股东大会信息 - 2024年4月30日公告2023年年度股东大会召开信息，距召开日期达20日[3] - 2024年5月21日10:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 出席股东大会的股东/股东代理人共4人，代表有表决权股份93,102,700股，占公司股份总数的54.7882%[6] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多议案同意93,101,000股，占比99.9982%[10][16][17][18][23] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》中小股东同意1,000股，占比37.0370%[15] 决议情况 - 股东大会召集和召开等符合规定，通过的决议合法有效[24]

资产状况 - 公司2023年度资产负债率为21.47%，同比增加1.34个百分点[5] 销售情况 - 公司2023年度销售毛利率为19.2%，同比增加6.56个百分点[5] - 公司2023年度销售净利率为8.08%，同比增加5个百分点[5] 核心业务 - 公司2023年度核心零部件业务实现营业收入108.5亿元，同比增长131.32%[6] - 公司2023年度核心零部件业务毛利率为18.91%，同比增加9.88个百分点[6] 业务变化 - 公司2023年度柴油发动机及智能化发电机组实现营业收入15.6亿元，同比减少3.91%[7] - 公司2023年度通讯基站运维服务实现营业收入8719.65万元，同比减少17.15%[7] 季度表现 - 公司2023年第一季度实现收入3.85亿元，环比增长87.15%[7] - 公司2023年第二季度实现收入3.3亿元，环比减少14.388%[9] 分红情况 - 公司2023年度现金分红金额占归属于母公司股东净利润的比例为62.19%[10]

活动基本信息 - 活动类别包含特定对象调研、媒体采访等多种形式 [1] - 活动名称为华丰股份 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 [1] - 时间为 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 - 16:30 [1] - 方式是上证路演中心视频录播和网络互动 [1] - 地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理徐华东先生等 [1] 经营情况解读 - 公司通过视频录播对 2023 年度经营情况、2024 年第一季度经营情况及 2023 年度利润分配方案进行解读 [1] 网络互动问答 产品应用领域 - 公司暂无产品应用于家用电器，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》对工程机械、农业机械等行业有积极促进作用，公司核心零部件、柴油发动机终端市场可应用于相关领域 [1] - 公司暂无产品应用于低空经济，核心零部件缸体、缸盖可用于氢内燃机 [2] 研发进展 - 公司与上硅所李驰麟研究员团队就新型储能电池产业化研发主要路线是锂金属固态电池，目标打造长续航动力电池和长寿命储能电池两大系列产品，目前研发工作正在有序进行中 [2]

公司概况 - 华丰动力股份有限公司是一家上市公司，证券代码为605100，证券简称为华丰股份 [1] - 公司于2024年5月15日举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 [1] - 公司接待人员包括董事长兼总经理、独立董事、董事兼董事会秘书兼财务总监、董事兼副总经理等 [1] 业绩情况 - 公司通过视频录播的方式对2023年度经营情况、2023年度利润分配方案、2024年第一季度经营情况进行解读 [1] 投资者提问及回复 - 公司暂无产品应用于家用电器，但《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》对工程机械、农业机械等相关机械行业具有积极的促进作用，公司核心零部件可应用于上述相关领域 [1] - 公司暂无产品应用于低空经济，但公司核心零部件缸体、缸盖可用于氢内燃机 [2] - 公司与上硅所李驰麟研究员团队就新型储能电池的产业化研发主要路线是锂金属固态电池，目前研发工作正在有序进行中 [2]

业绩总结 - 2023年公司营业收入13.52亿元，同比增长81.56%[12][33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长363.23%[12][33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 5529.82万元，较2022年下降119.04%[33][54] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产18.69亿元，较2022年末增长5.34%[33] - 2023年末总资产23.80亿元，较2022年末增长7.15%[33] - 2023年基本每股收益0.64元/股，较2022年增长357.14%[33] - 通用设备制造业营业收入12.40亿元，同比增加96.59%，毛利率17.94%，增加9.41个百分点[48] - 零部件销售收入10.85亿元，同比增长131.32%，毛利率18.91%，增加9.88个百分点[50] 业务进展 - 