募集资金情况 - 曾非公开发行84,158,415股A股，发行价每股6.06元，募资净额502,703,619.02元[5][6] 项目投资计划 - 福州市连坂污水处理厂三期工程拟投募集资金30,000.00万元[6] - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目拟投募集资金16,000.00万元[6] - 补充流动资金项目拟投募集资金4,270.36万元[6] 现金管理安排 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2][4][7] - 2024年8月22日董事会和监事会审议通过议案[2][4][9] - 选择安全性高、流动性好产品，含银行定期存款[4][6] - 监事会和保荐机构同意现金管理事项[13][14]

募资情况 - 公司非公开发行84,158,415股A股，每股6.06元，募资总额509,999,994.90元，净额502,703,619.02元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，连坂污水处理厂三期累计投入21,010.48万元已运营[4] - 截至2024年6月30日，空港污水处理厂PPP项目累计投入9,817.37万元具备调试条件[4] - 截至2024年6月30日，补充流动资金累计投入4,277.02万元[4] - 公司募集资金承诺项目投资总额51,000.00万元，拟投50,270.36万元，累计投入35,104.87万元[4] 项目延期 - 空港污水处理厂PPP项目通水调试时间延至2025年7月底前[1][4] - 延期原因是外围管网系统未建设完毕[5] - 2024年7月19日董事会、监事会审议通过延期议案[8][9] - 保荐机构对项目延期无异议[11]

兴业证券股份有限公司 关于福建海峡环保集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 海峡环保集团股份有限公司（以下简称"海峡环保"）2022 年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及规范性文件的规定，对海峡环保 2022 年非公开发行股票部分募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建海 峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]501 号）核 准，海峡环保非公开发行股票 84,158,415 股，每股发行价格人民币 6.06 元。募 集资金总额为人民币 50,999.99949 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 729.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 50,270.36 万 ...

资金使用 - 2023年8月21日公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[1] - 2024年4月2日公司用6000万元闲置募集资金买兴业证券产品[2] 产品情况 - 兴业证券产品期限86天，年化收益率2.40%[5] - 产品到期赎回本金6000万元，收益33.93万元[5]

可转债发行与交易 - 公司2019年4月2日公开发行46,000.00万元可转换公司债券[4] - 海环转债2019年4月24日起在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股情况 - 海环转债初始转股价格7.80元/股，现调整为5.34元/股，2024年6月27日生效[5] - 2024年4 - 6月转股金额为0元，形成股份数量为0股[3][6] - 截至2024年6月30日，累计转股1,529,000元，形成股份199,592股，占比0.0444%[3][6] - 截至2024年6月30日，未转股金额458,471,000元，占发行总量99.6676%[3][6] 股本情况 - 2024年3 - 6月，无限售条件流通股和总股本均为534,358,007股[7]

