公司动态 - 皓元医药拟以债转股方式向全资子公司安徽皓元增资4亿元，增资完成后注册资本由4亿元增至8亿元 [1] - 此次增资旨在缓解子公司资金压力、优化资产负债结构并提升竞争优势 [1] - 安徽皓元是公司两大IPO募投项目的实施主体，项目已分别于2021年和2024年结项 [2] - 公司此前已两次对安徽皓元进行债转股增资：2021年7月使用募集资金1.8亿元增资 [2]，2024年3月以债转股方式增资2亿元 [3] - 截至2025年6月末，公司对安徽皓元尚有募集资金债权1.87亿元和自有资金债权2.13亿元，合计4亿元 [4] 财务表现 - 2025年一季度公司实现营业收入6.06亿元（同比+20.05%），净利润6238.44万元（同比+272.28%） [1] - 2024年全年营业收入22.7亿元（同比+20.75%），净利润2.02亿元（同比+58.17%），扣非净利润1.79亿元（同比+62.5%） [5] - 2025年一季度扣非净利润5891.8万元（同比+323.19%） [5] - 安徽皓元2024年营收9739.31万元，亏损1.13亿元；2025年一季度营收3216.42万元，亏损4149.82万元 [4] - 截至2025年3月末，安徽皓元资产负债率达78.73%，资产净额1.68亿元 [4] 业务发展 - 公司专注于为全球制药和生物医药行业提供小分子及新分子类型药物 [1] - 生命科学试剂业务2024年营收约15亿元（同比+32.41%），占总收入66%，毛利率62.21%（同比+3.97个百分点） [6] - 分子砌块业务收入4.17亿元（同比+35.7%），工具化合物和生化试剂业务收入10.82亿元（同比+31.2%） [6] - 2024年生命科学试剂业务累计完成订单约79.8万个 [6] - 截至2024年末，仿制药项目403个（商业化83个），创新药项目892个，部分进入临床Ⅱ/Ⅲ期或新药上市申报阶段 [6] 研发投入 - 2025年一季度研发费用5371.37万元，占营收比例8.86% [1] - 截至2024年末，公司员工3576人，其中技术人员1977人，技术团队中硕士和博士占比24.3% [6]

可转债基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为82,235万元（822,350手），期限6年，每张面值100元 [1] - 可转债于2024年12月19日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"皓元转债"，债券代码"118051" [1] - 初始转股价格为40.73元/股，经调整后转股价格为40.58元/股 [1] - 转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日 [1] 转股价格调整依据 - 公司于2025年6月30日完成2022年限制性股票激励计划部分归属登记，股本总数由210,961,003股增至211,609,573股 [2] - 根据《募集说明书》规定，公司发生增发新股等情形时需按公式调整转股价格 [3] - 调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等不同情形的计算方式 [3] 本次转股价格调整情况 - 公司以39.40元/股向103名激励对象归属648,570股（首次授予部分480,868股，预留部分167,702股） [5] - 使用增发新股调整公式计算：P1=（40.58+39.40×0.31%）/（1+0.31%）≈40.58元/股 [5] - 因归属股票占总股本比例仅0.31%，调整后转股价格保持不变仍为40.58元/股 [4][5] 其他信息 - 投资者可查阅公司2024年11月26日披露的《募集说明书》了解可转债详情 [6] - 公司联系部门为证券事务部，提供电话、邮箱及地址等联系方式 [6]

可转债发行概况 - 公司于2024年11月28日向不特定对象发行822.35万张可转债，每张面值100元，发行总额8.2235亿元，期限6年 [1] - 可转债于2024年12月19日在上海证券交易所上市交易，债券简称"皓元转债"，债券代码"118051" [1] 转股安排 - 转股期为2025年6月4日至2030年11月27日，初始转股价40.73元/股 [2] - 因2024年权益分派，2025年5月14日起转股价调整为40.58元/股 [3] - 2025年6月4日至6月30日期间累计转股1,222股，占转股前总股本0.0006% [3][4] 股本变动情况 - 截至2025年6月30日，未转股可转债金额8.223亿元，占发行总量99.99% [4][5] - 2025年6月30日公司总股本由2.1096亿股增至2.1161亿股，主要因股权激励归属增加64.857万股 [5] - 新增激励股份将于2025年7月8日上市流通 [5]

