第一条 为完善上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司治 理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运 作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海硅产业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 上海硅产业集团股份有限公司股东大会议事规则 上海硅产业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股数按股东提出书面请求之日计算。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司监事会应当切实履行职 责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤勉尽责，确保股 东大 ...

业绩总结 - 公司销售额达到七个多亿，同比下降[1] - 毛利率下降至负7%多，主要原因是去年价格调整幅度大[2] - 300毫米开工率较好，但200毫米毛利率环比下降较多[3] - 一季度300毫米销售收入预计会超过所有200毫米加起来的revenue[10] - 300毫米销售量在一月份开始增长，一季度量能涨了不少[11] 客户数据 - 客户端成品库存基本清空，库存端已基本见底[7] - 海外客户销售情况良好，除美国和台湾外，利润还不错，值得开拓[13] - 客户端300毫米库存消耗差不多，200毫米稍有差别[14] - 客户对供应商涨价要求不对等，供应商只能在特定情况下提出额外价格[12] 未来展望 - 今年资本开支预计不会有革命性增长或减少，主要为下一轮产业发展打基础[8] - 公司资产负债率相当减少，手里现金充裕，有理由做好下一轮扩张[9] - 公司考虑并购或收购其他公司，但面临未上市公司估值偏高和差距较大的问题[15] - 公司在技术领先方面具备优势，研发费用控制合理[21] 新产品和新技术研发 - 新生信号出货率创新高，新奥和奥克曼迪克需求恢复较慢[24] - 公司最近在逻辑领域取得一些突破，销量有高有低但总体呈现稳定趋势[25] - 公司在存储领域有望因为新客户加入而提高抛光比例[26] - 公司对HBM存储技术的需求可能会对硅片技术和用量提出新要求[26] 市场扩张和并购 - 有些公司被地方政府或投资者支持，不得已继续运营，可能会影响并购[16] - 公司在存储和逻辑领域占据主导地位，尤其在国内市场[25] - 公司市场部门观察到国际市场的复苏趋势，客户库存逐渐减少[28] - 公司预计集成电路行业将持续增长，有望突破6000亿规模[32]

行业和公司经营情况 - 半导体行业和公司2024年第一季度经营情况有所下滑,主要原因包括产品销售价格调整和市场需求未完全复苏 [2][3] - 二季度产销量有望较一季度有所改善 [2][3] - 客户端库存整体消化仍需一段时间,但部分规格产品开始出现补库存需求,其中300mm情况好于200mm [4] 资本开支和折旧 - 在建项目会持续投入,折旧压力会有所增加,但公司整体资产负债率和现金流情况仍然健康 [5] 产品布局 - 太原基地将生产重掺和轻掺两类产品 [6] - 12英寸产品收入占比超过一半,未来仍将继续增长,8英寸产品正在恢复中 [7] - SOI和射频代工产品与手机消费市场关系密切,后续市场情况有待观察 [8] 技术和客户导入 - 公司注重技术领先,研发投入得当,与国际大厂相比不算多 [9] - 主动加强了对存储客户的供应,销量持续增加,价格调整也与之相匹配 [10] - 300mm产品中存储占比大于逻辑,与国际水平基本一致 [11]

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-020 上海硅产业集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员及其他核心管理人员 增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和 切实履行社会责任的目的，支持公司未来持续、稳定发展，上海硅产业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事/总裁邱慈云先生、执行副总裁/董事会 秘书李炜先生、财务副总裁/财务负责人黄燕女士及其他核心管理人员计划自 2024年2月6日起6个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所 交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易等）增 持公司股份，本次合计拟增持金额不低于人民币600万元且不超过人民币 1,200万元。本次增持计划的具体内容详见公司2024年2月6日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《沪硅产业关于董 事、高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份计划暨 ...

报告公司投资评级 公司维持"增持-A"投资评级,6个月目标价16.9元。[1] 报告的核心观点 1) 公司业绩短期承压,2024年一季度毛利同比减少约2.5亿元,扣非归母净利润同比下降约2亿元,主要由于产品结构变化和部分产品的销售价格调整,以及固定成本较高。[1] 2) 公司持续扩产,推进高端硅片国产化。截至报告期末,子公司上海新昇300mm半导体硅片合计产能已达到45万片/月,并于23年12月满产出货,预计2024年底二期建成,产能达到60万片/月。[2] 3) 公司作为产业链上游,有望受益于半导体行业景气度回暖。我们预计公司2024-2026年收入分别为38.76亿元、48.26亿元、57.33亿元,归母净利润分别为2.20亿元、2.90亿元、3.72亿元。[1][4] 分业务情况总结 1) 200mm及以下尺寸半导体硅片:全年营业收入14.52亿元,同比减少12.62%;毛利率17.23%,同比减少9.22pct。产销量均下降超过20%。[1] 2) 300mm半导体硅片:全年营业收入13.79亿元,同比减少6.55%;毛利率10.45%,同比减少1.90pct。销量受市场影响较小,下降约3.48%,产量同比增长20.09%,库存量同比增加322.97%。[1] 3) 受托加工服务业务:实现全年营业收入2.78亿元,同比减少26.57%;毛利率31.93%,同比减少6.67pct。[1] 4) 压电薄膜衬底材料业务:子公司新硅聚合完成了单晶压电薄膜衬底材料的中试线建设,部分产品已通过客户验证。[2]