评级信息 - 海峡环保本次跟踪评级为AA/稳定，“海环转债”评级为AA+，担保主体福州水务评级为AA+/稳定[8] - 中诚信国际维持福州水务主体信用等级为AA+，评级展望为稳定[63] - 中诚信国际维持海峡环保主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“海环转债”信用等级为AA+[64] 财务数据 - 2024年3月海峡环保资产总计67.83亿元，所有者权益28.64亿元，负债合计39.19亿元，总债务29.07亿元[11] - 2024年一季度海峡环保营业总收入2.58亿元，净利润0.49亿元，营业毛利率41.80%[11] - 2024年3月海峡环保资产负债率57.77%，总资本化比率50.37%[11] - 2024年3月福州水务资产总计390.05亿元，所有者权益166.56亿元，负债合计223.49亿元，总债务141.25亿元[12] - 2024年一季度福州水务营业总收入9.18亿元，净利润0.40亿元，营业毛利率27.46%[12] - 2024年3月福州水务资产负债率57.30%，总资本化比率45.89%[12] - 2023 - 2024年一季度海峡环保污水处理量分别为4.02亿吨、1.08亿吨，污水结算量分别为4.27亿吨、1.14亿吨[28] - 2023 - 2024年一季度海峡环保平均结算单价分别为1.82元/吨、1.93元/吨，污水处理收入分别为7.79亿元、2.20亿元[31] - 2023年海峡环保固废业务收入为0.34亿元，较上年同期减少42.51%，政府补偿款4.37亿元尚未到位[31] - 2023年海峡环保垃圾渗沥液业务收入同比下滑7.69%，红庙岭渗沥液项目约产生6 - 7亿元投资需求[32] - 2023年海峡环保营业总收入同比增长0.9%，综合毛利率同比下降3.48个百分点，2024年一季度营业收入同比增长0.83%[35] - 2023年末海峡环保应收账款中应收政府客户款项占比为90.17%，一年内应收款占比为44.55%[37] - 2021 - 2024年1 - 3月，海峡环保利润总额分别为1.67亿、1.75亿、1.56亿、0.57亿[41] - 2021 - 2024年1 - 3月，海峡环保总债务分别为17.88亿、19.89亿、23.32亿、29.07亿[41] - 截至2024年3月末，海峡环保受限资产3.65亿元，占总资产5.90%[43] - 预计2024年海峡环保总资本化比率为46% - 54%，总债务/EBITDA为5.1 - 5.9[48] - 2021 - 2023年，海峡环保其他收益分别为0.23亿、0.30亿、0.12亿[50] - 2023年福州水务供水业务收入9.12亿元，毛利率29.15%；污水及固废处理收入8.73亿元，毛利率38.85%[58] - 2023年福州水务利润总额1.71亿元，期间费用率28.27%，EBITDA利润率32.52%，总资产收益率1.27%[61] - 2023年末福州水务资产总计374.51亿元，负债合计208.45亿元，资产负债率55.66%，总资本化比率42.32%[61][62] - 2023年福州水务经营活动现金流量净额 -13.57亿元，投资活动现金流量净额 -23.77亿元，筹资活动现金流量净额16.97亿元[62] - 福建海峡环保集团2024年3月货币资金80,949.31万元，较2023年的46,628.30万元增长约73.60%[69] - 福州水务集团2024年3月总债务达1,412,511.87万元，较2023年的1,218,629.95万元增长约15.91%[71] - 福建海峡环保集团2023年营业总收入105,409.99万元，2024年一季度为25,767.41万元[69] - 福州水务集团2023年净利润12,640.10万元，2024年一季度为4,023.34万元[71] - 福建海峡环保集团2024年3月资产负债率为57.77%，较2023年的54.53%有所上升[69] - 福州水务集团2024年3月资产负债率为57.30%，较2023年的55.66%有所上升[71] - 福建海峡环保集团2023年存货周转率为22.67次，高于2022年的18.16次[69] - 福州水务集团2023年应收账款周转率为1.90次，低于2022年的2.38次[71] - 福建海峡环保集团2024年3月短期债务/总债务为20.67%，较2023年的35.06%下降[69] - 福州水务集团2024年3月短期债务/总债务为27.15%，与2023年的27.20%基本持平[71] 业务情况 - 海峡环保主营业务在福州市具有较强区域垄断性，污水业务回款加强带动经营获现能力增长[8] - 部分污水项目处理量未达保底水量，固废及渗滤液业务后续展业及效益待关注[8] - 2023年海峡环保设计供水及污水处理能力142.75万立方米/日，年实际供水及污水处理量4.02亿立方米，水务收入8.51亿元[13] - 截至2024年3月末，第一大股东福州水务持有海峡环保51.61%的股权，无股权质押，福州市国资委系公司实际控制人[23] - 2023年海峡环保新投资设立一家子公司福建海环融泉环保实业有限公司，跟踪期内公司合并范围变化对业务结构未产生重大影响[23] - 2023年海峡环保污水处理业务结算量同比增长约2%，调减2023年收入3273.92万元，综合平均结算单价下降0.06元/吨[27] - 截至2024年3月末，海峡环保已投运污水处理能力为142.75万吨/日（不含农污项目）[27] - 海峡环保部分主城区外污水处理厂综合产能利用率约为60 - 70%，尚未达到保底量[27] - 海峡环保在福州市中心城区污水处理市场占有率75%左右，区域垄断性较强[26] - 2023年海峡环保污水处理能力净新增13万吨/日，新增处理能力合计15万吨/日，处理能力2万吨/日的顺昌井垅厂合同期结束[30] - 2023年末福州水务有9个水厂，设计供水能力174.70万吨/日，全年供水总量33979.49万吨，售水总量28187.92万吨，供水业务收入9.12亿元，同比增长5.20%[54] - 2023年子公司海峡环保污水处理量及收入保持增长，福州水务承担约1600公里排水管网和33座雨污水泵站养管维护，日输送污水量约73.00万吨[54] 项目投资 - 截至2023年末，海峡环保在建项目总投资14.86亿元，未来尚需投入7.32亿元[33] - 福建省平潭及闽江口水资源配置工程总工期约48个月，总投资54.6亿元，截至2024年3月末已投资49.79亿元，其中财政出资11.53亿元[55] - 截至2024年3月末，福州水务主要在建项目总投资157.8亿元，已累计投资95.1亿元[55] 债券信息 - 海环转债本次和上次债项信用等级均为AA+，发行金额/债项余额为4.60/4.58亿元，存续期为2019/04/02 - 2025/04/02[15] - 截至2024年3月末，海环转债转股价格5.39元/股，累计转股199,592股，占比0.04%[51] - 截至2023年末，海环转债募集资金尚余0.15亿元[52] 未来展望 - 中诚信国际认为海峡环保未来12 - 18个月信用水平将保持稳定[8]