股权激励计划归属情况 - 本次限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留部分第二个归属期完成归属登记，上市流通总数为648,570股 [1] - 首次授予部分第三个归属期实际归属激励对象84人，归属数量48.0868万股，占已获授限制性股票总数的39.92% [10] - 预留授予部分第二个归属期实际归属激励对象20人，归属数量16.7702万股，占已获授限制性股票总数的50% [11] 股份变动情况 - 本次归属后公司总股本由210,961,003股增加至211,609,573股 [14] - 本次归属股票来源为定向发行A股普通股，上市流通日期为2025年7月8日 [15] - 本次归属新增股份约占归属前公司总股本的0.31% [15] 财务影响 - 以2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润62,384,400.02元计算，归属后基本每股收益将有所摊薄 [15] - 本次归属增加股本648,570元，增加资本公积24,905,088元 [14] 决策程序 - 该激励计划自2022年1月启动，历经董事会、监事会、股东大会审议通过 [3][4][5] - 期间多次调整授予价格及数量，并完成前两个归属期的归属登记 [6][7][8][9]

债券信息 - 公司发行82,235.00万元可转换公司债券，期限6年，初始转股价格40.73元/股[4] - 转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日[4] 股本变动 - 2025年6月30日股本总数由210,961,003股增至211,609,573股[5] - 激励计划向103名对象归属648,570股，增发新股率0.31%[12] 转股价格 - “皓元转债”调整前后转股价格均为40.58元/股，不调整[6][12] - 增发新股或配股时转股价格调整公式为P1＝（P0+A×k）/（1+k）[9] 其他信息 - 投资者可查阅2024年11月26日《募集说明书》[13] - 公司证券事务部电话021 - 58338205，邮箱hy@chemexpress.com.cn[13]

债券发行与转股 - 2024年11月28日发行822.35万张可转换公司债券，总额82,235.00万元[4] - 2025年6月4 - 30日，50,000元“皓元转债”转股1,222股，占转股前已发行股份总额0.0006%[5][8] - 截至2025年6月30日，“皓元转债”未转股金额822,300,000元，占发行总量99.99%[5][9] - “皓元转债”转股期为2025年6月4日至2030年11月27日，初始转股价格40.73元/股[6] - 因2024年年度权益分派，“皓元转债”转股价格自2025年5月14日起调为40.58元/股[7] 股本变动 - 2025年6月30日完成激励计划归属登记，归属股票648,570股，7月8日上市流通[11] - 2025年6月3日总股本210,959,781股，6月30日变为211,609,573股[14] - 2025年6月3日有限售条件流通股4,659,935股，6月30日变为5,308,505股[14] - 2025年6月3日无限售条件流通股206,299,846股，6月30日变为206,301,068股[14]

股权激励 - 2022年限制性股票激励计划部分归属完成登记[3] - 本次股权激励股份上市股数648,570股，占比0.31%[3] - 股票上市流通日期为2025年7月8日[3] - 首次授予84人参与归属，可归属48.0868万股[13][16] - 预留授予20人参与归属，可归属16.7702万股[21] - 归属股票来源为定向发行A股普通股[18] 财务数据 - 2025年1 - 3月净利润62,384,400.02元，每股收益0.30元/股[25] - 收到激励对象认购款25,553,658元[24] - 股本增加648,570元，资本公积增加24,905,088元[24] - 归属后股本从210,961,003股增至211,609,573股[23] 影响 - 归属后基本每股收益摊薄，不构成重大影响[26]

