会议情况 - 公司于2025年4月8日召开第二届监事会第十六次会议，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决3票同意，需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][12][13] - 《关于<公司2024年度内部控制评价报告>》等议案表决3票同意[11][15] - 作废2022 - 2023年部分限制性股票激励计划议案获全体监事一致通过[21]

会议信息 - 公司于2025年4月8日召开第二届董事会第十七次会议，会议通知于2025年3月28日送达全体董事[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年度总经理工作报告>》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4][7][8] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>》等多项议案尚需提交股东大会审议[9][12][13][15][19] 公司决策 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年年度审计及内控审计机构[20] - 对截至2024年12月31日资产进行减值测试并计提减值准备[21] - 公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保[23] - 2024年度募集资金存放与使用合规[25] - 2025年度高级管理人员薪酬方案经审议，关联董事回避后5票同意[27] - 2025年度董事薪酬方案提交股东大会审议，全体董事回避表决[28] - 作废2022年及2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票[30] 制度制定 - 制定《舆情管理制度》[32] - 制定《市值管理制度》[35] 行动方案 - 通过2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度行动方案[37]

业绩数据 - 2024年度归母净利润21,012,248.88元[3] - 2024 - 2022年度现金分红分别为10,715,173.52元、40,376,175.00元、0元[7] - 近三个会计年度平均净利润33,510,534.17元[8] 利润分配 - 每10股派现0.8元，不送股不转增[2] - 拟派现金红利10,715,173.52元，占净利润50.99%[4] - 分配方案待2024年年度股东大会审议[6] 其他数据 - 2024年末母公司可供分配利润117,369,849.06元[3] - 近三年累计研发投入407,136,030.91元，占营收21.74%[8] - 近三年累计现金分红及回购注销51,091,348.52元[8]

