交易概述 - 沪硅产业拟通过发行股份及支付现金方式购买新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权和新昇晶睿48.7805%股权，交易总对价为70.40亿元 [4] - 交易方式包括向海富半导体基金等6家机构发行股份及支付现金，其中股份对价67.16亿元，现金对价3.24亿元 [4][5] - 发行股份价格为15.01元/股，发行数量为447,405,494股，占交易后总股本14.01% [5][6] 标的资产估值 - 新昇晶投全部股权评估值为39.62亿元，新昇晶科为77.68亿元，新昇晶睿为28.13亿元 [4] - 新昇晶投46.7354%股权交易作价18.52亿元，新昇晶科49.1228%股权作价38.16亿元，新昇晶睿48.7805%股权作价13.72亿元 [4] 配套融资安排 - 拟向不超过35名投资者募集配套资金不超过21.05亿元，用于补充流动资金（17.5亿元，占比83.14%）和支付现金对价及中介费用（3.55亿元，占比16.86%） [3][7][8] - 配套融资发行价格不低于定价基准日前20个交易日股价均价的80% [7] 财务数据表现 - 沪硅产业2024年营收33.88亿元（同比+6.18%），但归母净利润亏损9.71亿元（2023年为盈利1.87亿元） [10][11] - 标的资产普遍亏损：新昇晶投2024年营收11.36亿元（2023年2.22亿元），归母净亏损4610万元；新昇晶科同期亏损8991万元；新昇晶睿亏损2871万元 [11][14][16] 历史融资情况 - 公司2020年IPO募资24.12亿元（净额22.84亿元），2021年定增募资49.99亿元，两次合计募资74.12亿元 [19][20][21] - IPO发行价3.89元/股，定增发行价20.83元/股 [19][20] 交易性质认定 - 本次交易构成重大资产重组（标的资产占比超50%）和关联交易（涉及关联方持股） [9] - 交易后公司仍无控股股东和实际控制人，控制权不变更 [9]

收购交易概况 - 沪硅产业拟以70.4亿元总对价收购新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿三家子公司少数股权，实现全资控股[1] - 交易方式包括发行股份支付67.16亿元和现金支付3.24亿元，同时配套定增募资不超过21.05亿元[2] - 国家大基金二期将持有公司9.36%股份成为5%以上股东[2][3] 标的公司情况 - 三家标的公司均为300mm硅片二期项目实施主体，主营业务与沪硅产业一致[3] - 标的公司已建成自动化程度高、生产效率高的300mm半导体硅片产线[3] - 目前三家标的均处于亏损状态，资本开支持续高位且产能未完全释放[1][4] 行业背景与战略意义 - 全球半导体硅片市场规模从2017年87亿美元增至2024年115亿美元，预计2025年达127亿美元[4] - 300mm硅片市场被国际龙头垄断，国产化率不足10%，存在较大缺口[3][5] - 收购旨在加快国产替代进程，优化产业链布局，稳固国内领先地位[3] 财务表现 - 沪硅产业2024年营收33.88亿元(+6.18%)，但归母净利润亏损9.71亿元(-620.28%)[6][7] - 亏损主因：产品单价下跌、商誉减值3亿元、扩产项目固定成本高[7] - 2025年Q1延续增收不增利态势，营收8.02亿元(+10.60%)，净利润-2.09亿元(-5.47%)[7] 经营挑战与展望 - 半导体行业周期性波动导致需求下滑、价格下跌、库存压力高[7][8] - 300mm硅片销量2024年同比增超70%，收入增超50%，但200mm硅片价格显著下滑[6][7] - 长期看，随着行业复苏和产能释放，公司有望迎来业绩反转[8]

