停牌事项 - 公司股票自2025年8月18日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [2] - 停牌原因为筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 [1][2] 交易标的 - 收购标的为上海华力微电子有限公司控股权 标的资产正处于分立阶段 [3] - 标的资产与公司存在同业竞争关系 本次交易为解决IPO承诺的同业竞争事项 [2] 交易对方 - 初步确定的交易对方包括上海华虹集团 上海集成电路产业投资基金 国家集成电路产业投资基金二期 上海国投先导集成电路私募投资基金 [3] - 最终交易对方以重组预案或重组报告书披露信息为准 [3] 交易方式 - 拟采用发行股份及支付现金方式购买标的公司控股权并募集配套资金 [2][3] - 已与上海华虹集团签署《发行股份及支付现金购买资产意向协议》 [3] - 具体交易方案将由交易各方另行签署正式文件确定 [3] 交易性质 - 预计不构成重大资产重组 但构成关联交易 [2] - 不会导致公司实际控制人发生变更 不构成重组上市 [2]

华虹公司收购华力微电子控股权 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金方式收购上海华力微电子有限公司控股权，同时配套募集资金，以解决IPO承诺的同业竞争问题 [2][6] - 收购标的为华力微电子与华虹公司在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产（华虹五厂）对应的股权，目前该资产正处于分立阶段 [2][7] 交易结构与参与方 - 初步确定的交易对方包括上海华虹集团、上海集成电路产业投资基金、国家集成电路产业投资基金二期、上海国投先导集成电路私募投资基金 [2][7][8] - 交易方式拟采用发行股份及支付现金结合配套融资，具体方案待后续披露 [9][10] - 已与上海华虹集团签署意向协议，但正式交易协议尚未签署，具体条款仍在协商中 [10] 市场影响与停牌安排 - 公司股票自2025年8月18日起停牌，预计不超过10个交易日，停牌前收盘价为78.50元/股，总市值937亿元 [5][13] - 2025年以来公司A股股价累计上涨68.93%，停牌旨在保证信息公平披露 [13][6] 监管与审批进展 - 本次交易预计不构成重大资产重组，属于关联交易但不会导致实际控制人变更 [6] - 需经公司董事会、股东大会审议及监管机构批准后方可实施 [11]

华虹公司收购华力微电子控股权 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海华力微电子有限公司控股权，以解决IPO承诺的同业竞争事项 [3][7] - 收购标的为华力微电子运营的与华虹公司在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产（华虹五厂）所对应的股权，该资产目前正处于分立阶段 [3][9] - 初步确定的交易对方包括上海华虹集团、上海集成电路产业投资基金、国家集成电路产业投资基金二期等 [3][10] 交易安排与停牌情况 - 本次交易预计不构成重大资产重组，但构成关联交易，不会导致公司实际控制人变更 [7] - 公司股票自2025年8月18日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [3][6][7] - 公司与上海华虹集团已签署《发行股份及支付现金购买资产意向协议》，具体交易方案将由各方另行签署正式文件确定 [12] 公司股价表现 - 截至8月15日收盘，公司股价报78.50元/股，总市值937亿元 [14] - 今年以来公司A股股价累计上涨68.93%，最高价达81.88元，最低价37.81元 [14][15] - 年内振幅达94.84%，板块涨幅25.01%，同期大盘涨幅10.29% [15]

公司动态 - 华虹公司正在筹划发行股份及支付现金购买华力微控股权并募集配套资金 公司股票自2025年8月18日起停牌不超过10个交易日 [1][5] - 本次交易旨在解决IPO承诺的同业竞争问题 交易标的为华力微与华虹在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产对应股权 目前标的资产正处于分立阶段 [6] - 初步确定的交易对方包括上海华虹集团 上海集成电路产业投资基金 国家集成电路产业投资基金二期等 最终交易方以重组预案披露为准 [6] - 华虹公司与华力微在65/55nm工艺节点存在部分业务重合 双方已对重合业务进行分割 65/55nm独立式和嵌入式非易失性存储器工艺平台由华虹承接 65/55nm逻辑与射频工艺平台由华力微承接 [7] - 华虹集团此前承诺在华虹科创板上市后三年内将华力微注入华虹公司 华虹于2023年8月上市 [7] 市场表现 - 华虹公司今年以来股价累计上涨约70% 近一个月震荡上涨 8月15日单日大涨11.35%至78.5元/股 最新市值936亿元 [9] - 2025年第二季度销售收入5.661亿美元 同比增长18.3% 环比增长4.6% 毛利率10.9% 同比上升0.4个百分点 环比上升1.7个百分点 [10] - 母公司拥有人应占利润800万美元 同比上升19.2% 环比上升112.1% 预计第三季度销售收入6.2-6.4亿美元 毛利率10%-12% [10] - 第二季度产能利用率达108.3% 环比第一季度的102.7%和2024年同期的97.9%均有提升 创近几个季度新高 [12] 行业背景 - 华虹半导体是国内特色工艺制程节点布局最全的晶圆代工龙头 拥有0.35µm至90nm的8英寸平台和90nm到40nm的12英寸平台 [12] - 公司与全球前50名芯片公司中超过三分之一有业务合作 具有高粘性 多领域 全球化客户群体 [12] - 2024年上半年全球半导体市场规模超3400亿美元 同比增长18.9% 其中逻辑半导体增长37% 存储半导体增长20% 传感器增长16% [13]

