公司资本运作与股东行为 - 公司正结合经营发展需求、资本市场环境及全体股东利益，审慎研究股份回购、港股增发及A股特别息相关事项 [1] - 公司表示将严格遵循监管规则履行审议及信息披露义务 [1] - 公司提及股东减持均已依规履行信息披露义务，并称其属正常资产配置行为 [1]

公司战略合作与投资 - 东鹏饮料与印尼三林集团签署战略合作协议，将投资不超过2亿美元成立合资公司，进军印尼市场[1] - 双方合资成立印度尼西亚东鹏维生素功能饮料公司，负责在印尼建设生产基地及开展产品销售业务，预计总投资3亿美元[5] - 此次合作符合国家“一带一路”倡议及公司海外拓展战略，旨在利用合作方本地资源快速切入印尼及辐射东南亚市场[5] 合作方背景与实力 - 印尼三林集团是亚洲最具影响力的跨国企业之一，业务遍及全球多国，由林逢生及其家族经营，林逢生以128亿美元身价位列2024年福布斯印尼富豪榜第五[5] - 三林集团业务覆盖农业、食品、汽车、能源、房地产等多个领域，旗下拥有印尼最大的综合食品企业，在面粉和方便面市场份额分别超过50%和80%[5] - 三林集团自上世纪80年代起在华累计投资已超10亿美元，旗下包括印尼最受欢迎的食品品牌印多福，并在饮料市场通过收购生产七喜、百事可乐等品牌[6] - 三林集团在东南亚拥有广泛的食饮渠道网络，包括超过11000间印多迷你商店，并与乐天集团组建了电子商务网站iLotte[6] 公司市场地位与业绩表现 - 东鹏饮料连续四年位居中国能量饮料销量第一，并入选“全球软饮料品牌价值25强”及“凯度BRANDZ中国品牌100强”[6] - 公司预计2025年实现营业收入207.6亿至211.2亿元，同比增长31.1%至33.3%；预计实现归母净利润43.3亿至45.9亿元，同比增长30.5%至38%[7] - 按销量计，东鹏饮料在中国能量饮料市场份额从2021年的15%增长至2024年的26.3%[8] - 公司顺应健康化趋势推出的电解质饮料“东鹏补水啦”2025年收入占比已上升至16.9%，无糖茶、港式奶茶等新品也崭露头角[8] 全球化战略与市场布局 - 此次与三林集团的合作是东鹏饮料全球化发展的关键一步，公司正向“全球综合饮料集团”目标加速迈进[8] - 东鹏饮料已于2025年1月14日通过香港联交所聆讯，赴港二次上市进入冲刺阶段，所募资金将主要用于完善海外供应链、拓展海外渠道及探索海外投资并购机会[8] - 公司2021年成立香港子公司铺设海外体系，截至2025年11月产品已销往30个国家与地区[8] - 东南亚是公司重点布局的市场，该区域拥有约6.7亿人口基数及功能饮料消费习惯，市场潜力巨大[4][9] - 以印尼为例，其人口约2.84亿，平均年龄30岁，结构年轻化，城镇化率约57%，城市消费力不断增强[10] 合作意义与协同效应 - 此次合作是一次强强联合：东鹏提供优质产品、先进运营理念及研发能力；三林集团提供印尼渠道支持、开放分销网络并借助本地资源帮助快速投建工厂，实现本土化运营[7] - 三林集团将为东鹏提供系统的本地化支持，包括供应链资源、政府关系协调、工厂建设配套以及合规经营支持，协助获取印尼本地各类资质认证[12] - 合作意义超越生意本身，印尼市场可视为中国消费发展的“可复制模板”，东鹏可凭借中国市场经验获得“经验复利”优势，预判趋势并精准布局[12] - 此次合作标志着中国消费品牌出海模式的重要升级，东鹏有望在印尼乃至整个东南亚高效复制成功经验，打造海外增长新引擎[12][13]

市场扩张和并购 - 公司正在申请发行H股股票并在香港联交所主板上市[2] 未来展望 - H股发行最终价格为每股248.00港元[2] - 需额外支付1％经纪佣金等费用[2] - H股预计于2026年2月3日在香港联交所挂牌交易[2]

投资情况 - 公司及子公司投资印尼公司总额不超2亿美元[2] - 与合作方在印尼开展不超3亿美元合作[8] 股权结构 - 印尼公司华鹏持股51％，公司持股49％[5] - 增资后公司持有香港路径公司59%股权[8] 合作约定 - 预计总投资3亿美元，分6期出资[11] - 持股及后5年双方及关联方排他合作[11]

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2026年1月30日召开[2] - 会议通知于2026年1月25日通过邮件送达各位董事[2] - 应出席董事10人，实际出席10人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于引入合作方并签署印尼项目合作协议的议案》[3] - 表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司H股发行与上市安排 - 东鹏饮料H股最终发售价已厘定为每股248.00港元 [1] - 公司预计于2026年2月2日公布国际发售与香港公开发售的申请水平及股份分配结果详情 [1] - 假设全球发售于2026年2月3日上午八时前成为无条件，H股预计于同日上午九时在联交所主板开始买卖 [1] 交易细节 - 每股248.00港元的发售价不包含1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费 [1] - H股在联交所的买卖单位为每手100股 [1]

东鹏饮料（605499）(09980)公布，发售价已于2026年1月29日厘定为每股发售股份248.00港元。假设全 球发售于2026年2月3日(星期二)上午八时正(香港时间)或之前成为无条件，预期H股将于2026年2月3日 (星期二)上午九时正(香港时间)在联交所主板开始买卖。H股将以每手100股H股为买卖单位。 ...

