发行相关会议 - 2023年7月20日召开董事会和监事会会议，8月8日召开临时股东大会审议通过发行议案[1] - 2024年7月17日召开董事会和监事会会议，8月2日召开临时股东大会审议通过延长有效期议案[3][4] 有效期情况 - 原发行相关有效期至2024年8月8日，拟延长至2025年8月8日[2][4] 保荐机构意见 - 除延长有效期外发行其他内容不变，程序合法有效[5] - 延长有利于推进发行，未发生重大变化，未损害股东利益[5]

松井新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 7 月 松井新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 松井新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料目录 | 年第三次临时股东大会会议须知 材料一 2024 2 | | --- | | 材料二 2024 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 年第三次临时股东大会会议议案 材料三 2024 6 | | 议案一：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决 | | 议有效期的议案 6 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可 | | 转换公司债券具体事宜有效期的议案 7 | 1 松井新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 材料一 2024 年第三次临时股东大会会议须知 松井新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

财务表现 - 2024年上半年营业收入预计为31,962.18万元至33,191.49万元，同比增长30%-35% [2] - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润预计为4,007.70万元至4,274.88万元，同比增长50%-60% [2] - 第二季度销售收入创公司历史新高 [2] 消费电子业务 - 2024年第二季度全球智能手机出货量同比增长6.5%至2.85亿部，连续四个季度增长 [2] - AI大模型赋能智能终端，苹果等头部品牌在AI领域的布局可能带动新一轮换机潮 [2] - 公司长期深耕高端消费电子领域，与北美消费电子大客户、国内H大客户等海内外重要战略客户合作不断深化 [3] 动力电池绝缘涂层项目 - 公司全球首创"绝缘涂层材料+数字化涂装技术"系统性解决方案，具有高绝缘性能和耐老化性能 [3] - 该解决方案在效率、环保性能和成本控制方面优于传统涂装工艺 [3] - 已获得全球首个量产电芯绝缘UV喷打样板工程采购订单，实现锂电行业从"0"到"1"的突破 [3] 竞争优势 - 公司在新型功能涂层材料领域具备与国际巨头同台竞技的能力 [3] - 高度重视产品研发和技术创新，核心技术及产品具备行业领先或先进特性 [3] - 构建全球化的营销服务网络，在北京、河北、上海、江苏、广东等地设立技术、营销服务中心，并在越南布局 [3] 乘用汽车涂层业务 - 公司以差异化竞争优势切入汽车零部件涂层市场，市占率和行业影响力稳步提升 [4] - 成功打造蔚来系列车型内饰涂层应用行业标杆，开创电动汽车家族化脸谱设计先河 [4] - 正在打造以树脂、色浆为核心的汽车原厂漆和后市场涂层材料研发体系 [4] 特种装备领域 - 特种装备（航空航天、海洋装备、轨道交通等）是公司第三战略发展曲线 [4] - 全球航空涂料市场高度集中，PPG、宣伟等巨头占据超过90%市场份额 [4] - 公司已获得EN9100航天航空质量管理体系认证，航空飞行器相关涂料项目进入适航认证阶段 [4]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是3C消费电子涂料的龙头企业,近年来开始发力汽车涂料业务 [1][2][3][4][5][6] - 公司主要产品包括3C消费电子涂料和汽车涂料,下游应用涉及手机、电脑、家电等消费电子以及汽车内外饰件 [3][4][9] - 公司在研发和技术创新方面持续投入,每年都有新产品推出,并采用定制化的营销模式 [17][18] 行业情况 - 全球涂料行业呈现海外巨头占主导地位,国内企业持续突围的局面 [9][12][13] - 汽车涂料市场可分为原厂期、修补期和零部件期,国外品牌在原厂期和修补期占据主导地位,国产品牌正在逐步提升竞争力 [12][13][14] - 3C消费电子行业需求在2023年下半年开始复苏,预计未来将受益于AIPC等新技术的落地 [10][11] - 动力电池绝缘涂层是新兴应用领域,市场空间广阔 [15][16] 公司业绩和发展 - 公司在3C消费电子涂料和汽车涂料业务双向发力,预计未来业绩增速较快 [19][20] - 公司在3C消费电子涂料领域占据国内龙头地位,在汽车涂料领域市占率较低但增长空间大 [17] - 公司预计2024年上半年净利润同比增长50%-60%,下半年业绩有望进一步提升 [8] - 公司面临需求恢复不及预期、订单落地不及预期、行业产能扩张等风险 [20] 问答环节重要的提问和回答 1. 提问:公司在3C消费电子涂料和汽车涂料业务的具体发展情况如何? 回答:公司在3C消费电子涂料领域占据国内龙头地位,在汽车涂料领域市占率较低但增长空间大。公司预计未来在这两大业务上双向发力,业绩增速较快。[17][19] 2. 提问:公司在动力电池绝缘涂层领域的布局和市场前景如何? 回答:动力电池绝缘涂层是新兴应用领域,全球市场规模预计达60亿美元,中国占比约40%。公司已布局该领域,未来市场空间广阔。[15][16] 3. 提问:公司面临的主要风险有哪些? 回答:公司面临需求恢复不及预期、订单落地不及预期、行业产能扩张等风险。[20]