利润分配相关 - 公司2024年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）[5] - 截至2025年3月31日，公司总股本为134,665,250股，扣除回购专户股份725,581股后，可参与利润分配股数为133,939,669股[5] - 公司拟派发现金红利10,715,173.52元（含税）[5] - 本年度股份回购金额为0元，现金分红和回购金额合计10,715,173.52元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.99% [5] - 现金分红和回购并注销金额合计10,715,173.52元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.99% [5] - 本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 公司2023年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金红利40376175.00元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为69.79%[186] - 公司2024年度利润分配预案拟以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元[187] - 截至2025年3月31日，公司总股本134,665,250股，可参与利润分配股数133,939,669股，拟派发现金红利10,715,173.52元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.99%[188] - 每10股派息数0.80元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[192] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润21,012,248.88元，母公司报表年度末未分配利润117,369,849.06元[195] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）51,091,348.52元，累计回购并注销金额0.00元，现金分红和回购并注销累计金额51,091,348.52元，现金分红比例152.46%[195] - 公司2024年度利润分配预案已通过第二届董事会第十七次会议审议，尚需股东大会审议通过[188] 审计相关 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王辉达、秦啸、吴伶俐[20] 公司上市及合规情况 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利情况为否[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为749,549,531.34元，较2023年增长10.54%[22] - 2024年扣除相关收入后的营业收入为747,545,046.23元，较2023年增长10.40%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为21,012,248.88元，较2023年减少63.68%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6,286,152.90元，较2023年减少114.13%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 78,928,269.81元，较2023年减少311.01%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,366,055,677.44元，较2023年末减少1.01%[22] - 2024年末总资产为1,748,676,638.82元，较2023年末增长9.63%[22] - 2024年基本每股收益0.16元/股，较2023年的0.43元/股减少62.79%[23] - 2024年公司实现营业收入74,954.95万元，同比增长10.54%；归属于母公司所有者的净利润2,101.22万元，同比减少63.68%[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为21.83%，较2023年增加0.15个百分点[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为169,298,973.87元、184,225,255.94元、147,029,290.25元、248,996,011.28元[27] - 2024年非经常性损益合计27,298,401.78元，2023年为13,364,764.03元，2022年为12,023,184.38元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为22,829,268.53元，2023年为7,035,694.46元，2022年为8,641,683.75元[29] - 2024年非流动性资产处置损益为118,039.18元，2023年为 - 923,281.66元，2022年为123,782.21元[29] - 2024年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额333,601,651.77元，期末余额126,807,497.73元，当期变动 - 206,794,154.04元[32] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.05元/股，较2023年的0.33元/股减少115.15%[23] - 报告期末公司总资产174,867.66万元，较报告期期初增长9.63%；归属于上市公司股东的净资产136,605.57万元，较报告期期初减少1.01%[24] - 报告期内公司全年实现营业收入74,954.95万元，同比增长10.54%；归属于母公司所有者的净利润2,101.22万元，同比下降63.68%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 - 628.62万元，同比下降114.13%[35] - 报告期内公司研发费用为16,359.80万元，同比增长11.29%，占营业收入比例21.83%[36] - 报告期内营业收入为749,549,531.34元，较上年度增长10.54%[108][109] - 报告期内营业成本为238,927,723.27元，较上年度增长16.44%[108][109] - 报告期内销售费用为250,203,776.88元，较上年度增长22.09%[108][109] - 报告期内管理费用为108,532,136.56元，较上年度增长19.44%[108][109] - 报告期内研发费用为163,598,045.33元，较上期增长11.29%[108][109] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -78,928,269.81元，较上期下降311.01%[109] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为53,351,125.70元，较上期增长1,130.11%[109] - 销售费用本期数为250,203,776.88元，上年同期数为204,934,230.19元，变动比例为22.09% [125] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -78,928,269.81元，上年同期数为37,405,301.44元，变动比例为 -311.01% [128] - 交易性金融资产本期期末数为126,807,497.73元，占总资产比例7.25%，较上期期末变动比例为 -61.99% [129] - 应收账款本期期末数为272,456,276.42元，占总资产比例15.58%，较上期期末变动比例为41.49% [129] - 在建工程本期期末数为210,879,625.26元，占总资产比例12.06%，较上期期末变动比例为570.12% [129] - 报告期衍生品投资变动幅度为 -1,206,916.61元，报告期投资额为191,378,292.60元，上年同期投资额为192,585,209.21元 [136] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为澳华内镜，代码为688212[18] 持续督导相关 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为徐峰林、慎利亚，持续督导期间为2021年11月15日 - 2024年12月31日[20] 研发成果相关 - 2024年新增专利授权32项，其中发明专利22项，实用新型专利10项[38] - 公司发布电子经皮胆道镜、电子膀胱镜等多款产品[37] - 2022年公司推出新一代旗舰机型AQ - 300系列，是国产首款4K领域超高清内镜系统[63] - 2023年公司推出十二指肠镜、AQ - 200 Elite内镜系统等多个产品[63] - 2024年以来公司推出高光谱平台、AQ - 150等多个新产品[63] - 新增申请发明专利25项，获授权发明专利22项[71] - 本年新增知识产权申请数52个、获得数32个，累计申请数401个、获得数268个[72] 业务市场相关 - 报告期内中高端机型主机、镜体在三级医院装机（含中标）数量分别是137台、522根，装机（含中标）三级医院116家[39] - 公司在天水市等多地基层医院协助开展诊疗相关工作[39] - 公司通过多种形式参与学术会议提升国际品牌力[39] - 公司支持“一带一路”国家消化内镜诊疗技术培训班活动[40] - 2023年全球医疗器械市场规模为5184.6亿美元，预计2024年达5422.1亿美元，2032年达8868亿美元，预测期内复合年增长率为6.3%；2023年中国医疗器械产业市场规模达10328亿元，2016 - 2023年复合增长率为16.12%[49] - 2023年全球医疗软性内窥镜市场规模89.8亿美元，预计2033年达167.3亿美元，2023 - 2033年年化复合增长率预计为6.42%；2023年中国医疗软性内窥镜市场规模6.3亿美元，占全球市场7%，预计2033年达13.9亿美元，占全球市场8.3%，年化复合增长率为8.25%[51] - 2022年我国公立医院消化系统疾病出院人数为1122.71万人，较2021年增长28.85%[51] - 2022年我国新发恶性肿瘤病例约482.47万例，消化道肿瘤中的胃癌、结直肠癌和食管癌发病人数为124.35万人，占比25.77%[52] - 中国男性癌症发病前十位中，消化道肿瘤结直肠癌、胃癌和食道癌占比分别为14.68%、11.77%和7.99%，累计发病人数72.18万人；中国女性癌症发病前十位中，占比分别为9.14%、4.89%和2.47%，累计发病人数37.80万人[52] - 日本每10万人胃镜开展率最高，为10231人，中国2019年开展量超英国、接近美国，但与日本差距较大[54] - 美国2019年每10万人肠镜开展率最高，为4331人，中国2019年每10万仅942人开展[56][58] - 2003 - 2015年，我国胃癌相对生存率从27.4%提升至35.1%，低于日本（80.1%）和韩国（75.4%）[59] - “国家消化道肿瘤筛查及早诊早治计划”启动后计划每年筛查1000万至2000万人，2030年实现我国胃肠道早癌诊断率提高到20%，胃肠道癌5年生存率提高至50%[60] - 2024年度公司销售模式主要为经销及直销，终端客户均为医院等医疗机构，主要销售模式为经销[48] 产品技术相关 - 公司AQ - 300 4K超高清内镜系统分辨率为3840*2160p [67] - 公司4K双焦内镜可实现65倍近焦放大[67] - 公司先后被认定为国家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业[62] - 公司AQ - 100和AQ - 200系列产品被列入优秀国产医疗设备名录和上海市创新产品推荐目录[62] - 公司在软性内窥镜领域掌握内窥镜图像处理、镜体设计与集成、安全隔离等核心技术[68] - 公司内窥镜产品研发秉持来源于临床并服务于临床原则，主要产品可完成ESD、EMR等临床术式[66] - 公司正在积极开发3D软性内镜、AI诊疗技术及内窥镜机器人[67] 研发投入及项目相关 - 全年研发投入163,598,045.33元，较上年度146,996,191.31元增长11.29%，研发投入总额占营业收入比例为21.83%，较上年度增加0.15个百分点[71][74] - 4K超高清软性内窥镜系统预计总投资310,666,650.00元，本期投入84,295,296.20元，累计投入281,769,471.19元[77] - AQ - 200系统升级及配套开发预计总投资48,858,800.00元，本期投入9,686,023.50元，累计投入41,554,223.83元[77] - 3D消化内镜开发预计总投资22,036,000.00元，本期投入115

