北京市炜衡律师事务所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 北京市炜衡律师事务所 二〇二四年八月 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,China Technology Exchange Building,No66,North 4th Ring Road West,Haidian District, Beijing, 100080, P.R.China Tel: 8610-62684688 Fax: 8610-62684288 | 正 文 | | 4 | | --- | --- | --- | | 一、 本次发行的批准和授权 | | 4 | | 二、 本次发行过程和发行结果 | | 6 | | 三、 本次发行认购对象的合规性 | | 10 | | 四、 结论意见 | | 13 | 北京市炜衡律师事务所 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 法律意见书 致：中曼石油天然气集团股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票 资金验证报告 川华信验(2024)第 0034 号 目录: 1、验资报告正文 2、申购资金情况明细表 3、鉴证事项说明 4、银行询证函 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.c 国金证券股份有限公司 资金验证 资金验证报告 川华信验(2024)第 0034 号 国金证券股份有限公司: 我们接受委托,对国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")担任保荐人(主承 销商)负责组织实施中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简, 行人"或"公 司")向特定对象发行股票截至2024年8月5日止申购资金的实 联真实、合 法、完整的验证资料是国金证券的责任。我们的责 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 股票简称：中曼石油 股票代码：603619 向特定对象发行股票 发行情况报告书 （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二四年八月 中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 | 全体董事： 李春第 | 朱逢学 | 李世光 | | --- | --- | --- | | 陈庆军 | 左文岐 | 谢晓霞 | | 杜 君 | | | | 全体监事： | | | | 杨红敏 | 朱勇缜 | 公会玲 | | 全体高级管理人员： | | | | 李春第 | 李世光 | 叶吉峰 | 中曼石油天然气集团股份有限公司 年 月 日 1 姚桂成 石明鑫 | | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | | 释 义 | | 3 | | 第一节 | | 本次发行的基本情况 4 | | | | 一、发行人基本情况 4 | ...

重要内容提示： 被担保人名称：阿克苏中曼油气勘探开发有限公司（以下简称"阿克苏中 曼"）、上海昆仑致远设备租赁有限公司（以下简称"致远租赁"） 本次为阿克苏中曼向乌鲁木齐银行股份有限公司阿克苏分行申请 10,000 万 元人民币贷款提供连带责任保证担保；本次为致远租赁向上海农村商业银行股份有 限公司张江科技支行申请 500 万元人民币贷款提供连带责任保证担保。截至目前， 公司为阿克苏中曼提供的担保余额为 218,963.83 万元人民币、为致远租赁提供的担 保余额为 1,000 万元人民币（均不含本次担保）。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-055 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累积数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。 一、交易情况概述 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司阿克苏中曼 向乌鲁木齐银行股份有限公司阿克苏分行申请 10,000 万元人 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-053 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司控股 股东上海中曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）、实际控制人之一李玉 池先生及其一致行动人上海共兴投资中心（有限合伙）（以下简称"共兴投资"）、 上海共荣投资中心（有限合伙）（以下简称"共荣投资"）、上海共远投资中心（有 限合伙）（以下简称"共远投资"）通过协议转让方式将其持有的公司共 20,000,177 股无限售流通股转让给西藏信托有限公司（代表西藏信托-金桐 10 号集合资金信 托计划）（以下简称"西藏信托"）的过户登记手续已在中国证券登记结算有限责 任公司办理完毕，具体情况如下： 一、协议转让基本情况 三、其他说明 中曼控股、李玉池、共兴投资、共荣投资、共远投资于 2024 年 6 月 18 日与 西藏信托签署了《股份转让协议》，上述主体通过协议转让 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-052 中曼石油天然气集团股份有限公司 1 | 合计 | - | 13,000,000 | - | - | - | - | - | 49.69% | 3.25% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | - | 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一 朱逢学先生持有公司股份数量 26,163,398 股，占公司总股本的 6.54%。本次质押 后，朱逢学先生持有公司股份累计质押数量为 13,000,000 股，占其持股数量的 49.69%； 公司控股股东上海中曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）累计 质押股份数量为 49,268,627 股，占其持股比例的 58.53%；控股股东及其一致行 动人累计质 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [12] 报告的核心观点 - 董事长增持凸显对公司长期投资价值和未来发展前景的高度认可 [8] - 公司三大油田资源禀赋优秀,开采成本较低,具有明显成本优势 [9][10] - 公司成功中标伊拉克两个油气区块,未来成长空间广阔 [11] - 预计公司2024年-2026年归母净利润将分别达到11.8亿元、15.5亿元和17.6亿元 [12] 报告内容总结 公司投资亮点 - 董事长增持凸显信心 [8] - 原油产量持续高增,储量资源丰富,未来成长可期 [9] - 公司拥有人才、资源、一体化等多重优势,显著降本增效 [10] - 成功中标伊拉克区块,未来成长空间广阔 [11] 财务预测 - 预计公司2024年-2026年归母净利润将分别达到11.8亿元、15.5亿元和17.6亿元 [12] - 对应2024年7月19日收盘价PE为7.1X、5.4X和4.8X [12] 风险提示 - 油价大幅下滑 [16] - 油气田勘探开发进度不及预期 [17] - 产品销售价格不及预期 [18]

