上市事件概览 - 豪威集团于2026年1月12日在香港联合交易所主板挂牌上市 [1] - 公司成为国内CIS（CMOS图像传感器）领域首家实现“A+H”上市的企业 [1] 发行与募资详情 - 本次全球发售共计4580万股H股，最终发行价为每股104.80港元 [1] - 募资总额约48亿港元（绿鞋前） [1] - 联席保荐人为瑞银、中金公司、中国平安资本、广发证券 [1] - 募集资金将用于研发投入、全球市场渗透以及在高增长赛道的拓展与全球化布局 [1] 公司业务与定位 - 公司是一家全球化Fabless（无晶圆厂模式）半导体设计公司 [1] - CMOS图像传感器（CIS）是其主要产品 [1] - 公司主要从事三大业务线：图像传感器解决方案、显示解决方案以及模拟解决方案 [1] - 公司能够提供多样化的图像传感器、显示产品、模拟IC和其他半导体组件组合 [1] 战略意义与管理层表态 - 此次港股上市被公司视为向高质量发展、链接全球的重要里程碑 [1] - 公司总经理高文宝表示，依托“A+H”双资本平台，公司将持续完善全球化战略布局，坚持技术创新 [1] - 公司旨在携手全球伙伴与人才，以科技赋能无限，共创智能可持续的未来 [1]

上市概况与募资 - 豪威集团于1月12日在香港联交所主板上市，上市首日股价报121.80港元/股，较发行价上涨16.22%，市值突破1500亿港元 [1] - 本次全球发售4580万股H股，发行价为每股104.80港元，绿鞋前募资总额约48亿港元 [1] - 本次发行联席保荐人为瑞银、中金公司、中国平安资本、广发证券，所募资金将用于研发投入及全球市场渗透 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是一家全球化Fabless半导体设计公司，主要产品为CMOS图像传感器，聚焦图像传感器解决方案、显示解决方案及模拟解决方案三大业务线 [1] - 根据Frost&Sullivan数据，按2024年图像传感器解决方案收入统计，公司为全球第三大数字图像传感器供应商，市场份额达13.7% [1] - 公司产品广泛应用于智能手机、汽车、医疗、安防及机器视觉、智能眼镜、端侧AI等新兴市场 [2] 产品应用与战略布局 - 在智能手机领域，公司持续刷新高端CIS产品性能上限，丰富高端应用场景产品序列 [2] - 在汽车领域，公司稳固汽车CIS全球领先地位，以多品类协同模式提供车载整体解决方案 [2] - 公司积极布局人工智能前沿赛道，赋能智能可穿戴设备在端侧AI、机器视觉等新兴场景的应用 [2] 财务表现与增长动力 - 2025年前三季度，公司实现营业收入217.83亿元，同比增长15.20%；归母净利润32.10亿元，同比增长35.15%；扣非归母净利润30.60亿元，同比增长33.45% [3] - 2025年第三季度，公司实现营收78.27亿元，同比增长14.81%；归母净利润11.82亿元，同比增长17.26%；扣非归母净利润11.09亿元，同比增长20.40%，营收和扣非归母净利润均创单季度新高 [3] - 业绩增长主要得益于在汽车智能驾驶领域渗透率的快速提升，以及在全景与运动相机等智能影像终端应用市场的显著扩张 [3] 投资者认可与战略意义 - 本次港股发行获得豪华基石投资者阵容支持，涵盖国际长线基金、顶级私募基金等多类投资者，合计认购金额达21.74亿港元 [3] - 分析认为，港股上市有助于公司拓宽融资渠道、提升国际品牌影响力，双重监管标准有助于优化治理架构和信息披露，对标国际标准 [4] - “A+H”双资本平台将支持公司完善全球化战略布局，坚持技术创新，共创智能可持续未来 [4]

公司公告核心信息 - 豪威集团（603501/00501）发布公告，因公司发生增发新股事宜，将对“韦尔转债”的转股价格进行调整 [1] - “韦尔转债”的转股价格将由原来的161.84元/股调整为159.38元/股，调整幅度为下调约1.5% [1] - 调整后的转股价格自2026年1月14日起生效 [1] 可转债转股安排 - “韦尔转债”将于2026年1月13日停止转股 [1] - 自2026年1月14日起，“韦尔转债”将恢复转股 [1]