2023年将“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”生产效率提升40%[12] - 2023年核心零部件业务新增44个型号[13] - 2023年完成10 - 1000kW静音机组系列化设计及结构优化[14] 财务数据变动 - 货币资金期末数5.46亿元，较上期期末增加65.88%，因银行承兑贴现及存款增加[36] - 交易性金融资产期末数2.01亿元，较上期期末减少51.20%，因银行理财减少[36] - 应收账款期末数2.91亿元，较上期期末增加298.25%，因本期销售订单增加[36] - 在建工程期末数1.75亿元，较上期期末增加100.93%，因智能制造项目在建投资增加[36] - 递延所得税资产较去年同期增加36.60%，因本期计提减值准备增加[41] - 其他非流动资产较去年同期增加664.00%，因定期存款增加[42] - 合同负债较去年同期减少36.12%，因预收货款减少[43] 分红与薪酬 - 公司拟每10股派发现金红利4元（含税），合计拟派发现金红利6797.28万元，现金分红比例为62.19%[57] - 2023年度董事长兼总经理徐华东薪酬为100万元（税前）[61] - 2023年度独立董事袁新文、项思英、ATUL DALAKOTI薪酬均为7.2万元（税前）[61] - 2023年度监事薪酬合计54.68万元，其中王新合20.61万元、李海莲16.75万元、张全红17.32万元[66] 未来规划 - 公司拟向银行等金融机构申请不超过20亿元人民币的综合授信额度，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，授信额度可循环使用[69][70] - 公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》作相应修订[73][76][78][80][82]

业绩说明会信息 - 2024年5月15日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频录播和网络互动[5][6] - 参加人员有董事长、总经理徐华东先生等[6] 投资者参与信息 - 2024年5月8日至5月14日16:00前可提问，15日可参与说明会[3][6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 报告发布信息 - 公司已于2024年4月30日发布2023年度报告和2024年第一季度报告[3] 联系人信息 - 联系人是公司证券部，电话0536 - 5607621，邮箱hfstock@powerhf.com[7]

营业收入相关 - 本报告期营业收入306,726,978.13元，同比减少20.33%[4] - 2024年第一季度公司营业总收入为306,726,978.13元，较2023年第一季度的385,003,848.26元下降[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润30,041,022.38元，同比减少17.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,885,561.13元，同比减少20.50%[4] - 2024年第一季度净利润为30041019.98元，2023年同期为36409194.47元[19] 总资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产2,492,117,799.45元，较上年度末增长4.70%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,902,971,469.14元，较上年度末增长1.81%[5] - 2024年3月31日公司资产总计2,492,117,799.45元，较2023年12月31日的2,380,294,474.59元增加[17] - 2024年3月31日公司所有者权益（或股东权益）合计1,902,971,595.88元，较2023年12月31日的1,869,231,462.87元增加[18] 财务科目变动比例相关 - 应收款项融资变动比例为323.57%，主要因本期末信用级别较高的“6 + 9”银行承兑汇票增加[7] - 其他流动资产变动比例为 - 42.78%，主要因本期末待抵扣进项税额增加[7] - 在建工程变动比例为 - 35.70%，主要因子公司项目在建工程转固定资产[7] - 应付账款变动比例为49.68%，主要因本期向供应商采购物资款项增加[7] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为15,627[13] 货币资金相关 - 2024年3月31日公司货币资金为466,996,902.60元，较2023年12月31日的545,514,937.45元有所下降[15] 营业成本相关 - 2024年第一季度公司营业总成本为277,858,807.88元，较2023年第一季度的340,629,395.02元下降[18] 资产分类相关 - 2024年3月31日公司流动资产合计1,331,975,718.80元，较2023年12月31日的1,286,182,079.37元增加[16] - 2024年3月31日公司非流动资产合计1,160,142,080.65元，较2023年12月31日的1,094,112,395.22元增加[16] 负债分类相关 - 