会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月19日召开[2] - 会议召集通知8月30日公告，距会议15日[7] - 股权登记日为9月11日，距会议不多于7个工作日[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人119人，代表股份455,143,214股，占比80.5991%[10] - 出席现场会议股东及代理人1人，代表股份243,178,530股，占比43.06%[11] 议案表决 - 《关于2024年中期利润分配方案的议案》获通过[19] - 同意455,077,047股，占比99.9854%[18] - 中小投资者同意46,777,047股，占比99.8587%[18] 法律意见 - 律师认为会议表决及召集等程序合法有效[19][21] - 法律意见一式三份，盖章签字后生效[21]

公司改革创新 - 连续4年获评国务院国资委"科改行动"最高"标杆"评级,在打通创新链产业链、激发员工活力等方面取得成效[1][2] - 建立以市场为导向的科技创新体系,推进工资分配改革,设置重大专项奖励,实现从传统科研院所到科创板上市公司的转型升级[1][2] - 下一步将优化企业战略布局,推动科技自立自强,建设科技人才高地,以创新驱动赋能跨越式发展[1] 新型储能创新 - 国家储能创新中心致力于开展新型储能关键共性技术研发、科技成果转移扩散和首次商业化应用[2] - 技术路线聚焦电化学储能、机械储能、超导储能、热(冷)储能、氢储能等五大领域,并涵盖全过程安全技术、能量精准管控技术、创新智慧调控技术[2] - 正在积极推进300MW/600MWh产学研用协同创新基地项目和200MW/210MWh混合型储能电站实证项目[2] 试验检测业务 - 广西桂能和贵州创星公司营收同比大幅增长,与母公司在技术共享、市场拓展和人员互用等方面发挥战略协同效应[3] - 电源试验检测和调试业务受益于火电机组灵活性改造、新建机组调试以及煤电低碳改造等市场机遇,业务规模将保持平稳增长[3] - 电网试验检测业务随着CMA、CNAS资质的不断扩充和完善,服务区域和业务范围也在逐步扩大[3] 财务管理 - 建立集团化财务管理体系,推进资金集中管理、成本费用精细化管理,加大监督检查力度,确保经营发展质量持续提升[4] - 收购两家子公司后,期间费用率较上年同期仅增加2.32个百分点,成本费用管理保持稳定[4] 市值管理 - 贯彻落实国资委关于央企国企市值管理的相关要求,持续做强做优主业,加强科技创新能力,提升"一利五率"指标[5] - 以投资者需求为导向,进一步提升信息披露质量,加强资本市场沟通,争取更好的市场表现[5]

行业发展趋势和公司投资布局 - 电力行业将呈现市场化改革不断深入、新能源的高比例接入、电网智能化和数字化、储能技术的快速发展以及环境可持续发展的发展趋势[1] - 公司将在新能源技术、新型储能技术、电网智能化和数字化等领域加大研发投入,在新型储能技术、电网监测设备和智能配用电设备、无人机智能巡检系统等业务方向加大投资布局,提升科技创新能力,培育新的增长点[1] 可持续发展战略 - 公司高度重视可持续发展,制定了ESG指标管理细则,连续两年发布ESG报告[2] - 公司主要服务新兴电力系统建设,为电力系统的低碳、清洁和高效提供技术服务及智能设备综合解决方案,支持行业节能减排,积极服务经济、社会、环境可持续发展[2] - 公司获得中国企业公众透明度研究中心AA级评级,获得中诚信绿金科技有限公司A级评级,入选粤港澳大湾区ESG百强榜,入选中上协2023年ESG最佳实践案例[2] - 未来公司将持续关注环境保护、社会责任及公司治理,增强ESG管理水平与信息披露质量,为行业、社会的可持续发展贡献更大力量[2] 省外业务拓展 - 公司去年完成了贵州创星和广西桂能两家子公司的收购并表,这两家公司都是所在省份电力试验检测的龙头企业,带动公司上半年广东省外业务的收入规模和毛利率均得到明显提升[3] - 公司在两家子公司的经营管控、市场赋能和业务协同等方面将有更加系统的谋划和布局,有望进一步提升其对广东省外业务的贡献力度[3] - 公司智能设备业务如无人机业务和智能监测业务也持续在广东省外取得业绩突破[3] - 未来公司将深耕广东区域市场,全面覆盖南网区域市场,稳步开拓国网区域市场,持续加大市场开拓力度[3] 政策支持与公司应对 - 国家及地方政府在智能电网、储能、新能源等领域的政策支持持续加强,以推动能源结构的优化和能源转型[4] - 公司的业务符合国家双碳战略与新型电力系统建设的需求,公司将密切关注政策变化,充分把握市场机遇,加强市场开拓力度[4] 储能业务发展 - 公司储能系统技术服务主要应用于电源侧、电网侧和用户侧,用于提升新能源并网消纳能力、电源调峰调频能力,电网灵活调节和应急支撑能力,用户侧峰谷调节能力[5] - 公司牵头成立的国家储能创新中心致力于开展关键共性技术研发、科技成果转移扩散和首次商业化应用,技术路线主要聚焦在新型储能领域[5] - 根据公开报道和行业预测信息,国内新型储能的备案规模、招标规模和并网规模持续维持高速增长,储能业务市场整体份额将不断扩大,公司将全力争取把握行业发展机遇,不断扩大业务规模[5] 市场拓展规划 - 公司前期依托广东省区域优势深度挖掘市场,业务主要集中在广东省开展,随着公司的不断发展,业务已向南方电网所在的广西、贵州等省份拓展延伸,实现全面覆盖[6] - 针对南网区域以外的市场,公司将围绕核心业务,以重点项目为突破口,率先在重点区域发力,稳步拓展全国市场[6] 股东回报 - 公司已连续三年提升现金分红比例,未来将坚持稳健经营,努力做好经营业绩,提高盈利能力,按照相关法律法规、《公司章程》和公司实际情况实施分红计划等股东回报方案[8] - 公司获得的政府补助主要为政府资助实施的科技项目,用于补足公司按要求完成研发产生的研发支出,属于公司的非经常性损益项目,占公司收益的比重较小,不会影响公司的财务状况[10]