公司上市与发行概况 - 豪威集成电路(集团)股份有限公司于1月12日在港交所上市，股票代码00501.HK，上市首日收盘价为121.80港元，较发行价上涨16.22% [1] - 公司本次全球发售股份总数为45,800,000股，其中香港公开发售4,580,000股，国际发售41,220,000股，上市时已发行股份总数为1,255,474,412股 [2][3] - 本次发行最终发售价为104.8港元，所得款项总额为47.998亿港元，扣除上市开支后净额为46.932亿港元，资金将用于研发、市场扩张、战略投资及营运等 [3][4] - 本次发行的联席保荐人及全球协调人等包括瑞银、中金、平安资本、广发融资、海通国际、中信里昂及淘金者证券 [4] 基石投资者构成 - 本次发行引入9名基石投资者，合计认购20,740,200股发售股份，占全球发售股份总数的45.28%，占全球发售后已发行股本总额的1.65% [6][7] - 最大基石投资者为Wildlife Willow Limited，认购5,196,600股，占发售股份的11.35% [7] - 其他主要基石投资者包括UBS Asset Management (Singapore) Ltd. (认购6.48%)、Formosa Opportunity Limited (认购5.46%)、华勤通讯香港有限公司 (认购4.86%) 等 [7] 财务业绩表现 - 公司收入持续增长，2022年至2024年收入分别为200.402亿元、209.843亿元、257.068亿元人民币，2025年上半年收入为139.441亿元人民币 [7][8] - 公司利润波动后大幅增长，2022年至2024年年内利润分别为9.510亿元、5.440亿元、32.786亿元人民币，2025年上半年期内利润为20.204亿元人民币 [8][9] - 图像传感器解决方案是核心业务，2024年该业务收入为191.902亿元，占总收入的74.7%，2025年上半年占比为74.2% [8] - 公司经营活动现金流显著改善，2023年、2024年及2025年上半年经营活动所得现金净额分别为70.675亿元、45.226亿元及17.910亿元人民币 [9][10] 公司历史与融资记录 - 公司前身为上海韦尔半导体股份有限公司，于2017年5月4日在上交所上市，首次公开发行募资净额为2.413亿元 [11] - 2019年，公司通过发行股份购买资产并募集配套资金，非公开发行募集资金净额约3.669亿元，发行股份购买资产发行总量为400,951,447股 [12][13] - 经计算，2019年发行股份购买资产并募集配套资金合计募集资金总额为135.12亿元 [14] - 2021年，公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额24.40亿元，实际募集资金净额为23.872亿元 [14] - 综合计算，公司自A股上市以来募集资金金额合计为166.48亿元 [15] - 公司于2025年正式更名为豪威集成电路(集团)股份有限公司，证券简称变更为“豪威集团” [10]

公司公告核心信息 - 豪威集团发布公告 因增发新股事宜 对"韦尔转债"转股价格进行调整 [1] - "韦尔转债"转股价格由原来的161.84元/股调整为159.38元/股 调整幅度为下调约1.52% [1] - 调整后的转股价格自2026年1月14日起生效 [1] 可转债转股安排 - "韦尔转债"将于2026年1月13日停止转股 [1] - "韦尔转债"将于2026年1月14日起恢复转股 [1]

公司上市与股票信息 - 豪威集团4580万股H股股票于2026年1月12日在香港联交所主板挂牌上市交易 [1] - 本次发行4580万股H股为行使超额配售权之前的数量 [1] - 公司H股中文简称为“豪威集团”，英文简称为“OMNIVISION”，股份代号为“0501” [1]

发售情况 - 公司全球发售H股4580万股（行使超额配售权前），港公开发售458万股占10%，国际发售4122万股占90%[2] - 每股H股发售价104.80港元，所得款项净额约47.42亿港元[2] 上市信息 - 4580万股H股于2026年1月12日在港交所主板上市[3] 股本结构 - 发行上市前总股本12.09915575亿股[3] - 未行使超额配股权，上市后总股本12.55715575亿股，A股占96.35%，H股占3.65%[3] - 行使超额配售权，上市后总股本12.62585575亿股，A股占95.83%，H股占4.17%[3] 股东持股 - 发行上市前虞仁荣持股3.0347225亿股，占25.08%[4] - 未行使超额配股权，上市后虞仁荣占24.17%[4] - 行使超额配售权，上市后虞仁荣占24.04%[4] - 发行上市前绍兴市韦豪持股7413.2662万股，占6.13%[4]

公司上市与股票信息 - 公司本次发行的45,800,000股H股股票（行使超额配售权之前）于2026年1月12日在香港联交所主板挂牌并上市交易 [1] - 公司H股股票中文简称为“豪威集团”，英文简称为“OMNIVISION”，股份代号为“0501” [1] - 公司H股上市已获得香港联交所批准 [1]

债券信息 - 2020年12月28日公开发行可转换公司债券2440万张，总额24.40亿元[4] - 韦尔转债存续时间为2020年12月28日至2026年12月27日[4] - 韦尔转债转股期限为2021年7月5日至2026年12月27日[4] - 韦尔转债于2026年1月13日停牌，1月14日复牌[4] - 转股价格从161.84元/股调整为159.38元/股，实施日期为2026年1月14日[5] 股票发售 - 全球发售H股总数4580万股（行使超额配售权之前）[7] - 香港公开发售458万股，占比10%（行使超额配售权之前）[7] - 国际发售4122万股，占比90%（行使超额配售权之前）[7] - H股发行价格为每股104.80港元（折合人民币约94.28元/股）[7] 增发新股 - 增发新股率k为3.7854%（以增发前总股数1209915575股为基础）[9]

公司H股上市 - 公司本次发行45,800,000股H股股票（行使超额配售权之前）于2026年1月12日在香港联交所主板挂牌并上市交易 [1] - 公司H股中文简称为“豪威集团”，英文简称为“OMNIVISION”，股份代号为“0501” [1] - 本次H股发行上市已获得香港联交所批准 [1]