2024年3月31日公司流动负债合计445,574,365.89元，较2023年12月31日的377,503,360.51元增加[17] - 2024年3月31日公司非流动负债合计143,571,837.68元，较2023年12月31日的133,559,651.21元增加[17] - 2024年3月31日公司负债合计589,146,203.57元，较2023年12月31日的511,063,011.72元增加[17] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，2023年同期均为0.21元/股[20] 现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计92970245.23元，流出小计153573701.64元，流量净额为 - 60603456.41元[21][22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计222898549.23元，流出小计216495881.17元，流量净额为6402668.06元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计11310593.00元，流出小计5872618.91元，流量净额为5437974.09元[22] 费用与收益相关 - 2024年第一季度销售费用为3272249.97元，2023年同期为4711407.56元[19] - 2024年第一季度管理费用为12196038.97元，2023年同期为11102569.25元[19] - 2024年第一季度研发费用为8988738.22元，2023年同期为8881836.01元[19] - 2024年第一季度财务费用为 - 2602770.22元，2023年同期为 - 2560019.34元[19] - 2024年第一季度其他收益为4041733.04元，2023年同期为76250.00元[19]

报告披露信息 - 公司于2024年4月30日披露2024年第一季度报告[1] 报告标题更正 - 报告上传时标题年份错填，内容无误[1] - 现标题更正为《华丰动力股份有限公司2024年第一季度报告》[1] - 除标题更正外，报告其他内容不变[1]

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐华东[12] - 董事会秘书为王宏霞，证券事务代表为刘翔[12] - 公司注册地址和办公地址均为潍坊市高新区樱前街7879号[12] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称华丰股份，代码605100[12] 审计相关信息 - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为何政、兰英英[12] - 境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬600,000元，审计年限6年[158] - 内部控制审计会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬200,000元[158] - 2023年4月14日董事会、5月5日股东大会通过续聘大信为2023年度财务和内控审计机构，聘用期一年[159] - 审计认为公司2023年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[190] - 2023年度合并财务报表中营业收入金额为人民币1,352,200,617.29元，收入确认被作为关键审计事项[196] - 针对存货跌价准备计提执行了解和评价内控、结合监盘检查存货等程序[194] - 针对收入确认执行了了解评估内控、研究商业模式等程序[196] - 公司管理层负责编制财务报表、评估持续经营能力等[198] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[198] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[199] - 注册会计师需识别和评估财务报表重大错报风险并实施审计程序[199] - 注册会计师要了解与审计相关的内部控制以设计恰当程序[199] - 注册会计师评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性[199] - 注册会计师对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论[200] 保荐机构信息 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国金证券股份有限公司，持续督导期间为2020年8月11日至2023年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为13.52亿元，较2022年增长81.56%，主要因国内重卡行业需求回暖，订单增加、销售扩大[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，较2022年增长363.23%，主要因营业收入增长[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 