收购交易 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购华力微控股权 同时配套募集资金 交易预计不构成重大资产重组 [1] - 交易目的为解决IPO承诺的同业竞争事项 标的资产为华力微运营的与公司在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产（华虹五厂）对应股权 目前标的资产处于分立阶段 [1] - 初步确定的交易对方包括上海华虹集团、上海集成电路产业投资基金、国家集成电路产业投资基金二期、上海国投先导集成电路私募基金 最终交易方以重组预案披露为准 [1] - 交易构成关联交易 但不会导致实际控制人变更 不构成重组上市 [1] - 公司股票自8月18日起停牌 预计停牌不超过10个交易日 [1] 行业地位 - 公司为全球领先的集成电路晶圆代工企业 2024年全球纯晶圆代工销售额排名第五 中国大陆企业中排名第二 [2]

收购华虹五厂 - 华虹公司拟收购华虹五厂以解决IPO时承诺的同业竞争问题，交易方式为发行股份及支付现金并配套募集资金[1][3] - 收购标的为华力微旗下与华虹公司65/55nm和40nm工艺存在同业竞争的华虹五厂对应股权，目前资产正处于分立阶段[3] - 交易意向方包括上海华虹集团、上海集成电路产业投资基金、国家集成电路产业投资基金二期等[3] 产能与技术布局 - 华虹五厂为12英寸产线，收购将大幅提升公司12英寸晶圆代工能力[1][5] - 2025年Q2公司折合8英寸总产能44.7万片，产能利用率达108.3%，环比上升5.6个百分点[7] - 无锡新12英寸产线爬坡推动12英寸营收占比从上年同期48.7%提升至59.0%，12英寸季度营收从2.33亿美元增至3.34亿美元[7][8] 市场表现与战略 - 公司股价8月15日单日涨幅达11.35%，年内累计上涨68.93%，总市值1357.6亿元[1][9] - 公司实施"China for China"策略应对海外IDM厂商竞争，2025年上半年晶圆代工处于供不应求状态[6] - 通过特色工艺技术突破和产品组合丰富，公司正实现从产能规模到技术生态的全面升级[7]

公司动态 - 华虹公司拟收购华虹五厂以解决同业竞争问题，交易方式为发行股份及支付现金，并配套募集资金[1][3] - 交易对方初步确定为上海华虹集团、上海集成电路产业投资基金、国家集成电路产业投资基金二期等[3] - 本次交易预计不构成重大资产重组，不会导致实际控制人变更，预计停牌不超过10个交易日[4] 产能与技术 - 华虹五厂为12英寸产线，收购将大幅提升公司12英寸晶圆代工能力[1] - 2025年Q2公司折合8英寸总产能44.7万片，产能利用率108.3%，环比上升5.6个百分点[6] - 无锡新12英寸产线产能爬坡推动12英寸营收占比从上年同期48.7%提升至59.0%[6][7] 财务表现 - 2025年Q2 12英寸晶圆营收3.34亿美元，较上年同期2.33亿美元显著增长[7] - 截至8月15日公司股价78.5元/股，总市值1357.6亿元，年内累计上涨68.93%[9] - 8月15日单日股价涨幅达11.35%[2] 市场战略 - 公司实施"China for China"策略应对海外IDM厂商竞争，2025年上半年晶圆代工供不应求[5] - 通过特色工艺技术突破和产品组合丰富，实现从产能规模到技术生态的全面升级[6] - 交易推进体现大股东履行承诺的担当，也显示对特色工艺晶圆代工行业的信心[3]