公司概况 - 公司是3C消费电子涂料的龙头企业,近年来开始发力汽车涂料业务 [1][2][3] - 公司主要产品包括3C消费电子涂料和汽车涂料,下游应用于手机、电脑、家电等3C产品以及汽车内外饰件 [3][4] - 公司在研发和技术创新方面持续投入,每年都有新产品推出,是一家注重研发的新材料公司 [4][17] - 公司客户资源优质,主要客户包括苹果、华为、小米等3C品牌以及比亚迪、蔚来等新能源车企 [4][5][6] - 公司在越南、印度等地设有子公司,布局全球市场 [6] 业务发展 - 公司3C消费电子涂料业务保持稳定增长,受益于消费电子需求复苏 [7][8][10][11] - 公司汽车涂料业务正处于快速放量阶段,订单增长迅速,未来增长空间大 [5][12][13][14] - 公司正积极布局动力电池绝缘涂层等新兴应用领域,市场空间广阔 [15][16] 行业格局 - 国内涂料行业整体仍被国外品牌主导,但国产企业正逐步缩小差距 [9][12][13] - 汽车原厂涂料领域国外品牌占据主导地位,但国产企业正在进行技术突破 [12][13] - 汽车零部件和修补涂料领域国产企业正在不断提升竞争力 [13][14] 公司优势 - 公司持续高投入研发,产品创新能力强,在细分领域处于领先地位 [17] - 公司与下游客户保持深度合作,采用定制化营销模式 [17][18] 风险提示 - 消费电子需求恢复不及预期 [20] - 汽车涂料订单落地进度不及预期 [20] - 行业产能大幅扩张加剧竞争 [20]

公司概况 - 公司是3C消费电子涂料的龙头企业 [1][2] - 公司正在积极拓展汽车涂料业务 [2][3][4][5] - 公司在研发投入和创新能力方面具有优势 [18][19] 3C消费电子涂料业务 - 3C消费电子行业需求正在复苏 [2][10][11] - 公司是3C消费电子涂料领域的龙头企业 [4][18] - 公司主要客户包括苹果、华为、小米等头部企业 [4][6] 汽车涂料业务 - 公司正在从汽车内饰涂料向汽车外饰涂料发力 [3][4][5] - 公司正在布局汽车原厂涂料等高端领域 [5][12][13][14] - 公司汽车涂料业务订单正在快速放量 [20] 行业格局 - 国内涂料行业整体仍被国外品牌主导 [9][12][13][14] - 但国产涂料企业正在逐步提升竞争力 [14][15] - 动力电池绝缘涂层是新兴应用领域 [16][17] 风险提示 - 消费电子需求恢复不及预期 [21] - 汽车涂料订单落地进度不及预期 [21] - 行业产能大幅扩张加剧竞争 [21]

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-047 松井新材料集团股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七 次会议于 2024 年 7 月 17 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯 相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 7 月 12 日发 出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贺刚先生主 持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 经审核，监事会认为：延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的相 关决议有效期符合公司实际情况，有利于保证公司本次发行工作的顺利推进，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的 情形，不存在违反相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》的情形。因此， 监事会一致同意本议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-046 松井新材料集团股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一 次会议于 2024 年 7 月 17 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯 相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 7 月 12 日发 出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先 生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司 债券相关决议有效期的议案》 本议案尚需提交至股东大会审议。 鉴于公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司向不特定对 象发行可转换公司债券具体事宜的有效期即将届满，而本次发行相关事项尚在进 行中。为确保本次发行工作持续、有效、 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-048 根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会 授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公 司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会或董事会授权人士全 权办理本次发行相关事宜的有效期将于 2024 年 8 月 8 日届满。 目前公司已经对上海证券交易所出具的《关于湖南松井新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕12 号）进行回复，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于湖南松井新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复》。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，而本 次发行相关事项尚在进行中。为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进， 公司于 2024 年 7 月 17 日召开第二届董事会第三十一次会议、第 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-049 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 松井新材料集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科创大楼 2 楼 B210 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期 ...