募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820万股，每股发行价格为119.60元，募集资金总额为217,672万元，扣除发行费用19,055.06万元后，募集资金净额为198,616.94万元 [3] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券14,350,100张，每张面值100元，募集资金总额为143,501万元，扣除发行费用1,369.65万元后，募集资金净额为142,131.35万元 [4] - 募集资金已全部到位并专户存储，与保荐机构及银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [3][4] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金净额拟用于生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销及服务中心建设项目和补充流动资金项目，总投资额77,000万元 [4][6] - 可转债募集资金拟用于数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目，总投资额251,460.89万元，拟使用募集资金142,131.35万元 [6] - 截至2025年6月30日，部分募集资金因募投项目建设周期较长存在暂时闲置情形 [6] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过4.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用 [1][7] - 投资品种为安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款等），最长期限不超过1年 [1][7] - 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [7] 审议程序及监管意见 - 2025年8月15日公司董事会及监事会审议通过现金管理议案，保荐机构出具无异议核查意见 [2][9] - 监事会认为该计划不影响募投项目进度，能提高资金使用效率，符合股东利益 [11] - 保荐机构认为程序合规，未变相改变募集资金用途，对项目建设无不利影响 [12] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响募投项目建设和主营业务发展，所获收益将优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营 [7][9] - 通过适度现金管理可提高资金使用效率，增加投资收益，为股东创造更多回报 [9]

核心业务与全球布局 - 公司是全球数字化X线核心部件及综合解决方案供应商，产品涵盖数字化X线探测器、高压发生器、组合式射线源、球管等，应用于医学诊断、工业检测及安防领域[1] - 全球生产基地布局加速落地，形成"1总部+6基地"架构，包括海宁、太仓(二期)、美国克利夫兰及合肥生产基地[1] - 2025年上半年海外营收达3.66亿元，占总营收34%，通过行业展会及客户拜访持续拓展国际市场[1] 产能扩张与财务表现 - 拟投资不超过18亿元建设硅基OLED微显示背板项目，达产后新增月产能5,000张，与现有设备工艺形成协同[2] - 2025年上半年实现营收10.67亿元(同比+3.94%)，归母净利润3.35亿元(同比+8.82%)[2] 研发创新与技术突破 - 报告期研发投入1.54亿元，占营收14.46%，新增IP授权70项(含发明专利32项)[2] - 推进总部及研发中心建设(总投资超14亿元，建筑面积7万㎡)，重点开发CMOS/TDI/CT/SiPM/CZT等新型探测器[2][4] - 完成多款微焦点射线源量产(90-180kV)及高端型号研发(225/240kV)，打破进口垄断[3] - 推出残余气体分析仪(RGA)新系列产品，实现分子泵核心部件自主可控[3] 公司治理与资本运作 - 完善"三会一层"治理架构，设立四大专门委员会，报告期召开董事会4次、监事会3次[4][5] - 完成公司名称变更及注册地址迁移，证券简称代码保持不变[5] - 实施2024年权益分派：每10股派10元现金(合计1.43亿元)并转增4股(共转增5715万股)[6] 投资者关系与ESG实践 - 通过200余场投资者活动及上证E互动平台保持沟通，举办业绩说明会及时传递价值[6] - 发布独立ESG报告，将可持续发展融入战略，注重产品全生命周期质量管理[7] 战略规划 - 持续聚焦数字化X线主业，推进技术创新与市场拓展，强化核心竞争力[8]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为21.7672亿元，发行1820万股，每股发行价119.60元，扣除发行费用后净额全部到位[1] - 可转换公司债券募集资金总额14.3501亿元，扣除发行费用后净额14.213135亿元，债券期限6年[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计2.562921亿元，其中利息净收入145.44万元[2] 募集资金使用情况 - 累计募投项目支出7.882122亿元（含以前年度），超募资金永久补流10.5亿元[2] - 可转债募投项目累计支出12.443431亿元，2025年上半年新增投入3147.8万元[4] - 闲置募集资金现金管理余额2.558999亿元，主要用于购买保本型理财产品[4] 募投项目进展 - 生产基地建设项目累计投入3.575774亿元，完成进度102.16%，2023年12月达预定状态[5] - 新型探测器及闪烁体材料产业化项目投入9.920146亿元，完成进度101.29%，预计2025年12月完工[6] - X线探测器研发基地项目投入2.523285亿元，完成进度57.10%，预计2026年9月完工[6] 财务效益 - 生产基地项目2025年上半年实现增量销售收入5.222143亿元，增量利润2.040317亿元[5] - 截至2025年6月30日，生产基地累计实现增量销售收入23.301469亿元，增量利润7.7143亿元[5] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，设立专项账户存放资金，与银行及保荐机构签订三方/四方监管协议[3] - 2025年批准使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股1,820万股，发行价未披露，扣除发行费用19,055.06万元后，募集资金净额为198,616.94万元 [2] - 2022年发行可转债募集资金总额143,501万元，扣除发行费用1,369.65万元后，募集资金净额为142,131.35万元 [2] - 募集资金专户存储管理，并与保荐机构、银行签署三方监管协议 [2][3] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金拟投入77,000万元用于生产基地建设、研发中心建设、营销及服务中心建设和补充流动资金 [3] - 可转债募集资金拟投入251,460.89万元用于数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目 [3] - 截至2025年6月30日，可转债募投项目使用情况详见专项报告 [3] 闲置募集资金现金管理计划 - 计划使用不超过4.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月 [4][7] - 投资品种包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款等，风险等级低且不用于质押或证券投资 [4][7] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [5] 现金管理对公司经营的影响 - 不影响募投项目建设进度，不损害股东利益，亦不影响主营业务发展 [5] - 通过适度现金管理提高资金使用效率，增加投资收益 [5][6] 审议程序及保荐机构意见 - 2025年8月15日董事会审议通过现金管理议案，授权额度4.6亿元 [7] - 保荐机构认为程序合规，符合监管要求，对现金管理事项无异议 [8]