收购方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购三家控股子公司剩余股权，交易总价款70.40亿元，其中现金对价3.24亿元，股份对价67.16亿元 [1][3] - 收购标的为新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权、新昇晶睿48.7805%股权，交易完成后将实现全资控股 [3][4] - 三家标的公司2024年合计亏损1.65亿元，其中新昇晶投亏损4621.08万元，新昇晶科亏损8991.02万元，新昇晶睿亏损2871.06万元 [4] 公司业绩 - 2024年公司营业收入33.88亿元同比增长6.18%，但归母净利润亏损9.71亿元，同比扩大620.28%，吞噬了2020-2023年累计盈利 [1][8] - 2024年及2024年一季度归母净利润累计亏损11.80亿元，其中一季度亏损2.09亿元 [8][9] - 2016-2024年9个年度中，仅2022年实现扣非净利润盈利1.15亿元，其余年度均为亏损 [7] 业务布局 - 公司正在实施300mm硅片产能扩张计划，拟投资132亿元将月产能从60万片提升至120万片 [6] - 子公司新傲科技已建成6万片/年的300mm高端硅基材料试验线，芬兰200mm特色硅片扩产项目按计划推进 [6] - 作为国内半导体硅片行业头部企业，公司通过扩产提升市场占有率，300mm硅片国产化是战略重点 [4][6] 行业环境 - 半导体市场持续回暖，硅片行业维持温和复苏态势，但产品价格恢复仍需市场进一步改善 [1] - 200mm及以下尺寸硅片销量与均价下降，部分客户仍处于去库存阶段 [8] - 半导体硅片是集成电路、分立器件、传感器等产品的关键基础材料 [6]

交易概况 - 沪硅产业拟通过发行股份及支付现金方式收购新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿的少数股权，收购价格合计约70 4亿元，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超21 05亿元 [1] - 交易完成后公司将直接和间接持有三家标的公司100%股权，但不会导致控制权变更 [1] 标的公司业务 - 新昇晶科主营300mm半导体抛光片和外延片，新昇晶睿主营300mm晶棒，两家公司已建成自动化程度高、生产效率高的300mm半导体硅片生产线 [2] - 新昇晶投为持股平台，直接和间接持有新昇晶科和新昇晶睿股权 [2] - 三家标的公司与沪硅产业同属半导体硅片生产行业 [2] 战略意义 - 此次收购是公司加强资源整合、实现快速发展、提高竞争力、增强抗风险能力的有效措施 [2] - 半导体行业并购整合趋势明显，通过并购可快速获取新技术、新产品和市场渠道，加速业务扩张 [2] 行业背景 - 300mm半导体硅片下游覆盖逻辑芯片、存储芯片、图像处理芯片、功率器件等多个领域，行业需求持续增长 [2] - 智能手机、计算机等终端应用市场增长及人工智能、汽车电子等新兴领域快速发展推动半导体行业持续增长 [3] - 下游产品更新换代及科技进步为半导体硅片需求提供支撑，市场空间不断扩容 [3] 公司地位 - 沪硅产业是国内规模最大、技术最先进、国际化程度最高的半导体硅片企业之一 [1] - 产品涵盖半导体抛光片、外延片、SOI硅片，并布局压电薄膜材料、光掩模材料等其他半导体材料领域 [1] - 实现下游存储、逻辑、图像处理芯片、通用处理器芯片、功率器件、传感器等应用领域全覆盖 [1]