公司动态 - 华虹公司正在筹划发行股份及支付现金购买上海华力微电子有限公司控股权并配套募集资金 交易目的为解决IPO承诺的同业竞争事项 预计不构成重大资产重组但构成关联交易 不会导致实际控制人变更 [1][6] - 收购标的为华力微所运营的与华虹公司在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产（华虹五厂）对应股权 目前该资产正处于分立阶段 [6] - 初步确定的交易对方包括上海华虹集团、上海集成电路产业投资基金、国家集成电路产业投资基金二期、上海国投先导集成电路私募投资基金 最终交易方以重组预案披露为准 [6] - 公司股票自2025年8月18日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1][4] 同业竞争解决方案 - 华虹公司与华力微在65/55nm工艺节点存在部分业务重合 双方已进行业务分割：65/55nm独立式非易失性存储器和嵌入式非易失性存储器工艺平台由华虹公司承接 65/55nm逻辑与射频工艺平台由华力微承接 [9][10] - 华虹集团曾承诺自华虹公司科创板上市起三年内将华力微注入公司 华虹公司于2023年8月上市 [10] 财务与经营表现 - 2025年第二季度销售收入5.661亿美元 同比增长18.3% 环比增长4.6% 毛利率10.9% 同比上升0.4个百分点 环比上升1.7个百分点 [12] - 母公司拥有人应占利润800万美元 同比上升19.2% 环比上升112.1% 预计第三季度销售收入6.2-6.4亿美元 毛利率10%-12% [12] - 第二季度产能利用率达108.3% 环比第一季度的102.7%和2024年同期的97.9%均有提升 创近几个季度新高 [12][13] - 今年以来公司股价累计上涨约70% 8月15日单日大涨11.35% 报收78.5元/股 最新市值936亿元 [10] 行业背景 - 华虹半导体是国内特色工艺制程节点布局最全的晶圆代工龙头 拥有0.35µm至90nm的8英寸平台和90nm到40nm的12英寸平台 与全球前50名芯片公司中超过三分之一有业务合作 [13] - 2024年上半年全球半导体市场规模超3400亿美元 同比增长18.9% 其中逻辑半导体增长37% 存储半导体增长20% 传感器增长16% 模拟和微型器件增长4% [13]

公司收购计划 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购上海华力微电子有限公司控股权 同时配套募集资金 [2] - 收购标的为华力微所运营的与公司在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产（华虹五厂）对应股权 目前该资产正处于分立阶段 [2] - 此次交易旨在解决IPO承诺的同业竞争事项 符合间接控股股东华虹集团此前发布的补充承诺函 [2] 交易影响 - 交易预计不构成重大资产重组 不会导致公司实际控制人变更 不构成重组上市 [2] - 为避免股价重大影响 预计停牌时间不超过10个交易日 [2] - 交易推进彰显华虹集团履行承诺的担当 体现公司对特色工艺晶圆代工行业的信心 [2] 公司运营表现 - 上半年公司精益管理成效显著 12英寸产线产能持续爬坡 出货量不断增长 [3] - 业内人士分析认为 交易若顺利推进将助力公司12英寸产能扩充及差异化特色工艺发展 推动业绩稳步增长 [3]

华虹公司收购华虹五厂 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购华力微旗下华虹五厂对应股权 同时配套募集资金 标的资产为与公司65/55nm和40nm工艺存在同业竞争的华虹五厂 目前处于分立阶段 [1] - 此次收购旨在解决IPO时承诺的同业竞争问题 交易对方初步确定为上海华虹集团 上海集成电路产业投资基金 国家集成电路产业投资基金二期等 [2] - 交易预计不构成重大资产重组 不会导致实际控制人变更 预计停牌时间不超过10个交易日 [2] 产能与技术布局 - 华虹五厂为12英寸产线 收购将大幅提升公司12英寸晶圆代工能力 公司现有8英寸产线包括华虹一厂 二厂 三厂 12英寸产线包括华虹五厂 六厂 七厂 [1] - 2025年Q2公司折合8英寸总产能44 7万片 产能利用率108 3% 环比上升5 6个百分点 12英寸晶圆营收占比59 0% 同比提升10 3个百分点 8英寸占比降至41 0% [3] - 无锡新12英寸产线稳步爬坡 推动公司从营收角度转变为以12英寸为主 12英寸营收从上年同期2 33亿美元增至3 34亿美元 [3][4] 市场战略与行业前景 - 公司围绕国内生态链建设 做大做强国内客户群体 推动海外战略型客户"China for China"策略落地 [3] - 半导体代工行业2025年上半年处于供不应求状态 海外IDM大厂加速推进本土化战略 [2] - 差异化特色工艺持续推进 关键技术平台突破将丰富产品组合 交易完成后有望进一步扩充12英寸产能并提升业绩 [4] 股东承诺与市场反应 - 大股东华虹集团履行IPO时三年内注入华力微资产的承诺 彰显对特色工艺晶圆代工行业的信心 [2] - 公告前两日公司股价单日涨幅达11 35% 反映市场对收购行动的积极预期 [1]