募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票44,062,929股，募集资金总额436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[3] - 截至2024年6月30日，累计支付承销及发行费用12,122,826.00元，使用募集资金302,608,653.20元，收到利息502,516.13元，支付手续费3,903.40元[5] - 闲置资金补充流动资金100,000,000.00元，专户余额21,990,130.63元[5] 募投项目变更 - “年产6,800万平方米电子材料扩建项目”变更为“年产8,600万平方米电子材料技改项目”，原项目剩余资金17,139.71万元变更，新项目拟投入20,891.72万元[9][10] - 年产OCA光学膜胶带2,600万㎡等项目节余资金5,798.09万元永久补充流动资金[10][11] 资金使用进度 - 2021 - 2022年使用募集资金0万元，2023年使用15544.37万元，2024年1 - 6月使用14716.50万元[24] - 截至2024年6月30日，募集资金实际投入30,260.87万元，相比承诺总额尚有12,135.00万元[11] 项目效益情况 - 年产8600万平方米电子材料技改项目承诺效益为6382.44万元，尚处于建设期[24][29][30] - 年产OCA光学膜胶带等项目承诺效益为4222.35万元，2024年6月结项，未产生实际效益[24][29][31]

业绩总结 - 2020年度归母净利润预计增加14906万元到15906万元，同比增加4296%到4584%[3] - 2020年度扣非净利润预计增加4000万元到5000万元[3] - 2023年半年度预计归母净利润1200万元到1600万元，扣非净利润800万元到1200万元，同比扭亏为盈[16] 监管情况 - 公司最近五年收到2份监管关注函、1份监管警示函、1份通报批评、1份口头警示[3] - 公司因未及时披露2023年半年度业绩预告，相关人员被口头警示[16] - 上交所对公司及相关人员予以通报批评[14] - 监管部门对相关人员采取出具警示函的监督管理措施[10][11] 借款情况 - 2020年昆山晶华向关联方王树生提供借款1150万元[5] - 2020年江苏晶华向浦银通信提供5000万元借款，已归还并支付利息5.48万元[7] - 2020年江苏晶华拆借5000万元给上海浦银，资金转借给周晓东后已归还[8][11] 人员任期 - 周晓南任期为2017年4月19日至今[13] - 尹力任期为2019年8月6日至今[13] - 周晓东时任副董事长任期为2017年4月19日至今[11][12]

股票发行 - 2024年7月10日召开董事会审议通过以简易程序向特定对象发行A股股票议案[3][4] - 发行股票为A股，每股面值1元，不超35名对象现金认购[5][7] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[7][9] - 发行数量不超总股本30%，募资不超2.5亿[10][14] - 特定对象认购股票限售期6个月，申请上交所上市[12][13] 资金用途 - 1.75亿用于西南生产基地项目（一期），7500万补充流动资金[14][15] 报告审议 - 审议多项发行相关报告议案，表决均全票通过[20][21][22][23] - 公司编制多项发行相关报告，部分经鉴证[20][21][22][24] 时间相关 - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开日[18] - 公告于2024年7月12日发布[26]

公司决策 - 2024年7月10日召开相关会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行事项尚待上交所审核、证监会注册[2] 信息发布 - 公告于2024年7月12日发布[4]

会议安排 - 2024年6月12日决定召开2024年第二次临时股东大会[2] - 2024年6月13日公布股东大会相关公告[2][3] - 现场会议于2024年6月28日15:30举行，网络投票时间为当日[3] 表决情况 - 5人代表108,483,980股参与表决，占比42.2267%[4] - 《关于部分募投项目结项议案》同意108,434,080股，占比99.9540%[5] - 中小投资者反对49,900股，占比100.0000%[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为5人[4] - 出席股东所持表决权股份总数为108,483,980股，占比42.2267%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[7] 议案表决情况 - A股股东同意相关议案票数为108,434,080，比例99.9540%[6] - A股股东反对相关议案票数为49,900，比例0.0460%[6] - 5%以下股东反对相关议案票数为49,900，比例100.0000%[6] 其他情况 - 本次股东大会见证律师事务所为上海东方华银律师事务所[9] - 律师认为2024年第二次临时股东大会决议合法有效[9]

增资与股权 - 公司向江苏晶华增资17,522.84万元，注册资本变为73,535.36万元，仍持股100%[2][4] 募资情况 - 向特定对象发行股票募资436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[6] 项目变更 - 原募投项目变更，变更用途资金17,137.91万元[9][10] 业绩数据 - 2024年1 - 3月江苏晶华营收26,410.36万元，净利润1,105.65万元[12] - 2023年度江苏晶华营收109,142.47万元，净利润1,289.95万元[12] 其他要点 - 增资利于项目实施，收益有不确定性，将规范用资并披露信息[14][19]

增资事项 - 公司拟向江苏晶华增资17,522.84万元，增资后注册资本变为73,535.36万元[2] - 2024年6月相关会议审议通过增资议案，无需股东大会审议[3] 募资情况 - 公司向特定对象发行股票，募集资金总额436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[5] - 募资净额用于三个项目，调整后投资金额合计42,395.87万元[6] 项目变更 - 2024年3月同意变更“年产6,800万平方米电子材料扩建项目”[9] - 2024年6月审议通过将项目节余资金5,798.09万元永久补充流动资金议案[9] 业绩数据 - 江苏晶华2024年1 - 3月营收26,410.36万元、净利润1,105.65万元[12] - 江苏晶华2023年度营收109,142.47万元、净利润1,289.95万元[12] 其他要点 - 增资有利于保障募投项目实施等[13] - 公司将规范使用募集资金[14] - 光大证券对增资事项无异议[17]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议通知及材料于2024年6月20日送达参会人员[1] - 会议于2024年6月24日下午3点召开，应到监事3名，实到3名[1] 增资事项 - 会议审议通过使用募集资金及自有资金向全资子公司增资议案[2] - 增资利于推进募集资金项目实施进程[2] - 增资议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月28日15点30分召开[5] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在江苏张家港扬子江国际化学工业园[5] 议案情况 - 会议审议部分募投项目结项及资金补充议案[3][5][6] - 议案已通过董事会、监事会审议，保荐机构出具核查意见[6]