募资情况 - 公司首次公开发行股票31,619,800股，发行价每股71.88元，募资总额227,283.12万元，净额212,759.73万元[1] 项目进展 - 高端半导体设备扩产等3个项目已结项，总投资分别为7,986.46万元、19,948.34万元、27,094.85万元[3] - 半导体先进工艺装备研发与产业化项目累计投入58,084.91万元，投入比例66.01%[8] - 高端半导体设备产业化基地建设项目拟投入募集资金26,826.60万元，建设中[3] 资金使用 - 补充流动资金25,000.00万元，已补流[3] - 公司回购股份使用超募资金19,727.29万元[4] 项目延期 - 半导体先进工艺装备研发与产业化项目实施期限延至2025年6月[12] - 延期原因是审批周期长、施工证下发晚及天气影响施工进度[8]

交易情况 - 拓荆键科拟1000万元（含税）向稷以科技采购碳化硅刻蚀设备一台[1][9] - 本次交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[2] 稷以科技情况 - 稷以科技注册资本475.5886万元[4] - 2023年总资产60418.08万元，净资产44890.32万元[4] - 2023年营业收入12585.48万元，净利润 - 4462.12万元[4] - 上海稷墨电子持股25.8899%[4] 关联关系 - 副总经理陈新益曾任职稷以科技，关联关系2025年10月终止[5] - 过去12个月内与关联方交易未达标准[2] 审议情况 - 2024年12月30日多会议审议通过关联交易议案[10][11] - 保荐机构对关联交易无异议[12][13]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月14日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年12月30日14:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00进行[3] 参会情况 - 出席现场会议19名代表28,433,125股，占比10.2627%[6] - 网络投票162名代表116,241,374股，占比41.9564%[7] - 现场和网络共181名代表144,674,499股，占比52.2191%[7] 审议结果 - 本次股东大会审议通过变更公司住所等议案[10]

会议信息 - 拓荆科技第二届监事会第十一次会议于2024年12月30日书面传签召开，3名监事参与表决[2] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易议案，需提交股东大会审议[3][7] - 审议通过与关联人共同投资偶发性关联交易议案，无需提交[8][11] - 审议通过首次公开发行超募资金投资项目延期议案，无需提交[17][20]

关联交易 - 拓荆键科拟1000万元（含税）向稷以科技采购碳化硅刻蚀设备[3][5][16] - 2024年12月30日相关会议通过关联交易议案[17] - 保荐机构招商证券对关联交易无异议[18][19] 稷以科技情况 - 稷以科技2023年总资产60418.08万元，营收12585.48万元，净利润 -4462.12万元[7] - 上海稷墨电子持有稷以科技25.8899%股权[7] 其他 - 过去12个月公司与关联方交易未达3000万元及总资产或市值1%以上[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年1月20日14点在沈阳公司会议室召开[3] - 网络投票2025年1月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议2025年度日常关联交易相关议案，含与中微半导体交易[6] 其他事项 - 股权登记日为2025年1月10日[12] - 拟现场出席需2025年1月17日16:30前发扫描件至邮箱预约[14] - 2025年1月20日13:00 - 14:00办理现场登记[17] - 议案1.00对中小投资者单独计票，中微半导体在议案1.01回避表决[8] - 会议联系人刘锡婷，电话024 - 24188000 - 8089，传真024 - 24188000 - 8080[18][19]

投资交易 - 岩泉科技拟1500万元认缴深圳冠华新增注册资本14.7610万元，占股2.479%[2][5] - 岩泉科技拟375万元受让深圳冠华原股东注册资本4.5103万元，占股0.758%[2][5] - 交易完成后岩泉科技合计占深圳冠华3.237%股权[2][5][11] - 富创精密拟1000万元认缴深圳冠华新增注册资本9.8407万元，占股1.653%[5] - 本次投资人以5500.00万元认购深圳冠华54.1238万元新增注册资本，占增资后股权9.091%[23] - 转让方沈阳新洋以375.00万元将4.5103万元已实缴注册资本转让给岩泉科技，作价基础为公司估值49500.00万元[27] 公司业绩 - 富创精密2023年总资产758986.39万元，净资产475988.37万元[9] - 富创精密2023年营业收入206575.59万元，净利润16796.58万元[9] - 2024年9月30日深圳冠华资产总额3222.20，较2023年下降；负债总额153.66，较2023年上升；资产净额3068.54，较2023年下降[15] - 2024年1 - 9月深圳冠华营业收入1446.02，较2023年度大幅增长；利润总额和净利润均为 - 60.55，亏损较2023年度收窄[15] 股权结构 - 交易前大连橙美认缴出资额3072600元，持股比例56.770%；交易后认缴出资额不变，持股比例降至51.609%[16] - 本次增资前深圳冠华注册资本541.2372万元，增资后将增加至595.3610万元[23] 决策审议 - 2024年12月30日，公司相关会议审议通过投资议案，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议[31] - 保荐机构招商证券对本次投资发表同意核查意见，董事会授权岩泉科技相关管理人员办理投资事宜[32] - 监事会认为本次投资符合公司战略，不会对现金流及业绩产生重大不利影响，审议决策程序合法合规，未损害公司及股东利益[33] - 监事会同意公司本次与关联人共同投资的偶发性关联交易[34] - 保荐机构招商证券认为公司本次对外投资暨关联交易遵循市场化原则，不影响日常生产经营和独立性[35] - 本次对外投资暨关联交易已通过董事会、监事会审议，无需提交股东大会，符合相关规定[35] - 保荐机构对公司本次对外投资暨关联交易事项无异议[36] 风险提示 - 深圳冠华未来经营和收益情况存在不确定性，公司投资收益可能不及预期[3] - 深圳冠华存在发展不及预期风险，公司对外投资收益具有不确定性[30]