向特定对象发行A股股票调整 - 公司2024年度向特定对象发行A股股票的发行数量上限由不超过21,418,292股调整为不超过30,032,755股 [1] - 调整原因是公司实施2024年年度权益分派、可转债转股及股权激励限制性股票归属事项导致总股本变化 [1] - 发行数量不超过发行前公司总股本的15% [1] 公司股本变动情况 - 2024年11月完成限制性股票激励计划归属登记，股份总数由142,788,614股增至143,062,818股 [2] - 2024年6月7日至2025年4月3日期间，"奕瑞转债"转股6股，总股本增至143,062,824股 [2] - 2025年5月20日通过2024年年度权益分派方案，每股派发现金红利1元并转增0.4股，总股本增至200,218,370股 [3][4] 发行数量上限调整依据 - 根据最新总股本200,218,370股计算，发行数量上限调整为不超过30,032,755股 [4] - 最终发行数量将由董事会与保荐机构根据监管机构意见协商确定 [4]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币143,501万元，扣除发行费用后净额为142,131.35万元，资金已全部到位[1] - 募集资金到位情况经立信会计师事务所审验并出具验资报告[1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金将用于新型探测器及闪烁体材料产业化项目和数字化X线探测器关键基地建设项目，总投资额251,460.89万元[2][3] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金124,434.31万元，投入进度达87.55%[3] 资金置换原因 - 因银行规定人员薪酬需通过基本存款账户支付，直接使用募集资金专户支付不符合规定[3] - 人员薪酬需按工时归集至不同项目，直接使用募集资金专户不便于日常管理和操作[3] 资金置换操作流程 - 公司使用自有资金先行支付募投项目款项，6个月内从募集资金账户等额划转至自有资金账户[4][5] - 财务中心建立台账逐笔登记置换信息，确保资金仅用于对应募投项目[5] 资金置换影响 - 该操作优化了款项支付方式，提高资金使用效率和募投项目实施效率[5] - 不影响募投项目正常推进，不改变募集资金投向，符合监管规定[5] 公司审议程序 - 董事会和监事会审议通过资金置换议案，认为该操作有利于提高资金使用效率[6] - 监事会确认该操作不违反相关法律法规，不影响募投项目正常进行[6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司已履行必要审批程序，符合相关法律法规要求[7] - 保荐机构对该资金置换事项无异议[7]

公司资金管理 - 公司拟使用不超过人民币4.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 闲置募集资金包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 [1] - 资金在前述额度和期限内可以循环滚动使用 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入10 67亿元 同比增长3 94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3 35亿元 同比增长8 82% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3 28亿元 同比下降2 11% [1] - 基本每股收益1 67元 [1]

公司业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入中数字化X线探测器占比93.53%其他业务占比6.47% [1] 人事变动 - 公司财务总监赵凯因个人原因辞职辞职后不再担任任何职务 [3] - 公司董事会聘任蒋燕为新任财务总监提名流程经总经理及董事会相关委员会审核通过 [3]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约10.67亿元，同比增加3.94% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3.35亿元，同比增加8.82% [2] - 基本每股收益1.67元，同比增加8.44% [2]