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-036 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 前次债项评级："AA+"；主体评级："AA"；评级展望：稳定 董 事 会 2024 年 6 月 22 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办 法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建海峡环保 集团股份有限公司（以下称为"本公司"）委托信用评级机构中诚信 国际信用评级有限责任公司对本公司于2019年4月2日公开发行的可 转换公司债券（以下简称"海环转债"）进行了跟踪信用评级。 本公司前次主体信用评级结果为："AA"，评级展望为："稳定"， "海环转债"前次评级结果为："AA+"，评级机构为中诚信国际信 用评级有限责任公司，评级时间为2023年6月21日。 中诚信国际信用评级有限责任公司在对本公司经营状况、行业情 况等进行综合分析与 ...

可转债发行 - 公司于2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券，初始转股价格为7.80元/股[3] 转股价格调整 - 因权益分派，转股价格自2024年3月22日起调整为5.39元/股[3] - 调整后“海环转债”转股价格为5.34元/股，6月27日实施[3][7] 分红派息 - 2024年5月30日，公司决定向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）[4][5] 转股安排 - “海环转债”6月18 - 26日停止转股，6月27日起恢复转股[7] - 海环转债可转债6月26日停牌终止，6月27日复牌[3]

业绩总结 - 2023年年度A股每股现金红利0.055元[2] - 以534,357,822股为基数派发现金红利29,389,680.21元，现总股本534,358,007股，派发现金红利29,389,690.39元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/26，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/27[2][6] - 利润分配方案于2024年5月30日股东大会审议通过[3] 红利发放 - 福州水务集团有限公司现金红利公司自行发放[8] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如持股超1年自然人暂免个税等[9][10][11] 咨询信息 - 权益分派咨询联系董事会办公室，电话0591 - 83626529[12]

证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2024-033 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | 日 | 期间 | 止日 | | | 113532 | 海环转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/18 | | | | 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 (一) 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），在实 施权益分派的股权登记日前公司 ...