活动背景 - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[2] - 活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30[2] 公司介绍 - 公司名称为南方电网电力科技股份有限公司,证券代码为688248,证券简称为南网科技[1] - 公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性[2] 活动内容 - 公司相关领导将就2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行沟通和交流[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]

公司整体经营情况 - 2024年上半年营收15.55亿元,同比增长23.74% [1] - 净利润1.84亿元,同比增长59.33%;扣非净利润1.81亿元,同比增长73.91% [1] - 公司抓住市场机遇,积极开拓市场获取新订单,各类销售业务持续稳定增长 [1] 业务板块经营情况 储能系统技术服务 - 上半年营收5.7亿元,同比略有下降;毛利率13.21%,同比基本持平 [1] - 公司积极主导行业标准制定,中标国内最大半固态电池规模化应用项目,储能业务持续巩固市场领先地位 [1] 试验检测及调试服务 - 上半年收入3.67亿元,同比增长97.44% [2][3] - 电源侧试验检测及调试服务稳步推进,新中标四川泸州两台9H燃机调试项目 [3] - 电网侧试验检测业务取得新突破,实现了南网变电站预试定检标准向铁路行业输出 [3] 智能配用电设备 - 上半年营收3.5亿元,同比增长89.76% [1] - 单相宽带载波、三相宽带载波、采集器等InOS系统产品表现良好 [1] 智能监测设备 - 上半年营收6807万元,同比增长9.92% [1] - 故障定位装置、高清布控球、10kV多腔室间隙避雷器等产品收入增长 [1] 机器人和无人机 - 上半年营收1.06亿元,同比增长70.13% [1] - 无人机、自动机场、充电柜等附属设施等设备收入均有增长 [1] 其他信息 - 公司试验检测业务的母公司区域市场占有率高,业务发展平稳,未来将受益于火电机组灵活性改造、新建机组调试以及煤电低碳改造等 [3] - 公司收购汇能公司的项目进展顺利,相关审计、评估及决策程序正在按计划开展 [4] - 公司储能业务上半年受项目履约周期影响略有下滑,但毛利率仍处于较高水平,下半年将力争取得更好的新签订单表现 [5][6] - 公司构网型储能应用已取得百兆瓦时级别的订单,未来在新能源配储和工商业储能应用市场有较大空间 [6] - 南方电网2024年全年固定资产投资额为1730亿元,同比增长23.5%,将为公司各业务板块带来新的市场机遇 [7]

业绩数据 - 2024年上半年归母净利润18447.79万元[15] - 截至2024年6月30日，母公司期末可供分配利润47164.65万元[15] - 截至2024年6月30日，公司总股本56470万股[15] 利润分配 - 拟每10股派现金红利1.35元（含税），共派7623.45万元[15] - 现金分红比例41.32%，不送红股和转增资本[15] 会议信息 - 网络投票和现场会议均在2024年9月19日，现场14点30分开始[10][11] - 现场会议地点为广州越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室[11]