石大胜华 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损5200万-6000万元，同比减少236.64%到257.66% [1] - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5300万-6100万元，同比减少268.93%到294.43% [1] - 主营业务是新能源材料领域，公司新能源、新材料业务技术研发 [1] - 所属行业：电力设备–电池–电池化学品 [1] ST智知 - 副总裁王东因个人原因辞职，不再担任公司任何职务 [1] - 主营业务是以数智技术保障城市安全和提升产业智能能力的运营商 [1] - 所属行业：计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [1] 皓元医药 - 拟以债转股方式向全资子公司安徽皓元药业有限公司增资4亿元，注册资本由4亿元增加至8亿元 [1] - 主营业务是分子及新分子类型药物发现领域的生命科学试剂的研发，小分子及新分子类型药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，以及制剂的药学研发、注册及生产 [2] - 所属行业：医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [2] 龙迅股份 - 股东及董监高拟合计减持不超过2%公司股份，其中赛富创投减持不超过1.17%，合肥中安及其一致行动人减持不超过0.77%，董事、高管人员苏进减持不超过0.06% [2] - 主营业务是高速混合信号芯片研发和销售，为高速互通互联、高清多媒体显示提供高性能高速混合信号芯片和系统解决方案 [2] - 所属行业：电子–半导体–数字芯片设计 [3] 爱建集团 - 目前未开展稳定币相关业务 [3] - 主营业务包括信托业务、融资租赁业务、资产管理与财富管理、私募股权投资 [3] - 所属行业：非银金融–多元金融–金融控股 [4] 洋河股份 - 董事长张联东因工作调整辞职 [5] - 主营业务是白酒的生产与销售 [5] - 所属行业：食品饮料–白酒Ⅱ–白酒Ⅲ [5] 上纬新材 - 控股股东筹划控制权变更，股票停牌不超过2个交易日 [5] - 主营业务是新材料的研发、生产与销售 [5] - 所属行业：基础化工–塑料–合成树脂 [5] 华菱线缆 - 近期电力新能源领域中标金额4.56亿元，占2024年经审计营业收入的10.97% [5] - 主营业务是电线电缆的研发、生产及销售 [6] - 所属行业：电力设备–电网设备–线缆部件及其他 [6] 航天长峰 - 拟挂牌转让航天柏克55.45%股权，交易完成后将不再持有航天柏克股权 [6] - 主营业务是高端医疗装备、军工电子与公共安全产业 [6] - 所属行业：国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ [6] 苏州规划 - 筹划发行股份及支付现金购买北京东进航空科技股份有限公司控股权并募集配套资金，股票停牌不超过10个交易日 [6] - 主营业务是规划设计、工程设计、工程总承包及管理、智慧城市业务 [6] - 所属行业：建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ [6] 越秀资本 - 控股子公司拟使用不超过20422万元自有资金增持越秀地产股份 [6] - 主营业务是沼气综合利用业务、碳减排交易业务、移动储能供热业务、国际市场开发和太阳能资源高效利用 [7] - 所属行业：非银金融–多元金融–金融控股 [7] 百川股份 - 实控人、董事长郑铁江被立案调查并实施留置 [7] - 主营业务是精细化工、新材料和新能源 [7] - 所属行业：基础化工–化学制品–其他化学制品 [7] 欣旺达 - 拟发行H股并在香港联交所上市 [7] - 主营业务是锂离子电池研发制造业务 [7] - 所属行业：电力设备–电池–锂电池 [8] *ST奥维 - 控股子公司存货遭受损失，价值约2504万元 [8] - 主营业务是军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等业务领域并提供专业解决方案 [8] - 所属行业：国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ [9] 宜安科技 - 拟对控股子公司增资1.2亿元，持股比例由60.00%提升至72.9730% [9] - 主营业务是新材料研发、设计、生产、销售 [10] - 所属行业：有色金属–工业金属–铝 [11] 动力新科 - 全资子公司上汽红岩被申请破产重整 [11] - 主营业务是设计、生产、制造和销售柴油发动机和重型卡车 [12] - 所属行业：汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [13] 博创科技 - 证券简称将变更为"长芯博创" [14] - 主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售 [14] - 所属行业：通信–通信设备–通信网络设备及器件 [14] 华阳股份 - 控股股东因占用资金11.26亿元被证监会处罚，拟被处以400万元罚款 [14] - 主营业务是煤炭生产、洗选加工、销售，电力生产、销售，热力生产、销售，太阳能发电业务，光伏设备及元器件、电池制造，飞轮储能技术及产品的研发、生产、销售、推广与服务，新能源技术推广服务，以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械配件 [15] - 所属行业：煤炭–煤炭开采–焦煤 [16] 杭州热电 - 股东及员工持股平台拟合计减持不超过4.09%公司股份 [16] - 主营业务是供热及发电服务、发电及清洁能源技术的技术开发、煤炭批发 [16] - 所属行业：公用事业–电力–热力服务 [17] 国科军工 - 2股东拟合计减持不超过1.81%公司股份 [17] - 主营业务是专注于导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售 [17] - 所属行业：国防军工–地面兵装Ⅱ–地面兵装Ⅲ [18] 盘古智能 - 7股东拟合计减持不超过1%公司股份 [18] - 主营业务是集中润滑系统和液压系统的研发、生产与销售 [19] - 所属行业：电力设备–风电设备–风电零部件 [19]

