证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-096 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月 12日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2023年7月28日 召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公 司债券的相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事宜。 2023 年 11 月 29 日，公司召开第三届第七次会议、第三届监事会第七次会 议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的 议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报 告（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 公司采取填补措施及相 ...

关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"戒"我们") 接受安 集微电子科技（上海）股份有限公司 (以下简称"公司"戒"发行人") 的委托，按照 中国注册会计师审计准则审计了发行人 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2021 年 3 月 30 日、2022 年 4 月 13 日及 2023 年 4 月 10 签发了无保留意见的审计报告，报告号分别为毕马威华振审字第 2102132 号、毕马威华振审字第 2204297 号以及毕马威华振审字第 2304662 号。我们 的目标是对财务报表整体是否丌存在由于舞弊戒错误导致的重大错报获取合理保证。我 们审计的目的并丌是对上述财务报表中的任何个别账户戒项目的余额 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-098 安集微电子科技（上海）股份有限公司 特此公告。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于安集微电子科技（上 海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上 证科审（再融资）〔2023〕223号，以下简称"《问询函》"）。 收到问询函后，公司按照要求会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并根据要求将《问询函》回复进行公开披露，具体内容详 见公司2023年11月3日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于安集微电 子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函的回复》等相关文件。 近日，根据项目最新进展及审核要求，公司会同相关中介机构对问询函回复 中的相关问题进行了相应的补充与修订，具体内容详见公司同日于上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二三年十一月 安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过86,200万元 （含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于投入以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海安集集成电路材料基地项目 | 38,000.00 | 38,000.00 | | 2 | 上海安集集成电路材料基地自动化 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 信息化建设项目 | | | | 3 | 宁波安集新增2万吨/年集成电路材料 | 8,000.00 | 6,000.00 | | | 生产项目 | | | | 4 | 安集科技上海金桥生产基地研发设 | 11,000.00 | 11,000.00 | | | 备购置项目 | ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）系上海证券交 易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强 公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式 募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换公 司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 致：安集微电子科技（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安集微电子科技（上海） 股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"安集科技"）的委托，并根 据发行人与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"或"本次发行可转债"）事宜的特聘专项法律 顾问，已于 2023 年 8 月 15 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于安集微电子 科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》 （以下简称"《律师工作报告》"）和《上海市锦天城律师事务所关于安集微电子 科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以 下简称"《法律意见书》"）；于 2023 年 9 月 14 日出具 ...

第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-094 安集微电子科技（上海）股份有限公司 一、监事会会议召开情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第七次会议于 2023 年 11 月 29 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会 议的通知于 2023 年 11 月 23 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 ...

（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 关于 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"安集科技"、"发行人"、 "公司"）收到贵所于 2023 年 9 月 1 日下发的《关于安集微电子科技（上海） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证 科审（再融资）〔2023〕223 号）（以下简称"问询函"）。公司会同申万宏源证 券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所 （以下简称"发行人律师"）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下， 请予审核。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 如无特别说明，本回复使用的简称与《安集微电子科技（上海）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书、本问询函回复等申请文件的修改、补 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-097 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风 险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本公告中关于安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"安集科技" 或"公司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、 描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决 策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公 司郑重提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 本公告中关于本次发行的可转换公司债券数量和发行完成时间均为预估和 假设。本次发行尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册，能否完成注册、何时完成注册及发行时间等 均存在不确定性。敬请投资者关注。 安集科技拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据《国务院办公厅关于进 一步 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 科创板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 安集科技向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐人"）接受安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"、"安集科技"）的委托，担任其科创板向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、 《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 安集科技向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次 ...