港股IPO全球发售概况 - 公司于2026年1月26日正式启动港股全球发售，完成“A+H”双资本布局，是2020年以来亚洲消费饮料行业最大规模的IPO [1] - 全球发售获得15家全球头部机构合计逾6亿美元认购，基石投资者认购总额达6.4亿美元（约49.9亿港元） [1][2] - 卡塔尔投资局以1.5亿美元领投，其他基石投资者包括淡马锡、贝莱德、瑞银资产管理、摩根大通资产管理等知名机构，锁定期为6个月 [1][2] 财务业绩表现 - 2025年公司预计营收为207.6-211.2亿元人民币，同比增长31.07%-33.34%，预计归母净利润为43.4-45.9亿元人民币，同比增长30.46%-37.97%，首次迈入200亿营收阵营 [4] - 2025年前三季度，公司营收达168.44亿元人民币，净利润达37.61亿元人民币，保持30%以上的复合增长 [4] 核心产品与市场地位 - 东鹏特饮自2021年起蝉联中国能量饮料销量榜首，2025年斩获销量、销售额“双料第一” [5] - 据弗若斯特沙利文数据，东鹏特饮市场份额从2021年的15.0%攀升至2024年的26.3% [5] - 2025年前三季度，东鹏特饮收入达125.63亿元人民币，同比增长近20% [5] 第二增长曲线：电解质饮料 - 东鹏补水啦于2023年1月上市，两年多时间跻身中国电解质饮料头部阵营并登顶第一品牌 [6] - 2025年上半年收入达14.93亿元人民币，追平2024年全年水平 [6] - 2025年前三季度收入攀升至28.47亿元人民币，同比增幅达134.78%，收入占比从9.66%跃升至16.91% [6] 产能与供应链布局 - 公司平均每年新增2个生产基地，目前已在广东、安徽、广西、重庆、海南等多地布局，其中10个已投产 [9] - 2026年1月23日，总投资10亿元人民币的成都生产基地正式签约，将提升西南及全国市场的供应保障能力 [9][10] - 高密度产能网络有助于控制物流半径，降低运输成本，保障产品新鲜度 [12] 销售渠道网络 - 公司已实现全国近100%地级市覆盖，拥有3200余家经销商及430万家有效活跃终端网点 [12] - 渠道触达不重复终端消费者超2.5亿，形成了“毛细血管式”的覆盖网络 [12] 数字化与全球化战略 - 公司自2015年推行“一物一码”营销，2020年升级“五码合一”技术，实现产品全生命周期追溯与终端数据实时采集 [13] - 产品已进入30多个国家和地区，在印尼、越南、马来西亚设立子公司 [13] - 本次港股IPO募资的12.0%将用于海外市场拓展，结合“A+H”双上市优化投资者结构，加速全球化布局 [13]

公司H股发行与上市安排 - 公司H股发售价已厘定为每股248.00港元 [1] - 假设全球发售于2026年2月3日上午八时正（香港时间）或之前成为无条件，H股预计于同日上午九时正在联交所主板开始买卖 [1] - H股在联交所的每手买卖单位为100股 [1]

市场交易与融资融券数据 - 1月29日，公司股价上涨3.14%，成交额为10.33亿元 [1] - 当日融资买入3176.75万元，融资偿还3914.41万元，融资净卖出737.65万元 [1] - 截至1月29日，融资融券余额合计3.59亿元，其中融资余额3.56亿元，占流通市值的0.26%，融资余额超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] - 1月29日融券卖出5500股，卖出金额144.38万元，融券余量1.13万股，融券余额296.94万元，低于近一年20%分位水平，处于低位 [1] 公司基本面与股东情况 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为1.60万户，较上期增加21.82% [2] - 截至2025年9月30日，人均流通股为32,533股，较上期减少17.91% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入168.44亿元，同比增长34.13% [2] - 2025年1-9月，公司实现归母净利润37.61亿元，同比增长38.91% [2] - A股上市后累计派现66.00亿元，近三年累计派现54.00亿元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股5200.51万股，较上期增加54.07万股 [3] - 截至2025年9月30日，华泰柏瑞沪深300ETF为第十大流通股东，持股378.95万股，较上期减少2.20万股 [3] 公司背景与业务构成 - 公司成立于1994年6月30日，于2021年5月27日上市，总部位于深圳及香港 [1] - 公司主营业务为饮料的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：能量饮料占77.87%，电解质饮料占13.90%，其他饮料占8.17%，其他占0.06% [1]