO最受关注的硬科技赛道之一 [5] - 2026年1月2日，国产GPU企业壁仞科技登陆港股，募资超55亿港元，首日涨幅达75.82% [5] - 百度旗下AI芯片企业昆仑芯已于2026年1月1日以保密形式递交港股上市申请，硅基智能也在排队名单中 [5] - 兆易创新、和辉光电、江波龙等多家A股半导体公司已相继披露赴港上市计划，“A+H”双平台正成为头部企业标配 [2][6] 行业趋势与驱动因素 - 全球半导体市场持续高景气，据WSTS数据，2024年全球半导体市场规模约6276亿美元，同比增长超19% [6] - AI、智能汽车、工业物联网等新兴场景催生海量芯片需求，国内企业亟须上市融资以扩大产能、加速技术迭代 [6] - 政策支持芯片、AI等战略性产业做大做强并寻求国际资本 [7] - 港股汇聚全球长线资金，投资者看重技术护城河与全球产业链不可替代性，对高成长性科技资产接受度高，能提供更合理估值与广阔融资空间 [7]

豪威集团港股上市详情 - 豪威集团于2026年1月12日登陆港交所主板，发行价为每股104.80港元，开盘价一度达109.60港元，对应市值突破1370亿港元 [1] - 本次全球发售4580万股H股，募资总额约48亿港元，资金将用于研发投入、全球市场渗透及高增长赛道拓展 [1] - 豪威集团成为继中芯国际、华润微、纳芯微后又一家完成“A+H”双资本平台搭建的半导体巨头 [1] 公司发展历程与市场地位 - 公司前身豪威科技成立于1995年，曾是纳斯达克上市的全球CMOS图像传感器商业化先行者之一 [2] - 韦尔股份于2019年以约150亿元人民币收购豪威科技，实现从分销商向高端半导体设计公司转型，并于2025年更名为豪威集团 [2] - 按2024年收入计，豪威集团是全球第九大Fabless半导体公司、第三大数字图像传感器供应商、第三大智能手机CIS供应商，在汽车CIS市场以约32.9%的份额居全球领先位置 [2] 公司业务与财务表现 - 公司聚焦图像传感器与系统级解决方案，构建图像传感器、显示、模拟三大核心业务体系，产品应用于智能手机、汽车、医疗、安防及机器视觉等场景，终端客户覆盖全球2300余家企业 [3] - 公司营收从2022年的200.40亿元增长至2024年的257.07亿元，2024年归母净利润达32.79亿元，较2023年的5.44亿元大幅提升 [3] - 2025年前三季度营收达217.83亿元，同比增长15.20%；归母净利润为32.10亿元，同比增长35.15%；扣非归母净利润30.60亿元，同比增长33.45% [3] 行业赴港上市热潮 - 豪威集团上市是2024年以来国产半导体企业加速赴港资本化进程的缩影，半导体已成为港股IPO最受关注的硬科技赛道之一 [5] - 2026年1月2日，壁仞科技登陆港股成为“港股GPU第一股”，首发募资超55亿港元，上市首日涨幅达75.82%；昆仑芯已于2026年1月1日递交上市申请 [6] - 兆易创新、和辉光电、江波龙等多家A股半导体公司已披露赴港上市计划，“A+H”双平台正成为半导体头部企业的标配选择 [1][7] 行业趋势与驱动因素 - 全球半导体市场持续高景气，据WSTS数据，2024年全球半导体市场规模约为6276亿美元，同比增长超19%，AI、智能汽车等新兴场景催生海量芯片需求 [7] - 国内半导体企业亟须通过上市融资扩大产能、加速技术迭代，同时政策支持企业寻求国际资本 [7] - 港股的国际化优势及全球长线资金汇聚，对高成长性科技资产接受度高，能为企业提供更合理的估值与更广阔的融资空间 [7]

上市概况 - 豪威集团于2026年1月12日在香港联合交易所主板成功挂牌上市，股票代码为00501.HK，公司为上海半导体设计公司，同时也是A股上市公司(603501.SH) [2][12] - 本次IPO全球发售4580万股，占发行后总股份的3.65%，每股定价104.80港元，募集资金总额约48.00亿港元，募资净额约46.93亿港元 [3][12] 市场认购与表现 - 公开发售部分获得9.28倍认购，国际发售部分获得9.73倍认购 [3][13] - 获得10家基石投资者合计2.794亿美元的基石认购，包括Boyu Capital、UBS、华勤技术等知名机构 [3][13] - 上市首日收盘价为121.8港元，较发行价上涨16.22%，公司总市值达到约1,529.17亿港元 [3][14] 公司业务与行业地位 - 公司主要设计和开发高性能集成电路(IC)，拥有三大产品线：图像传感器解决方案、显示解决方案、模拟解决方案 [3][13] - 根据弗若斯特沙利文资料，按2024年收入计，豪威集团是全球前十大Fabless半导体公司之一，也是其中拥有全面产品线和强大设计能力的三家公司之一 [3][13] - 按2024年图像传感器解决方案收入计，豪威集团是全球第三大数字图像传感器供应商，同时也是全球最大的汽车数字图像传感器供应商 [3][13] 财务与交易数据 - 上市首日股价最高121.8港元，最低108.0港元，开盘价为108.0港元 [4][15] - 公司每股收益为3.41，每股净资产为26.70 [4][15] 中介团队 - 本次IPO的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为瑞银、中金公司、中国平安资本、广发证券 [6][17] - 海通国际、中信证券担任整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 [6][17] - 其他主要中介包括：审计师立信德豪，公司中国律师天元，公司香港及美国律师众达，券商香港律师君合与凯易，合规顾问国泰君安国际，行业顾问弗若斯特沙利文 [6][7][17][18]

