核心融资方案 - 公司拟通过境外间接控股子公司CMOC Capital Limited发行12亿美元于2027年到期的零息有担保可转换债券 [1] - 初始转换价为每股H股28.03港元，较公告日收市价21.78港元溢价约28.70%，较前五个交易日平均收市价22.22港元溢价约26.17% [1] - 假设按初始转换价悉数转换，债券将转换为约333,739,565股H股 [2] 股权影响 - 转换股份相当于公司现有已发行H股数目的约8.48%，及现有已发行股份总数的约1.56% [2] - 转换股份相当于公司经扩大已发行H股数目的约7.82%，及经扩大已发行股份总数的约1.54% [2] - 转换股份将享有与已发行H股同等的地位 [2] 资金用途 - 债券发行所得款项净额预计约为11.875亿美元 [2] - 所得款项拟用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支 [2] - 所得款项亦将用于增强公司营运资金灵活性及一般公司用途 [2]

公司融资计划 - 洛阳钼业拟通过其境外间接控股子公司CMOC Capital Limited发行12亿美元有担保可转换公司债券 [1] - 债券可按每股28.03港元的初始转换价转换为公司H股 [1] - 假设债券悉数转换，将转换为约3.34亿股H股 [1] 股权影响 - 转换股份相当于公告日期公司现有已发行H股数目的约8.48% [1] - 转换股份相当于公司现有已发行股份总数目的约1.56% [1] - 转换后，该等股份将占公司经扩大已发行H股数目的约7.82%，占经扩大已发行股份总数目的约1.54% [1] 资金用途 - 债券发行所得款项净额预计约为11.88亿美元 [2] - 资金拟用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支 [2] - 资金亦将用于增强公司营运资金灵活性及一般公司用途 [2]

公司融资动态 - 洛阳钼业于2026年1月18日召开第七届第十次董事会临时会议，会议以传阅方式召开 [1] - 董事会审议通过了关于子公司发行可转换为公司H股的公司债券的议案 [1]

发行方案核心条款 - 公司拟通过境外间接控股子公司CMOC Capital Limited发行12亿美元有担保可转换公司债券 [1] - 债券可按初始转换价每股28.03港元转换为公司H股 [1] - 假设债券悉数转换，将转换为约3.34亿股H股，相当于公告日现有已发行H股约8.48%及现有已发行股份总数约1.56% [1] 发行影响与股份结构 - 悉数转换后，转换股份将占经扩大已发行H股数目约7.82%及经扩大已发行股份总数约1.54% [1] - 转换股份将悉数缴足，并与已发行H股享有同等地位 [1] 募集资金用途 - 债券发行所得款项净额预计约为11.88亿美元 [2] - 募集资金拟用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支，增强营运资金灵活性及一般公司用途 [2]

债券发行 - 公司拟发行12亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券[1][3] - 发行日期为2026年1月26日[5] - 到期日为2027年1月24日[5] - 债券初始转换价为每股H股28.03港元，较2026年1月19日收市价溢价约28.70%，较五日均价溢价约26.17%[9] - 按初始转换价悉数转换债券，将转换为约333,739,565股H股，占现有已发行H股约8.48%，占现有已发行股份约1.56%[10] - 债券发行完成后，所得款项净额约为11.875亿美元[11] - 发行价为债券本金额的100.00%[24] 股东权益 - 鸿商产业控股集团有限公司持有5,030,220,000股A股，占比23.51%，持有303,000,000股H股，占比1.42%；债券悉数转换后，A股占比23.15%，H股占比1.39%[30] - 洛阳矿业集团有限公司持有5,329,780,425股A股，占比24.91%，债券悉数转换后占比24.53%[30] - 债券持有人转换后持有333,739,565股H股，占比1.54%[30] - 其他A股股东持有7,100,841,751股A股，占比33.19%，债券悉数转换后占比32.68%[30] - 其他H股股东持有3,630,468,000股H股，占比16.97%，债券悉数转换后占比16.71%[30] 其他事项 - 股东周年大会于2025年5月30日举行[3] - 一般授权允许董事会配发、发行及处理不超过股东周年大会当日已发行H股（不包括库存股份）20%的H股[5] - 中国证监会备案报告将根据相关规则于发行日后三个中国营业日内提交[4] - H股连续30个H股证券交易所营业日暂停买卖视为H股暂停买卖[5] - 2025年5月30日股东大会授权董事会增发不超已发行A股或H股数量20%的证券等[33] - 公司于2007年4月26日在港交所上市，2012年10月9日在上交所上市[37] - 公司位居2025年《财富》中国500强第138位，《福布斯》全球上市公司2000强第630位，2025全球矿企市值前50强第11位[37]

债券发行 - 公司拟通过境外间接控股子公司发行10亿美元可转换为H股的债券[3] - 募集资金用于境外资源扩产及增强营运资金灵活性[3] - 债券拟于维也纳证券交易所上市[3] 会议相关 - 2026年1月18日召开第七届董事会第十次临时会议[1] - 2025年5月30日2024年年度股东大会通过相关授权议案[2] 授权与表决 - 授权董事长及其授权人士办理发行相关事宜[3] - 议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[6]

洛阳钼业拟根据一般授权发行12亿美元可换股债券，债券初始转换价格为每股28.03港元，转换价格较 前收盘溢价约29%。 ...

公司融资活动 - 公司拟发行12亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券 [1] - 本次发行依据一般授权进行 [1]

公司融资公告 - 洛阳钼业及其子公司CMOC Capital Limited与经办人订立认购协议，将发行本金总额为12亿美元的债券 [1] - 债券初始转换价为每股H股28.03港元，较公告签署日（2026年1月19日）的H股收市价21.78港元溢价约28.70% [1] - 假设债券按初始转换价悉数转换，将转换为约3.34亿股H股，相当于公告日期现有已发行H股数目的约8.48%及现有已发行股份总数的约1.56% [1] 资金用途 - 债券发行所得款项净额预计约为11.88亿美元，为扣除经办人佣金及其他估计开支后的金额 [2] - 所得款项净额拟用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支，增强营运资金灵活性及一般公司用途 [2]

债券发行核心条款 - 洛阳钼业通过其发行人CMOC Capital Limited订立认购协议，将发行本金总额为12亿美元的债券 [1] - 初始转换价为每股H股28.03港元，较公告签署日（2026年1月19日）的收市价21.78港元溢价约28.70% [1] - 假设按初始转换价悉数转换，债券将转换为约3.34亿股H股 [1] 股权稀释影响 - 转换股份相当于公司公告日期现有已发行H股数目的约8.48% [1] - 转换股份相当于公司现有已发行股份总数目的约1.56% [1] - 债券悉数转换后，转换股份占经扩大已发行H股数目约7.82%，占经扩大已发行股份总数约1.54% [1] 募集资金用途 - 债券发行所得款项净额预计约为11.88亿美元（已扣除佣金及其他估计开支） [2] - 所得款项净额拟用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支 [2] - 部分资金将用于增强公司营运资金灵活性及一般公司用途 [2]