增资事项基本情况 - 公司对安徽皓元在"安徽皓元生物医药研发中心建设项目"中形成募集资金债权4000万元[1] - 在"安徽皓元年产121095吨医药原料药及中间体建设项目（一期）"中形成募集资金债权5272614万元及自有资金债权1645349万元[2] - 2021年7月通过议案使用募集资金18亿元向安徽皓元增资 2024年3月通过议案以债转股方式增资2亿元[3] 增资方案细节 - 截至2025年6月30日公司对安徽皓元尚有募集资金债权及自有资金债权合计400亿元拟全部转为股权[4] - 增资后安徽皓元注册资本将从4亿元增至8亿元 按1元/股等比例转增[4] - 本次增资不构成关联交易或重大资产重组 无需提交股东大会[4] 子公司基本情况 - 安徽皓元成立于2017年6月 注册资本2亿元 法定代表人盛红健[4][5] - 主营业务包括原料药生产、医药技术开发、医药中间体及精细化学品生产等[5] - 2023年未经审计数据显示：总资产7897682万元 负债6217831万元 净利润亏损414982万元[6] 增资目的与影响 - 主要目的是缓解子公司资金压力 优化资产负债结构 提升融资能力和抗风险能力[6] - 增资后仍保持100%控股 不改变合并报表范围 对财务状况无重大不利影响[7] - 通过债转股方式可强化子公司资本实力 符合公司整体战略发展需求[6][7] 决策程序 - 第四届董事会第七次会议审议通过增资议案 认为有助于优化资源配置[7] - 监事会确认程序合法合规 不存在损害股东利益情形[7] - 保荐机构民生证券对增资事项无异议 认为符合科创板监管要求[7][8]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月7日14时，地点为上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室 [5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议召集人为公司董事会，议程包括审议取消监事会、修订公司章程等两项核心议案及13项治理制度子议案 [6][7][8] 公司治理结构变革 - 拟取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》等制度 [6] - 修订《公司章程》以适配《公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》要求 [6] - 13项治理制度修订涉及股东会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理等，部分文件已在上交所网站披露 [8] 对外投资管理机制 - 投资范围涵盖股权、证券、委托理财等，需遵循合法性、风险控制等五项原则 [3][11] - 董事会战略委员会负责投资研究，战略投资部执行项目论证，总经理负责实施监控 [16] - 审批权限分层：总资产10%或净利润10%以上由董事会审议，50%以上需提交股东大会 [12][13] - 委托理财需选择合格机构并签订书面合同，董事会需指派专人跟踪资金安全 [12] 投资流程与风险控制 - 投资处置需经审批程序，核销需取得法律文书，转让价格可委托第三方评估 [18] - 建立后续评价机制，对重要项目跟踪分析并作为奖惩依据 [18] - 派驻管理人员至被投企业，定期核对账目并监控财务状况 [17]