上证上审（再融资）〔2024〕67 号 上海证券交易所文件 关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 江苏嵘泰工业股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对江苏嵘泰工业股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了 审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于新能源汽车零部件智能制造项目 根据申报材料，1）本次募投项目"新能源汽车零部件智能 制造项目"将在扬州市江都区建设新能源汽车零部件生产线，主 1 ─────────────── 要生产新能源汽车三电系统部件、结构件、一体化压铸部件，丰 富公司目前新能源产品种类。2）本次募投项目的主要产品包括 新能源变速箱箱体、纯电电机壳体等；公司现有业务、前次募投 项目的主要产品包括燃油车转向零部件以及新能源汽车管柱、端 盖等。3）公司已针对本次募投项目用地签署《国有建设用地使 用权出让合同》，并已支付土地出让款，正在办理不动产权证。 请发行人根据《监管规则适用指引—发行类第6号》第 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入5.1035059394亿元，同比增长16.78%[4] - 2024年第一季度营业总收入510350593.94元，较2023年第一季度的437032670.95元增长[15] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润4239.182113万元，同比增长18.78%[4] - 2024年第一季度净利润40,783,128.15元，2023年同期为37,032,024.66元[16] 经营活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额6816.771872万元，同比增长112.50%，主要因本报告期收到货款增加[4][7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额68,167,718.72元，2023年同期为32,079,040.57元[19] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益0.23元/股，同比增长4.55%[4] - 2024年第一季度稀释每股收益0.22元/股，同比增长10.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.23元/股，2023年同期为0.22元/股[17] - 2024年第一季度稀释每股收益0.22元/股，2023年同期为0.20元/股[17] 加权平均净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率1.57%，较上年减少0.36个百分点[4] 总资产相关 - 2024年第一季度末总资产43.8409510323亿元，较上年度末增长0.64%[5] - 2024年3月31日资产总计4384095103.23元，较2023年12月31日的4356007716.15元增加[13] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益27.1656342115亿元，较上年度末增长1.27%[5] - 2024年3月31日所有者权益合计2782637023.19元，较2023年12月31日的2750206925.48元增加[15] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数20743户[7] - 前十大股东中，珠海润诚投资有限公司持股7312.7125万股，持股比例39.30%[7] 股份回购相关 - 公司拟回购资金总额不低于3000万元、不超过6000万元用于股权激励或员工持股计划，回购期限12个月[11] - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份1695600股，占总股本0.91%，支付总金额30095767.60元[11] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金240323945.23元，较2023年12月31日的263046138.04元有所减少[12] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本482096703.40元，较2023年第一季度的400621962.71元增加[15] 其他收益相关 - 2024年第一季度其他收益13150786.73元，较2023年第一季度的4875304.59元增长[15] 投资收益相关 - 2024年第一季度投资收益为 - 503433.16元，2023年第一季度为211361.63元[15] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润44,447,735.86元，2023年同期为41,022,662.92元[16] 经营活动现金流入流出相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计581,184,560.78元，2023年同期为336,711,803.57元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计513,016,842.06元，2023年同期为304,632,763.01元[19] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -116,199,835.10元，2023年同期为 -95,260,013.34元[19] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额50,893,986.94元，2023年同期为24,851,120.88元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额12,047,496.47元，2023年同期为 -58,525,339.23元[20] 负债相关 - 2024年3月31日负债合计1601458080.04元，较2023年12月31日的1605800790.67元减少[14]

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-020 江苏嵘泰工业股份有限公司 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票募集说明书等申请文件更新 2023 年度财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 事项现处于上海证券交易所审核环节。鉴于公司于 2024 年 4 月 10 日已披露了 《江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年年度报告》，公司对募集说明书等申请文件 的财务数据及其他变动事项进行了更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》（申报稿）（2023 年度财务数据更新版）等文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上海证券交易所审核通过、中 国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核， 并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及时间尚 ...

股票代码：605133 股票简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司 （江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 二〇二四年四月 江苏嵘泰工业股份有限公司 募集说明书 江苏嵘泰工业股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出证券监督管理机构及其 他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、本次向特定 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行A股股票之 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""本保荐机构"）接受 江苏嵘泰工业股份有限公司的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐机 构。 本保荐机构及本项目保荐代表人曹渊、陈伟根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介 3 | | | 二、发行人基本情况 3 | | | 三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况 4 | | | 四、保荐机构的内部审核程序和内核意见 5 | | | 第二节 保荐机构承诺事项 6 | | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 7 | | | 一、保荐机 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 二零二四年四月 江苏嵘泰工业股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"嵘泰股份""发行人"或"公司"） 申请向特定对象发行 A 股股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所 股票发行上市审核规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等规定，向上海证券交易所提交了发行上市申请文件。东方证券承销 保荐有限公司（以下简称"东方投行""保荐机构"）接受发行人的委托，担任 其向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，并向上海证券交易所出具本上市保荐 书。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中 国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市及向不特定对象发行可转换公 司债券之保荐总结报告书 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"保荐机构")作 为江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"嵘泰股份"或"公司")2021年首 次公开发行股票并在主板上市及2022年向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构,持续督导期限截至2023年12月31日。目前,持续督导期限已届满,保 荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号 -- 持续督导》等相关法规和规范性文件的要求,出具本保 荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 三、发行人基本情况 | 公司名称 | 江苏嵘泰工业股份有限公司 | | --- | --- | | 股票简称 | 嵘泰股份 | | 股票代码 | 605133 (A股) | | 注册资本 | 186,079,816元 | | 注册地址 | 扬州市江都区仙 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 8 日 中国·扬州 1 | | | | 2023 | 年年度股东大会议程 3 | | --- | --- | | | 股东大会会议须知 4 | | 2023 | 年度董事会工作报告 5 | | 2023 | 年度监事会工作报告 17 | | 2023 | 年年度报告及摘要 21 | | 2023 | 年度财务决算报告 22 | | 2023 | 年度利润分配预案 28 | | | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 29 | | 关于 | 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 30 | | | 关于向银行申请综合授信额度的议案 31 | | | 关于续聘会计师事务所的议案 32 | | 2023 | 年度独立董事述职报告 35 | 江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 现场会议开始时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）上午 9 时 30 分 现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室 现场会议日程： 3 召集人：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会 主持人：按照公司《章程 ...

业绩总结 - 公司2023年Q4业绩短期承压，全球化布局加码，目标价格为31.32元[1] - 公司2023年实现收入20.2亿元，同比增长30.7%，归母净利1.5亿元，同比增长9.2%[1] - 公司2023年毛利率为22.2%，同比下降1.6个百分点，净利率为6.2%，同比下降0.4个百分点[1] - 嵘泰股份2026年预计营业总收入将达4572百万元，呈现稳定增长趋势[2] - 嵘泰股份2026年预计净利润为398百万元，净利润增长率为32.9%[2] - 嵘泰股份2026年预计EBIT率将达10.0%，ROE为11.7%，ROIC为9.8%[2] 未来展望 - 公司计划投资不超过4亿元，在泰国设立生产基地，加码海外布局[1] - 公司2024-2025年预测EPS为1.16元和1.61元，2026年预测EPS为2.14元，给予增持评级[1] 其他 - 嵘泰股份相对可比公司的PE、EPS均处于较低水平，但仍被评级为增持[3]