上海岱美汽车内饰件股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪256KDU4CJ2 立 1 ( 第 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | 1-4 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10693 号 上海岱美汽车内饰件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 立角会计师 (繁荣曾通合) 工作 分 三 分 第 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 岱美股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是岱美股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计岱美股份 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行点击" "江"十一"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://zc.mcn.kgov.cn）"进行点击：" t and the subject of 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 1 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 1 墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目 82,341.66 62,698.98 2 年产 70 万套顶棚产品建设项目 32,500.00 5,000.00 3 补充流动资金项目 22,000.00 22,000.00 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 136,841.66 | 89,698.98 | 2024 年 12 月 5 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《部 分募投项目结项将节余募集资金用于其他募投项目并增加实施地点、调整投资金 额、内部投资结构、延期的议案》，同意对向不特定对象发行可转换公司债券募 投项目之"年产 70 万套顶棚产品建设项目"予以结项，并将节余募集资金 2,194.31 万元（含募集资金账户产生的利息）（具体金额以转账当日募集资金专户结算后 实际金额为准）全部用于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之"墨西哥 汽车内饰件产业基地建设项目"；并同意" ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的 要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐人"）作为上海岱 美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"岱美股份"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，于2025年4月25日对岱美股份2024年度有关情况进行了现场 检查。 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于2025年4月25日对岱美股份2024年度有关情况进行了现场检查，参加人员 为杨逸墨、武源长等。 中信建投保荐代表人根据事先制订的现场检查工作计划，采取与相关负责人员沟 通及询问、查看公司生产经营场所、查阅公司主要业务合同、往来款明细账、部分原 始凭证、募集资金台账及专户对账单、三会文件、公告文件等相关资料等形式，对包 括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、 重大对外投资情况以 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐上市公司名称：上海岱美汽车内 | | --- | --- | | 公司 | 饰件股份有限公司 | | | 联系方式：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：杨逸墨 | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号证券大厦北塔 室 2203 | | 保荐代表人姓名：俞康泽 | 联系方式：021-68801584 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号证券大厦北塔 2203 室 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海 岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1273 号），上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称 "公司"或"岱美股份"）获准向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为 人民币 100 元，发行数量 907.939 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资 金总额为人民币 90,793.90 万元，扣除本次发行费用（不含 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）为上海 岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"岱美股份"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元，扣除发行费用 1,094.92 万元（不含 增值税）后实际收到的金额为 89,698.98 万 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 t 信 会 青 11 9 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有效业许可的会计师手伤机(具) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gor.cn）"并行在线 "一 工信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 岱美股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一班会导致电具有执业许可的会计 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10694 号 上海岱美汽车内饰件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称"岱 美股份")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是岱美股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可 ...