报告公司投资评级 - 报告将沪硅产业的投资评级下调至"增持"[5] 报告的核心观点 - 2024年1季度营业收入7.25亿元,同比下降9.74%;归母净利润-1.98亿元,同比下降288.69%,主要由于营收下降和固定成本上升导致毛利率下降[1] - 2023年300mm硅片营收13.8亿元,毛利率10%;200mm及以下硅片营收14.5亿元,毛利率17%;受托加工服务收入2.8亿元,毛利率32%[2][3] - 子公司上海新昇300mm半导体硅片累计出货超过1000万片,成为国内规模最大的300mm半导体硅片正片产品生产商[3] - 子公司新傲科技和Okmetic 200mm及以下抛光片、外延片合计产能超过50万片/月;新傲科技和Okmetic 200mm及以下SOI硅片合计产能超过6.5万片/月[3] - 子公司新傲科技继续推进300mm高端硅基材料研发中试项目,并完成了200mm SOI生产线扩容;子公司Okmetic在芬兰万塔启动200mm特色硅片扩产项目[4] 财务数据及盈利预测 - 2023年营业收入3,190百万元,同比下降11.4%;归母净利润187百万元,同比下降42.6%[6][7] - 2024年预计营业收入4,042百万元,同比增长26.7%;归母净利润137百万元,同比下降26.6%[6][7] - 2025年预计营业收入4,962百万元,同比增长22.7%;归母净利润273百万元,同比增长99.0%[6][7] - 2026年预计营业收入7,012百万元,同比增长41.3%;归母净利润427百万元,同比增长56.5%[6][7]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度公司营业收入为72480.31万元，同比下降9.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-19771.90万元，同比下降288.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要受半导体市场调整影响，产品结构变化和销售价格调整影响[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要受产品结构变化和固定成本影响[7] 资产及所有者权益情况 - 总资产为2698274.57万元，同比下降7.06%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1329748.10万元，同比下降12.02%[5] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为60544股，前十名股东持股情况显示国有企业为主要股东[9] - 上海新阳半导体材料股份有限公司在2024年第一季度持有124,869,310股人民币普通股[10] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有112,520,913股人民币普通股[10] - 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有59,160,124股人民币普通股[10] - 上海硅产业集团股份有限公司在2024年第一季度持有123,199,310股人民币普通股，其中1,650,000股为转融通出借股份[11] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有126,435,178股人民币普通股，其中2,872,500股为转融通出借股份[11] - 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持有46,329,060股人民币普通股，其中504,800股为转融通出借股份[11] 现金流量情况 - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为686,577,649.92元，较上一季度减少了480,264,200.33元[17] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,030,454,299.90元，较上一季度增加了218,082,138.18元[17] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为4,183,118,442.58元，较上一季度减少了45,278,359.29元[17] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为5,862,202,928.04元，较上一季度增加了1,823,885,697.00元[17] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为108,377,230.95元，较上一季度减少了173,532,699.05元[17] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为124,479,092.19元，较上一季度减少了4,415,713.31元[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2,049,188,964.85元，较上一季度减少了2,664,981,531.91元[18]

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-019 上海硅产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 13 日、 2024 年 04 月 27 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2024 年 05 月 10 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 1 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-015 上海硅产业集团股份有限公司 关于2024年一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 1.存货跌价准备 根据《企业会计准则第 1 号——存货》，资产负债表日，存货应当按照成本 与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去 至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司对 2024 年 3 月 31 日的存货项目进行减值测试并计提存货跌价准备损失约 2,025.17 万元，其中主要为针对存货成本高于估计售价的硅片产品。 2.坏账准备 公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式 对应收账款和其他应收款的预期信用损失进行估计。经测试，2024 年一季度公 司需冲回的应收款项信用减值损失和其他应收款信用减值损失约 55.07 万元。 一、计提资产减值准备情况概 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海硅产业集团股份有限公司注销部分股票期权 相关事项 之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN H O N G PARIS MADRID S I L I C O N KONG V A L L E Y 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25、27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（上海）事务所 关于 上海硅产业集团股份有限公司注销部分股票期权相关事项 之 ...