报告发布 - 公司于2024年8月30日发布2024年半年度报告[3] 业绩说明会安排 - 2024年9月13日15:00 - 16:30举行业绩说明会[3] - 以视频与网络文字互动结合方式召开[4] - 地点为“进门财经”小程序及APP[5] 参会人员 - 董事长吴亦竹、总经理姜海龙等参会[5] 参会方式 - 可扫描二维码预约报名、预提问[7] - APP/小程序搜索或扫码、PC端打开网址、电话参会[8][9] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过进门财经平台查看情况和内容[10]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 储能业务受项目履约周期影响同比下降,但并购带来试验检测业务营收增量 [2] - 智能配用电板块表现优异,毛利率有所提升,智能监测设备毛利率有所下降 [2] - 机器人及无人机业务收入同比高增,但毛利率略有下降 [2] 公司业务分析 储能及试验检测业务 - 储能业务收入同比下降18.04%,主要系项目履约周期变化 [2] - 试验检测及调试服务收入同比增长97.44%,主要系新收购子公司首次并表 [2] - 收购子公司后,公司加强管理赋能与业务协同,子公司营收大幅增长 [2] 智能配用电业务 - 智能配用电设备业务收入同比增长89.76%,主要系核心设备收入快速增长 [2] - 毛利率提升7.52个百分点,主要系规模效益和核心元器件国产化替代 [2] - 智能监测设备业务毛利率下降5.14个百分点,主要系行业竞争加剧 [2] 机器人及无人机业务 - 收入同比增长70.13%,无人机、自动机场等设施收入增长较快 [2] - 毛利率下降3.43个百分点,主要系无人机自动机场业务受采购方限价和行业竞争加剧影响 [2]

财务业绩 - 2024年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润为18,447.79万元[5] - 公司营业收入同比增长23.74%，主要得益于公司抓住市场机遇，积极开拓市场获取新订单，各类销售业务持续稳定增长[19] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比增长59.33%，主要由于营业规模扩大、营业收入增长带来净利润增长，且各业务板块盈利情况发生结构性变化[19] - 公司基本每股收益、稀释每股收益均同比增长57.14%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长77.78%，主要由于公司市场规模持续增长、盈利能力持续提升[27] 主营业务 - 公司主营业务包括电力科技成果转化、智能电网装备研发制造等[1] - 公司的技术服务包括储能系统技术服务和试验检测及调试服务两大类，智能设备包括智能监测设备、智能配用电设备和机器人及无人机三大类[32] - 公司的技术服务应用于电力能源系统的电源侧、电网侧和用户侧相关环节[32] - 公司试验检测及调试服务营收同比增长97.44%，智能配用电设备营收同比增长89.76%，机器人及无人机营收同比增长70.13%[19] - 公司毛利率较高的试验检测及调试服务、智能设备业务营收和净利润同比大幅增长，毛利率偏低的储能系统技术服务营收和净利润同比略有降低[27] 技术创新 - 公司以客户需求为导向，建立了"6+1+X"研发模式，分别针对具备成熟技术基础的产品研发和公共技术及新技术研发[33] - 公司坚持持续创新，不断实现产品的迭代升级和功能优化[33] - 公司专注于智能设备核心软件开发、硬件定制化设计、物料选型、样机试制及小试验证[34] - 公司在储能技术服务领域的核心竞争力显著增强，完成多个标杆性储能集成及EPC项目[35] - 公司自研移动小型储能装置通过新产品技术鉴定，并在国际市场进行技术交流[35] 市场拓展 - 公司拥有广东电网有限责任公司电力科学研究院等多家子公司[12] - 公司将进一步拓展海外市场，提升国际化水平[3] - 公司推动广西、贵州、江苏等主要市场营销网点实体化运作，快速响应客户需求[34] - 公司产品首次登陆国网电子商城，线上销售渠道进一步拓展[34] 未来发展 - 公司未来将继续加大在新能源、储能等领域的研发投入[3] - 公司将持续优化产品结构，提升核心竞争力[3] - 公司将加强内部管理，提高运营效率[3] - 公司面临电力行业政策变化、市场竞争加剧等风险[3] - 公司拟向全体股东每10股派1.35元（含税）现金红利，现金分红比例为41.32%[5] 股东情况 - 公司股东包括南方电网、东方电子、智芯微等[12] - 公司控股股东广东电网及其一致行动人南网产投、间接控股股东南方电网承诺自公司股票上市之日起48个月内不转让或委托他人持有或管理其直接或间接持有的公司股份[117] - 南网能创承诺自其所持新增股份自取得（工商变更完成）之日起36个月内不转让或委托他人持有或管理其直接或间接持有的公司股份[117] - 东方电子、智芯微、恒健资产、工控资本承诺自2020年12月30日起36个月内不转让或委托他人持有或管理其直接或间接持有的公司股份[117]

第 1 页 共 14 页 第 2 页 共 14 页 术语词典 术语 定义 内幕信息 根据《证券法》规定，内幕信息是指涉及上市公司的经营、 财务或者对上市公司证券市场价格有重大影响的尚未公开 的信息。《证券法》所列重大事件属于内幕信息。内幕信 息的范围包括但不限于法条制度列举的内容，认定遵循"实 质重于形式"的原则，属于前述定义范围的都可以认定为 内幕信息。公司主要重大事件包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重 大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主 要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百 分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交 易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要 影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期债务的违约情况； （五）公司发生重大亏损或者重大损失； （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化，公司生 产经营状况发生重大变化； （七）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动， 董事长或者经理无法履行职责； （八）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股 ...