医药生物行业动态 - 汇宇制药全资子公司获卡络磺钠注射液药品注册证书，该药用于泌尿系统等出血疾病治疗，视同通过仿制药一致性评价 [1] - 华纳药厂子公司乙酰半胱氨酸原料药上市获批，主要用于治疗呼吸道疾病 [3] - 苑东生物全资子公司获水合氯醛灌肠剂药品注册证书，适用于儿童检查前的镇静催眠 [9] - 仙琚制药黄体酮软胶囊获药品注册证书，适应症为黄体缺乏引起的机能障碍 [11] - 国药现代全资子公司枸橼酸托法替布片获批，适用于类风湿关节炎等疾病 [15] - 上海医药重酒石酸去甲肾上腺素注射液通过仿制药一致性评价，用于急性低血压治疗 [19] - 润都股份奥美沙坦酯氨氯地平片获批，适用于原发性高血压治疗 [21] - 诺诚健华靶向CD19新药坦昔妥单抗获批上市，为中国首个治疗r/r DLBCL的CD19单抗 [26] - 海思科1类创新药安瑞克芬注射液获批，适用于术后轻中度疼痛治疗 [32] 汽车行业动态 - 金固股份获全球龙头车企美国乘用车车轮项目定点，生命周期10年，2026年开始量产 [2] - 浙江荣泰拟2000万元设立全资子公司，专注智能机器人及电机控制系统研发 [7] - 一汽富维获新能源品牌仪表板项目定点，生命周期总销售金额预计10.6亿元 [45] - 阿尔特签署68亿日元(约3.37亿元)大型重卡EV套件开发及采购合同 [40] - 威孚高科控股子公司拟设合资公司威孚保隆科技，注册资本4亿元，持股55% [37] 化工与材料行业动态 - 万华化学拟3-5亿元回购股份，价格上限99.36元/股，用于减少注册资本 [2] - 洁美科技控股子公司与固态电池企业签署战略协议，合作生产高安全轻量化复合集流体 [10] - 上海洗霸拟2500万元购买5项专利资产，并投资设立两家控股子公司专注新能源电池技术 [25] - 杭氧股份拟1.7亿元设立控股子公司，投资5.57亿元建设大型模块化深冷装备智能制造基地 [44] 电子与半导体行业动态 - 沪硅产业拟70.4亿元收购新昇晶投等三家公司少数股权，实现100%控股 [47] - 台基股份拟6000万元购买理财产品，年化收益率4%-4.5% [29] - 瑞芯微股东拟减持不超过2%股份 [52] - 翔腾新材拟2530万元收购控股子公司上海尚达12.5%股权，持股比例增至87.5% [50] 其他行业重要公告 - 百合股份董事拟减持不超过42.4万股，占总股本0.6625% [1] - ST明诚拟公开挂牌转让时光传媒45%股权，交易完成后不再并表 [4] - 栖霞建设股东拟减持不超过3150万股，占总股本3% [5] - 兰花科创参股子公司亚美大宁停产，年产能400万吨 [13] - 西昌电力分时电价机制调整，预计2025年净利润减少540万元 [38] - 中材节能全资子公司签署12.52亿元乌兹别克斯坦EPC总承包合同 [51] - 德迈仕筹划控制权变更事项，股票停牌 [47] - ST瑞科申请撤销其他风险警示 [48]

发行股份购买资产方面，发行价格拟定为15.01元／股，发行数量约4.474亿股，占本次发行股份购买资 产完成后沪硅产业总股本的比例为14.01%。相关股份也将有锁定期，即海富半导体基金、产业基金二 期、上海闪芯、中建材新材料基金、上国投资管和混改基金因本次交易取得的沪硅产业新增股份自本次 发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让。 拟配套募资的资金规模为不超过21.05亿元，而募集配套资金发行对象所认购的沪硅产业的股份，锁定 期则为自发行结束之日起6个月内不得转让。 新华财经北京5月20日电 沪硅产业20日晚间披露《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"），与此前公布的《上海 硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简 称"重组预案"）相比，重组报告书对"标的公司交易价格的具体金额"、"发行股份及支付现金购买资产 具体方案和募集配套资金具体方案"等该次重组涉及的多个内容进行了更新或新增。 从交易方案来看，沪硅产业拟向海富半导体基金发行股份及支付现金购买其持有的新昇晶投43 ...

收购交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购新昇晶投46.74%股权（43.99%来自海富半导体基金 2.75%来自晶融投资）[1] - 公司拟通过发行股份方式收购新昇晶科49.12%股权（43.86%来自产业基金二期 5.26%来自上海闪芯）[1] - 公司拟通过发行股份方式收购新昇晶睿48.78%股权（24.88%来自中建材新材料基金 14.63%来自上国投资管 9.27%来自混改基金）[1] - 标的公司为300mm硅片二期项目实施主体 其中新昇晶科主营切磨抛与外延业务 新昇晶睿主营拉晶业务 已建成高效自动化生产线[1] 行业背景 - 300mm硅片下游应用涵盖逻辑芯片 存储芯片 图像处理芯片 功率器件等 终端需求来自智能手机 计算机 通信设备 工业电子及AI 区块链 物联网 汽车电子等新兴领域[2] - 全球半导体市场规模从2017年4122亿美元增至2024年6305亿美元（CAGR 6.26%） 预计2025年达7104亿美元[2] - 全球半导体硅片（不含SOI）销售额从2017年87亿美元增至2024年115亿美元（CAGR 4.07%） 预计2025年达127亿美元[2] 战略意义 - 交易有助于实现全资控股标的公司 消除多股东决策效率制约 强化资源调配能力[3] - 通过垂直整合提升300mm硅片业务的技术迭代能力与规模效益 巩固半导体材料领域核心竞争力[4] - 契合国产替代战略 满足国内高端客户需求 扩大市场份额并优化产品组合[3] 协同效应 - 全资控股后可通过统一管理提升经营效率 增强上市公司与标的公司间的资源联动[4] - 生产线自动化程度与生产效率已处于行业领先水平 为后续产能扩充奠定基础[1][3]

