会议安排 - 公司第四届监事会第八次会议通知及材料于2024年7月30日送达参会人员[1] - 会议于2024年8月9日15:00召开，应到监事3名，实到3名[1] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决3同意0反对0弃权[2][3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决3同意0反对0弃权[3][4] 报告披露 - 《2024年半年度报告》及摘要、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2024年8月13日披露[2][3]

会议安排 - 公司第四届董事会第十次会议通知及材料于2024年7月30日送达参会人员[2] - 会议于2024年8月9日14:00召开，7名董事实到[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，7票同意[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金专项报告议案，7票同意[5][7] 报告披露 - 《2024年半年度报告》等报告于2024年8月13日披露[3][6]

报告与会议时间 - 公司2024年半年度报告8月13日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月16日15:00 - 16:00召开[2][5] 会议相关信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][4][5][6] - 参加人员有董事长、总经理周晓南等[5] 投资者参与 - 可在8月16日15:00 - 16:00在线参与[5] - 8月9日至8月15日16:00前可预征集提问[2][5] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或发邮箱[2][5] 其他 - 业绩说明会联系人潘晓婵，电话021 - 31167522，邮箱xiaochan.pan@smithcn.com[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

业绩数据 - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润3600万元到4200万元，同比增加147.68%到188.96%[3][6] - 2024年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润2780万元到3380万元，同比增加168.25%到226.14%[4][7] - 上年同期利润总额2159.23万元，归属母公司所有者净利润1453.51万元，扣非净利润1036.36万元[8] - 2024年上半年销售收入较上年同期增长约25%[10] 业绩增长原因 - 公司长期推行精益管理，有效控制运营成本[11] - 江苏晶华土地收储事项使2024年上半年净利润增加约760万元[12] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[7][14] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[14] - 预告数据为初步核算，具体以2024年半年度报告为准[15]

业绩数据 - 公司2023年度归属上市公司股东净利润为5,656.89万元，扣非后为5,583.78万元[61] - 假设2024年度收益增长20%，归属上市公司普通股股东净利润为6,788.27万元，扣非后为6,700.54万元[61][63] - 假设2024年度收益增长10%，归属上市公司普通股股东净利润为6,222.58万元，扣非后为6,142.16万元[61][64] - 假设2024年度收益与2023年持平，归属上市公司普通股股东净利润为5,656.89万元，扣非后为5,583.78万元[61][64] 融资计划 - 公司本次以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金不超过25,000.00万元[29] - 发行对象不超过三十五名（含三十五名）[34][37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[39] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[54] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[55] - 预计2024年11月30日完成发行，发行前总股本为258,791,289股[60] - 按上限发行77,637,386股A股股票，募集资金总额25,000.00万元[60] 未来展望 - 未来三年重点投资西南生产基地项目，优化产品结构，降低成本[25][26] - 发行股票完成后公司资本实力增强，资产负债率下降，优化资本结构[27] 项目成果 - 募集资金项目建成后将实现年产6亿平方米新型胶粘材料、4.0万吨高性能可降解纸基新材料（特种纸）生产能力[68] 技术研发 - 公司已在精密涂布工艺等领域具有30项核心技术[71] - 截至预案出具日，公司已获得86项专利，其中发明专利27项，实用新型专利59项[71] - 公司主导起草一项美纹纸胶粘带行业标准并参与修订多项美纹纸胶粘带国家标准[71] 公司策略 - 拟加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[74] - 制定《募集资金管理制度》，保证募集资金合理规范使用[75] - 制定《上海晶华胶粘新材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》[77] 相关承诺 - 控股股东承诺不损害公司利益，履行填补回报措施[78] - 实际控制人承诺不损害公司利益，履行填补回报措施[79] - 董事和高管承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[80] - 董事和高管承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[80] - 若未来实施新股权激励计划，行权条件将与公司填补回报措施执行情况挂钩[80] - 若监管机构出台新规，董事和高管将按新规出具补充承诺[80] - 若违反承诺造成损失，董事和高管愿承担补偿责任[80]

公司会议 - 2024年7月10日召开第四届董事会第九次会议[2] 融资决策 - 会议审议通过2024年以简易程序向特定发行A股股票相关议案[2] 公司承诺 - 不向发行对象提供财务资助或补偿[2] - 不存在向发行对象作保底保收益承诺情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月12日[4]

