申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 安集科技向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所 （以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 | 公司名称 | 安集微电子科技（上海）股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. | | 注册资本 ...

向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年十一月 公司声明 证券代码：688019 证券简称：安集科技 安集微电子科技（上海）股份有限公司 | K | | --- | 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行 上市审核并报经中国证监会注册。 1 | 公司声明 | 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-093 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会的授权，根据相关监管要 求并结合公司实际情况，公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券方 案中的发行规模和募集资金用途进行调整，具体内容如下： 1、 发行规模 本次修订前： 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本 次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 88,000.00 万元（含本数）， 具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上 述额度范围内确定。 本次修订后： 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本 次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 8 ...

安集微电子科技(上海)股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件,以及《安集徽电子 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安集微电子 科技(上海)股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,作为安集微电子科 技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着认真、负 责的态度,基于客观、独立的判断立场，对公司第三届董事会第七次会议的议案 内容进行了认真审议，并发表如下独立意见: 一、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的独立 意见 我们认为,公司调整可转换公司债券发行方案符合公司实际情况,符合相关 法律、法规和规范性文件规定。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。 二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》 的独立意见 我们认为,经修订的公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿) 的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对该议案 事项,我们发表同意的独立意见。 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-095 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月 12日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2023年7月28日 召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 现根据相关监管要求并结合公司实际情况，公司于 2023 年 11 月 29 日召开 第三届第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司向不 特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，同意对本次向不特定对象发行可转 换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行调整，具体内容如下： 根据相关法律法规和规范性文件的 ...

公司基本信息 - 股票简称安集科技，代码 688019，编号 2023 - 1102 [1] - 2023 年 11 月 16 日在公司会议室开展特定对象调研，参与机构有华泰柏瑞、国泰基金等 [1] - 接待人员有副总经理、董事会秘书杨逊，证券事务代表冯倩，总经办专员陆君怡 [1] 公司发展规划 - 持续拓展市场、与客户紧密合作，把握机会，投入研发资源管理新产品各阶段，为营收做贡献 [2] - 以客户为导向，保持与现有客户合作，增强客户粘度，促使客户数量和用量增长 [2] - 准备预案应对客户端产能释放不确定性，等待产能回升并寻求新产品导入和国产化提升机会 [3] - 根据融资和项目进展逐步释放产能，根据需求优化或增加专线专供产线 [4] - 继续夯实主营业务，拓展产品品类，耕耘中国台湾地区及海外市场 [5] - 长期目标是在化学机械抛光液领域进入全球第一梯队，在功能性湿电子化学品和电镀液及其添加剂领域成为主流供应商 [5] 产品相关情况 - 三大板块各类产品线新产品有不同程度导入，进展符合预期 [2] - 以铜及铜阻挡层抛光液为例，产品线丰富、毛利率范围大，从公司层面评估和管理综合毛利率 [2] - 功能性湿电子化学品方面，碱性铜抛光后清洗液取得重要突破，在客户先进技术节点验证进展顺利 [3] - 电镀液及添加剂方面，上半年完成产品系列平台搭建，持续加强市场开拓，招募和培养研发团队 [3] - 致力于建立电化学镀技术平台，研发产品覆盖多种电镀液及添加剂，多款产品在先进封装领域进入客户量产导入阶段 [4] 研发与竞争 - 研发费用用于人力成本、折旧与摊销及物料消耗，随业务拓展增长，会管理占比在合理区间 [4] - 通过长期技术积累，在产品迭代更新、知识产权保护方面能力较强，坚持创新驱动和“立足中国，服务全球”战略 [3] - 保持与客户紧密沟通，争取新工艺或新应用需求下的合作机会 [4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年11月6日，地点在公司会议室 [1][3] - 参与单位众多，包括Elevation capital、Planetree Investments等机构 [2][3] - 公司接待人员有董事长兼总经理Shumin Wang、副总经理兼财务总监Zhang Ming、副总经理兼董事会秘书杨逊 [3] 经营业绩与展望 - 2023年第三季度公司毛利率稳步上升，主要受产品结构影响 [4] - 根据行业报告预测，2024年半导体行业景气度预计略有回升，公司将坚持“立足中国，服务全球”战略，深化化学机械抛光液一站式服务，拓宽功能性湿电子化学品品类，引入电镀液及添加剂国际合作，耕耘中国台湾及海外客户市场份额 [4] 产品布局与进展 - 化学机械抛光液已实现全品类产品线布局和覆盖，第三代半导体抛光液进展顺利，部分产品获海外客户订单 [4] - 功能性湿电子化学品制定差异化策略攻克领先技术节点难关，电镀液及添加剂利用自身平台优势，通过国际技术合作拓展强化平台建设 [5] - 多晶硅抛光液多年前已稳定销售供应，刻蚀液研发进展顺利 [7] - 公司早期布局先进封装领域，三大技术平台均有产品销售和应用 [6] 原材料布局 - 核心原材料为研磨颗粒和特殊化学品添加剂，通过多种方式加强自主可控，部分关键原材料已量产，多款硅溶胶在多款抛光液产品中通过内部测试，部分完成验证并逐步上量，氧化铈颗粒完成中试验证并稳定上量 [6] 市场战略与目标 - 目前主要销售收入来自中国大陆，公司会夯实技术平台，提升技术与产品能力，拓宽产品品类，吸引新客户，与海外客户合作开拓新产品，逐步扩大海外销售占比 [5] - 中长期目标是在化学机械抛光液领域进入第一梯队，在功能性湿电子化学品和电镀液及其添加剂领域成为主流供应商 [5] 竞争优势 - 服务模式上，增强客户粘度，响应速度快，灵活度高，提供高质量客制化服务 [6] - 技术水平上，具备较强学习能力和研发创新能力，部分技术达国际领先水平 [6]

股票简称：安集科技 股票代码：688019 安集微电子科技（上海）股份有限公司 Anji Microelectronics Technology （Shanghai） Co., Ltd. 上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6-9 幢底层 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（申报稿） 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 二〇二三年十一月 安集微电子科技（上海）股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债 券，即视 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 之 上市保荐书 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 保荐人 二〇二三年十一月 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 安集科技向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所 （以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 （一）基本资料 | 公司名称 | 安集微电子科技（上海）股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co ...

关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"戒"我们") 接受安 集微电子科技（上海）股份有限公司 (以下简称"公司"戒"发行人") 的委托，按照 中国注册会计师审计准则审计了发行人 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2021 年 3 月 30 日、2022 年 4 月 13 日及 2023 年 4 月 10 签发了无保留意见的审计报告，报告号分别为毕马威华振审字第 2102132 号、毕马威华振审字第 2204297 号以及毕马威华振审字第 2304662 号。我们 的目标是对财务报表整体是否丌存在由于舞弊戒错误导致的重大错报获取合理保证。我 们审计的目的并丌是对上述财务报表中的任何个别账户戒项目的余额 ...