沪硅产业收购事项 - 拟通过发行股份及支付现金方式收购新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿少数股权，收购价格合计70.4亿元 [1] - 交易完成后公司将直接和间接持有三家标的公司100%股权，标的公司均为300mm硅片二期项目实施主体 [1] - 国家大基金二期将持有公司2.99亿股股份，占总股本9.36% [1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过21.05亿元 [1] 瑞芯微股东减持 - 股东润科欣计划减持不超过837.8万股，占公司总股本2% [2] - 减持时间为2025年6月13日至9月12日，减持原因为自身资金需求 [2] 德迈仕控制权变更 - 控股股东正在筹划公司控制权变更事项，可能导致控股股东及实际控制人变更 [3] - 公司股票自2025年5月21日起停牌，预计停牌不超过2个交易日 [3] 西昌电力电价调整影响 - 四川省分时电价机制调整预计减少公司2025年净利润约540万元 [4] - 调整内容包括增加低谷时长180小时、减少平段时长180小时，并将部分高峰时段调整至夏季 [4] 玉龙股份终止上市 - 公司股票将于2025年5月27日终止上市并摘牌，不进入退市整理期交易 [5] - 股票将转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让 [5] 宏景科技签署大单 - 签署5.97亿元智算项目服务合同，合同期限5年 [6] - 合同内容包括提供服务器、组网配套服务及算力服务 [6] 兆易创新H股上市计划 - 拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [7][8] - 将在股东会决议有效期内选择适当时机完成发行上市 [8] 华懋科技收购事项 - 拟通过发行股份及支付现金方式收购富创优越股权，交易完成后将持有富创优越100%股权 [9] - 公司股票及可转债自5月21日起停牌，预计停牌不超过10个交易日 [9] 汇丽B退市风险 - 公司股票总市值首次低于3亿元，若连续20个交易日低于此标准可能被终止上市 [10] 连板股风险提示 - 综艺股份重大资产重组事项尚处于初步筹划阶段 [11] - 九鼎投资管理报酬实现周期长，可能导致业绩大幅波动 [13] - 百利电气核聚变相关业务2024年收入占比不足1% [13] - 保变电气股票短期内涨幅较大，市盈率、市净率较高 [13] - 三生国健与辉瑞合作的707项目实施存在不确定性 [13] - 安彩高科2025年第一季度光伏玻璃产品售价同比下降约30% [13] 其他公司动态 - 名臣健康拟3000万元至5000万元回购股份 [13] - 上海谊众股东拟减持不超过2%股份 [13] - 德邦科技国家大基金减持95万股 [13] - 中材节能子公司签署12.52亿元EPC总承包合同 [13] - 杭氧股份投资5.57亿元建设智能制造基地 [13] - 新疆交建中标4.51亿元高速公路项目 [13] - 阿尔特签署68亿日元汽车技术开发合同 [13]

股东权益变动情况 - 公司股东产业基金二期通过发行股份方式收购新昇晶科43 8596%股权 导致其持股比例从2 62%增至9 36% [3][4] - 本次权益变动前产业基金二期持有7,201 15万股 变动后持有29,899 47万股（不考虑配套融资） [3][4] - 权益变动属于增持行为 不触及要约收购 且不会导致公司控制权或第一大股东变更 [3][4] 交易结构细节 - 交易标的为上海新昇晶科半导体科技有限公司46 7354%股权 通过发行股份方式完成收购 [2][3] - 股份发行程序将在标的资产完成工商变更登记后30个工作日内执行 [2][3] - 交易需满足多项条件 包括国资评估备案、股东大会审议通过、交易所及证监会审核等 [4][5] 股东构成信息 - 产业基金二期由三家地方性产业投资基金组成 包括重庆、安徽及深圳的集成电路产业投资主体 [2] - 三家股东合计认缴出资额达20,415,000万元 认缴比例100% [2]

国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 上海硅产业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海硅产业集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：沪硅产业 股票代码：688126 信息披露义务人：国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 住所及通讯地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 701-6 股权变动性质：增加（以资产认购上市公司发行股份） 签署日期：2025 年 5 月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的有关规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在上海硅产业集团股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 截至本 ...