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.16元，较2023年的0.43元减少62.79%，与2022年持平 [1] - 2024年每股净资产10.15元，较2023年的10.3元减少1.46%，高于2022年的9.51元 [1] - 2024年每股公积金8元，较2023年的7.98元增加0.25%，高于2022年的7.64元 [1] - 2024年每股未分配利润1.04元，较2023年的1.21元减少14.05%，高于2022年的0.84元 [1] - 2024年营业收入7.5亿元，较2023年的6.78亿元增加10.62%，高于2022年的4.45亿元 [1] - 2024年净利润0.21亿元，较2023年的0.58亿元减少63.79%，略低于2022年的0.22亿元 [1] - 2024年净资产收益率1.53%，较2023年的4.37%减少64.99%，略低于2022年的1.73% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6496.62万股，占流通股比48.27%，较上期变化3449.98万股 [1] - 顾小舟、顾康、上海小洲光电科技有限公司为新进前十大流通股东，分别持有2174.05万股、1695.02万股、313.21万股 [2] - 谢天宇、高燊有限公司、苏州君联欣康创业投资合伙企业(有限合伙)持股数量不变，分别持有461.64万股、397.79万股、264.14万股 [2] - 工银前沿医疗股票A增持10万股至390万股，基本养老保险基金一六零三二组合增持42.23万股至300.01万股，汇添富医疗服务灵活配置混合A增持61.63万股至285.14万股 [2] - 易方达医疗保健行业混合A减持54.74万股至215.62万股 [2] - 华夏创新未来混合(LOF)、华夏复兴混合A、汇添富达欣混合A退出前十大股东，退出时分别持有349.33万股、235.98万股、206.11万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.8元(含税)的分红送配方案 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月6日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1 - 2亿元[2] 回购进展 - 累计回购72.56万股，占比0.54%[2] - 累计回购金额2999.62万元[2] - 实际回购价39.85 - 41.99元/股[2] 其他 - 2025年1月3日董事会通过方案[3] - 截至2025年3月31日完成回购[5] - 回购股份用于员工持股或激励[3]

股东持股 - 顾康等合计持有公司41,822,800股，占总股本31.06%[3] - 小洲光电、顾康、顾小舟分别持股占比2.33%、12.59%、16.14%[3] 减持计划 - 2024年12月3日披露计划减持不超1,252,840股，占0.9309%[3] - 减持期限2024年12月24日～2025年3月23日[9] - 期限内未减持，未完成数量1,252,840股[4][9]

增持情况 - 部分高管2024年9月23日起6个月内计划增持370 - 620万元[2] - 截至2025年3月21日累计增持101,084股，金额373.50万元[2][7] - 陈鹏等4位高管增持后持股占比有变化[5][7] 其他事项 - 2024年11月14日选举陈鹏为第二届董事会董事[7] - 增持计划期间包寒晶归属15,000股，总股本增至134,665,250股[8] - 增持不影响公司上市等情况[9]

股票上市信息 - 本次股权激励股份上市类型为网下认购，股数78,000股[2] - 本次股票上市流通总数78,000股，日期为2025年3月10日[3][4] 归属情况 - 2022年限制性股票激励计划多次归属股票上市流通，2025年3月10日预留授予部分第二个归属期归属78,000股[10][11][12] - 已获授限制性股票总量26万股，可归属7.8万股，占比30%[14] - 本次归属激励对象8人，上市流通数量78,000股[17][19] 股本变化 - 本次归属后公司股本总数由134,587,250股增至134,665,250股[24] - 本次归属限制性股票数量78,000股，占归属前公司总股本约0.06%[26] 财务数据 - 截至2025年1月13日，收到限制性股票认缴款1,716,780元，计入股本78,000元，资本公积1,638,780元[25] - 2024年1 - 9月公司实现归属于上市公司股东净利润37,303,031.49元，基本每股收益0.28元/股[26] 其他 - 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[20] - 本次归属新增股份于2025年3月4日完成登记[25]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月6日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额10000 - 20000万元[2][3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购101050股，占比0.08%，支付约403.55万元[2][5] - 实际回购价格39.85 - 40.00元/股[2] - 回购股份价格不超过45.00元/股[3]