市场扩张和并购 - 公司与多方共同投资设立产业基金，认缴规模3亿元[3] - 公司以自有资金认缴出资2000万元[3] 其他进展 - 2024年4月8日收到合伙企业营业执照[3] - 2024年6月18日基金完成备案[5] - 基金管理人是长江创业投资基金管理有限公司，托管人是招商银行[5]

股权结构 - 周晓东持股42,839,600股，占总股本16.55%[3] - 周晓南、周晓东、周锦涵合计持股102,103,840股，占总股本39.45%[3] 股份质押 - 本次质押延期购回涉及8,000,000股，占周晓东持股18.67%，占总股本3.09%[4] - 周晓东累计质押17,100,000股，占其持股39.92%，占总股本6.61%[3][6] - 周晓南、周晓东、周锦涵累计质押17,100,000股，占合计持股16.75%，占总股本6.61%[3][6] 其他 - 控股股东及一致行动人质押对应融资金额5,000万元[7] - 9,100,000股质押2025年2月27日到期，8,000,000股2025年6月13日到期[7] - 本次质押不影响公司控制权和生产经营[8]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 15 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼 会议室 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-047 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议通知及材料于2024年6月8日送达参会人员[1] - 会议于2024年6月12日下午3点召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

募投项目调整 - 拟将“年产OCA光学膜胶带等项目”结项，节余5798.09万元永久补充流动资金[4] - 2024年变更“年产6800万平方米电子材料扩建项目”为技改项目，变更资金17137.91万元[8][9] 资金募集 - 向特定对象发行股票44062929股，发行价9.90元/股，募资436222997.10元，净额423958661.65元[5] 项目资金情况 - “年产OCA光学膜胶带等项目”承诺投资20000.00万元，调整后19373.03万元[6][9] - 截至2024年6月12日，结项项目累计投入13578.44万元，节余5798.09万元[13] 审批情况 - 《议案》已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[21]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票44,062,929股，价格9.90元/股，募资436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[2] 项目变更 - 变更“年产6,800万平方米电子材料扩建项目”为“年产8,600万平方米电子材料技改项目”，变更资金17,137.91万元[4][5] 项目结项 - “年产OCA光学膜胶带等项目”达预定可使用状态结项[8] - 该项目承诺投资20,000.00万元，调整后19,373.03万元，累计投入13,578.44万元，节余5,798.09万元[10] 资金安排 - 拟将结项项目节余5,798.09万元永久补充流动资金[14] 审议情况 - 2024年6月12日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[15][16] - 保荐机构认为事项合规无异议[17][18]

会议安排 - 董事会会议通知及材料于2024年6月8日送达参会人员[2] - 董事会会议于2024年6月12日下午1:00召开[2] - 董事会同意于2024年6月28日召开2024年第二次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案，7票同意[3][4] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案，7票同意[5][7]

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为上海 晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规的要求对晶华新材 拟实施的差异化权益分派事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2024 年 2 月 18 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中 竞价方式回购股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，所回购股份将按照有关规定用于出售， 逾期未实施出售部分将依法予以注销，回购期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 3 个月内。 光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 截至 2024 年 4 月 30 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,88 ...

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.026元（含税）[2] - 向全体股东每10股派发现金股利0.26元（含税），派发现金红利6,679,620.71元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/18，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/19[2][6] 股本信息 - 公司总股本258,791,289股，可参与利润分配股本基数为256,908,489股[4][5] 税收政策 - 不同股东类型有不同所得税政策[10][11]

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 报告研究的晶华新材是功能性涂层复合材料制造商，胶粘材料产能行业领先，研发投入增加推动胶粘行业国产替代加速，2023年业绩大幅增长，产能建设有序推进并优化整合资源 [1][2][6] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 公司成立于2006年4月，2017年10月在上海证券交易所上市，是功能性涂层复合材料生产企业，从事工业、电子光学胶粘材料及特种纸研产销，产品应用广泛，胶粘材料产能领先，在多地设有制造基地 [1] - 截至2023年末，江苏晶华有电子胶粘材料产能5600万平方米、光学胶粘材料产能1800万平方米、工业胶粘材料产能60000万平方米、化工新材料产能47000吨，安徽晶华有光学胶粘材料产能3000万平方米，浙江晶鑫有特种纸产能35000吨 [1] 研发与国产替代 - 2021 - 2023年，公司研发费用分别为6177.12万元、4740.88万元、5541.20万元，分别同比增长57.45%、下降23.25%、增长16.88% [2] - 国内胶粘行业起步晚，最初集中在低端产品生产，产业集中度低，随着工艺迭代和产能升级，市场格局重塑，头部企业向高附加值和高端化转型，新能源和建筑装饰领域已实现高附加值产品国产化替代，消费电子领域国产替代趋势显现 [2] - 在3C电子领域，公司折叠OCA等产品被国内手机头部企业用于最新款折叠手机，实现国产替代，位居国内行业领先地位 [2] 业绩情况 - 2021 - 2024Q1，公司实现营业收入13.95亿元、14.14亿元、15.59亿元、3.89亿元，分别同比增长34.27%、1.37%、10.23%、32.70%，实现扣非后净利润0.29亿元、0.08亿元、0.56亿元、0.21亿元，分别同比下降13.93%、下降73.27%、增长620.10%、增长223.17% [6] - 2023年业绩大幅增长，一方面因加强全面成本管控，加大集采平台建设，降低原材料采购成本；另一方面通过技改提升产能和效率，降低能耗及运营成本 [6] - 2023年，公司拟每10股派息0.26元（含税），预计派发现金红利总额约667.96万元，股利支付率为11.81% [6] 产能建设与资源整合 - 公司以智数化思维建设西南生产基地，成立四川晶华，预计2024年下半年完成建设 [7] - 2023年7月完成非公开项目发行，10月增资安徽晶华和江苏晶华用于募投项目建设；截至2023年末，安徽晶华募投项目完成主体建设，产能逐步爬坡，江苏晶华募投项目变更，保留83.82%产能，减少产能不影响市场销售和开拓，将根据下游订单调整生产计划，新增年产2900万平方米电子光学材料，用于触控显示等领域 [7] - 2023年7月开启收购子公司昆山晶华少数股东股权，优化整合产业资源，深化协同效应，提高客户服务能力和市场响应速度，实现可持续发展 [7] ESG情况 - 环境方面，江苏晶华自审批及建设过程中遵守环保法规，履行审批手续，落实环保措施，接受环保部门指导和检查 [5] - 社会方面，2023年公司对外捐赠/公益项目投入10万元给甘肃省慈善联合总会，扶贫及乡村振兴项目投入7万元用于村镇扶贫综合基金和张家港慈善基金 [5] - 治理方面，公司按要求召开股东大会，会议提案、议事程序、表决符合规定，决议符合法律法规和股东合法权益 [5]