5529.82万元，较2022年减少119.04%，因资金回收减少、支付税费及经营费用增加[14][15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为18.69亿元，较2022年末增长5.34%[14] - 2023年末总资产为23.80亿元，较2022年末增长7.15%[14] - 2023年基本每股收益为0.64元/股，较2022年增长357.14%，因本期净利润增长[14][15] - 2023年加权平均净资产收益率为6.01%，较2022年增加4.70个百分点，因本期净利润增长[14][15] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.85亿元、3.30亿元、2.93亿元、3.45亿元[16] - 2023年非经常性损益合计为683.40万元，2022年为191.47万元，2021年为989.99万元[17] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.63%，较2022年增加4.42个百分点[14] - 交易性金融资产期初余额4.11亿元，期末余额2.01亿元，当期变动-2.10亿元，对当期利润影响812.67万元[19] - 2023年公司实现营业收入13.52亿元，同比增长81.56%，归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长363.23%[19] - 报告期内公司实现营业收入135,220.06万元，较去年同期增长81.56%；归属于上市公司股东的净利润10,929.11万元，较去年同期增长363.23%[32] - 主营业务收入132,766.38万元，较去年同期增长80.33%；主营业务成本106,903.41万元，较去年同期增长66.15%[35] - 营业成本109,256.42万元，较去年同期增长67.92%[33][35] - 销售费用16,446,631.98元，较去年同期增长9.04%[33] - 管理费用47,158,910.77元，较去年同期增长35.32%[33] - 研发费用45,125,309.02元，较去年同期增长100.51%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为 -55,298,181.90元，较去年同期下降119.04%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为97,473,747.15元，去年同期为 -528,125,733.99元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为14,539,803.37元，去年同期为 -85,866,309.33元[33] - 销售费用本期数16,446,631.98元，同比增长9.04%；管理费用本期数47,158,910.77元，同比增长35.32%；研发费用本期数45,125,309.02元，同比增长100.51%[46] - 研发投入合计45,125,309.02元，占营业收入比例3.34%，研发人员73人，占公司总人数比例11.35%[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -55,298,181.90 元，上年同期为 290,404,679.07 元，变动比例 -119.04%[48] - 货币资金本期期末数为 545,514,937.45 元，占总资产 22.92%，较上期增加 65.88%[48] - 交易性金融资产本期期末数为 200,563,835.61 元，占总资产 8.43%，较上期减少 51.20%[48] - 应收账款本期期末数为 291,373,459.49 元，占总资产 12.24%，较上期增加 298.25%[48] - 在建工程本期期末数为 174,868,075.48 元，占总资产 7.35%，较上期增加 100.93%[48] - 其他非流动资产本期期末数为 39,193,064.80 元，占总资产 1.65%，较上期增加 664.00%[48] - 境外资产为 222,781,609.09 元，占总资产的比例为 9.36%[52] - 以公允价值计量的金融资产期初数 411,011,205.48 元，期末数 200,563,835.61 元[54] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”生产效率提升40%[19] - 2023年核心零部件业务新增44个型号[19] - 2023年我国重卡累计销售91.11万辆，同比增长36%[23] - 2023年燃气重卡累计销售15.2万辆，同比增长307%[24] - 2023年全年柴油内燃机销量511.65万台，同比增长10.54%[24] - 2023年中国数据中心市场规模约为2407亿元，同比增长26.68%[24] - 截至2023年底公司缅甸运维业务不再从事运维服务[27] - 通用设备制造业营业收入1,240,467,246.70元，毛利率较上年增加9.41个百分点[36] - 2023年零部件销售收入增长131.32%，零部件毛利率较去年同期增加9.88个百分点，柴油发动机及发电机组毛利率较去年同期增加4.17个百分点[38] - 主营业务收入中，零部件收入占比81.70%，柴油发动机及发电机组收入占比11.73%，运维服务收入占比6.57%[39] - 核心零部件-缸体生产量182,555件，同比增长176.52%，销售量183,177件，同比增长153.45%，库存量12,253件，同比下降4.83%[40] - 