| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，并 于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 80,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本固定收益型，安全性高、 流动性好。但受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除可能受市场波动 的影响。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0250 号 关于对浙江华康药业股份有限公司实际控制人 陈德水予以监管警示的决定 当事人： 陈德水，浙江华康药业股份有限公司控股股东、实际控制人。 经查明，2024 年 10 月 9 日，浙江华康药业股份有限公司（以下 简称公司）披露《关于实际控制人及其一致行动人减持可转换公司 债券暨权益变动的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人陈德水、 余建明、程新平、徐小荣自 2024 年 7 月 1 日至 9 月 30 日合计减持 可转债 862,660 张，占公司可转债发行总量的比例为 6.62%，导致上 述主体及其控制的开化金悦投资管理有限公司拥有公司合并权益比 例变动 1.34%。其中，2024 年 7 月 23 日，公司控股股东、实际控制 人陈德水通过大宗交易方式减持公司可转债 500,000 张，导致上述主 体拥有的权益变动比例首次累计达到 1%以上，合计变动比例为 1.24%。相关股东未及时披露权益变动情况，迟至 2024 年 9 月 30 日， 公司才收到股东相关通知，披露权益变动提示性公告。 公司控股股东、实际控制人陈德水未及时披露股权变动信息， 上述 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、履行的审议程序 单位：万元 | 序号 | 产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 定期存款 | 7,000 | 7,000 | 59.52 | 0 | | 2 | 结构性存款 | 9,000 | 9,000 | 79.42 | 0 | | 3 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 25.13 | 0 | | 4 | 定期存款 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 1 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 六届董 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及其一致行动 人之一程新平先生持有公司股份 16,685,055 股,占总股本的 5.46%。本次程新平 先生将其进行股票质押式回购交易的 180 万股股份提前购回，本次提前购回的股 份占其所持本公司股份的 10.79%，占公司总股本 0.59%。 一、本次股票质押式回购交易提前购回的情况 | 股东名 | | | 初始交易日期 | | | | 到期回购日 | | | | 实际回购日期 | | | | 参与证券公 | 交易数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | | | | | | | | | | | 司 | 量 | | | 程新平 | 2024 | 年 | 10 | 月 29 | ...

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司2024年三季度业绩低于预期,主要原因是高毛利晶体木糖醇等产品阶段性出货较少,导致整体毛利率下滑明显,以及舟山基地新员工招聘、培训和股权激励摊销等费用导致费用率高企 [5] - 公司正在筹划以发行股份及支付现金相结合的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司全部或部分的股权,若交易顺利完成,将进一步强化公司木糖醇等核心产品的全球市占率与话语权,同时也能为舟山基地的客户拓展助力 [5] - 公司2024年三季度实现营收7.47亿元,同比增长11%,环比增长3%;实现归母净利润0.49亿元,同比下降46%,环比下降17% [5] - 公司2024年三季度销售毛利率为19.52%,同比下降5.79个百分点,环比下降0.04个百分点;净利率为6.54%,同比下降6.82个百分点,环比下降1.55个百分点 [5] - 公司2024年三季度销售、管理、研发、财务费用率合计为12.48%,同比上升2.21个百分点,环比上升1.10个百分点 [5] - 公司2024年全年营业总收入预计为29.52亿元,同比增长6.1%;归母净利润预计为2.68亿元,同比下降27.9% [6] 公司经营情况总结 - 公司2024年三季度晶体糖醇产品实现营收4.67亿元,环比下滑2%;液体糖、醇及其他产品实现营收2.44亿元,同比增长20% [5] - 公司积极推进舟山基地项目建设,同步对接境内外客户,以及员工的招聘和培训,为新产能的释放和消化做准备,预计2024年四季度舟山项目将陆续进入投产阶段 [5] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为2.68亿元、4.00亿元、5.26亿元,当前市值对应PE分别为17倍、12倍、9倍 [5][6]

报告公司投资评级 - 维持公司"增持"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司发布收购预案,拟收购河南豫鑫糖醇有限公司100%股权,开启糖醇行业整合 [5] - 收购豫鑫糖醇后,公司将进一步强化木糖醇等核心产品的全球市占率与话语权,同时也能为舟山基地的客户拓展助力 [5] - 舟山基地项目有序推进,新产能释放在即,将为公司带来显著增量 [5] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.68、4.00、5.26亿元 [6] - 公司2024-2026年营业总收入分别为2,952、3,945、4,798百万元,同比增长6.1%、33.6%、21.6% [6] - 公司2024-2026年毛利率分别为22.3%、22.2%、22.0% [6] - 公司2024-2026年ROE分别为8.7%、11.7%、13.6% [6] - 公司2024-2026年市盈率分别为19倍、13倍、10倍 [6]

东方证券股份有限公司 股票简称：华康股份 股票代码：605077 债券简称：华康转债 债券代码：111018 债券受托管理人 东方证券股份有限公司 （上海市黄浦区中山南路 119 号） 二零二四年十月 2 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙 江华康药业股份有限公司与东方证券股份有限公司关于向不特定对象发行可转 换公司债券至受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《浙江华康药业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公 开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受 托管理人东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）编制。东方证券对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 关于 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方证券所作的承诺 或声明。在任 ...

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 4、上市公司严格按照上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议 筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了《内幕信息知情 人登记表》及《重大事项进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。 5、督导和提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕 信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司 股票。 综上，上市公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了 严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易 信息在依法披露前的保密义务。 1 特此说明。 浙江华康药业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 2 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公 司（以下简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。现就本次交易采取的保密措施 ...

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、 谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司（以下简称"标的公司"）100% 的股权（以下简称"本次交易"）。 上市公司董事会根据本次交易的实际情况作出审慎判断，认为本次交易符合 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条的规定，具体如下： 1、本次交易的标的资产为标的公司 100%股权，该标的资产不涉及立项、环 保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易尚需上市公司 股东大会审议通过及获得上海证券交易所审核通过及中国证监会注册。《浙江华 康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》已详细披露 与本次交易有关的审批事项及程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提 示。 2、本次交易的交易对方为张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司和谭 精忠，交易对方已合法拥有标 ...

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司 （以下简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 3、本次交易标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构 出具的评估结果为基础，由交易各方协商确定，资产定价方式公允，不存在损害 公司和股东合法权益的情形； 4、本次交易所涉及的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障 碍，相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形； ...