中信建投证券股份有限公司 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 号 号楼 66 4 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦北塔 2203 室 | | 法定代表人 | 刘成 | | 本项目保荐代表人 | 杨逸墨、俞康泽 | 二、保荐人基本情况 1 关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海岱 美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1273 号）同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下 简称"岱美股份"或"公司"）获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元。本次向不 特定对象 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为63.77亿元，同比增长8.80%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为8.02亿元，同比增长22.66%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为9.72亿元，同比增长55.64%[23] - 2024年基本每股收益为0.49元/股，同比增长22.50%[24] - 加权平均净资产收益率为17.35%，同比增加2.30个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的净利润为7.97亿元，同比增长17.33%[23] - 主营业务收入为62.99亿元，同比增长8.96%[54] - 主营业务成本为45.98亿元，同比增长9.01%[54] - 销售费用本期数为96,784,077.27元，同比增长22.44%[63] - 财务费用本期数为-34,860,647.51元，同比变动-312.60%[63] 利润分配与股东权益 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.50元(含税)，合计拟派发现金股利578,464,687.15元(含税)[5] - 2024年度拟以未分配利润向全体股东每10股派送红股3股，合计拟派送红股495,826,875股[5] - 公司总股本为1,652,756,249股[5] - 公司2024年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为802,180,217.96元，母公司未分配利润为1,093,596,193.93元[123][125] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）达1,557,874,902.45元，占年均净利润的230.69%[125] 业务表现 - 公司主要产品为汽车顶棚系统和座椅系统的内饰件，客户包括宾利、保时捷、奔驰、宝马等全球主流整车厂商[35] - 公司为宾利、保时捷、奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、Stellantis、大众、特斯拉、Rivian、丰田、本田、日产等大型跨国汽车企业配套供应零部件产品[43] - 公司荣获通用全球优秀供应商、大众全球A级供应商、Stellantis战略供应商、福特全球Q1供应商等资质[43] - 遮阳板销量为5,834.67万件，同比增长2.35%[76] - 头枕产量为1,613.63万件，同比增长20.85%[76] - 顶棚及顶棚系统集成产品销量为36.66万件，同比增长165.46%[76] 地区表现 - 公司在美国、法国、墨西哥、越南等地建立生产基地，并在18个国家构建全球性营销和服务网络[47][48] - 公司在美国底特律、德国汉堡、韩国仁川、墨西哥锡劳、日本横滨、捷克布拉格等主要客户所在地区设立全资子公司[48] - 境外资产规模为26.44亿元，占总资产的35.86%[71] - 上海岱美总资产141,930.76万元，净资产90,524.67万元，营业收入172,647.05万元，净利润19,474.87万元[79] - 舟山银岱总资产215,876.95万元，净资产105,490.72万元，营业收入181,477.79万元，净利润19,440.69万元[79] - 岱美墨西哥内饰总资产350,885.71比索，净资产128,564.55比索，营业收入392,874.59比索，净利润12,876.22比索[79] - 北美岱美总资产111,741.83万美元，净资产20,260.88万美元，营业收入124,348.31万美元，净利润-943.54万美元[79] - 岱美法国总资产4,404,619.61欧元，净资产22,935.95欧元，营业收入65,643.63欧元，净利润289.32欧元[79] 管理层讨论和指引 - 2025年中国汽车总销量预计将超过3,290万辆，同比增长4.7%，新能源汽车渗透率预计从2024年的41%提升至51%[82] - 公司计划通过墨西哥、越南等制造基地布局提升全球贸易风险应对能力[85] - 公司将加大研发投入，推动从制造型企业向技术型企业升级[86] - 公司面临汽车行业周期性波动风险，业务收入受宏观经济影响较大[87] - 公司主要原材料价格波动可能对成本控制带来挑战[87] - 直接材料成本占生产成本的比重较大，主要原材料价格波动显著增加生产成本管理难度[88] - 主要原材料包括化工原料、钢材、工程塑料、面料及电子元器件，价格受国际金融形势影响大幅波动[88] - 客户集中度较高，包括宾利、保时捷、奔驰等全球整车厂商及上汽、一汽等国内厂商[88] - 出口产品主要采用美元、欧元结算，未进行套期保值操作，汇率波动可能导致汇兑损失扩大[91] - 出口北美国家占比较高，若北美对中国增收关税将不利出口业务[90] 研发与技术 - 公司主导开发的新型遮阳板灯开关结构成功申请国家实用新型专利并广泛应用于大众车型[44] - 公司设计推出的具有360度旋转功能的顶棚阅读灯实现量产并应用于福特和Stellantis车型[44] - 公司已在同步开发、模具制造、检测试验等方面取得技术领先优势[44] - 公司研发人员数量为997人，占公司总人数的9.59%[62] - 研发人员学历结构中，硕士研究生19人，本科151人，专科313人，高中及以下514人[62][64] 公司治理与股东结构 - 公司修订《公司章程》及《独立董事工作细则》，完善治理制度[93] - 董事长姜银台年末持股数增至251,395,521股，年度内增加65,525,751股，主要由于派送红股和一致行动人之间内部转让[98] - 副董事长兼总裁姜明年末持股数增至127,234,859股，年度内增加10,291,635股，主要由于派送红股和协议离婚财产分割[98] - 董事兼副总裁叶春雷年末持股数增至3,650,465股，年度内增加174,723股，主要由于派送红股和二级市场减持[98] - 董事兼财务总监肖传龙年末持股数增至1,151,207股，年度内增加55,663股，主要由于派送红股和二级市场减持[98] - 公司总股本由1,271,349,212股增加至1,652,756,249股，增幅30%[176] - 第一大股东岱美投资持股931,693,389股，占总股本56.37%[180] - 股东姜银台持股251,395,521股，占比15.21%[180] - 全国社保基金四零六组合持股24,089,757股，占比1.46%[180] - 澳门金融管理局自有资金持股21,685,480股，占比1.31%[180] 可转换债券与募集资金 - 公司发行可转换公司债券总额为90,793.90万元，期限6年，票面利率第一年0.30%至第六年2.00%，转股期限为2024年1月24日至2029年7月17日[191] - 岱美转债初始转股价格为15.72元/股，最新转股价格调整为9.93元/股[196] - 截至报告期末，岱美转债累计转股数1,934股，占转股前公司已发行股份总数的0.0002%，未转股金额907,915,000元，占发行总量的99.9974%[194] - 公司发行可转换债券募集资金净额为89,698.98万元，截至报告期末累计投入48,776.53万元，投入进度54.38%[162] - "年产70万套顶棚产品建设项目"结余募集资金2,199.50万元（含利息）全部用于"墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目"[163] - "墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目"计划投资64,898.48万元，截至报告期末投入23,920.23万元，进度36.86%[164] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元，占批准额度30,000.00万元的33.33%[167] - 公司对闲置募集资金进行现金管理，最高额度30,000.00万元，报告期内实际使用7,000.00万元[168] 其他重要内容 - 公司2024年度内部控制评价报告和审计报告均于2025年4月30日披露，审计意见为标准无保留意见[127][128] - 公司对各境内外子公司管控状况良好，制定了一系列制度和规定进行风险控制[127] - 公司实际控制人及家族成员承诺避免同业竞争，并严格遵守相关承诺[137][138] - 公司董事、监事及高管承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[137] - 公司报告期内无控股股东非经营性占用资金情况[147] - 公司报告期内无违规担保情况[147] - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，境内会计师事务所报酬为140万元[150]