公司IPO与市场表现 - 豪威集团于2025年1月12日在港股主板挂牌上市，首日股价大涨16.22%，收报121.80港元/股 [2][4] - 同日，公司A股收涨1.54%，报133.55元/股，A+H股总市值合计达到1666亿元人民币 [2][5] - 本次港股IPO共计发行4580万股H股，发行价104.8港元/股，募资总额48亿港元（约合43.18亿元人民币），募资净额46.93亿港元 [3] - 港股IPO获得基石投资者热捧，包括Wildlife Willow、UBS AM Singapore等多家机构合计认购2.79亿美元 [3] - 这是公司实际控制人虞仁荣收获的第三个IPO，此前于2017年推动豪威集团A股上市，并于2025年6月推动其控股的新恒汇在深交所创业板上市 [2][6] 公司股权结构与控制人财富 - 公司实际控制人虞仁荣直接持有豪威集团A股25.09%股权，并通过绍兴市韦豪股权投资基金间接持有6.06%股权，直接间接合计持有31.15%股权 [5] - 仅计算持有豪威集团的股份，虞仁荣的持股财富就达到500亿元人民币 [5] - 根据福布斯实时全球亿万富豪榜，虞仁荣以61亿美元身家位列全球第632名 [2][6] - 虞仁荣控股的另一家公司新恒汇，截至1月12日市值约为172亿元人民币 [7] 公司业务与行业地位 - 豪威集团是一家全球化Fabless半导体设计企业，按2024年收入计为全球前十大Fabless半导体公司之一 [3][9] - 公司核心产品为CMOS图像传感器（CIS），主营业务涵盖图像传感器解决方案、显示解决方案及模拟解决方案三大板块 [9] - 在图像传感器解决方案领域，公司是全球第三、中国最大的CIS供应商，全球市场份额为13.7%，仅次于索尼和三星 [9] - 在汽车CIS领域，公司市场份额达32.9%，为全球最大的汽车CIS供应商 [9] - 公司产品广泛应用于智能手机、汽车、医疗、安防及机器视觉、智能眼镜、端侧AI等新兴高增长行业 [9] 公司财务与盈利能力 - 2025年前三季度，公司实现营业收入217.83亿元人民币，同比增长15.20% [9] - 2025年前三季度，公司实现归母净利润32.10亿元人民币，同比增长35.15%，已接近2024年全年净利润的96.60% [3][9] - 2024年全年，公司实现归母净利润33.23亿元人民币，同比大幅增长498.11% [9] - 公司持续加码研发，2024年研发投入为32.45亿元人民币，2025年前三季度研发投入达21.05亿元人民币 [3][10] 公司发展历程与战略 - 公司前身为韦尔股份，由虞仁荣于2007年在上海设立，并于2017年5月在沪市主板上市 [6] - 2019年8月，公司完成对美国豪威（原全球CIS领域巨头）相关资产的收购，作价149.99亿元人民币，借此完成主营业务转型升级 [8] - 随着豪威相关业务成为核心支柱，公司于2025年5月正式由“韦尔股份”更名为“豪威集团” [8] - 本次港股IPO募资的70%将用于关键技术研发 [3][11]

公司H股发行上市 - 公司于2026年1月12日在香港联合交易所主板成功挂牌并上市交易 其H股股票中文简称为“豪威集团” 股份代号为“0501” [2][3][9] - 本次全球发售H股总数为45,800,000股 其中香港公开发售4,580,000股 约占10% 国际发售41,220,000股 约占90% 发行价格为每股104.80港元 折合人民币约94.28元/股 [3][8] - 假设超额配售权未获行使 公司预计收取的全球发售所得款项净额约为47.42亿港元 [8] 可转换公司债券转股价格调整 - 因公司增发H股新股 根据《募集说明书》规定 对“韦尔转债”的转股价格进行调整 调整前转股价格为161.84元/股 调整后转股价格为159.38元/股 [4][5][6] - 本次转股价格调整依据的公式为增发新股公式 P1=(P0+A×k)/(1+k) 其中P0为161.84元/股 A为94.28元/股 k为增发新股率3.7854% [6] - “韦尔转债”转股价格调整实施日期为2026年1月14日 转债将于2026年1月13日停止转股 2026年1月14日起恢复转股 [5][6] 公司股份变动情况 - 本次H股发行上市前 公司的总股本为1,209,915,575股 [6][9] - 本次发行上市完成后 公司总股本将增加45,800,000股（行使超额配售权之前） [9] 可转换公司债券基本信息 - “韦尔转债”于2020年12月28日公开发行 发行总额24.40亿元 共计2,440万张 于2021年1月22日在上海证券交易所挂牌交易 [2] - 该可转债存续时间为2020年12月28日至2026年12月27日 转股期限为2021年7月5日至2026年12月27日 [2]