募集资金 - 募集资金总额不超过25,000万元，不超3亿且不超最近一年末净资产20%[4] - 西南生产基地项目（一期）拟用募集资金17,500万元[5] - 补充流动资金拟用募集资金7,500万元[5] 生产基地项目 - 西南生产基地项目（一期）总投资60,000万元[5] - 建成后年产6.0亿平方米新型胶粘材料、4.0万吨高性能可降解纸基新材料，产值约17亿[6] - 新建总面积85,802.35平方米，计容面积132,551.98平方米[6] - 建筑安装工程费21,208.63万元，占比35.35%[19] - 设备购置费25,861.00万元，占比43.10%[19] - 项目资本金投入30,000.00万元，占比50%[20] - 申请银行借款30,000.00万元，占比50%[20] - 建设期2年[21][24] - 已获四川省内江市东兴区发展和改革局备案[22] - 已取得四川省发改委节能报告审查意见及内江市生态环境局环评批复[22] - 拟建地点用地面积134,709.82平方米，已取得国有土地使用证[23] 发行影响 - 发行完成后总资产和净资产增长，资产负债率降低[26] - 发行后流动比率和速动比率提高，短期偿债能力增强[26] - 发行后总股本增加，短期内净资产收益率、每股收益等指标可能下降[26] - 募投项目达产，产品结构更合理，盈利能力提升[26] - 发行完成后合并报表总资产及净资产规模增加，提升资金实力[26]

股票发行 - 公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件[3][4] - 每股面值1元，发行对象不超35名，现金认购[5][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[10] - 特定对象认购股票限售期6个月[12] 资金用途 - 拟募资不超25000万元，用于西南生产基地项目（一期）17500万元和补充流动资金7500万元[14][15] 决议有效期 - 发行决议有效期自2023年年度股东大会审议之日起至2024年年度股东大会召开之日止[18]

募集资金情况 - 2023年7月19日公司向特定对象发行股票44,062,929股，募集资金总额436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[7] - 截至2024年6月30日，募集资金累计支付费用12,122,826.00元，累计使用302,608,653.20元，收到利息502,516.13元，支付手续费3,903.40元，闲置资金补充流动资金100,000,000.00元，专户余额21,990,130.63元[9] - 2021、2022年使用募集资金总额为0，2023年使用（含预先投入置换部分），2024年1 - 6月使用14716.50万元[30] - 截至2024年6月30日，公司前次募集资金余额为12199.01万元，净额为42395.87万元，尚未使用金额占净额的28.77%[25] 项目变更情况 - “年产6,800万平方米电子材料扩建项目”变更为“年产8,600万平方米电子材料技改项目”，原项目产能保留83.82%，新增2,900万平方米电子光学材料[14] - 变更“年产6,800万平方米电子材料扩建项目”剩余募集资金17,139.71万元，占原项目承诺投资总额89.63%，占非公开发行募集资金净额40.43%，新项目拟投入20,891.72万元，拟用募集资金17,139.71万元[15][16] - 年产OCA光学膜胶带2,600万m²、硅胶保护膜2,100万m²、离型膜4,000万m²项目节余募集资金5,798.09万元永久补充流动资金[16] 项目进展及效益 - 截至2024年6月30日，募集资金项目未完成，实际投入30,260.87万元，相比承诺投资总额尚有12,135.00万元[16] - 2023年9月12日公司同意以9721.45万元募集资金置换部分先期投入自筹资金，截至2024年6月30日已完成置换[17][18] - 2023年9月12日公司同意用10000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年6月30日该金额未变[24] - 前次募集资金投资项目中，不涉及累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[22] - 年产8600万平方米电子材料技改项目承诺效益为6382.44万元，年产OCA光学膜胶带2600万m²等项目承诺效益为222.35万元[33] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司前次募集资金不存在用于认购股份的情况[23] - 截至2024年6月30日，公司闲置募集资金不存在现金管理情况[24] - 2024年3月30日公司同意变更“年产6800万平方米电子材料扩建项目”[33] - 2024年6月28日公司同意将“年产2600万m²、硅胶保护膜2100万m²、溶型膜4000万m²项目”节余募集资金永久补充流动资金[31]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，上限77,637,386股，募资25,000.00万元[3] - 发行前总股本258,791,289股，假设2024年10月31日完成发行[3] 业绩数据 - 2023年度归母净利润5,656.89万元，扣非后5,583.78万元[3] - 2023年度基本和稀释每股收益均为0.24元/股[7][8] - 假设2024年净利润增20%，发行后归母净利润6,788.27万元，扣非后6,700.54万元，每股收益0.25元/股[3][7] - 假设2024年净利润增10%，发行后归母净利润6,222.58万元，扣非后6,142.16万元，每股收益0.23元/股[3][7] - 假设2024年净利润持平，发行后归母净利润5,656.89万元，扣非后5,583.78万元，每股收益0.21元/股[3][8] 资金用途 - 募集资金用于建设生产基地和补充流动资金，建成后年产6亿平方米新型胶粘材料、4.0万吨高性能可降解纸基新材料[12] 技术研发 - 公司在精密涂布工艺等领域有30项核心技术[16] - 截至公告出具日，公司获86项专利，其中发明专利27项，实用新型专利59项[16] 其他策略 - 公司制定《上海晶华胶粘新材料股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[22] - 公司主导起草一项美纹纸胶粘带行业标准并参与修订多项美纹纸胶粘带国家标准[14]