报告公司投资评级 中曼石油的投资评级为"买入"。[10] 报告的核心观点 1) 公司董事长大额增持公司股份,显示对公司长期投资价值和未来发展前景的高度认可,关注并维护中小股东利益。[2][3] 2) 公司温宿区块持续增储上产,柯柯牙油田石油地质储量达1092万吨。[4] 3) 公司海外油气区块拓展加速,先后完成坚戈油田和TOGHI公司股权收购,并中标伊拉克两个区块的开发权。[5] 4) 公司未来3年营收和净利润有望保持较快增长,预计2024-2026年营收分别为47/55/63亿元,归母净利润分别为13.0/15.2/17.1亿元,EPS分别为3.23/3.79/4.28元/股。[6][7] 财务数据和估值 1) 公司2024-2026年营收增速预计分别为25%/18%/15%,归母净利润增速预计分别为60%/17%/13%。[7] 2) 公司2024年预测PE为6.3倍,估值水平较低。[6][7] 3) 公司2024年预测EBITDA为25.81亿元,EV/EBITDA为3.9倍。[7]

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-051 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于公司董事长增持股份计划的公告 本公司董事长李春第先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事长李春第先 生或其控制的企业计划自本公告披露之日起 12 个月内，通过上海证券交易所系统 以集中竞价交易方式增持公司无限售流通 A 股股份。增持金额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。 本次增持计划可能存在因市场情况变化等因素，导致增持计划延迟实施或 无法完成的风险。 （三）本次拟增持股份的金额 截至本公告披露日，公司董事长李春第先生未直接持有公司股份。 （三）增持主体在本次增持计划公告之前十二个月内未披露过增持计划。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的 基于对公司长期投资价值和未来发展前景的高度认可，为提振投资者信心，切 实 ...

公司发展概况 - 公司是以创建跨国能源公司为愿景的民营综合性石油天然气上市公司,积极发挥上下游产业链协同优势,各项业务得以迅猛发展[3] - 公司立足大油气区、大盆地、油气富集带优选勘探开发区块,充分发掘利用扎实的储量管理、精细的油藏工程研究,全力支持油气增储上产,打造国际化油气勘探开发上市公司[3] - 公司已发展成为有国内外"勘探开发—工程服务—装备制造"一体化全业务链的民营油气资源类上市公司,整体业务布局、市场布局、项目布局也已形成相互补充、相互拉动的良性发展格局[3] 温宿项目进展 - 温宿目前井数已超过400口井,井数和产量都在不断攀升中[3] - 公司将加大三大油田(柯柯牙、坚戈、岸边)增储上产力度,力争未来三年在储量和产量上均有新突破[3] - 温北联合站项目月处理能力在4万吨左右,后续将根据油田开发情况研究后续处理计划[3] - 2023年,公司基本探明了柯柯牙油田F1断裂带上盘油气储量,内部初步估算1,092.38万吨,正在推进储量报告编制和申报[3][4] 成本优势 - 公司勘探开发成本优势显著,主要体现在:1)埋藏浅、储量丰、易开采;2)公司一体化运作模式,设备和团队自己提供,减少外包环节;3)企业内部流程灵活,效率高[3] - 公司将借鉴温宿经验,加大坚戈区块新井投产、老井措施管理力度,细化生产、运营、销售整体配套流程,加快配套设施建设,进一步降低海外开采成本[3] 销售情况 - 公司原油销售主要在新疆和宁夏,也逐步拓展到东部沿海地区,销售价格基本与国际油价挂钩[3] 伊拉克项目 - 2024年5月,公司成功中标伊拉克EBN区块和MF区块的开发权,目前正在进行谈判前期准备工作[3] 智能钻机 - 公司正在开发二代智能离线钻机,并与某些研究AI的高校和企业有交流合作[3]