关联交易金额 - 2025年预计向中微公司购料、接受劳务500万元，占比0.38%[6] - 2025年预计向富创精密购料、接受劳务30000万元，占比22.64%[6] - 2025年预计向上海熹贾购料、接受劳务3000万元，占比2.26%[6] - 2025年预计向稷以科技购料、接受劳务200万元，占比0.15%[6] - 2025年预计向中微公司销售产品200万元，占比0.07%[7] 2024年关联交易进度 - 2024年预计向中微公司购料、接受劳务500万元，至12月18日已发生306.14万元[9] - 2024年预计向富创精密购料、接受劳务30000万元，至12月18日已发生13465.51万元[9] 关联方财务数据 - 中微公司2023年度总资产2152554.66万元，净资产1782310.52万元，营收626351.36万元[11] - 富创精密2023年总资产758986.39万元，净资产475988.37万元，营收206575.59万元，净利润16796.58万元[14][15] - 上海熹贾2023年总资产13418.25万元，净资产5781.78万元，营收10107.59万元，净利润610.42万元[17] - 稷以科技2023年总资产60418.08万元，净资产44890.32万元，营收12585.48万元，净利润 - 4462.12万元[19] 股权信息 - 中微公司直接持有公司7.37%的股份[13] 交易审议情况 - 公司预计2025年度日常关联交易已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[26] - 保荐机构认为关联交易定价公允，无异议[27][28]

股东大会信息 - 2024年12月30日召开股东大会[3] - 181人出席，所持表决权占比52.2191%[3] - 董事长主持，现场与网络投票结合表决[5] 议案表决情况 - 变更公司住所等议案，普通股同意票占比99.9677%[7] - 反对票占比0.0156%，弃权票占比0.0165%[7] 其他 - 见证律所是北京市中伦律师事务所，决议合法有效[9]

交易信息 - 岩泉科技拟1500万元认缴深圳冠华新增注册资本14.7610万元，占股2.479%，375万元受让4.5103万元注册资本，占股0.758%，交易后合计占股3.237%[2] - 富创精密拟1000万元认缴深圳冠华新增注册资本9.8407万元，占股1.653%，本次投资构成关联交易[3] - 本次交易标的为深圳冠华3.237%的股权，交易类型为对外投资[11] - 本次投资人以5500万元认购深圳冠华54.1238万元新增注册资本，占增资后9.091%股权[21] - 沈阳新洋以375万元将4.5103万元已实缴注册资本转让给岩泉科技[25] 公司数据 - 富创精密注册资本30802.7995万元，沈阳先进制造技术产业有限公司持股16.98%，泰州祥浦创业投资基金合伙企业持股16.25%，国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业持股13.73%[7] - 富创精密2023年总资产758986.39万元，净资产475988.37万元，营业收入206575.59万元，净利润16796.58万元[7][10] - 深圳冠华注册资本541.2372万元[14] - 深圳冠华2023年12月31日资产总额3262.05万元，负债总额132.96万元，资产净额3129.09万元，营业收入757.77万元，净利润 -229.38万元[14] - 深圳冠华2024年9月30日资产总额3222.20万元，负债总额153.66万元，资产净额3068.54万元，1 - 9月营业收入1446.02万元，净利润 -60.55万元[14] - 交易前深圳冠华注册资本541.2372万元，交易后增至595.3610万元[16,21] - 大连橙美交易前认缴出资307.26万元，持股56.770%，交易后持股51.609%[15] - 沈阳新洋交易前认缴出资61.235万元，持股11.314%，交易后认缴56.7247万元，持股9.527%[15,16] - 深圳冠华认缴新增注册资本投前估值55000万元，受让原股东股份以增资后整体价值49500万元作价[19] 决策与风险 - 2024年12月30日，公司董事会、监事会审议通过投资议案，无需提交股东大会[30] - 监事会认为投资符合公司战略，不损害公司及股东利益，同意本次交易[31,32] - 保荐机构认为投资遵循市场化原则，履行决策程序，无异议[33,34] - 深圳冠华存在发展不及预期、投资收益不及预期风险[28]