核心零部件-缸盖生产量77,501件，同比增长1,150.82%，销售量75,059件，同比增长481.94%，库存量5,744件，同比增长73.96%[40] - 核心零部件-曲轴生产量87,891件，同比增长71.64%，销售量85,813件，同比增长55.62%，库存量6,296件，同比增长49.27%[40] - 柴油发动机及发电机组生产量18,579台，同比增长12.09%，销售量18,087台，同比增长11.84%，库存量2,215台，同比增长28.55%[40] - 全资子公司 PowerHF India Private Limited 2023 年度实现营业收入 7,307.09 万元，净利润 2,088.95 万元[55] - 2023 年中国重汽重卡累计销量 234,229 辆，市场份额 25.71%，同比变动 2.07%[56] - 2023年中国数据中心市场规模约为2407亿元，同比增长26.68%，预测2024年将达3048亿元[58][59] - 我国数据中心基础设施建设中，柴油发电机组、电力用户站及UPS成本占比分别为23%、20%及18%[59] 客户与供应商信息 - 前五名客户销售额128,345.13万元，占年度销售总额94.92%，其中潍柴动力股份有限公司销售额111,110.67万元，占比82.17%[41][42] - 前五名供应商采购额74,893.65万元，占年度采购总额83.87%，其中潍柴动力股份有限公司采购额70,091.68万元，占比72.70%[43][45] 公司业务发展规划 - 公司将“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”生产效率再提升8%[62] - 2024年公司对“发动机核心零部件智能制造项目”实施技术改造，改造后生产线可兼容9L - 15L系列产品生产需求[62] - 华丰（江苏）机械“轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目”2024年投产运行，实现批量供货新客户[63] - 公司专注70马力以下农机出口市场，推动柴油发动机4L系列新产品完成客户配套验证，具备小批供货能力[63] 公司面临风险 - 公司主要产品所处行业与国家宏观经济紧密相关，宏观经济及下游行业周期性波动可能影响公司未来业绩[64] - 报告期内公司来自核心客户的销售额占主营业务收入比例较高，存在客户相对集中风险[64] - 公司发动机零部件产品价格通常随客户采购量增加有年度降幅，公司通过提升工艺等措施抵消影响[66] - 新能源产业发展可能影响公司传统内燃机业务订单，公司正关注新能源和储能行业发展[66] - 公司通信基站运维业务受印度市场环境和汇率波动影响，已开展本地化运营并加强研究沟通[66] 公司治理结构与会议情况 - 报告期内公司召开3次股东大会、6次董事会和6次监事会[68] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[68] - 2023年第一次临时股东大会于1月9日召开，审议通过变更会计师事务所议案[70] - 2022年年度股东大会于5月5日召开，审议通过多项议案包括年度报告等[71] - 2023年第二次临时股东大会于7月19日召开，审议通过补选第四届监事会监事议案[72] - 报告期内股东大会议案均审议通过，无被否决议案[73] - 公司严格按相关法律法规要求完善治理结构，履行信息披露义务并重视投资者关系[67][68] - 2023年4月14日第四届董事会第四次会议审议多项2022年度相关议案及2023年度综合授信等议案[97] - 2023年4月28日第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》等[98] - 2023年7月3日第四届董事会第六次会议审议通过聘任靳奖利为副总经理等议案[99] - 2023年7月19日第四届董事会第七次会议审议通过聘任武海亮为常务副总经理的议案[100] - 2023年8月15日第四届董事会第八次会议审议通过2023年半年度报告等议案[101] - 2023年10月26日第四届董事会第九次会议审议通过2023年第三季度报告等议案[102] - 原监事会主席武海亮离任，王新合当选监事会主席[94][95] - 靳奖利、武海亮被聘任为副总经理，徐仲亮、靳奖利因个人原因离任副总经理[96] - 董事、监事、高级管理人员报酬决策程序为董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定[90] - 2023年年内召开董事会会议6次，均为现场结合通讯方式召开[104] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[104][109][112] 公司人员信息 - 报告期末母公司在职员工541人，主要子公司在职员工102人，在职员工合计643人[114] - 公司员工专业构成中生产人员366人、销售人员50人、技术人员86人、财务人员21人、行政人员75人、运维技术人员45人[114] - 公司员工教育程度本科及以上144人、大专187人、大专以下312人[114] - 截至2023年12月31日，缅甸公司不再从事运维服务业务，运维技术人员较去年同期大幅减少[115] 公司分红信息 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），总股本169,932,000股，合计拟派发现金